货车行业市场分析报告2024年

2024年货车行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义货车的正式名称为载货汽车，又称作卡车，指主要用于运送货物的汽车，有时也指可以牵引其他车辆的汽车，属于商用车辆类别。一般可依造车的重量分为重型和轻型两种。绝大部分货车都以柴油引擎作为动力来源，但有部分轻型货车使用汽油、石油气或者天然气。货车的分类多种多样，其大致可分为一般货车、货柜车和平板货车三大类。4行业产业链货车行业产业链上游主要为原材料和货车零部件，主要包括钢材、铝材、木材、塑料、橡胶、玻璃、化工材料等原材料及发动机、变速器、方向盘、仪表盘等零部件；中游为货车整车生产及供应；下游广泛应用于货运、物流、建筑、采矿等领域。钢材、铝材、木材、塑料、橡胶、玻璃、化工材料等原材料及发动机、变速器、方向盘、仪表盘等零部件整车生产货运、物流、建筑、采矿产业链概述5行业产业链钢材、铝材、木材、塑料、橡胶、玻璃、化工材料等原材料及发动机、变速器、方向盘、仪表盘等零部件产业链上游整车生产产业链中游货运、物流、建筑、采矿产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述国新办:《关于加强货车司机权益保障工作的意见》:在会上提出了“九大措施”用于加强货车司机权益保障，其中就包括了坚决清理涉及货车司机的不合理处罚规定、优化调整货车禁限行政策、规范互联网平台诱导压价等广大司机烦心事儿，并且在近日工信部发布的违规APP通报中，“货拉拉”赫然在列。8社会环境1社会环境2行业社会环境尽管我国的重型卡车保有量保持稳步增长态势，至2020年国内重型卡车保有量达到800万辆，但是其中国三标准下的重型卡车保有量占比约为35%-40%。据测算截至2020年底国三重卡保有量仍或有178万台，国三重卡的加速淘汰仍然能够释放部分更新需求，而部分省市如河北甚至已经开始对国四柴油货车采取限行等措施。在未来的两年内国三国四标准下的重卡如果完全退出市场，将会带来约600万辆的市场空间。而在2020年国内卡车市场的消费结构当中，重型卡车占比达到382%，其中超过一半是牵引车。由于2016年国家加大了对于卡车超载现象的治理力度，导致单车运力下降，对于车辆的需求提升。而在运输总需求量维持上升的同时，单车的运力下滑，自然会引发对重卡汽车数量的需求。另外新国标在2021年全面落地，国三标准的卡车未来将全面退出市场，使得2021年重卡市场替换需求被集中释放，因此多种因素造就了2021年重卡市场需求向好。9行业社会环境目前，全国共有载货汽车司机近2000万人，大多以个体经营为主。长期以来，广大载货汽车司机奔波在物流运输一线，为促进物流业降本增效、服务改善民生、经济社会发展作出重要贡献。我国同城货运智能物流配送平台正处于市场快速发展阶段，同时商户使用第三方同城物流的意识增强，同城物流配送行业竞争越来越激烈。经历过企业倒闭潮的洗礼，以货拉拉、58速运、云鸟为代表的企业已经摸索出自己的优势壁垒及发展路径，市场已进入高速发展阶段。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状随着我国公路货运和物流行业的发展，，拉动了我国货车行业的快速增长。加上近年来煤炭、钢铁等材料的需求旺盛，间接促进了货车行业的增长。由于2020年是国三政策淘汰补贴的最后一年，使得大部分货车在2020年完成了置换，货车产销量一度飞速上涨。随着政策补贴的过去，2020年的透支销售使得2021年货车迎来产销量双降的局面。据资料显示，2021年我国货车产量为416万辆，同比下降18%；销量为428万辆，同比下降5%。根据中国汽车工业协会最近公布的数据显示，2021年上半年我国重型卡车累计销售量达到104万辆，同比2020年增长21%。一般而言重型卡车的需求主要集中在物流及工程建设领域，其中，牵引车基本用于物流，而底盘(自卸车、水泥搅拌车等专用车)基本用于工程物料运输与市政等，载货车则是在物流和工程物料运输两个领域均有应用。随着复工复产的快速推进，2020年下半年以来国内运力恢复速度较快。从公路货运周转量月度累计同比增速来看，21年以来我国的物流运输需求持续增长，物流增长带来重卡的新增需求提升。我国公路货运需求类似必选消费品，具备极强韧性并会随着经济总量上升长期正增长。12行业市场情况从销量细分结构情况来看，2021年我国重型货车销量为135万辆，同比下降18%，占总销量的35%；中型货车销量为19万辆，同比增长13%，占总销量的2%；轻型货车销量为211万辆，同比下降4%，占总销量的42%；微型货车销量为60.5万辆，同比下降17%，占总销量的11%。半挂牵引车是装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆。由于2020年货车行业近乎透支的消费，2021年我国半挂牵引车产销量出现大幅度下降。据资料显示，2021年我国半挂牵引车产量为65万辆，同比下降22%；销量为67万辆，同比下降19%。货车非完整车辆是指货车专用底盘。2021年我国货车非完整车辆产量为53万辆，同比下降23%；销量为69万辆，同比下降10%。13行业市场规模皮卡由于其兼顾舒适性、动力、载货能力及路面适应能力等特点，受到大部分消费者的喜爱，加上近年来改装发烧友规模扩大，皮卡改装越来越成为改装发烧友热衷的门类，使得我国皮卡产销量在货车整体产销量下降的环境下逆势增长。