智能驾驶辅助行业市场分析报告2024年

2024年智能驾驶辅助行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义智能驾驶辅助功能是搭载在汽车ADAS系统中的辅助驾驶功能，辅助功能通过ADAS的三大系统实现，这三大系统是环境感知系统、计算分析系统和执行控制系统。（1）环境感知系统:通过汽车的车身传感器和自动驾驶传感器，收集车身和周围环境的各类数据，如图像、距离、交通标志、行人和其他车辆的识别等，负责环境感知的传感器主要为车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达，这些传感器将收集到的信息传输到中央处理芯片；（2）计算分析系统:将传感器收集到的数据、高精地图数据、云端数据等信息利用算法进行计算并将运算结果反馈到执行控制系统；（3）执行控制系统:将运算结果经由汽车部件，如变速器、转向系统、底盘控制系统、制动和驱动系统执行，实现汽车的驱动、制动或转向功能。智能驾驶辅助功能可辅助驾驶者实现安全驾驶，使驾驶者预先察觉到可能发生的危险，增加汽车驾驶的安全性。4行业产业链智能驾驶辅助功能行业产业链可分为三部分，产业链上游涉及辅助功能的硬件和软件，主要参与者为硬件供应商和软件供应商。中游环节涉及汽车主机厂，其业务涉及向上游供应商提出实现辅助功能的需求，整车的检验和辅助功能性能的测试。下游涉及智能驾驶辅助功能的使用，主要参与者为汽车消费者硬件供应商、传感器芯片供应商、软件供应商汽车整机厂商4S店、消费者产业链概述5行业产业链硬件供应商、传感器芯片供应商、软件供应商产业链上游汽车整机厂商产业链中游4S店、消费者产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《智能制造2025》:从国家战略层面提出“智能网联汽车”，搭载先进的车载传感器和智能出行系统，制造可实现“高效、安全、舒适、节能”的智能汽车，目前智能汽车处于Level2~Level3阶段，未来，各项辅助功能的技术将不断更新。发改委:《智能汽车创新发展战略》:提出智能汽车战略愿景，到2020年，实现智能汽车新车占比达到50%，到2025年，新车基本实现智能化，到2035年，建成智能汽车强国，全民共享智能汽车社会工信部、公安部:《智能网联汽车道路测试管理规范》:强调要推动汽车智能化，规范智能网联汽车道路测试管理，对提出智能网联汽车道路测试申请、组织测试并承担责任的测试主体做出明确规定，对测试驾驶人条件做出规定，对智能汽车自动驾驶功能检测项目做出说明，这项政策将道路测试规范化，有助于公司开展自动驾驶功能测试。8行业政治环境11部门2部门3部门工信部、公安部《智能制造2025》:从国家战略层面提出“智能网联汽车”，搭载先进的车载传感器和智能出行系统，制造可实现“高效、安全、舒适、节能”的智能汽车，目前智能汽车处于Level2~Level3阶段，未来，各项辅助功能的技术将不断更新。《智能汽车创新发展战略》:提出智能汽车战略愿景，到2020年，实现智能汽车新车占比达到50%，到2025年，新车基本实现智能化，到2035年，建成智能汽车强国，全民共享智能汽车社会《智能网联汽车道路测试管理规范》:强调要推动汽车智能化，规范智能网联汽车道路测试管理，对提出智能网联汽车道路测试申请、组织测试并承担责任的测试主体做出明确规定，对测试驾驶人条件做出规定，对智能汽车自动驾驶功能检测项目做出说明，这项政策将道路测试规范化，有助于公司开展自动驾驶功能测试。发改委9行业政治环境2指出智能网联汽车是发展人工智能技术的攻关方向，应发挥公司主动作用，激发公司自身能动性，工信部将择优选择揭榜单位，并对入榜公司给予重点支持。《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》提出要深化供给侧改革，进一步扩大汽车更新经济市场，促进老旧汽车淘汰更新，推动循环发展，这将促进汽车领域更好更快发展。