2024中企出海研究报告-hg海伯高斯-202408

中企出海研究报告中企出海研究报告ResearchReportonOverseasDevelopmentofChineseEnterprises P4——P13PART.2 P14——P26PART.3人才策略与建议 27——P322前言在全球化的浪潮中，中国企业面临着诸多挑战，包括文化差异、市场竞争、法律法规等方面的障碍，但同时也蕴藏着巨大的发展机遇，包括新兴市场、技术创新、国际合作等方面的潜力。在人才方面，企业跨境扩张也一并带来了组织、管理、人才方面的挑战。如何以国际化视野实现人才升级和组织管理成为跨境企业经营的一大痛点。本报告旨在探讨中国企业走出国门的背景、挑战和机遇，以及企业出海面临的人才挑战和企业人才组织事项，准确把握中国企业走出国门的趋势和规律，为中国企业的海外人才战略提供深入的分析和建议，为有意向海外发展的中国企业提供参考，助力中国企业更好地适应全球化竞争的挑战，实现可持续发展。PART.1中企出海发展现状41978-1999萌芽期2000-2007发展期2008-2019崛起期爆发期52023年，中国出口23.77万亿元，占进出口总额的57%，出口增速高于进口增速，我国在国际市场话语权逐渐扩大。从出口贸易到出海贸易，中企重构全球产业链，对外投资总规模逐年攀升。23.923.823.923.821.7505020199853.710,418.5012.50%100009169.79366.910%8079.5 5.20%5.70%5%3.30%60002.20%3.30%2736.42000-6%2000-6%20192020mm对外投资总额增速资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理6出海目的地主要分为发达国家（北欧、西欧、日韩、澳洲）和新兴国家（东南亚、中东、中南美等）两种。目前，以发达国家为目的地的企业占比超过60%。中国出海企业主要出于初级阶段。即主要以外贸、国际工程承包商等出口型企业为主。东欧：东欧：西欧：27.65%南欧：v东亚：21.94%东南亚：27.36%南亚：19.88%新兴目的地传统目的地17.02%中东：29.54%南美：27.58%非洲：19.88%26.84%20.69%30.97%资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理72023年中央关于出海政策发布5条政策，各省市发布12条政策，相比2022年政策发布量增加了29%，同时，在金融、基础设施、物流、通关便利等方面均有政策利好，为企业出海扫清障碍。政策名称颁布日期政策要点《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的《国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构支持外贸企业通过跨境电商拓展销售渠道、培育自主《促进跨境贸易便利化专项行动》深化“智慧口岸”建设和数字化转型；支持外贸产业升级通关物流链供应链安全畅通水平；规范和降低进出口环节合大的意见》《关于促进服务贸易发展的指导意见》支持企业跨境服务外包、跨境电子商务等领域的发展资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理8供给端：中国出海企业着力通过数字化技术提升供应链管理、产品创新、技术创新、品牌建设、渠道渗透、合规经营六大维度能力，增强自身核心竞争力。需求端：国内需求增速缓慢，以致产能相对过剩，企业国内盈利空间收窄。寻求市场扩张、服务客户、转型升级与创新，为当下中国企业出海的核心驱动因素。55%市场扩张和增长机会服务客户转型升级与创新推进可持续发展供应链55%市场扩张和增长机会服务客户转型升级与创新推进可持续发展供应链技术、人才资源 市场需求变化政策影响其他全球化的供应链物流运输网络开拓新品类，满足空白市场需求提高技术创新手段，提高行业壁垒品牌定位、品牌营销、用户运营、消费者粘性新兴市场全线发力7%6%4%3%7%6%4%3%3%2%l1%产品合规、经营合规、市场合规，增强组织能力0%20%40%60%资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理9海外并购、投资自建、供应商合作构成企业出海三大路径。供应商合作：指与成熟的销售供应商合作，由供应商帮助企业拓展海外市场，是出海的基本模式。投资自建：指直接在海外新设公司，从零开始拓展市场，资金规模、风险相对较小。