中式快餐连锁行业发展概览报告2024-2026

2024-2026中式快餐连锁行业发展概览报告汇报人：邱爱泰2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是中式快餐连锁根据《中国快餐发展纲要》的定义，"快餐"是为消费者提供日常基本生活需求服务的大众化餐饮，具有以下特点∶制售快捷，食用便利，质量标准，营养均衡服务简便，价格低廉。快餐企业既包括以标准化、工厂化和连锁经营为主要特征的现代快餐企业，如典型的西式快餐麦当劳、肯德基等;也包括以手工操作、现场加工和单店经营为主的传统式快餐企业，比如各类中式快餐，包括米饭类、粉面类快餐等。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER农畜产品、速冻食材、调味料上游初加工、深加工、物流配送中游门店查询、线上预定、点餐服务、支付服务、餐饮点评下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述商务部:《关于推动绿色餐饮发展的若干意见》:《意见》结合餐饮服务的各个环节，相应提出了具体要求，全方位推动绿色餐饮发展，包括构建大众化绿色餐饮服务体系，鼓励绿色餐饮企业发展连锁经营，进社区、进学校、进医院、进办公集聚区、进交通枢纽等重要场所，建设便民服务网络。同时，政府针对绿色餐饮项目给与其贴息支持与金融扶持商务部:《商务部关于推动餐饮业转型发展的指导意见》:《意见》鼓励餐饮业向大众化、信息化、标准化、集约化、国际化方向发展，大力培育连锁化、品牌化餐饮企业，以满足多层次、多样化消费需求的餐饮服务体系。此外，文件鼓励餐饮企业运用互联网、大数据、云计算等技术提高管理水平，大力发展外卖和外送服务模式，实现餐饮服务的线上线下融合创新发展商务部:《商务部关于加快发展大众化餐饮的指导意见》:《意见》指出政企将通过健全大众化网络、创新大众化服务模式、提高管理水平、强化餐饮服务安全等措施，全面增强大众化餐饮供应能力，推动高端餐饮加快转型，实现餐饮业科学发展:政治环境1政治环境商务部《关于推动绿色餐饮发展的若干意见》:《意见》结合餐饮服务的各个环节，相应提出了具体要求，全方位推动绿色餐饮发展，包括构建大众化绿色餐饮服务体系，鼓励绿色餐饮企业发展连锁经营，进社区、进学校、进医院、进办公集聚区、进交通枢纽等重要场所，建设便民服务网络。同时，政府针对绿色餐饮项目给与其贴息支持与金融扶持商务部《商务部关于推动餐饮业转型发展的指导意见》:《意见》鼓励餐饮业向大众化、信息化、标准化、集约化、国际化方向发展，大力培育连锁化、品牌化餐饮企业，以满足多层次、多样化消费需求的餐饮服务体系。此外，文件鼓励餐饮企业运用互联网、大数据、云计算等技术提高管理水平，大力发展外卖和外送服务模式，实现餐饮服务的线上线下融合创新发展商务部政治环境《餐饮服务食品安全操作规范》《规范》规定了餐饮行业的从业标准与场所、设施等基础要求，加强了餐饮服务的食品安全管理与人员考核要求，保障了餐饮行业的食品安全与服务质量《餐饮服务明厨亮灶工作指导意见》《意见》鼓励餐饮服务经营者实施明厨亮灶，即用透明厨房、图片视频等方式向社会公众展示餐饮服务的实际过程，以确保食品在加工制作、烹饪等过程中的安全卫生《食品生产经营日常监督检查管理办法》《办法》明确规定了食品生产经营日常监督检查的原则、标准与基本程序，进一步引导和监督食品生产经营者及其从业人员规范食品生产经营活动、提高管理水平与食品安全状况《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》严格依照食品安全法律法规等要求，对取得餐饮服务许可证的各类餐饮服务单位开展食品安全监督量化分级管理;鼓励餐饮服务单位加强食品安全管理，提高餐饮服务食品安全等级，鼓励监管部门合理配置监管资源，努力提高监管效能和水平。