肥皂行业市场分析报告2024年

2024年肥皂行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义制皂的基本化学反应是油脂和碱相互作用生成肥皂和甘油:反应所得的皂经盐析、洗涤、整理后，称为皂基，再继续加工而成为各种不同商品形式的肥皂。肥皂是脂肪酸金属盐的总称。通式为RCOOM，式中RCOO为脂肪酸根，M为金属离子。日用肥皂中的脂肪酸碳数一般为10-18，金属主要是钠或钾等碱金属，也有用氨及某些有机碱如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。广义上，油脂、蜡、松香或脂肪酸等和碱类起皂化或中和反应所得的脂肪酸盐，皆可称为肥皂。肥皂能溶于水，有洗涤去污作用。肥皂的各类有香皂，又称盥洗皂、金属皂和复合皂。4行业产业链根据数据显示，中国肥皂产业链较为清晰，上游为原材料，主要由动植物油脂、烧碱、香料、染料；中游为肥皂制造，主要有透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂；下游为肥皂的销售渠道，主要有商超、日化店、便利店、电商平台。动植物油脂、烧碱、香料、染料透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂商超、日化店、便利店、电商平台产业链概述5行业产业链动植物油脂、烧碱、香料、染料产业链上游透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂产业链中游商超、日化店、便利店、电商平台产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述: 《安全生产许可证条例》（2014年修订）:规范安全生产条件，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故:《轻工业调整与振兴规划》:绿色化功能性表面活性剂的发展被作为重要的内容，明确指出支持表面活性剂行业推广应用绿色表面活性剂，实现绿色功能性产品产业化，支持特色功能表面活性剂关键技术与设备的创新与产业化。指出要提高洗涤用品的产品质量水平，加快行业标准制订和修订工作:《中国制造2025》:加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非材料为发展重点，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈8行业政治环境11部门2部门3部门 《安全生产许可证条例》（2014年修订）:规范安全生产条件，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故《轻工业调整与振兴规划》:绿色化功能性表面活性剂的发展被作为重要的内容，明确指出支持表面活性剂行业推广应用绿色表面活性剂，实现绿色功能性产品产业化，支持特色功能表面活性剂关键技术与设备的创新与产业化。指出要提高洗涤用品的产品质量水平，加快行业标准制订和修订工作《中国制造2025》:加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非材料为发展重点，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈9行业政治环境2再次把“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目《产业结构调整指导目录（2019年本）》加强产学研用纵向合作，强化工艺技术、专用装备和信息化技术的横向协同，大力推进集成创新，构建一批有影响力的产业联盟。在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》以天然可再生资源为主要原料，鼓励发展“安全、绿色、高值、高质、精细”的产品，优化产业结构《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》进一步地推动洗涤用品行业和表面活性剂行业的发展，洗涤用品行业全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，提升洗涤用品、表面活性剂、油脂化工、洗涤助剂等制造行业智能制造装备水平《中国洗涤用品行业发展“十三五”规划》1001020304社会环境1社会环境2行业社会环境目前，我国的香皂市场已经很成熟，随着技术水平的提高，以及我国居民消费能力的提升，新产品市场逐渐取代传统皂基产品市场。从市场集中度来看，2018年前三季度，中部地区、西部地区香皂前十品牌的市场集中度较高，分别为70.1%、67%。多年来，香皂原本的市场份额受到洗手液、沐浴露等替代产品的不断挤压。据统计，2020年，中国身体皂市场规模已达63亿元，增速8%。近两年，随着半亩花田、PWU、朵拉朵尚、透蜜、雪玲妃、AOEO等国产新锐品牌的在线上市场的冒头，沉睡良久的身体皂市场被注入了新活力。随着人们生活水平的提高，香皂领域也发生了不少变化，首先是液体产品如浴胶、浴露、液体皂和面部清洁剂的广泛应用;其次是越来越多的无皂清洗块和所谓的复合皂，即皂和表面活性剂复合制品进入人们的家庭，这些产品逐步进入原属于香皂的市场份额。11行业社会环境经过新冠疫情的影响，中国国民对个人卫生护理等方面的需求随之上涨，这有利于中国肥皂行业的发展。中国商业市场自改革开放以来，肥皂产量呈现出大跨步的上升，这种商品过剩所带来的竞争趋势已经由关注质量转变为关注设计，现代包装设计成为品牌和企业促进销售的一个重要方式，因此包装设计中的功能与审美需求必须迈向下一个阶梯，即追求品牌知名度、识别度和忠诚度，使本土品牌在市场中的份额提升，另一方面国家政府也要加大扶持力度，帮助中国本土品牌打造良好的发展环境。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状烧碱为制作肥皂重要的上游原材料，烧碱的产量对肥皂行业产生直接的影响，根据数据显示，中国烧碱产量呈现逐年上涨的态势，从2016年的3289万吨上涨至2021年的3892万吨，同比2020年上涨81%。随着中国烧碱产量的增加，带动肥皂产量的上涨。根据数据显示，中国肥皂产量与烧碱呈现正相关关系，2015-2019年中国肥皂产量趋于平稳发展，2020年，中国肥皂随着疫情态势的加剧，国民个人卫生需求上涨，迎来了爆发性的增长，2021年中国肥皂产量为138万吨，同比2020年上涨78%。14行业市场情况根据数据显示，中国肥皂出口量大于进口量，说明我国肥皂行业技术成熟，不依赖于进口，且出口量逐年上涨，2020年达到峰值，出口量为793万吨，2021年有所下降，出口量为563万吨，2022年1-9月，中国肥皂进口量为153万吨，出口量为334万吨。15流通环节有待完善肥皂产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致肥皂行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，肥皂行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。肥皂产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事肥皂行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，肥皂行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对肥皂行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土肥皂行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入肥皂行业，对肥皂行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，肥皂行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。肥皂行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的肥皂行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土肥皂行业企业数目较少，约占肥皂行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入肥皂行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土肥皂行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类肥皂行业企业各有优劣势：（1）肥皂行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系肥皂行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系肥皂行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局根据数据显示，中国肥皂行业CR5为57%，格局较为集中，其中舒肤佳占比最重，占比37%，为中国肥皂行业的龙头企业，占比第二的为六神，占比3%，占比第三的为力士，占比8%，占比第四的为纳爱斯，占比6%，占比第五的为宝洁，占比3%，其它企业占比43%。舒肤佳和Oaly是有外资企业宝洁主导的，中国在肥皂市场上占比最重的本土企业为上海家化，根据数据显示，上海家化个人护理业务中包含肥皂产品，由于龙头企业的挤压，上海家化个人护理业务收入有所下降，2022年上半年中收入为133亿元。19行业竞争格局根据数据显示，中国肥皂行业CR5为57%，格局较为集中，其中舒肤佳占比最重，占比37%，为中国肥皂行业的龙头企业，占比第二的为六神，占比3%，占比第三的为力士，占比8%，占比第四的为纳爱斯，占比6%，占比第五的为宝洁，占比3%，其它企业占比43%。竞争格局1舒肤佳和Oaly是有外资企业宝洁主导的，中国在肥皂市场上占比最重的本土企业为上海家化，根据数据显示，上海家化个人护理业务中包含肥皂产品，由于龙头企业的挤压，上海家化个人护理业务收入有所下降，2022年上半年中收入为133亿元。竞争格局220行业发展趋势描述本土品牌:目前中国市