天然气发电行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026天然气发电行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：黄琬学目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是天然气发电天然气发电是指发电的机组燃料采用或部分采用天然气（包括液化石油气，即LNG）的发电方式。天然气发电具有环保、经济、可靠、节能、灵活、安全等诸多优点。燃气发电是指利用天然气产生电力。燃烧天然气把水变成蒸汽，再用蒸汽推动汽轮机带动发电机运转而发电，属于一般的火力发电，其效率较低。天然气联合循环发电则是将天然气燃烧时产生的高温烟气，推动燃气轮机，进行一级发电，然后再利用燃气轮机排出的高温烟气加热水，产生蒸汽推动汽轮机，进行二级发电。这就是联合循环发电(燃气轮机联合循环CCGT是“Combined-CycleGasTurbine”的缩写)，效率较高。由于燃烧天然气热效率高，排放的污染物又较其它燃料少，因此被认为是最清洁的发电燃料。目前天然气联合循环发电的技术已相当成熟。已进入商业运作，且规模很大。天然气发电厂运行灵活，机组启动快，既可基荷发电，也可以调峰发电，便于接近负荷中心，提高供电可靠性，并减少送变电工程量;但是天然气发电项目承担的经济风险要高于燃煤发电厂项目，特别是液化天然气(LNG)发电成本高，一般要大大高于燃煤电站，因而天然气发电厂多用于调峰。定义产业链02天然气供应、燃气轮机等设备制造上游天然气发电行业中游电网公司下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》:促进天然气产业上中下游协调发展，构建供应立足国内、进口来源多元、管网布局完善、储气调峰配套、用气结构合理、运行安全可靠的天然气产供储销体系。立足资源供应实际，统筹谋划推进天然气有序利用发改委、国家能源局:《"十四五"现代能源体系规划》:创新电力源网荷储一体化和多能互补项目规划建设管理机制，推动项目规划、建设实施、运行调节和管理—体化。鼓励粤港澳大湾区及周边地区增加天然气发电规模，完善LNG储运和天然气管网体系发改委、国家能源局:《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》:完善灵活性电源建设和运行机制，因地制宜建设既满足电力运行调峰需要、又对天然气消费季节差具有调节作用的天然气"双调峰"电站。完善支持天然气调峰机组等调节性电源运行的价格补偿机制。按照电力系统安全稳定运行和保供需要，加强煤电机组与非化石能源发电、天然气发电及储能的整体协同。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》:促进天然气产业上中下游协调发展，构建供应立足国内、进口来源多元、管网布局完善、储气调峰配套、用气结构合理、运行安全可靠的天然气产供储销体系。立足资源供应实际，统筹谋划推进天然气有序利用发改委、国家能源局《"十四五"现代能源体系规划》:创新电力源网荷储一体化和多能互补项目规划建设管理机制，推动项目规划、建设实施、运行调节和管理—体化。鼓励粤港澳大湾区及周边地区增加天然气发电规模，完善LNG储运和天然气管网体系发改委、国家能源局政治环境《加快推进天然气利用的意见》推广天然气分布式能源示范项目，探索互联网＋、能源智能微网等新模式，实现多能协同供应和能源综合梯级利用。鼓励在用电负荷中心新建以及利用现有燃煤电厂设施建设天然气调峰电站，鼓励风电、光伏等发电端配套建设燃气调峰电站，开展可再生能源与天然气结合的多能互补项目示范。在京津冀及周边、长三角、珠三角、东北等大气污染防治重点地区具有稳定热、电负荷的大型开发区、工业聚集区、产业园区等适度发展热电联产燃气电站。《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》促进天然气产业上中下游协调发展，构建供应立足国内、进口来源多元、管网布局完善、储气调峰配套、用气结构合理、运行安全可靠的天然气产供储销体系。立足资源供应实际，统筹谋划推进天然气有序利用《山东省能源保障网建设行动计划》加快推动燃气发电项目建设。优先在负荷中心城市和燃气管道沿线城市重点布局重型燃机项目。在重点工业园区、产业集聚区等区域，结合小煤电机组更新改造，合理布局建设分布式燃机项目。在鲁北盐碱滩涂地等可再生能源开发基地，积极发展"风光燃储一体化"项目。到2025年，天然气发电装机达到800万千瓦;到2030年，达到2000万干瓦。《广东省能源发展“十四五”规划》积极发展天然气发电。综合考虑调峰需求和建设条件，在珠三角等负荷中心合理规划调峰气电布局建设。