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素随着我国人均收入水平的不断上升，居民消费能力也在不断增强，使得居民在食品烟酒领域的支出金额也在逐年上升。根据国家统计局数据，2019年我国居民在食品烟酒领域的人均消费支出达到6084元，同比增长8%，占人均消费支出的比重为22%，是我国居民最大支出。2020年前三季度，全国居民人均食品烟酒消费支出4546元，增长5%，占人均消费支出的比重进一步提升，达到30.5%。居民消费能力也在不断增强中国2018-2019年GDP增速放缓至5%-6%，与日本1975-1990年相似，此外日本与中国拥有相似的城市结构和人文历史，参考生活消费习惯类似的日本可以类推出未来中国餐饮的发展趋势。外出就餐比例1975-1990年日本人均GDP由2万美元快速提升至3万美元（按2010年不变价美元计算）在此期间日本居民人均餐饮消费增幅超过5倍，外出就餐率由28%增长至37，7%。根据2020年中国餐饮业年度报告，餐饮各业态大众人均消费均较往年有所提升，未来随着中国人均GDP的增加及城市化水平的提高，中国外出就餐比例及人均餐饮消费金额有望得到提高。人均花费金额根据美团点评数据，80后和90后贡献了中国餐饮超80%的消费金额，是中国外出就餐的主力人群。随着生活节奏加快以及小型化的家庭趋势，80和90后更愿意在快餐馆、餐斤解决吃饭问题。2018年调查90和80后每月在家做饭次数少于三次TGI分别为155和6对比80后仅为6同时外出就餐频次也显著高干平均值。表明主力消费人群不喜欢在做饭。拉高消费者外出就餐频次。年外出就餐频次10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状自进入21世纪以来，中国餐饮业就取得了快速地发展。据国家统计局调查统计，我国快餐业年营业额已经超过2000亿元，连锁网点突破100万个，并以每年20%的增长速度快速发展。随着中国餐饮业的快速发展，中式快餐已经在发力。商务部的调查显示，东部省市快餐营业规模明显超过正餐，广东快餐的市场份额高达90%，江苏、上海、辽宁、北京、浙江、山东等省市也已达到50%以上。随着人们生活节奏的加快，快餐由于便捷实惠、口味大众化成为人们的首选，市场对快餐需求的增加以及受西式快餐的影响，各种类型的中式快餐店相继出现。由于目前中式快餐种类多、投资小、资金回收快、运作相对简单，开中式快餐店已成为许多中小投资者的首选。中国消费者对中式早餐有天然的偏好，这一饮食习惯为中式快餐发展早餐业务提供了良好的消费者基础。然而纵观中国早餐市场，强势的连锁品牌并不多见。早餐利薄，是连锁餐饮品牌不愿经营早市的主要原因。而另一方面，早餐也是刚需，一旦形成经营规模，整体利润也不容小视。超过八成的消费者在中式快餐上的人均花费为10元-40元之间，其中人均花费在21元-30元之间是主流选择，占比为41%。人均花费在40元以上的消费人群较少，可见40元已成为快餐消费的价格敏感线。行业现状01市场份额变化过去五年来中国连锁快餐行业一直高速增长。2015年市场容量在2520亿，到了2019年达到了4170亿，五年时间年度复合增长率在11%左右，市场规模增长了近2倍。2019年是市场容量峰值，随后2020年受到疫情影响，中式快餐市场规模餐饮业下滑严重，2020年市场容量为4000亿元。