BC电池行业市场分析报告2024年

2024年BC电池行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义BC也称为背接触电池，是一种光伏电池，其核心特点是将PN结和金属接触面都设于太阳电池背面，电池片正面采用SiNx/SiOx双层减反钝化薄膜，没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。BC电池不是指具体某一种电池，而是通用的平台型技术，它可以和PREC、TOPCon、HJT等工艺相结合，从而突破单一技术路线的效率瓶颈，实现效率突破。根据制造工艺和技术特点分类，BC电池主要包括IBC、HBC、TBC、HPBC、ABC等电池。其中，ABC电池是爱旭股份自主提出，并未公布ABC电池的详细技术路线。4行业产业链上游BC电池产业链上游主要包括原材料的供应和生产设备制造。其中，BC电池的主要原材料包括硅料、硅片、电池片等，生产装备主要包括槽式单晶制绒机、清洗机、抛光机、铜电镀、分选机等；中游为BC电池生产商；下游为BC电池应用环节，BC电池作为一种高效的光伏电池，广泛应用于光伏发电系统、移动能源等领域。BC电池行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游隆基绿能主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售。成立以来，公司深耕于光伏行业及单晶领域，已发展成为全球单晶硅片和组件出货量双第一的企业。为了在激烈的市场竞争中打造差异化产品，构建长期竞争优势，隆基绿能不断加大技术研发和产品迭代升级的力度。近年来，公司成功推出了多款领先行业的高效光伏产品，包括最新一代的BC电池。BC电池的量产不仅提高了企业的竞争力，也进一步巩固了隆基绿能在光伏行业的领先地位。2023年上半年，公司光伏业务收入6452亿元，同比增长236%。其中，太阳能组件及电池业务收入达4866亿元，占光伏业务收入的765%，推动企业光伏业务增长。产业链中游概述6行业产业链下游爱旭股份是全球领先的新能源科技企业，核心业务包括光伏电池、组件研发制造与提供光储用一体化整体解决方案。公司是PERC电池龙头，并推出高效ABC电池技术，持续引领行业创新。在BC领域，公司ABC量产效率达24%，高居榜首。得益于新技术溢价带来的超额利润，2022年爱旭股份单晶太阳能电池及组件业务收入346亿元，同比增长1267%。随着爱旭股份珠海一期ABC电池及组件项目陆续投产，公司单晶太阳能电池及组件业务收入有望继续增长。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境BC电池是光伏产业重要组件，近年来，随着光伏产业的持续发展，我国政府对光伏电池及组件等领域的重视程度日益提高，我国出台了一系列政策推动光伏电池及组件等行业发展。2022年1月，工信部等部门出台的《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》中明确提出，要提升光伏行业发展水平，推进智能光伏产业链技术创新，加快大尺寸硅片、高效太阳能电池及组件等研制和突破。2023年1月，工信部等部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确提出要提高太阳能光伏和新型储能电池供给能力，发展晶硅电池，支持开展大尺寸和双面、PERC、PERC+SE、MBB等高效电池技术规模化量产。BC电池作为一种高效的光伏电池技术，以上支持类政策的发布将吸引更多的企业和研发机构投入到BC电池技术的研发中，促进BC电池技术的不断升级和完善。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着全球对可再生能源需求的不断增加，光伏新增装机容量呈现出逐年上升的趋势，并带动我国光伏组件出货量不断增长，行业市场规模持续扩大。随着N型电池技术快速发展并投入生产，2022年光伏组件厂商产能大增，且新投产的N型电池转换效率较PERC电池技术均有明显提升，符合光伏产业发展需求，全国光伏组件出货量大幅增长。2022年我国光伏组件产量达287GW，同比增长563%。2023年上半年我国光伏组件产量超过204GW，同比增长65%。BC电池作为光伏组件的一种，受益于光伏行业持续高景气发展，行业市场规模也持续扩大。11行业痛点工艺流程环节增多，研发难度加大与常规电池工艺不同，BC电池工艺流程环节增多，生产流程更加复杂，企业研发难度加大。一方面，由于BC电池的结构特殊，所有的电极都在背面，这使得其工艺要求相对更高且更加复杂；另一方面，TBC、HBC等BC电池是TOPCon和HJT电池在IBC基础上的工艺升级，这进一步增加了工序步骤，提高了技术难度。企业需要投入更多的资金，以实现新型BC电池的稳定生产。多家上市企业加码布局，行业竞争加剧随着“双碳”战略的深入推进，光伏行业持续保持高景气度，市场规模不断扩大，这也吸引了越来越多的企业加入到这个领域中，使得BC电池行业的竞争日趋激烈。为了抢占市场份额，除隆基绿能、爱旭股份等行业领先企业纷纷推出大规模的产能扩张计划外，晶科能源等多家上市企业也陆续宣布加码布局BC电池，为整个BC电池行业的发展注入了新动力的同时，行业竞争也进一步加剧。原材料价格波动较大，影响企业经营业绩BC电池上游原材料较多，特别是硅料、硅片等主要原材料的价格波动，对BC电池的成本和利润水平产生直接影响。