云安全行业市场分析报告2024年

2024年云安全行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义安全是用于保护云计算数据、应用和相关结构的安全服务，是基于云计算商业模式应用的安全软件、硬件、用户、机构、安全云平台的总称。云安全旨在保障云计算应用服务的可用性，数据机密性、完整性和可用性，隐私权。根据云计算部署模式划分，云安全可分为三种类型:公有云安全、私有云安全和混合云安全。根据产品形态划分，云安全可分为六种类型:云主机安全、网络安全、数据安全、应用安全、安全管理和业务安全。4行业产业链中国云安全行业由上游基础资源提供商，中游云安全企业及下游企业用户构成。上游市场主体为网络运营商、服务器厂商、路由器及交换机厂商，为云安全企业提供网络、存储和计算服务。中游市场主体为云安全企业，负责为下游企业用户提供云主机安全、网络安全、数据安全、业务安全、应用安全和安全管理产品及服务。产业链下游市场由云安全服务需求方构成，涉及政府、金融、电商、游戏、视频等企业用户。网络运营商、服务器厂商、路由器、交换机厂商云主机安全、网络安全、数据安全、业务安全、应用安全、安全管理产品及服务政府、金融、电商、游戏、视频产业链概述5行业产业链网络运营商、服务器厂商、路由器、交换机厂商产业链上游云主机安全、网络安全、数据安全、业务安全、应用安全、安全管理产品及服务产业链中游政府、金融、电商、游戏、视频产业链下游6行业产业链上游宽带“提速降费”政策落实，云安全企业网络成本降低:中国移动、中国联通和中国电信为中国三大网络运营商，负责为云安全企业提供宽带服务。中国云安全企业采购网络宽带资源的成本占总采购成本的20%左右。2019年《政府工作报告》明确提出中小企业宽带平均资费再降低15%，移动网络流量平均资费再下降20%以上，推动内地与港澳地区间流量“漫游”费降低30%。中国宽带提速降费政策持续落实，一方面全面提升网络应用品质，另一方面降低用户网络使用成本，扩大信息服务覆盖面。2019年中国宽带提速降费成效显著。根据宽带发展联盟发布的《中国宽带速率状况报告》（第25期），2019年第三季度中国固定宽带网络平均下载速率达369Mbit/s，较2018年第三季度增长50.8%。根据中国信通院的《2019年第三季度中国宽带资费水平报告》数据，2019年第三季度，中国固定宽带月户均支出为38元，同比2018年第三季度下降10%。宽带“提速降费”政策的持续落实，将进一步降低云安全企业的网络成本。白盒服务器备受云安全企业青睐，服务器行业毛利率降低:服务器厂商包括ODM厂商和品牌商两种类型，为中游云安全企业提供白盒服务器及通用型服务器，其议价能力较弱。具有独立设计服务器架构能力的云安全企业，如阿里云、腾讯云、百度安全直接向服务器厂商购买白盒服务器，采用定制化生产模式，以降低服务器成本投入。现阶段，云安全企业采购服务器设备的成本约占整体基础资源总成本的30%左右，服务器单价约5-6万元/台。此外，在互联网与云计算技术高速发展背景下，互联网企业成为了服务器市场的核心客群。互联网企业如阿里、腾讯、百度具有较强的技术研发实力，可独立在服务器上进行产品研发及运营维护。因此，白盒服务器更受互联网企业青睐。众多企业根据自身需求将服务器模块化、标准化，将进一步压缩服务器厂商的利润空间，服务器行业的毛利率降低。2018年中国服务器行业毛利率为12%，较2017年下降了2个百分点。产业链上游概述7行业产业链中游按云安全产品及服务模式划分，云安全企业可分为综合型云安全企业和垂直型云安全企业。综合型云安全企业技术实力雄厚，通过研发、合作等手段为下游企业客户提供全方位的安全解决方案，业务范围覆盖主机安全、网络安全、数据安全、应用安全、安全管理和业务安全。如阿里云与腾讯云以云服务市场的形式提供安全合作伙伴的产品和服务。以阿里云安全的云服务市场为例，阿里云与148家企业达成合作协议，共计向用户提供350款云安全产品，包括VPN、加密机、入侵检测、数据防泄密、UTM、堡垒机、日志审计，满足企业客户的多样化安全需求。垂直型云安全企业深耕云安全行业细分市场，在垂直领域的产品及服务专业化程度高于综合型云安全企业。垂直型云安全企业通过为下游企业客户提供垂直化产品及或安全解决方案实现盈利，例如青藤云安全聚焦云主机安全市场，采用自适应安全架构平台为政府机构、金融企业和运营商提供主机安全产品及服务，2017-2019年青藤云业绩连续三年保持300%增长。产业链中游概述8行业产业链下游政府机构，金融、电商、视频和游戏企业客户是云安全行业的核心客群。政府机构与金融企业的网页访问量稳定，其对网络安全与云防火墙的使用率较低，但由于政府机构与金融企业沉淀了海量用户隐私数据，包括身份证信息、银行账号及密码等数据，数据敏感性较强，对云主机安全及数据安全产品需求量较大。电商、视频和游戏企业的网页访问量大且频繁，对云抗DDoS、云WAF、网站威胁扫描产品使用率高。由于视频网站具有图片、视频、语音、文字发布功能，视频企业将通过内容安全产品过滤用户发布色情、暴恐、涉政等违规内容，提升视频网站的安全性。