《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案》推动智能交通前沿技术研发和对新兴战略产业支持如新一代国家交通控制网、车路协同、智能汽车、列车自动运行、综合枢纽协同、高速宽带无线互联和高速无线局城网等《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》构建开放协同对的人工智能科技创新体系培育高端高效的智能经济，建设安全便捷的智能社会明确提出发展自动驾驶汽车等智能运载工具《新一代人工智能发展规划》1001020304行业经济环境随着人工智能、大数据、电动汽车等新兴技术的融合深化，智能汽车已经成为发展的共识。智能汽车产业发展前景是不言而喻的，一方面能够使我国现有汽车产业规模再扩大一万亿元；另一方面还将拉动5G、车联网、大数据、人工智能、新能源汽车等多个领域的快速增长。目前，我国已经相继发布了适合智能汽车未来产业发展的标准体系、道路交通规范、交通事故责任认定法律法规等。随着相关政策的出台，智能汽车产业已进入政策红利期。11社会环境1社会环境2行业社会环境2004年DRS公司为美军生产用于多种前线作战和战术轮式车辆上的车辆辅助驾驶仪。该装备能够穿透烟尘、薄雾和黑暗，能够探测距离110m站立的人以及距离1200m的静止车辆。目前该装备已安装于M1“艾布拉姆斯”主战坦克、M2“布雷德利”战车、远距离先进侦察车、“斯特赖克”过渡型装甲车、两栖供给车、高机动性多用途轮式车、中型机动增强型战术卡车、中型战术轮式车系列、轻型装甲车和其他一些可移动地面车辆。世界范围内对安全辅助驾驶系统的研究始于20世纪90年代，多数是集中在民用领域，在军用领域的研究方向目前主要是研究具有夜视功能的辅助系统，用于提高车辆的夜间隐蔽机动性能和发现对方的能力。近几年随着智能交通系统在全球的兴起，汽车安全辅助系统作为其中的重要研发内容，获得了更加广泛的关注。12行业社会环境当前，汽车行业正在经历100多年来最为剧烈的变革，“新四化”趋势（电气化、智能化、网联化、共享化）带来全方位的产业革命。在这一变革中，智能驾驶将显著提升汽车电子、软件算法等在汽车价值中的比重。先进的计算机、通讯、算法等技术成果将被应用在智能驾驶汽车上。传统汽车行业的生产组织要素（知识技能、组织模式等）将被全面改变，有望创造众多新增部件机会。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状ADAS（先进辅助驾驶系统）利用雷达、摄像头等传感器采集汽车周边环境数据，进行静态、动态物体的识别、跟踪，控制系统结合地图数据进行做出行为决策，使驾驶者觉察可能发生的危险，必要情况下直接控制车辆的刹车或者转向动作，可有效提升驾驶安全性、舒适性。ADAS所涉及的主要零部件毫米波雷达、超声波雷达、摄像头、电动转向、电动刹车等已经在技术上成熟，并实现了大规模量产与应用。ADAS的功能与应用也越来越丰富，相关测评标准已经颁布。在国家标准（2019年）《道路车辆先进驾驶辅助系统(ADAS)术语及定义》中给出了36项ADAS功能，包含FCW、BSD、HMW、HUD等信息辅助类21项，AEB、ACC、LKA等控制辅助类15项。在乘用车领域，常用的ADAS功能包括安全控制类的ACC/AEB/LKS等，预警类的FCW/LDW/PCW/BSD等，其他辅助性的AP等功能。在商用车领域，因为相关零部件成熟稍晚，ADAS装配率还比较低。当前量产车辆主要搭载的是L1级别功能或者信息报警类功能，如AEB/BSD/DMS等。随着商用车电控执行器（刹车、转向等）产品的成熟，ADAS功能在商用有望越来越丰富。15行业市场情况在自动驾驶技术革新和政府政策支持的背景下，中国智能驾驶辅助功能行业迅速发展，智能驾驶辅助功能渗透率逐步扩大，智能驾驶辅助功能市场规模呈逐年上升趋势。伴随着智能驾驶辅助功能逐步成为汽车出厂的标配，其市场规模保持高速增长。中国智能驾驶辅助功能的市场规模由2014年的36亿元增长至2018年的112亿元，年复合增长率为34%。未来，中国智能驾驶辅助功能需求潜力巨大，市场规模将逐年上升，有望在2023年突破900亿元。