6G行业市场分析报告2024年

2024年6G行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义6G作为下一代移动通信技术，目前仍处于前沿研究和探索阶段，全球产业界尚未形成十分统一的定义。但可以预见，6G将在5G的基础上，从服务于人、人与物进一步拓展到支撑智能体的高效互联，实现由万物互联到万物智联的跃迁，成为联接真实物理世界与虚拟数字世界的纽带，将持续提升人们的生活品质，促进社会生产方式的转型升级。6G关键技术大致可分为无线通信、无线组网和网络架构三大技术领域，其中主要包含“超大规模MIMO、空口AI、新型无线传输、异构融合组网、通信感知一体化、新型无源物联、新型网络架构、内生安全、空天地一体化、数字孪生网络”十大技术方向。4行业产业链上游6G产业链架构庞大且复杂，涉及环节众多，上游环节主要包括有线通信、无线通信、网络安全、网络运维等。其中有线通信环节包括光纤光缆、PON设备、网络设备等；无线通信包括无线基站、天线、PCB、基站射频器等。下游应用广泛，可应用于制造业、医疗业等各行各业，赋能行业数字化转型。产业链上游概述5行业产业链中游华为是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商。华为已在5G领域构建了明显的竞争优势，近年来，华为不断加大研发投入，推动移动通信技术变革，2023年前三季度，华为研发费用为11491亿元，同比增加410亿元，占总收入的24%。2023年10月，华为发布了全球首批5G解决方案，并表示已完成5G全部功能测试以及技术性能测试。华为在5G领域的重大突破，将有望引领通信网络迈向5G新阶段，5G设施到终端应用的产业发展有望持续催化。同时在6G研发上，华为也取得了持续突破，2022年3月，华为6G研究团队研发并展示了太赫兹（THz）通信感知一体化原型样机，利用电磁波实现对被遮挡物体的毫米级分辨率感知成像及240Gbps超高通信速率，为6G无线通信系统打开了全新的业务可能性。产业链中游概述6行业产业链下游中国电信作为我国三大电信运营商之一，也在积极探索6G技术，体系化地开展6G至简网络架构创新，重点研究近域蜂窝融合（P-RAN）、空天一体化等关键核心技术，与标准组织、产业伙伴紧密合作，推进制定全球统一的6G国际标准。中国电信已提出了“四层五面”的6G卫星通信网络总体架构，完成多星多波束协同传输、6G星地频谱共享技术研究。2023年前三季度，中国电信研发费用为735亿元，同比增长20%，主要由于公司强化科技创新，加大高科技人才引进，围绕云计算、AI、5G、6G等重点领域，加强关键核心技术攻关，提升核心能力。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境国家层面6G行业相关政策:6G通信网络是数字经济时代下至关重要的基础设施，以无线智能为主要特征的6G技术将成为数字经济发展的基础和引擎，是影响国家竞争力的重要因素。全球各国高度重视6G技术研发，我国政府部门在《“十四五”数字经济发展规划》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等一系列政策中，均提及要前瞻布局6G网络技术储备，极大地激发了企业的研发热情。地区层面6G行业相关政策:各地方政府也纷纷跟随中央政府步伐，将6G列为未来重点发展产业之一。2023年10月，上海市人民政府发布了《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，提出要前瞻布局6G技术研发试验设施。率先打造地面外场技术试验环境和宽带卫星通信与感知验证系统，为未来6G设备和卫星设备入网认证提供实验和测试条件。随后于12月，江苏省人民政府发布了《江苏省加强基础研究行动方案》，明确提出支持网络通信与安全紫金山实验室牵头承担国家6G重大科技任务，深化6G超低时延、超高效率无线传输、网络内生安全等基础理论研究，力争在6G“空时互换”传输理论、确定性接入和网络数字孪生等方面取得一批原创性、标志性的成果。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状从全球6G专利排行方面看，我国6G专利占比延续5G以来的全球领先优势。截至2023年12月，全球共有约2万件涉及6G技术的专利申请，其中来自中国的专利申请量最多，达到8074件，占比高达40.3%。从专利申请的趋势来看，中国的6G专利申请量自2019年以来呈现快速增长，年均增长率达到了68%。而美国、日本、欧洲和韩国的6G专利申请量则相对平稳，年均增长率分别为18%、14%、16%和9%。从专利申请的内容来看，中国的6G专利申请主要涉及通信技术、量子技术、基站和人工智能等9个6G核心技术领域。其中通信技术、基站和人工智能是中国的强项，分别占中国6G专利申请的38%、15%和18%。11行业痛点6G产业链面临人为割裂6G技术的研发是一项长期性的艰巨任务，需要全球各国携手共同发力。在6G领域，我国处于全球第一梯队，而欧美发达国家在技术联合研发、产业标准制定等方面，均将中国企业排除在外，以遏制我国6G产业发展，致使6G技术路线和相关标准面临人为割裂，在很大程度上阻碍了6G技术的研发。技术标准存在分化风险各个国家及企业都在加速研发6G移动通信技术，提出不同的技术发展路径。然而当前6G愿景需求尚处于研究确定阶段，关键技术尚未完全达成产业共识，关键技术点多面广，叠加国际形势十分复杂，能否形成全球统一标准，依然存在不确定性，技术标准面临分化风险。