工程机械租赁行业市场分析报告2024年

2024年工程机械租赁行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义建筑业内通常将提供施工设备服务称为设备租赁，其中将为建筑工程提供配有操作人员的施工设备服务称为湿租，将提供不配有操作人员的施工设备服务称为干租。提供施工设备服务按设备种类可划分为六大类，分别是提供起重设备、土方及筑路机械、桩工机械、混凝土机械、掘进机械以及其他建筑机械服务，其中以提供起重设备等服务为主。4行业产业链工程机械租赁市场主要包括周转材料租赁和工程机械租赁。周转材料是指建筑安装施工过程中能多次使用并基本保持其原来实物形态，其价值逐渐转移到施工过程中去但又不构成工程实体的工具性材料，主要包括钢支撑、脚手架、铝模板、爬架、钢便桥等等；工程机械则顾名思义，主要包括叉车、混凝土泵车、装载机、挖掘机、打桩机、塔式起重机、摊铺机、平地机、压路机、高空作业车等。程机械设备周转材料工程技术服务、设备租赁、安装调试、二手设备贸易等仓储物流、建筑施工、工业企业产业链概述5行业产业链程机械设备周转材料产业链上游工程技术服务、设备租赁、安装调试、二手设备贸易等产业链中游仓储物流、建筑施工、工业企业产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业社会环境目前我国劳动力短缺、老龄化问题日益突出，用工成本持续攀升，据统计，2020年我国民工总数首次负增长，同比降幅达8%，截至2021年我国农民工总量增长至29251万人，同比增长4%。从农民工结构来看，其中50岁以上民工占比23%，较2016年提高约2个pct，老龄化问题凸显，后续若高龄民工逐步进入退休期，劳动力缺口将持续扩张。我国农民工总量下滑的同时，结构逐步向餐饮、物流等第三产业倾斜，建筑业占比逐步降低，2021年我国农民工数量在建筑领域占比10%，相较于2015年下降1个pct。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状建筑业人口红利的消退大幅掣肘了行业传统的劳动驱动型增长模式，为控制成本、提升效率，近年来部分工种已逐步被机械设备替代。据统计，截至2021年，挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机、摊铺机、叉车等主要工程机械的保有量约为1378万台，近五年复合增速为11%。若定义建筑机械渗透率=主要工程机械15年保有量/建安投资规模，可以发现近年来我国建安投资工程机械渗透率呈明显提升趋势，2021年达到22台/亿元，较2016年提升7台/亿元。据统计，我国建筑设备租赁和商务服务产值从2015年的18090亿元增长至2021年的35350亿元，2015-2021年CAGR为181%。11行业市场情况据统计，2021年我国建筑设备租赁市场规模超9000亿，2015年以来行业规模复合增速约11%。近年来随着建筑行业规模增速的放缓，相关设备租赁行业规模增速也有所放缓，但2015年以来行业复合增速仍有11%，景气度仍高。12行业市场规模目前我国设备租赁运营服务市场仍处于发展初级阶段，市场规模虽大，但参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散，行业主要参与企业有华铁应急、宏信建设、志特新材、建设机械与达丰设备等，未来随着数字化技术和物联网技术的应用，设备运营服务市场存在集中度不断提升的可能，龙头企业凭借资本优势和技术领先优势，持续整合行业资源，未来国内设备运营服务市场的行业集中度有望对标北美成熟市场。13行业痛点设备租赁资源不平衡发展国内整个设备租赁行业虽说发展很快，但各区域发展很不平衡。地理位置占据优势、经济发达城市的设备租赁资源极其丰富、种类繁多，设备拥有量远超当地基础建设的需要，构成竞争激烈的态势;而偏远地域如新疆、西藏、内蒙古等，设备租赁资源相对匮乏，租赁资源往往不能满足众多施工项目的需要，造成租赁价格偏高、服务不良、设备性能不满足需要等情形。租赁制造未形成动态平衡目前国内整个建筑市场上各类设备保有量远超出建筑施工市场的实际需要。如盾构机，除因盾构机“量体裁衣”原因乏外，很大原因是一部分单位盾构机在闲置，而另外许多单位在大量投资购置，未能形成设备租赁与设备制造的动态平衡，造成国家天量资源浪费，不符合国家绿色、节能、环保、共享的发展理念。设备租赁成本高用传统方式寻求到的租赁资源非常有限，不能形成公平、公正、公开、良性竟争的市场环境，不能满足项自租赁竞争比价需要，往在导致租赁单价不合理、租赁成本较高，且自然人租赁较多﹔而部分供应商往往坐地起价、垄断经营，租赁单价基至远超出市场价格。14123流通环节有待完善工程机械租赁产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致工程机械租赁行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，工程机械租赁行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。