居间理财规划服务合同范本

居间理财规划服务合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________鉴于甲方愿意委托乙方提供理财规划服务，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供理财规划服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、定义1.1理财规划服务：乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、理财目标和时间要求，为甲方提供个性化的理财规划建议和服务。1.2理财产品：指乙方在提供理财规划服务过程中，向甲方推荐的各类投资产品，包括但不限于股票、债券、基金、保险、信托等。1.3理财顾问：指具备专业理财知识和丰富实践经验的乙方工作人员，负责为甲方提供理财规划服务。二、服务内容（1）全面分析甲方的资产状况，包括但不限于资产负债表、收入支出表等；（2）为甲方制定合理的理财目标和计划，包括但不限于资产配置、投资策略、退休规划等；（3）根据甲方风险偏好，为甲方筛选适合的理财产品，并提供详细的理财产品介绍和分析；（4）定期对甲方的理财规划进行回顾和调整，以确保理财目标的实现；（5）为甲方提供与理财相关的咨询和培训服务。2.2乙方应确保向甲方提供的理财产品信息真实、准确、完整，并对所推荐的理财产品承担相应的责任。2.3乙方应在双方约定的时间内，按照约定内容提供理财规划服务，并保证服务质量。三、服务费用3.1乙方提供理财规划服务的费用为人民币【】元整（大写：【】元整），甲方应在签订本合同时一次性支付给乙方。3.2乙方应向甲方开具合法的发票。四、保密条款4.1乙方应对在提供理财规划服务过程中获得的甲方财务信息、个人隐私等予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。4.2乙方应在合同终止后继续履行保密义务，直至甲方书面解除保密义务。五、合同的变更、解除和终止5.1双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。5.2在合同有效期内，如一方要求解除或终止合同，应提前【】天通知对方，并按照双方约定办理相关手续。5.3合同终止后，乙方应向甲方交付所有与服务相关的资料和文件。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，并向守约方支付违约金，违约金为合同金额的【】%。6.2违约方应承担因违约所产生的相关费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________日期：【年】年【月】月【日】日乙方（盖章）：________________日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方财务状况分析报告2.甲方风险偏好评估表3.甲方理财目标计划书4.乙方推荐理财产品清单5.理财规划服务费用支付凭证6.保密协议7.合同变更、解除和终止协议8.违约金支付凭证9.争议解决法院授权书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间提供理财规划服务，或服务质量不符合约定。2.乙方未保密甲方财务信息和个人隐私，泄露给第三方。3.乙方推荐的理财产品存在虚假信息，导致甲方损失。4.甲方未按照约定时间支付服务费用。5.甲方未按照约定提供必要的合作和配合，导致服务无法正常进行。三、法律名词及解释：1.理财规划服务：指根据客户的财务状况、风险偏好、理财目标和时间要求，为客户提供个性化的理财建议和服务。2.理财产品：指在提供理财规划服务过程中，向客户推荐的各类投资产品，包括但不限于股票、债券、基金、保险、信托等。3.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金，通常为合同金额的一定比例。4.保密义务：指合同一方对在合同履行过程中获得的对方信息予以保密，不得向第三方泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方延迟提供服务：乙方应按照约定时间提供服务，如延迟，甲方有权要求乙方在合理时间内履行合同。2.乙方服务质量不符合要求：甲方有权要求乙方在合理时间内进行改进，如仍不符合要求，甲方有权解除合同。3.甲方未支付服务费用：乙方有权拒绝提供服务，并要求甲方支付服务费用。4.甲方泄露乙方商业秘密：乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。5.合同争议解决：双方可协商解决，如协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.个人理财规划：适用于个人客户，帮助其实现财务自由和退休规划。2.企业理财规划：适用