我国6G潜在关键技术储备有待丰富在部分6G关键技术研究上，发达国家已有较大优势，如美国的太赫兹、日本的轨道角动量等技术在6G通信上都取得了阶段性成果。我国在6G技术研发方面存在着潜在关键技术储备不足、理论创新尚需突破等短板，面临着发达国家核心技术垄断的风险。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:6G作为下一代通信技术，存在较高的技术壁垒。6G技术的难度比5G技术更高，涉及到更多的未知和不确定的因素，需要突破更多的技术壁垒和瓶颈，比如太赫兹的传播特性、信道建模、调制编码、协议设计等，都需要进行大量的理论研究和实验验证，这对企业的技术能力和创新能力提出了非常高的要求。人才壁垒:复合型高端人才是移动通信技术变革的重要驱动力，6G的高技术壁垒也使其对研发人员的专业水平与创新能力提出了更高的要求，6G涉及卫星通信、空口AI、新型无线传输等多项技术，呈现出极强的跨学科、跨领域发展特征。技术研发需要强大的研发团队和持续技术开发的创新机制的支持，行业人才壁垒凸显。资金壁垒:除技术、人才壁垒外，6G技术研发还具有明显的资金壁垒。6G潜在关键技术研究与验证阶段研发投入较大，且目前，全球各国6G均处于探索早期阶段，技术路线尚不明确，关键指标和应用场景有初步构想但尚待多方论证，技术研发存在一定的出错率，需要资金实力雄厚的企业才能支撑庞大的研发投入。行业壁垒除技术、人才壁垒外，6G技术研发还具有明显的资金壁垒。6G潜在关键技术研究与验证阶段研发投入较大，且目前，全球各国6G均处于探索早期阶段，技术路线尚不明确，关键指标和应用场景有初步构想但尚待多方论证，技术研发存在一定的出错率，需要资金实力雄厚的企业才能支撑庞大的研发投入。复合型高端人才是移动通信技术变革的重要驱动力，6G的高技术壁垒也使其对研发人员的专业水平与创新能力提出了更高的要求，6G涉及卫星通信、空口AI、新型无线传输等多项技术，呈现出极强的跨学科、跨领域发展特征。技术研发需要强大的研发团队和持续技术开发的创新机制的支持，行业人才壁垒凸显。资金壁垒人才壁垒技术壁垒6G作为下一代通信技术，存在较高的技术壁垒。6G技术的难度比5G技术更高，涉及到更多的未知和不确定的因素，需要突破更多的技术壁垒和瓶颈，比如太赫兹的传播特性、信道建模、调制编码、协议设计等，都需要进行大量的理论研究和实验验证，这对企业的技术能力和创新能力提出了非常高的要求。流通环节有待完善6G产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致6G行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，6G行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。6G产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事6G行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，6G行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对6G行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土6G行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入6G行业，对6G行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，6G行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。6G行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的6G行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土6G行业企业数目较少，约占6G行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入6G行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土6G行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类6G行业企业各有优劣势：（1）6G行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系6G行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系6G行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局全球主要国家和地区的6G研究均处于早期的“百花齐放，百家争鸣”阶段。目前全行业都在进行探索研究，企业纷纷密切关注6G技术发展，除了三大运营商中国移动、中国联通、中国电信及华为之外，还有通宇通讯、信维通信、信科移动、盛路通信、中兴通讯等多家公司已经进行了6G相关技术的预研和储备。18行业发展趋势未来，在政府部门、组织机构、企业等共同努力下，6G技术将不断突破，愿景需求与技术路径将不断清晰，产