16行业市场规模未来，在政策、市场需求的带动下，我国ADAS系统将迎来广阔的发展前景。据罗兰贝格(RolandBerger)公司的预测显示，至2025年，我国L1级以上的ADAS系统渗透率将达70%。其中L2/L2+级ADAS系统的渗透率提升最快，将达35%，而其在2020年的渗透率仅为9%。汽车自动驾驶属于技术密集型和资金密集型行业，因此我国的ADAS系统开发商主要集中分布与上海、深圳、杭州等人才和资金集中地，区域集中度相对较高。目前，由于我国的汽车智能驾驶行业起步相对较晚，该领域主要以中小型企业为主，还未形成垄断市场，比较突出的企业是杭州鸿泉物联网技术股份有限公司，其2017年的高级辅助驾驶系统营业收入为21125万元，到2018年该领域收入达到了36673万元，同比增幅为179%，公司总市值约为10亿。17行业现状汽车传感器是高级辅助驾驶系统的核心部位能显著影响汽车智能驾驶性能的高低情况。目前，我国的车用传感器约有100多种。随着我国汽车零部件制造技术的逐渐提升，车用传感器的功能已经逐渐多样化，具有测量温度、压力、流量、位置、气体浓度、速度、光亮度、干湿度、距离等功能。卫星高精度定位系统作为自动驾驶车辆的感知系统之一目前在智能驾驶领域应用广泛，其主要采取了多种传感器结合使用的方法，提升自动驾驶性能，通常会用到的传感器包括激光雷达、毫米波雷达、卫星高精度定位系统、超声波雷达、视觉摄像头、高精度惯导等，其中激光雷达在自动驾驶领域应用最多。18行业痛点高成本制约智能驾驶辅助功能渗透率提高实现智能驾驶辅助功能所需的传感器成本高。为保证汽车行驶的安全性和感知能力，需要配备大量摄像头、传感器等设备。智能驾驶辅助功能的实现依赖多种传感器的融合，以特斯拉为例，特斯拉Autopilot0装载12个超声波雷达、1个毫米波雷达和8个车载摄像头，共计21个传感器，其硬件成本约为4,000元人民币。通过访谈拥有22年自动驾驶传感器行业从业经验的资深专家得知，价格在千元以上的零部件在整车制造中属于昂贵部件。在自动驾驶传感器中，激光雷达的单价最高，约为26,000，昂贵的激光雷达导致部分厂家宣布放弃激光雷达方案，如特斯拉已宣布放弃64束激光雷达方案，选择摄像头和高处理速度的处理器替代，高成本制约了激光雷达的大规模应用。实现高级别智能驾驶辅助功能面临技术难题现阶段，智能驾驶辅助功能的实现仍面临众多技术难题。汽车在复杂的环境中行驶，智能驾驶辅助功能的可靠性至关重要。关键技术仍需进一步研究，保证汽车在复杂的天气状况中识别出信号灯、停车、转弯、限速等标志，是智能驾驶辅助功能研究过程中的一大难题。在道路拥挤时，交通管理员会做出手势来指挥交通，智能汽车需要在这种情况下做出正确判断，当交通管理员的手势与交通标志冲突时，智能汽车如何做出正确的应对，这是研究的又一大难题。此外，系统安全是智能驾驶辅助功能领域待解决的问题。在信息化和网络化高度应用于智能汽车的背景下，对车载网络安全造成了很大挑战。如何保证汽车系统不被入侵，在系统程序出现问题时，保证汽车驾驶的安全以及周边行人和车辆的安全等技术问题等待解决。消费者对智能驾驶辅助功能信心缺失搭载智能驾驶辅助功能的汽车存在安全隐患，已报道出现了多次交通事故，这与其宣称的可降低交通事故死亡率和辅助司机驾驶的目标相悖，影响了消费者的购买信心。事故发生有两方面原因:（1）技术缺陷导致事故的发生.（2）驾驶员对智能驾驶辅助功能使用不当。19123流通环节有待完善智能驾驶辅助产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智能驾驶辅助行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智能驾驶辅助行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智能驾驶辅助产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智能驾驶辅助行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