在省内工业园区、产业园区等有用热需求的地区按“以热定电”原则布局天然气热电联产及分布式能源站项目。"十四五”时期新增天然气发电装机容量约3600万干瓦。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状受天然气资源条件、天然气管线建设以及经济发展水平的限制，目前我国天然气发电机组分布很不均衡，主要集中在珠三角、长三角、京津地区及西部油田地区。广东地区是目前气电装机容量最大的省份，华东地区是燃气轮机最集中的地区。近年来，随着各地环保压力不断加大，山西、宁夏、重庆等地也陆续有天然气电厂投产，天然气电厂分布更加广泛。2010年，我国气电装机容量2642万千瓦，到2021年国内天然气发电装机容量达到了10859万千瓦。天然气发电在我国电力结构中占比小。2021年我国天然气发电装机容量占我国电力装机容量的6%，远低于发达国家30%的平均水平。目前我国天然气发电市场不成熟。气源供应不稳定，缺少合理的上网电价定价机制使得我国天然气发电机组的利用小时数远低于全国发电设备平均利用小时数。相比较我国天然气发电装机容量的快速增长，我国天然气发电量增长较慢。2016年，我国天然气发电量1883亿千瓦时，到2021年增长至2778亿千瓦时。行业现状01市场份额变化欧美国家和日本的天然气发电占比超过了40%，西方发电国家天然气发电市场已经饱和，中国市场将是国外燃气轮机装备制造商最大的蛋糕。中国发电市场足够大，超过了欧盟、美国和日本，而天气发电仅占7%。如果将天然气发电装机占比提高到20%，市场规模将超过世界任何国家。因此中国天然气发电市场，是任何一个燃气轮机制造商都想分割的蛋糕。所以他们极力游说中国，大力发展天然气发电项目。随着我国天然气产业的持续发展和资源环境约束的日益加剧，我国气电逐步发展壮大，至2019年底我国气电装机容量已突破9000万千瓦。行业现状02市场情况自2010年以来，气电产业虽然经历了天然气供应阶段性紧张、气价上扬、电力需求增速放缓等不利因素的影响，但整体仍发展较快。但由于同期风电、光伏发电的迅猛发展，使得气电在总装机容量的比重增长并不明显，特别近5年基本维持在3%-5%。气电在火电装机的比重却保持了较为明显的增长态势，表明气电作为低碳清洁能源在我国能源结构调整和低碳转型中地位越来越重要。受资源条件、管线建设以及经济发展水平的限制，目前我国气电机组分布很不均衡，主要集中在珠三角、长三角和京津地区。广东地区是目前气电装机容量最大的省份，华东地区是燃气轮机最集中的地区。行业痛点13天然气发电缺乏明确的定位与政策指引天然气发电涉及天然气、电力、环保等多个领域，目前各领域对于天然气发电的政策不协调不统一。而国家暂未出台专门针对天然气发电的政策文件，天然气发电在我国电力系统中的定位不清晰，这使得天然气发电投资企业有所顾虑，天然气投资积极性不高。天然气分布式能源也因电力并网难阻碍了大规模发展。气价偏高近年来我国天然气对外依存度一路上扬，到2021年进口天然气消费占比达到495%，进口天然气运输成本高，使得我国天然气气价偏高。一般情况下天然气燃气电厂购买的到厂气价在每立方米5元至3元之间，在我国典型地区天然气电厂发电成本约为0.56-0.58元/千瓦时，其中，燃料成本占比约70%-75%。对于天然气发电运营企业而言，想要覆盖运营成本，天然气电价达到0.6元/千瓦时左右。与水电、煤电、核电、风电、光伏发电相比，气电在价格上缺乏竞争性。气源供应不稳定受天然气基础设施资源调配及季节性供需影响，我国在冬季常出现天然气供应紧张现象。电厂用气在天然气分配次序相对偏后。燃气电厂在天然气供应紧张时经常成为短供甚至断供的最主要对象，导致缺气停机，影响天然气发电企业的正常运营和市场的投资积极性。030201行业痛点问题及解决方案14问题及解决方案国家应明确燃气发电定位，因地制宜一区一策:政府应进一步明确燃气发电在电力系统中的定位、在电网运营中的定位以及发电用气在天然气利用中的定位，为企业投资燃气发电项目及产业链其他相关企业提供明确指引。各地区应根据当地经济能力和电价承受能力制定相应的天然气发电配套政策，保障天然气发电企业的正常生产和合理利润。出台相关气电价格政策:出台上网侧“峰谷分时”电价制度，峰谷电价设定为平均上网电价的2倍，在电力供应较为充足且天然气供应较少的地区实行两部制电价。实行气电价格联动，参照可再生能源电价附加标准实行燃机环保上网电价，并在经济承受能力较强地区由终端用户承担部分环保电价。成立政府专项调节基金，加强对燃气发电企业的补贴力度:隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。