2024年中式快餐连锁行业可增长至6990亿元∶随着未来疫情的恢复与线下就餐的放开，叠加冷流物流、中央厨房、预制菜的发展与中国餐饮数字化转型加速，2024年中式快餐连锁率有望由2019年的55%进一步增长至63%，市场规模进一步提高至7050亿元，2020-2024年间CAGR达123%。行业现状02市场情况2019年10月中国烹饪协会在第23届中国快餐产业大会发布了“2019中国快餐企业70强”榜单。其中在前十大品牌当中肯德基、麦当劳、汉堡王居前三，另有四家中式快餐进入前十，分别为老乡鸡、真功夫、乡村基、永和大王。尽管中式快餐占据四席，但是令人困惑的是这些中式快餐企业相比于肯德基、麦当劳、味千拉面而言显得名声不显，例如老乡鸡起家安徽，目前在江苏、上海等地拥有近千家门店，排队就餐的食客络绎不绝，然而对于西南、西北地区的消费者而言却是一个完全陌生的品牌。实际上餐饮业正在向分散化的发现发展，国内的大型餐饮连锁企业的市场份额正在越来越小。2019年年收入超过200万的餐饮企业收入仅仅占我国餐饮市场全部收入的20%，而其他收入则数量庞大的个体餐饮机构所得，餐饮行业增长的收入大部分被新入场者攫取。行业现状消费者品质化（安全、口味、环境）需求逐步提升早期中式快餐以夫妻老婆店为主，价格亲民。但近些年随着人民生活水平的提高以及对健康的重视程度提升，消费者越来越重视快餐的营养搭配、食品安全等因素。无论在堂食还是外卖重视快餐考量因素中，安全和口味都是影响消费者决策的最重要两大因素。消费者对于食品安全、口味及门店环境的要求倒逼餐饮企业进行供应链等环节的改革。01快餐消费高频，快速、便捷仍是消费者对中式快餐的重要诉求消费者的快餐消费频次高，约80%的消费者每周消费1次以上，其中每周消费1-3次的消费者占比49%。消费者用餐时间迅速，80%的消费者用餐时间控制在30分钟内，这与年轻上班族的消费者画像相一致，这对中式快餐企业的运营效率提出了要求。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER规模小，缺乏成熟的品牌，连锁发展缓慢在我国的餐饮市场中，快餐以西式快餐为主，肯德基、麦当劳、必胜客等知名国际连锁企业，规模庞大是市场中的主力，中式快餐目前无法与“洋快餐”相抗衡。据国家统计局统计数据显示，虽然国内中式快餐占整个快餐市场份额高达85%，但其平均营业额却不足麦当劳的一百六十分之一。西式快餐大多是全国甚至全球性连锁式经营，而中式快餐一般都局限于本地区、本省区，较少有全国性连锁经营的，中式快餐一直停留在“小打小闹”的单打独斗式经营模式上，始终上不了规模，难以形成知名的品牌，竞争十分激烈，连锁发展非常困难和缓慢。简单模仿西式快餐，不懂连锁经营之道，形似神不似在看到西式快速扩张的同时，中式快餐曾出现过很多扬言挑战肯德基、麦当劳的企业，“红高梁”和“荣华鸡”是比较典型的代表，但他们都迅速崛起又快速消亡。这些红极一时的中式快餐店都只是简单的模仿。缺乏历史积累和品牌号召力，西式快餐的发展已有100多年历史，在产品、服务、企业文化、形象设计等方面形成了自己的特色规范，有很强的品牌号召力，而中式快餐则不可同日而语;缺乏严格的质量管理和标准化的经营，西式快餐在外部装修、经营模式、风味、管理等各方面都已经实现标准化，对质量的要求也极其严格，而中式快餐大多数简单随意;缺乏统一的规范化管理，西式快餐业注重对所有连锁店面实行统一管理，规范员工服务，让所有消费者都有“宾至如归”的感觉，而中国餐饮业管理落后，对于提高其服务水平之类的“软性指标”往往有所疏忽;缺乏长远发展规划，西式快餐企业加盟期限一般都10年到15年，立足长远，非常重视员工培训，而我国餐饮业加盟期限都是1到2年，人才流失严重。