海外并购：指通过收购海外已有公司或团队，获取其技术等资源，快速进入海外市场，是出海最高效的模式。海外并购海外并购投资投资供应商合作供应商合作中国企业出海模式主要包括产品/服务出海、制造出海、模式出海。产品/服务出海:指企业通过将产品/服务销售到海外市场，以增加销售额和市场份额，是企业出海基础模式。制造出海：指制造业企业建立海外生产基地，能够扩大海外市场覆盖面。模式出海：指公司将国内生产、运营模式复制至海外，可以构建更高行业壁垒。模式出海模式出海制造出海产品/制造出海产品/服务出海特点：主要产能与人员在国内，仅出口产品或服务优势：产能向海外转移主要产能与人员在国内，仅出口产品或服务优势：产能向海外转移，海外员工集中在生产端，产业链部分或整体转移国内生产运营模式复制到海外优势：不易受外部环境影响，优势：风险较低壁垒更高提高成本管控能力风险较低壁垒更高跨境电商金融科技出海企业：指将业务扩展到中国以外的其他国家和地区的企业跨境电商金融科技出海企业SHEINLEX)N乐信SHEIN集回集回Air汽车社交文娱汽车社交文娱游戏医疗健康游戏医疗健康出海咨询服务供应商：为出海企业提供制定出海策略、业务合规等服务SaaSSaaS服务供应商营销服务供应商营销服务供应商技术服务供应商技术服务供应商asHKT山orkLifePART.2中企出海人才现状商务部数据显示，2023年末境外企业员工总数超500万人，其中雇用外方员工近300万人，中方员工约200万人。外放员工增速快，企业在出海过程中倾向使用当地员工。进入全球化发展阶段和处于发展期的出海企业中，海外业务人员规模超500人的占比最高，分别为72%、30%。全球化阶段企业员工会大幅增加，是企业业务扩张的关键时期。300300260250260250226.6223.2218.8226.6223.2218.8200200147.9142.2147.9142.286486400200资料来源：《2022年度中国对外直接投资统计公报》，海伯高斯研究团队整理地区分布方面，截至2023年末，中国境内投资者共在全球190个国家和地区设立境外企业5.2万家，近60%分布在亚洲，北美洲占13%，欧洲10.2%。其中，在共建“一带一路”国家设立境外企业2.1万家。人员规模方面，雇佣人才集中地区与企业分布地区一致，500万员工总数中，亚洲分布超过300万，北美洲约为65万，欧洲约为51万，中东地区超过50万，非洲接近40万。040资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理2023年，海外职位同比增长41.71%，猎头发布的海外职位同比增长34.01%，投递海外职位的求职者同比增长92.87%。按人才需求排序来看，排名前三位的行业分别为：跨境电商、先进制造和新能源汽车。三类行业中的代表企业分别为Temu、中国中车集团和比亚迪。0海外职位猎头发布海外职位海外职位求职者mw2022mm2023增长率 资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理跨境电商行业海外核心人才需求排名前三的分别为：外贸型人才、外语人才和信息专业人才；先进制造行业为：普工/操作工、电气工程师和自动化工程师；新能源行业为：汽车发动机研发人才、整车制造和电池技术专家。mm8%跨境电商先进制造新能源资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理薪酬是吸引当地劳动者及稳定外派人员的第一法宝。以JAVA开发岗位为例，各类目的地中北美薪资平均数最高。海外人才薪资在疫情期间因涉外风险大，故涨幅较高；疫情结束后涨幅下降，回归普遍水平。东欧：2.4万美 元11万美元东亚：中美洲：非洲：1.9万美元南美：0.78万美元v新兴目的地传统目的地3.6万美0.79万美元大洋洲：5.56万美元南亚：0.77万美元北欧：4.8万美元中东：2.9万美元0.72万美元2.7万美元资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理经验方面，工作经验5-10年的成熟人才占比最高。其原因是出海企业希望通过专业机构引进成熟的国际化人才，以便尽快推动全球业务开展。学历方面，学历与经验要求呈正相关。其中，本科和硕士占比最多，总计接近九成，主要是因为出海岗位以中高端为主，对学历有一定硬性要求。2%11%11%8%33%46%10%20%43%10%17%2%8%13%37%40%资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理20招聘挑战吸引和招聘员工为第一大难题。