工程机械租赁产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事工程机械租赁行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，工程机械租赁行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对工程机械租赁行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土工程机械租赁行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入工程机械租赁行业，对工程机械租赁行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，工程机械租赁行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。工程机械租赁行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的工程机械租赁行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土工程机械租赁行业企业数目较少，约占工程机械租赁行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入工程机械租赁行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土工程机械租赁行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类工程机械租赁行业企业各有优劣势：（1）工程机械租赁行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系工程机械租赁行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系工程机械租赁行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从我国市场竞争格局来看，我国设备运营服务市场仍处于发展初级阶段，市场规模虽大，但参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散。据统计，2020年前三大参与者合计市场份额仅2%，超过15000名中小规模参与者占据剩下98%的市场份额。从北美成熟市场来看，租赁龙头企业美国联合租赁（UnitedRentals）2019年营业收入93亿美元，占北美设备租赁市场的份额约为14%，前10大租赁商市场份额合计占比约34%，行业集中度相对较高。随着数字化技术和物联网技术的应用，设备运营服务市场存在集中度不断提升的可能，龙头企业凭借资本优势和技术领先优势，持续整合行业资源，未来国内设备运营服务市场的行业集中度有望对标北美成熟市场。18行业竞争格局从我国市场竞争格局来看，我国设备运营服务市场仍处于发展初级阶段，市场规模虽大，但参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散。据统计，2020年前三大参与者合计市场份额仅2%，超过15000名中小规模参与者占据剩下98%的市场份额。竞争格局1从北美成熟市场来看，租赁龙头企业美国联合租赁（UnitedRentals）2019年营业收入93亿美元，占北美设备租赁市场的份额约为14%，前10大租赁商市场份额合计占比约34%，行业集中度相对较高。随着数字化技术和物联网技术的应用，设备运营服务市场存在集中度不断提升的可能，龙头企业凭借资本优势和技术领先优势，持续整合行业资源，未来国内设备运营服务市场的行业集中度有望对标北美成熟市场。竞争格局219行业发展趋势描述市场渗透率还有非常大的提升空间:经过不断发展，我国工程机械保有量已处于较高水平，工程机械市场进入存量时代，为我国工程机械租赁行业的发展奠定了良好基础。现阶段，我国市场中工程机械设备租赁的意识还较为薄弱，工程机械租赁行业的营收水平远低于发达国家，市场渗透率还有非常大的提升空间。随着工程机械租赁观念逐渐养成，未来行业发展潜力巨大。成为推动工程机械行业发展新的增长点:我国城镇化率仍有较大提升空间，加上市场现有存量的更新换代需求，我国工程机械市场还有较大的需求潜力。相较于直接购买，工程机械租赁更为灵活且成本更低，可以减少企业固定资产的投资额度。现阶段，我国工程机械租赁行业年营收总额在整体工程机械行业中的占比仍较低，未来随着租赁观念的逐步养成，工程机械租赁市场将成为推动工程机械行业发展新的增长点。工业经济向数字时代转型:工业经济向数字时代转型的当下，工程机械租赁行业应顺应潮流，积极行动。通过互联网信息技术实现租赁业务线上运营，在网络上进行资源调配和信息沟通；采用物联网技术、大数据分析，构建一个全方位的网络服务平台，加快实现“互联网+租赁”的业务升级，促进工程机械租赁业的高质量发展。20行业代表企业华铁应急公司是国内少数独立上市的建筑设备租赁龙头,初期以建筑支护设备起家，近年来亦进入到地下维护设备、高空作业平台等领域，呈快速发展趋势。公司地下维护采用微创工法(部分为全国独有)，在轨道交通、旧城改造、市政维修等领域极具潜力。高空作亚平台是公司未来增长的重要方向，2021年公司拥有高空作业平台7万台，据全国第二，出租率达86%，管理效率突出。美国联合租赁（UnitedRentals，URI）由雅各布斯于1997年创立，主要为建筑、工业公司提供卡车、高空作业平台、叉车、推土机、压缩机等通用或专用设备租赁，同时也提供新旧设备的销售、维修和安全培训业务。目前公司在美国49个州拥有1149个分支机构，在加拿大10个省拥有139个分支机构，在欧洲/澳大利亚/新西兰分别拥有11/28/18个分支机构。设备总量超78万台，租赁资产规模达158亿美元，并拥有2万名员工。202