01问题及解决方案国家应明确燃气发电定位，因地制宜一区一策政府应进一步明确燃气发电在电力系统中的定位、在电网运营中的定位以及发电用气在天然气利用中的定位，为企业投资燃气发电项目及产业链其他相关企业提供明确指引。各地区应根据当地经济能力和电价承受能力制定相应的天然气发电配套政策，保障天然气发电企业的正常生产和合理利润。出台相关气电价格政策出台上网侧“峰谷分时”电价制度，峰谷电价设定为平均上网电价的2倍，在电力供应较为充足且天然气供应较少的地区实行两部制电价。实行气电价格联动，参照可再生能源电价附加标准实行燃机环保上网电价，并在经济承受能力较强地区由终端用户承担部分环保电价。成立政府专项调节基金，加强对燃气发电企业的补贴力度隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述天然气发电行业面临的机遇:根据国家规划“十四五”期间，我国可再生能源发电装机量将大幅提升。风电、光伏等可再生能源发电存在因气候条件波动等问题，风电、光伏大规模并入电网后对电力系统的安全稳定运行带来极大挑战，因此未来我国将需要更多灵活性电源或储能项目进行调节。目前电化学储能成本过高，而抽水蓄能受自然条件限制无法大规模发展，天然气发电具有建造及维护成本低、启停迅速、调峰性能优越、低排放、高效率等诸多优点，完全契合大规模可再生能源接入情况下电网对低碳调峰、调频电源的需求。在我国大力发展可再生能源的当下，天然气发电作为可再生能源的配套，发展前景广阔。国家并没有对“十四五”期间我国天然气发展做出整体的发展规划。但是在天然气发电领先的省份，纷纷在“十四五”能源规划中对提出了天然气发电装机目标。其中以广东省在“十四五”期间规划新增气电装机3600万千瓦。此外，浙江、上海、山东等东部沿海对于电力保供需求强，天然气发电需求大，浙江规划“十四五”期间新增天然气发电装机700万千瓦，上海与山东规划到2025年底装机分别达1250万千瓦与800万千瓦。此外，川渝等天然气资源丰富的地区气电投资意愿也较强，四川和重庆在“十四五”期间分别规划新增装机700万千瓦与500万千瓦。从天然气建设规划来看，“十四五”期间天然气发电有望迎来大发展。中国电力需求将延续增长态势，电源结构向低碳转型:长期以来，电力产业是最大的单一碳排放源，电力部门的低碳转型对中国实施长期低碳发展战略具有至关重要的作用。一方面风电、太阳能发电等可再生能源在短期内仍无法填补电力需求空缺，另一方面随着可再生能源发电装机容量快速增长，其间歇性的特点需要大量调峰电源与之配套，作为调峰调频性能优良的电源，天然气发电是可再生能源发电的最佳补充，是电力部门低碳转型的可行技术路线。中国天然气行业处于高速发展期,气源供应保障能力进一步提升:在打赢蓝天保卫战收官之年的时间节点，国内上产与国际市场整体供应宽松的叠加利好下，中国天然气行业处于黄金发展期。作为天然气利用的重要领域之一，天然气发电产业也面临难得的发展机遇。与此同时，供给宽松期叠加市场化改革加速期，将促进发电用气成本下降。中国天然气发电产业发展路径将呈现多元化趋势:天然气发电项目易受外部条件影响，项目个体差异很大。结合天然气管道和进口LNG接收站建设情况，在京津冀、长三角、珠三角等经济发达、环保要求较高的地区,可结合热电负荷需求，规划建设燃气热电联产项目。在风电、光伏发电等可再生能源分布较为集中、电力系统调峰需求较大的地区，配套建设天然气调峰电站，推动天然气发电与可再生能源发电协同发展。对于沿海城市、川渝等地区对处于起步阶段的天然气分布式能源来说,是较好的布局地点。行业发展趋势前景天然气发电行业面临的机遇根据国家规划“十四五”期间，我国可再生能源发电装机量将大幅提升。风电、光伏等可再生能源发电存在因气候条件波动等问题，风电、光伏大规模并入电网后对电力系统的安全稳定运行带来极大挑战，因此未来我国将需要更多灵活性电源或储能项目进行调节。目前电化学储能成本过高，而抽水蓄能受自然条件限制无法大规模发展，天然气发电具有建造及维护成本低、启停迅速、调峰性能优越、低排放、高效率等诸多优点，完全契合大规模可再生能源接入情况下电网对低碳调峰、调频电源的需求。在我国大力发展可再生能源的当下，天然气发电作为可再生能源的配套，发展前景广阔。国家并没有对“十四五”期间我国天然气发展做出整体的发展规划。但是在天然气发电领先的省份，纷纷在“十四五”能源规划中对提出了天然气发电装机目标。其中以广东省在“十四五”期间规划新增气电装机3600万千瓦。此外，浙江、上海、山东等东部沿海对于电力保供需求强，天然气发电需求大，浙江规划“十四五”期间新增天然气发电装机700万千瓦，上海与山东规划到2025年底装机分别达1250万千瓦与800万千瓦。此外，川渝等天然气资源丰富的地区气电投资意愿也较强，四川和重庆在“十四五”期间分别规划新增装机700万千瓦与500万千瓦。从天然气建设规划来看，“十四五”期间天然气发电有望迎来大发展。行业发