据资料显示，2021年我国皮卡产量为57万辆，同比增长12%；销量为54万辆，同比增长18%。2016-2019年期间，我国货车进口量逐年递增。随着近年来我国货车工业水平的增长，货车产量逐渐可以满足市场所需，进口量自2019年以来逐渐下降。据资料显示，2021年我国货车进口量仅为0.55万辆，同比下降61%；进口金额为83亿美元，同比下降58%。14流通环节有待完善货车产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致货车行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，货车行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。货车产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事货车行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，货车行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对货车行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土货车行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入货车行业，对货车行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，货车行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。货车行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的货车行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土货车行业企业数目较少，约占货车行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入货车行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土货车行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类货车行业企业各有优劣势：（1）货车行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系货车行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系货车行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局2020年我国重卡市场份额向头部企业集中的趋势进一步加强，其中一汽解放销量达到364万辆占销售总量的22%，位列重卡市场第一位。而行业集中度CR5接近80%，国内市场集中度较高使得头部企已经开始在这个市场形成了绝对优势。现有市场竞争者的市场份额近几年变化不大，总体竞争格局相对稳定。但是疫情带来的全球市场供需不匹配导致2020年底以来大宗商品涨价，其中就包括汽车制造业所需的钢、铜、铝、橡胶、塑料等原材料。重卡原材料涨价对重卡企业盈利造成短期扰动，对企业的成本控制能力提出挑战。受国六排放法规升级等因素影响，21年上半年的重卡需求旺盛，企业需要保持一定的库存量；而在法规实施之后，3季度以后的需求下行，前后需求的波动较大可能导致3季度相对库存较高，这对企业的均衡生产提出挑战。而国五库存的处置容易产生一次性库存处置费用，对盈利有阶段性负面影响。虽然不少地区对国五销售给予了过渡期有助于降低库存处置风险，但对于管理水平欠佳的企业可能造成较大的费用端冲击。目前来看东风与江淮两大品牌在库存管理方面优势更大，率先积极推广国六的企业有望在未来的竞争中领先。18行业竞争格局2020年我国重卡市场份额向头部企业集中的趋势进一步加强，其中一汽解放销量达到364万辆占销售总量的22%，位列重卡市场第一位。而行业集中度CR5接近80%，国内市场集中度较高使得头部企已经开始在这个市场形成了绝对优势。现有市场竞争者的市场份额近几年变化不大，总体竞争格局相对稳定。但是疫情带来的全球市场供需不匹配导致2020年底以来大宗商品涨价，其中就包括汽车制造业所需的钢、铜、铝、橡胶、塑料等原材料。重卡原材料涨价对重卡企业盈利造成短期扰动，对企业的成本控制能力提出挑战。竞争格局1受国六排放法规升级等因素影响，21年上半年的重卡需求旺盛，企业需要保持一定的库存量；而在法规实施之后，3季度以后的需求下行，前后需求的波动较大可能导致3季度相对库存较高，这对企业的均衡生产提出挑战。而国五库存的处置容易产生一次性库存处置费用，对盈利有阶段性负面影响。虽然不少地区对国五销售给予了过渡期有助于降低库存处置风险，但对于管理水平欠佳的企业可能造成较大的费用端冲击。目前来看东风与江淮两大品牌在库存管理方面优势更大，率先积极推广国六的企业有望在未来的竞争中领先。竞争格局219行业发展趋势描述新能源货车快速发展:国家“双碳”战略的强力推动，国家和各地出台一系列支持鼓励新能源物流货车的发展