成熟的品牌、标准化的经营、统一规范化的管理、良好的人才培养机制，这些连锁经营的核心诀窍目前我国餐饮业都还没学到。走中餐特色，明确中式快餐市场定位在博大精深的东方饮食文化基础上发展起来的中式快餐，要走中国特色，确定与西式快餐不同的市场定位。西式快餐品种单一，而中式快餐有很多传统的特色品种，从皇宫贡品到民间小吃，数不胜数。营养方面，西式快餐主食以高蛋白，高脂肪、高热星为特点，人体所必需的纤维素、维生素和矿物质含量则很少，多吃对人的健康不利。而中式快餐则采用中国传统的烹饪方法，大多有着较为合理的营养和膳食搭配。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案产品和服务标准化，易复制部分食品制作流程复杂导致供应链管理困难、服务人员和厨师难以统一管理是阻碍中国餐饮业连锁化率和集中度提升的重要原因。提供高品质菜品作为餐饮的基本属性，菜品好吃是中式快餐所必须的基本属性。如前分析，不少餐饮企业从供应链源头切入.自建养殖场，从原材料做出差异化;与此相对的是.不少门店如一笼小确幸、味千拉面中国因为爆出食品安全问题而经营转弱乃至观点倒闭。消费升级下对应优质的服务和环境为了迎合新时代消费主力的青睐，现有的中式快餐品牌都在门店装修上进行升级换代，如2021年6月永和大王进行品牌LOGO换新，同时进行门店装修升级，和府捞面主打官府书房的国潮风。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述数字化拓展了中式快餐的使用场景:高速发展的移动互联技术帮助中式快餐拓展了三大场景:外卖、线上订购线下自取、零售。外卖平台成功孵化了一批备受消费者欢迎的“外卖快餐品牌”，这种“轻门店，重运营”外卖模式，节约了租金和人力成本，不仅创造出极大的价格优势，也更有利于门店扩张和连锁加盟。这类品牌主打便当外卖，把品牌运营效率提高到最快每分钟出品10份餐食，远远高于普通堂食门店的出餐效率。线上与线下互补销售:螺蛳粉从线上反哺线下。线下螺狮粉品牌柳螺香、螺鼎记、小蛮螺狮粉门店均超过了300家，具有一定的区域影响力。未来小众粉面的餐饮逻辑可能与螺狮粉类似，首先在零售渠道爆发，后利用线下附加值打造餐饮品牌。衍生产品更加丰富:连锁中式餐饮经营商通过自研发或跨界合作模式开发衍生产品与服务，不仅能够推动企业营收增加，而且通过线上销售平台扩大了销售半径，增强了品牌影响力。为实现线上线下全渠道覆盖、跨行业交叉引流等经营目标，海底捞、小龙坎、呷哺呷哺等大型连锁中式餐饮企业陆续开始推出衍生品牌、开发衍生产品，例如:呷哺呷哺推出子品牌“湊湊”火锅，以“火锅＋茶饮”为主要经营模式，通过引入茶饮业态解决了非餐时段门店闲置问题。。未来，连锁中式餐饮经营商将开发更多衍生产品，实现线上线下全渠道覆盖。社区餐饮店成为未来增长点:相较商圈门店，社区店具有客流稳定、覆盖全时间段、配送距离短等优点，将成为连锁中式餐饮行业未来重要市场。为竞争稳定客流、扩大经营范围，西贝、老乡鸡等连锁中式餐饮经营企业开始调整经营策略，入驻社区市场。未来，社区店市场竞争将持续加剧，粥类产品将会成为社区市场未来的增长点。行业发展趋势前景数字化拓展了中式快餐的使用场景高速发展的移动互联技术帮助中式快餐拓展了三大场景:外卖、线上订购线下自取、零售。外卖平台成功孵化了一批备受消费者欢迎的“外卖快餐品牌”，这种“轻门店，重运营”外卖模式，节约了租金和人力成本，不仅创造出极大的价格优势，也更有利于门店扩张和连锁加盟。