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》:引导国有企业运用云计算技术提升经营管理水平，推广应用安全可靠的云计算产品和解决方案:《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》:将促进工业云企业用户增长和深化工业云作为主要目标与任务:《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》:鼓励中小企业充分利用工业互联网平台，实现业务系统向云端迁移11行业政治环境11部门2部门3部门《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》:引导国有企业运用云计算技术提升经营管理水平，推广应用安全可靠的云计算产品和解决方案《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》:将促进工业云企业用户增长和深化工业云作为主要目标与任务《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》:鼓励中小企业充分利用工业互联网平台，实现业务系统向云端迁移12行业政治环境2到2020年全国新增上云企业100万家，上云比例和应用深度显著提升《推动企业上云实施指南（2018-2020）》明确提出网络安全的整体防御、内外兼修、主动防御、技管并重的防护理念，实现了对云计算、大数据、物联网、移动互联和工业控制信息系统等保护对象全面覆盖《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》充分利用云计算、大数据等技术手段，建设国家工控安全信息共享平台，实现信息的安全、可靠、及时共享，探索工业云、工业大数据等新兴应用的安全架构设计，开展工业互联网安全防护技术研究和创新《工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020年）》明确了网络空间主权的原则，网络产品和服务提供者的安全义务和网络运营者的安全义务，完善了个人信息保护规则，建立了关键信息基础设施安全保护制度《中华人民共和国网络安全法》1301020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状云安全的关键技术包括四种:身份认证与访问管理技术、数据安全技术、入侵检测技术和容灾与恢复技术。身份认证与访问管理技术:身份认证和访问管理是支持数字身份管理与资源访问管理、审计的基础结构。身份认证和访问管理的关键的功能包括SSO、认证管理、基于策略的集中式授权和审计、动态授权等。身份认证和访问管理技术在云安全中通过标准和协议进行身份管理，包括安全断言标记语言（SAML）和开放认证协议（OAuth），强化云安全在认证、授权、审计领域的安全与可靠性。数据安全技术:数据安全技术应用于静态存储数据保护和动态数据隔离保护。在静态存储数据保护中，云安全采用数据加密和访问控制机制方式保护静态存储数据的完整性、隐保密性、可恢复性。在动态数据隔离保护中，云安全采用隔离机制、访问控制模型和机制、基于信息流模型的数据安全保护机制等方式保障动态数据的完整性。入侵检测技术:入侵检测技术可及时发现针对云系统的攻击和云用户的违规行为，保证云系统的健康运行。入侵检测技术系统通过收集网络和主机中关键点信息，并对这些信息进行行为分析，从中发现违反安全策略的行为和攻击行为。在云系统中部署入侵检测技术系统，客户可及时发现来自外部的攻击行为，同时针对内部用户进行监控，预防内部用户的违规行为，解决云资源滥用和恶意用户的攻击问题。容灾与恢复技术:容灾与恢复技术可帮助云系统在自然灾害、系统故障、人为失误中快速恢复丢失的数据和间断的服务，解决云计算服务的可用性问题。容灾与恢复技术包括数据容灾与恢复技术和应用容灾与恢复技术。数据容灾与恢复技术分为三种:数据备份技术、数据复制技术和数据管理技术。应用容灾与恢复技术分为三种:灾难检测技术、系统迁移技术和系统恢复技术。典型的容灾与恢复技术的应用为“两地三中心”的异地灾难备份机制。在该机制下，若生产中心发生灾难，可在同城灾备中心实现业务切换，并保持与异地灾备中心的容灾关系；若生产中心和同城灾备中心均发生灾难，可在异地灾备中心实现业务切换。“两地三中心”的异地灾难备份机制具有高可用性和灾难备份能力，有效地应对超大规模地域级别的灾害，提高云系统数据的可靠性和业务的连续性。15行业市场情况中国云计算行业市场规模由2014年的280.5亿元增长至2018年的968亿元，年均复合增长率为31%。云安全作为云计算领域的重要细分市场，中国云安全行业的整体市场规模随着云计算市场规模增长而快速崛起。同时政府对网络安全的重视程度日渐提升，先后出台《工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020年）》和《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》等政策，鼓励企业按需使用云安全服务，提高信息安全保障能力。利好政策的颁布与实施，促进企业客户对云安全产品的需求释放，助力中国云安全行业营收规模扩容。中国云安全行业营收规模由2015年的14亿元，增长至2019年的68亿元，年均复合增长率为50.0%。随着中国企业数字化转型不断推进，企业上云进程加速，企业客户对云安全产品的需求不断释放，企业对云安全产品及服务投入资金增加，中国云安全行业营收规模将持续提升。至2024年中国云安全行业营收规模突破300亿元。