智能驾驶辅助行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智能驾驶辅助行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智能驾驶辅助行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入智能驾驶辅助行业，对智能驾驶辅助行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能驾驶辅助行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能驾驶辅助行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能驾驶辅助行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能驾驶辅助行业企业数目较少，约占智能驾驶辅助行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能驾驶辅助行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能驾驶辅助行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能驾驶辅助行业企业各有优劣势：（1）智能驾驶辅助行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能驾驶辅助行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能驾驶辅助行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，智能驾驶辅助功能处于快速发展中，尚未形成稳定的竞争格局。从行业整体分析，汽车主机厂、汽车零部件供应商、互联网公司以及新兴造车公司参与到行业竞争中。从技术实力分析，特斯拉、奥迪、通用等国外汽车主机厂占据优势。吉利汽车、长城汽车、比亚迪等本土车企积极成立研发机构，开展智能驾驶关键技术研发。汽车零部件供应商中，大陆、博世等厂家在自动驾驶传感器领域优势明显。百度、华为为代表的互联网公司凭借算法开发和大数据技术的优势，在智能驾驶平台建设方面占据优势，加快布局智能驾驶领域。此外，众多初创公司参与到激烈的市场竞争中，已经实现量产的公司有蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车等，这些初创公司获得资本支持，从成立到实现量产时间短，进一步加剧市场竞争。智能汽车的出现为中国汽车行业带来新的挑战，同时带来颠覆行业的机遇。在技术上，本土自主车企加快研发驾驶辅助功能的步伐，实现技术革新。在更高级别智能驾驶辅助功能的研发中，路测愈加重要，自动驾驶测试牌照和路测车辆至关重要，率先布局的公司有望获得先发优势。23行业竞争格局目前，智能驾驶辅助功能处于快速发展中，尚未形成稳定的竞争格局。从行业整体分析，汽车主机厂、汽车零部件供应商、互联网公司以及新兴造车公司参与到行业竞争中。从技术实力分析，特斯拉、奥迪、通用等国外汽车主机厂占据优势。吉利汽车、长城汽车、比亚迪等本土车企积极成立研发机构，开展智能驾驶关键技术研发。汽车零部件供应商中，大陆、博世等厂家在自动驾驶传感器领域优势明显。百度、华为为代表的互联网公司凭借算法开发和大数据技术的优势，在智能驾驶平台建设方面占据优势，加快布局智能驾驶领域。此外，众多初创公司参与到激烈的市场竞争中，已经实现量产的公司有蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车等，这些初创公司获得资本支持，从成立到实现量产时间短，进一步加剧市场竞争。竞争格局1智能汽车的出现为中国汽车行业带来新的挑战，同时带来颠覆行业的机遇。在技术上，本土自主车企加快研发驾驶辅助功能的步伐，实现技术革新。