这类品牌主打便当外卖，把品牌运营效率提高到最快每分钟出品10份餐食，远远高于普通堂食门店的出餐效率。行业发展趋势前景01020304线上与线下互补销售螺蛳粉从线上反哺线下。线下螺狮粉品牌柳螺香、螺鼎记、小蛮螺狮粉门店均超过了300家，具有一定的区域影响力。未来小众粉面的餐饮逻辑可能与螺狮粉类似，首先在零售渠道爆发，后利用线下附加值打造餐饮品牌。衍生产品更加丰富连锁中式餐饮经营商通过自研发或跨界合作模式开发衍生产品与服务，不仅能够推动企业营收增加，而且通过线上销售平台扩大了销售半径，增强了品牌影响力。为实现线上线下全渠道覆盖、跨行业交叉引流等经营目标，海底捞、小龙坎、呷哺呷哺等大型连锁中式餐饮企业陆续开始推出衍生品牌、开发衍生产品，例如:呷哺呷哺推出子品牌“湊湊”火锅，以“火锅＋茶饮”为主要经营模式，通过引入茶饮业态解决了非餐时段门店闲置问题。。未来，连锁中式餐饮经营商将开发更多衍生产品，实现线上线下全渠道覆盖。社区餐饮店成为未来增长点相较商圈门店，社区店具有客流稳定、覆盖全时间段、配送距离短等优点，将成为连锁中式餐饮行业未来重要市场。为竞争稳定客流、扩大经营范围，西贝、老乡鸡等连锁中式餐饮经营企业开始调整经营策略，入驻社区市场。未来，社区店市场竞争将持续加剧，粥类产品将会成为社区市场未来的增长点。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局据中国饭店业协会调研样本为22家在大陆有门店的上市连锁餐饮企业数据，2016-2020年间有十家企业在资本市场公开发行，是上一个五年的两倍。样本企业的上市地主要集中在香港，样本企业主要集中在中式正餐和中西式快餐领域，其中中式正餐企业中有约1/3是粵菜，其余为西北菜、徽菜等其他地方菜系。2021年3月底，海底捞和百胜中国两家上市企业市值超过千亿，占22家样本上市企业总市值的70%以上。绝味食晶和九毛九的市值超过400亿，也与其它上市公司拉开差距，有超过一半的样本企业市值小于50亿，再融资能力相对较弱。在中国连锁中式餐饮行业中，市场参与者众多，连锁中式餐饮经营企业已超过5,000家。连锁中式餐饮行业市场集中度低，市场中全国性连锁中式餐饮企业数量少。根据线下门店数量与门店分布特征，中国连锁中式餐饮行业中竞争主体可分为三个梯队:（1）第一梯队:由连锁门店数量大于500家的大型全国连锁中式餐饮经营企业组成，包括乡村基、小龙坎火锅、煌天国际、呷哺呷哺、老乡鸡、真功夫、海底捞七家企业。第一梯队企业市场占有率累计小于10，其中呷哺呷哺已在港股上市，海底捞已成功在港股与A股上市；（2）第二梯队:由中大型区域性连锁中式餐饮经营企业组成，代表企业包括九毛九、外婆家等。第二梯队企业连锁卖场数量均超过100家，市场占有率累计约为35；（3）第三梯队:由中小型区域性连锁中式餐饮经营企业构成，其连锁规模小于100家，代表企业包括汤城小厨、九村烤脑花等，第三梯队企业市场占有率累计约为55。竞争格局据中国饭店业协会调研样本为22家在大陆有门店的上市连锁餐饮企业数据，2016-2020年间有十家企业在资本市场公开发行，是上一个五年的两倍。样本企业的上市地主要集中在香港，样本企业主要集中在中式正餐和中西式快餐领域，其中中式正餐企业中有约1/3是粵菜，其余为西北菜、徽菜等其他地方菜系。2021年3月底，海底捞和百胜中国两家上市企业市值超过千亿，占22家样本上市企业总市值的70%以上。绝味食晶和九毛九的市值超过400亿，也与其它上市公司拉开差距，有超过一半的样本企业市值小于50亿，再融资能力相对较弱。（1）第一梯队:由连锁门店数量大于500家的大型全国连锁中式餐饮经营企业组成，包括乡村基、小龙坎