2024年专业理财规划居间合同示例

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年专业理财规划居间合同示例本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方（委托人）1.2乙方（居间人）1.3术语定义第二条理财规划服务内容2.1服务范围2.2服务期限2.3服务方式第三条居间服务费用3.1费用标准3.2支付方式3.3费用退还第四条双方的权利与义务4.1甲方的权利与义务4.2乙方的权利与义务第五条保密条款5.1保密内容5.2泄露后果5.3保密期限第六条违约责任6.1违约行为6.2违约责任承担第七条争议解决7.1争议类型7.2解决方式第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同解除第九条法律适用及争议解决9.1法律适用9.2争议解决地点9.3适用货币第十条其他条款10.1不可抗力10.2合同的份数10.3通知义务第十一条甲方（委托人）签名第十二条乙方（居间人）签名第十三条合同签订日期第十四条合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3术语定义：（1）理财规划：乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、投资目标和期望回报，为甲方提供的财务分析、规划和建议服务。（2）居间服务：乙方在甲方和第三方之间提供的介绍、协调和协助交易的服务。第二条理财规划服务内容2.1服务范围：乙方将为甲方提供包括但不限于资产配置、投资建议、风险管理和财务规划等方面的服务。2.2服务期限：本合同签订之日起至【服务结束日期】止。2.3服务方式：乙方将通过面对面会谈、电话沟通、电子邮件等方式为甲方提供服务。第三条居间服务费用（1）固定费用：人民币【固定费用金额】。（2）按比例提成：如甲方实际交易金额达到或超过乙方协助完成的交易金额，乙方有权按照【提成比例】从甲方处获得提成。3.2支付方式：甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。3.3费用退还：在合同期限内，如甲方提前终止合同，乙方应在扣除已发生费用后，将剩余费用退还甲方。第四条双方的权利与义务4.1甲方的权利与义务：（1）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和资料。（2）甲方应按照合同约定支付服务费用。（3）甲方应遵守乙方的保密规定，不得泄露乙方提供的财务信息和资料。4.2乙方的权利与义务：（1）乙方应按照合同约定提供理财规划服务。（2）乙方应保守甲方的财务信息和资料，不得泄露给第三方。（3）乙方应在合同约定的服务期限内完成服务。第五条保密条款5.1保密内容：本合同签订后，乙方获取的甲方财务信息和资料，包括但不限于财务报表、投资记录、个人信用记录等。5.2泄露后果：如乙方泄露甲方财务信息和资料，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。5.3保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1违约行为：（1）甲方未按照合同约定支付服务费用的。（2）乙方未按照合同约定提供理财规划服务的。（3）双方未履行合同约定的其他义务的。6.2违约责任承担：违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同服务费用的【百分比】作为赔偿。如违约行为给守约方造成损失的，违约方还应赔偿因此造成的一切损失。第七条争议解决7.1争议类型：本合同履行过程中发生的任何争议。7.2解决方式：双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。8.2合同变更：（1）合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式作出。（2）合同变更内容应明确、具体，并经双方签字或盖章确认。8.3合同解除：（1）在合同履行期间，除非合同另有约定，任何一方不得单方面解除合同。（2）一方如欲解除合同，应提前【提前通知天数】书面通知对方，并说明解除合同的理由。（3）合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相承担因此产生的一切责任。第九条法律适用及争议解决9.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决地点：本合同引起的任何争议，应提交【争议解决地点】有管辖权的人民法院解决。9.3适用货币：本合同金额及费用均以人民币计价和支付。第十条其他条款10.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在【通知时间】内提供相关证明文件。10.2合同的份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.3通知义务：甲乙双方应确保对方能及时通过有效通讯方式联系到对方，如联系方式发生变化，应立即通知对方。第十一条甲方（委托人）签名第十二条乙方（居间人）签名第十三条合同签订日期第十四条合同附件附件一：理财规划服务详细内容附件二：居间服务费用明细表附件三：甲方财务信息和资料清单附件四：合同变更、解除和争议解决的具体操作流程第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：理财规划服务详细内容附件二：居间服务费用明细表附件三：甲方财务信息和资料清单附件四：合同变更、解除和争议解决的具体操作流程附件一：理财规划服务详细内容本附件详细描述了乙方应提供的理财规划服务内容，包括但不限于资产配置建议、投资策略制定、风险管理评估和财务规划方案等。附件二：居间服务费用明细表本附件列出了乙方居间服务的费用明细，包括固定费用、提成计算方式以及支付方式等。附件三：甲方财务信息和资料清单本附件列出了甲方应向乙方提供的财务信息和资料，包括但不限于最新的财务报表、投资记录、收入证明等。附件四：合同变更、解除和争议解决的具体操作流程本附件详细描述了合同变更、解除和争议解决的具体操作流程，包括通知方式、处理时间和责任承担等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付服务费用的。2.乙方未按照合同约定提供理财规划服务的。3.双方未履行合同约定的其他义务的。违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同服务费用的【百分比】作为赔偿。2.如违约行为给守约方造成损失的，违约方还应赔偿因此造成的一切损失。示例说明：如果甲方未按照合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并且可以要求甲方赔偿因延迟支付导致的额外损失。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同中的甲方（委托人）和乙方（居间人）。2.理财规划：指乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、投资目标和期望回报，为甲方提供的财务分析、规划和建议服务。3.居间服务：指乙方在甲方和第三方之