16流通环节有待完善云安全产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致云安全行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，云安全行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。云安全产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事云安全行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，云安全行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对云安全行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土云安全行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入云安全行业，对云安全行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，云安全行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。云安全行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的云安全行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土云安全行业企业数目较少，约占云安全行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入云安全行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土云安全行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类云安全行业企业各有优劣势：（1）云安全行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系云安全行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系云安全行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局按企业背景划分，中国云安全市场的参与者可分为以下三种:（1）以阿里云、腾讯云、华为云为代表的云服务厂商；（2）以绿盟科技、启明星辰、深信服为代表的传统网络安全企业；（3）以青藤云安全、极御云安全和安全狗为代表的初创云安全企业。云服务厂商在发展云安全方面具有先天的云计算资源与技术优势，依靠庞大的客户资源和自身在大数据、AI等技术领域的强大实力，为用户提供DDoS高防、云WAF、加密服务和主机安全等云安全产品及服务，覆盖网络、主机、应用、业务、数据和管理等云安全领域，产品体系较为完善。传统网络安全企业凭借自身多年在网络安全领域的经验，安全产品研发能力较强。传统网络安全企业多聚焦于私有云安全与混合云安全领域，围绕云安全监测、防护、管理等需求，推出安全合规、态势感知、虚拟化防火墙、微隔离、安全评测等多个方面的云安全产品及服务。初创云安全企业通过客户需求为导向开发云安全产品，多以垂直类产品切入云安全市场，如青藤云安全以主机安全为业务核心。20行业竞争格局（1）以阿里云、腾讯云、华为云为代表的云服务厂商；（2）以绿盟科技、启明星辰、深信服为代表的传统网络安全企业；（3）以青藤云安全、极御云安全和安全狗为代表的初创云安全企业。竞争格局1云服务厂商在发展云安全方面具有先天的云计算资源与技术优势，依靠庞大的客户资源和自身在大数据、AI等技术领域的强大实力，为用户提供DDoS高防、云WAF、加密服务和主机安全等云安全产品及服务，覆盖网络、主机、应用、业务、数据和管理等云安全领域，产品体系较为完善。传统网络安全企业凭借自身多年在网络安全领域的经验，安全产品研发能力较强。传统网络安全企业多聚焦于私有云安全与混合云安全领域，围绕云安全监测、防护、管理等需求，推出安全合规、态势感知、虚拟化防火墙、微隔离、安全评测等多个方面的云安全产品及服务。初创云安全企业通过客户需求为导向开发云安全产品，多以垂直类产品切入云安全市场，如青藤云安全以主机安全为业务核心。竞争格局221行业发展趋势描述“企业主机安全服务+AI”，智能入侵检测:华为云的企业主机安全服务通过米兰达安全AI平台的“数字矩阵+深度学习”技术，使得WebShell的检测率提升40%，检测未知恶意程序的准确率高达90%。“Web应用防火墙+AI”，智能化防御安全攻击:华为云基于米兰达安全AI平台构建的行为模型识别技术，使得Web应用防火墙可自动分析现网流量，并识别安全威胁，自动生成防护策略，将网络安全威胁与攻击的漏报率降低53%，节省80%的人力成本。数据安全将成为云安全企业重点聚焦领域:伴随企业上云步伐不断加快，企业数据向云端迁移，及新的网络安全等级保护制度的落地，对数据库加密的要求变成“关键信息基础设施”的刚性需求，用户对易部署、性能影响小、透明性好的数据库加密产品需求逐步上升。此外，《数据安全管理办法（征求意见稿）》和《个人信息出境安全评估办法（征求意见稿）》等政策进一步明确敏感数据全生命周期的管理规范要求。随着国家对政府数据共享与开放政策的加强，大数据的规模化应用，以及网络安全法中对重要数据和敏感数据保护要求的加强，用户对