主要表现为现状不清（对海外招聘目标人才市场、目标人才缺乏清楚认知，难以找到契合企业发展的淘外人才、难以精准触达目标人才）、标准不明（国际化人才定位、规划不准确，淘外人才需求和选拔标准不明）、工具不优（海外人才吸引、招聘的工具、载体和渠道等不优）等，使得出海企业人才招聘的数量与质量的紧迫程度和难度升级。资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理21人才结构与薪酬挑战在用工方面，基本以全职员工、劳务外包及派遣用工等的形式，形成出海企业“派出人才+当地人才”的人才结构。出海企业在国际运营中大多能做到同工同酬，当地人才会更倾向根据市场价格决定薪资的企业。中方员工的薪资因受到海外补贴等福利影响，会略高于国内同岗位的薪资。资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理22文化挑战在企业全球化过程中，融入难始终是一个重要挑战，而其中来自文化价值观的挑战尤为巨大，涉及国家、企业、人才三大层面。跨文化的认同与融合挑战与由此所造成的隔阂等直接影响企业深入当地市场、国际扩张战略的实施，并影响运营效率。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理23合规挑战出海企业人力资源管理合规挑战，主要集中在整体用工、招聘与薪酬方面。在政策与监管方面，通常会因为不熟悉当地法规而形成诉讼风险。面对政治、社会还是经济等不确定因素，企业提前构建完善的内控合规制度和体系更为重要。这是以合规的确定性应对全球的不确定性的最好方式。资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理24数据挑战在企业全球化过程中，数据泄露是给企业造成经营风险的隐患之一。国内外系统不同步、数据审核标准不统一、数据管理流程不一致等都会造成数据风险。资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理25人才培养与保留挑战对于已经招聘入职的员工，则需要企业内部的培训帮助其成长。若企业忽略内部培训的重要性，则会提高员工流失率，降低团队工作效率。要要要要iitiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiitiiiiiii35%资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理26PART.3人才策略与建议27人才招聘与选拔在人才招聘方面，出海企业应该从诚信、专业和平等这三个原则出发，选择具有良好专业素质和国际视野的人才。同时，应该考虑到人才对企业文化的匹配度，以及对目标市场的了解程度，因为这些因素决定了人才是否能够更好地适应当地文化和市场环境。招聘建议具体阐述你可以考虑提供移民咨询服务或协助办理工作28团队管理与沟通企业出海后，团队内当地员工与中方员工一同工作，良好的管理与沟通能力是提升工作效率的关键。其中，管理者应主要关注团队与中国总部的沟通协调、团队内契合程度以及全球战略化契合度。管理建议具体阐述29系统与数据统一人力资源管理系统的建立，有助于企业清晰、有条理地管理所有分公司的人力信息情况，不易存在数据丢失或数据不一致导致的薪资、人员管理问题。建立全球化人力资源系统既可以帮助企业拓展全球人才池，构建多元化团队，还可以降低人才成本，提高竞争力，同时便于全球化战略的实施。第三方人力资源生态伙伴具备更加深厚的专业知识储备和解决问题经验，可以帮助企业更快、更完善地处理问题。同时，这些生态伙伴可以帮助企业降低在解决人力问题方面的成本，节约时间。全面的人力资源转型重构人力资源流程充分利用技术、人力资源相关专业知识、敏加速开发在HR数字化方面符合公司需求的更多可能性30合规运营模式合规监管是企业国际扩张中面临的第三大人力资源挑战、合法合规用工是中企出海进程中的第二大人才挑战，而出海人力资源合规和风险管理则是未来1-3年跨境扩张中的人力资源管理重点。为规避合规风险，企业在出海前应熟悉或找第三方代为处理当地人力资源法规条款，避免诉讼风险。针对已经发生的合规问题，应咨询专业机构，把影响降低。员工培训监督和审查与监管机构合作监督和审查与监管机构合作31激励与培养对于已经招入的人才，出海企业应该注重激励和培训。激励可以通过多方面的奖励制度实现，例如薪资、福利、晋升等方式。重要的是，出海企业需要注重人才的规划和职业发