短期阶段性、结构性或特殊事件导致的供给失衡，可能会导致原材料价格急剧波动，将给BC电池企业带来了较大的经营风险，影响企业经营业绩。12123行业壁垒行业壁垒资本壁垒:BC电池属于资金技术密集型产业，BC电池的研发和生产需要大量的资金投入。企业需要购买先进的生产设备、建设生产线，以及进行持续的技术研发和产品改进。其中，BC对基体材料要求较高，制备背部PN结需要图形化技术，需多次掩膜和光刻技术。为精准控制P/N区的位置，激光设备重要性显著提升，这增加了BC电池行业的资金门槛，使得一些小型企业难以进入。技术壁垒:BC电池的制造工艺较为复杂，电极的厚度、均匀度、结构和活性物质的分散度等都会直接影响电池的性能。企业需要具备先进的涂布、碾压和干燥等技术，采用高精度的组装设备和严格的工艺控制，进行精细地处理和加工，以确保材料的纯度和性能符合要求。专利壁垒:由于BC技术路线首先由美国SunPower公司提出，自2012年以来BC技术专利数量不断增加，且美、日、韩等国申请数量较多。目前，BC技术的几条分支路线的知识产权几乎都被国外掌控，我国厂商想进入该赛道，面临较为严重的技术专利壁垒。行业壁垒由于BC技术路线首先由美国SunPower公司提出，自2012年以来BC技术专利数量不断增加，且美、日、韩等国申请数量较多。目前，BC技术的几条分支路线的知识产权几乎都被国外掌控，我国厂商想进入该赛道，面临较为严重的技术专利壁垒。BC电池的制造工艺较为复杂，电极的厚度、均匀度、结构和活性物质的分散度等都会直接影响电池的性能。企业需要具备先进的涂布、碾压和干燥等技术，采用高精度的组装设备和严格的工艺控制，进行精细地处理和加工，以确保材料的纯度和性能符合要求。专利壁垒技术壁垒资本壁垒BC电池属于资金技术密集型产业，BC电池的研发和生产需要大量的资金投入。企业需要购买先进的生产设备、建设生产线，以及进行持续的技术研发和产品改进。其中，BC对基体材料要求较高，制备背部PN结需要图形化技术，需多次掩膜和光刻技术。为精准控制P/N区的位置，激光设备重要性显著提升，这增加了BC电池行业的资金门槛，使得一些小型企业难以进入。流通环节有待完善BC电池产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致BC电池行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，BC电池行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。BC电池产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事BC电池行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，BC电池行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对BC电池行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土BC电池行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入BC电池行业，对BC电池行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，BC电池行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。BC电池行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的BC电池行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土BC电池行业企业数目较少，约占BC电池行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入BC电池行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土BC电池行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类BC电池行业企业各有优劣势：（1）BC电池行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系BC电池行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系BC电池行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局由于BC电池生产难度较大、技术壁垒较高，当前我国具备BC电池生产能力的企业相对较少，主要包括隆基绿能、爱旭股份、中来股份、黄河水电等。此外，随着光伏技术不断发展及政策引导高效光伏电池发展，晶澳科技、帝科股份、钧达股份、横店东磁等多家上市企业陆续对BC电池进行布局。其中，隆基绿能是我国BC电池领军者，也是光伏一体化头部企业。从BC电池产品技术路线看，隆基绿能主要布局HPBC电池，也是国内最早推出的XBC产品的企业之一，Hi-Mo6量产效率达到21%，升级版Hi-Mo6Pro量产效率将达到23%。根据公司规划，隆基绿能2024年可以保证30GW有效供应。随着相关项目陆续投产，隆基绿能市场竞争力将进一步提高。爱旭股份押注ABC电池，当前公司新一代N型ABC电池技术标志性项目珠海首期5GWABC电池项目已实现投产，平均量产转化效率达到25%