在更高级别智能驾驶辅助功能的研发中，路测愈加重要，自动驾驶测试牌照和路测车辆至关重要，率先布局的公司有望获得先发优势。竞争格局224行业发展趋势描述从高端车向中低端车渗透:2015年至今，多款20万元左右汽车配备3至5项智能驾驶辅助功能，如一汽大众迈腾、东风本田思域、长安福特锐界等。中国自主品牌汽车主机厂涉足智能驾驶辅助功能，吉利博瑞、广汽传祺GA8等车型搭载智能驾驶辅助功能。未来，伴随着传感器等核心硬件和软件成本的下降以及主动安全功能要求的提高，智能驾驶辅助功能的渗透率将逐步提高，中低端汽车配置的智能驾驶辅助功能项目将逐步增多。向更高级别的智能驾驶辅助功能发展:未来，智能驾驶辅助功能将向更高级别发展。目前，量产的汽车中配备自动驾驶辅助功能的等级通常在L2至L5级别。各大汽车公司发布智能驾驶规划，宝马宣布于2019年将量产L3级别的自动驾驶汽车，通用宣布将于2019年量产配备L4级别智能驾驶辅助功能的汽车，奥迪、宝马、沃尔沃、福特宣布于2020年实现L4级别智能驾驶辅助功能汽车的量产，2020年将成为重要节点。各大车企对量产预期明确，宣布实现时间表。L3级别智能驾驶辅助功能将实现特定区域的自动驾驶，这一技术的实现需要车联网助力。地方大力扶持智能驾驶产业落地:地方政府对智能驾驶发展也极为重视，纷纷出台各项鼓励与扶持政策。包括:依托新型城镇化和智能化道路交通设施等重大工程建设，纷纷建立智能公交与车路协同技术应用示范线路；制定示范应用推广计划，逐年扩大智能网联公交车示范区域和应用数量；制定政府采购要求，逐年提高智能驾驶环卫车等的示范应用比例；设立人才专项配套政策，引导行业人聚集；扶持企业的智能驾驶技术研发等。地方政府希望通过不断扩大智能驾驶示范应用规模，以示范应用带动产业发展。行业标准体系正在成形，产品评测促进行业健康发展:行业标准是指导智能驾驶发展的重要依据。相关部门将智能网联汽车标准体系框架定义为“基础”、“通用规范”、“产品与技术应用”、“相关标准”四个部分，同时根据各具体标准在内容范围、技术等级上的共性和区别，形成14个子类。2020年，我国已制定30项以上智能网联汽车重点标准，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，到2025年将制定100项以上智能网联汽车标准，系统形成支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。25行业发展趋势2015年至今，多款20万元左右汽车配备3至5项智能驾驶辅助功能，如一汽大众迈腾、东风本田思域、长安福特锐界等。中国自主品牌汽车主机厂涉足智能驾驶辅助功能，吉利博瑞、广汽传祺GA8等车型搭载智能驾驶辅助功能。未来，伴随着传感器等核心硬件和软件成本的下降以及主动安全功能要求的提高，智能驾驶辅助功能的渗透率将逐步提高，中低端汽车配置的智能驾驶辅助功能项目将逐步增多。未来，智能驾驶辅助功能将向更高级别发展。目前，量产的汽车中配备自动驾驶辅助功能的等级通常在L2至L5级别。各大汽车公司发布智能驾驶规划，宝马宣布于2019年将量产L3级别的自动驾驶汽车，通用宣布将于2019年量产配备L4级别智能驾驶辅助功能的汽车，奥迪、宝马、沃尔沃、福特宣布于2020年实现L4级别智能驾驶辅助功能汽车的量产，2020年将成为重要节点。各大车企对量产预期明确，宣布实现时间表。L3级别智能驾驶辅助功能将实现特定区域的自动驾驶，这一技术的实现需要车联网助力。地方政府对智能驾驶发展也极为重视，纷纷出台各项鼓励与扶持政策。包括:依托新型城镇化和智能化道路交通设施等重大工程建设，纷纷建立智能公交与车路协同技术应用示范线路；制定示范应用推广计划，逐年扩大智能网联公交车示范区域和应用数量；制定政府采购要求，逐年提高智能驾驶环卫车等的示范应用比例；设立人才专项配套政策，引导行业人聚集；扶持企业的智能驾驶技术研发等。地方政府希望通过不断扩大智能驾驶示范应用规模，以示范应用带动产业发展。行业标准是指导智能驾驶发展的重要依据。相关部门将智能网联汽车标准体系框架定义为“基础”、“通用规范”、“产品与技