渔业行业市场分析报告2024年

2024年渔业行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义渔业，也称水产业，是指人类利用水域中生物的物质转化功能，通过捕捞、养殖和加工，收获各种水生动物、藻类和植物以换取商业价值的的产业和行业，渔业的产业链包括水产养殖或者海洋捕捞、加工、市场销售渠道，全世界大约有5亿人参与渔业生产经营活动。中国是世界上最早从事水产养殖的国家之一，中国渔业的历史可追溯到人类发展的早期阶段，那时候的人类先祖“逐水草而居”，依靠采集和渔猎为生，鱼、贝等水产品是人类赖以生存的重要食物。随着农业和畜牧业的发展，渔业在社会经济活动中的比重逐渐降低，但在江河湖泊流域和沿海地区，渔业始终占有不同程度的重要地位。4行业发展历程快速发展期(1985-1994)中国渔业产业进入快速发展期，将发展水产工作作为调整农村产业结构、促进粮食转化的一个战略措施进行部署，确立了“以养为主”的发展方针。随着销售限制的开放，广大渔民的生产积极性被充分调动，养殖和捕捞产量都有较大幅度的增长。扩量发展期(1995-2005)中国渔业产业发展进入扩量发展期，渔业作为农业中的一个大产业，水域资源的治理和开发利用得到更多的重视。水产养殖成为促进农村经济发展的重要产业，潜力得到进一步的挖掘;随着对渔业资源保护和可持续发展意识的增强，中国及时设立海洋伏季休渔制度、长江等重要内陆水域禁渔期制度，启动实施海洋渔业资源总量管理制度，实施人工鱼礁、增殖放流等一系列水生生物资源的养护措施，大力开展以长江为重点的水生生物保护行动，加快推进海洋牧场建设，渔业资源衰退的状况得到了有效遏制，沿岸渔民收入也得到明显提高。稳步发展期(2006-2011)中国渔业发展进入稳步发展期，水生生物资源养护成为国家战略，渔业资源养护力度空前加强，捕捞水产品产量占水产品总产量的比重进一步下降，水产养殖产量比重超过70%，成为世界上唯一一个水产养殖产量超过渔业捕捞产量的国家。转型发展期(2012年以来)中国渔业产业发展进入转型发展期，渔业转方式调结构持续推进，坚持生态优先、养捕结合和控制生产的生产方针，着力加强海洋渔业资源和生态环境保护，不断提高海洋渔业可持续发展能力。全国渔业行业践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以“提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民”为目标，提出了“生态优先、绿色发展”的方针。5行业产业链水产育苗、饲料生产水产养殖业上游主要涉及水产饲料行业、种苗行业、水产养殖添加剂以及水产用药等细分领域。水产品养殖我国水产品的主要来源包括淡水养殖、海水养殖等，主要包括鱼类、虾类、蟹类、贝类、藻类、龟鳖类、海珍类等一些水产品的养殖。水产品生产加工水产品加工主要包括对各种水产品的加工，粗加工制成冷冻水产品以及腌制食品，精加工进一步制成休闲食品、保健食品、预制菜和罐头食品等。一些加工而成的水产品通过传统线下渠道如水产市场、超商，或日渐兴起的线下渠道如电商、社区团购等最终流向消费者。水产饲料行业、种苗行业、水产养殖添加剂以及水产用药等淡水养殖、海水养殖水产品生产加工、精加工、制成休闲食品、保健食品、预制菜和罐头食品等产业链概述6行业产业链水产饲料行业、种苗行业、水产养殖添加剂以及水产用药等产业链上游淡水养殖、海水养殖产业链中游水产品生产加工、精加工、制成休闲食品、保健食品、预制菜和罐头食品等产业链下游7行业产业链上游水产养殖行业上游主要涉及水产饲料行业、种苗行业、水产养殖添加剂以及水产用药；其中，饲料及种苗在养殖成本中占了较大的比例。根据《2020中国渔业统计年鉴》的数据显示，在2019年，饲料及苗种费用为主要费用，占比达到了531%。因此，饲料和种苗成为了水产养殖业上游最大的主要来源。根据中国饲料工业协会在2021年6月12日发布的《全国饲料生产形势》显示，近年来我国水产饲料产量规模呈现波动上升趋势，从2011年的1684万吨上升至2020年的2126万吨，年复合增速达到61%。2021年1-4月，我国水产饲料累计产量411万吨，同比下降0.5%。自2020年以来，新冠肺炎席卷全球，水产品出塘、运输、消费节奏均被打乱，再加上江浙等地鱼病爆发影响、饲料需求远不如以往等原因导致了产量有所下跌。产业链上游概述8行业产业链中游产业链中游概述9行业产业链下游水产品加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。我国是世界第一大水产养殖和贸易大国，也是世界数一数二养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。在消费升级、城镇化推进和人口增长的推进下，我国水产品的消费仍将保持稳步增长。根据《中国渔业统计年鉴2020》的数据显示，2014-2019年中国水产品加工产品呈现波动趋势。2019年，我国水产品加工产量仅为水产品总量的351%，其水产加工行业市场空间广阔。产业链下游概述10Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素11行业政治环境描述农业农村部、生态环境部、林草局:《关于推进大水面生态渔业发展的指导意见》:倡导水产养殖业的生态、绿色、可持续发展。12行业社会环境作为一个水产品生产大国，我国2019年人均产量高达46千克，然而我国在水产品消费上却非常少，2019年人均食用消费量仅有16千克，2019年同期猪肉的人均食用消费量高达20.3千克。此外，我国城乡居民的水产品人均食用消费量差距也十分明显。根据《中国统计年鉴2020》的数据信念是，在2019年之前，城镇居民的人均水产品食用消费量已较为稳定，维持在14千克左右;农村居民的人均水产品食用消费量则稳步上升，从2013年的6千克上涨至2018年的8千克，然而仅仅是城镇居民食用消费量的1/2左右，可见农村水产品消费市场还有广阔的增长空间。在2019年，城镇居民食用消费量为16千克，而农村居民的人均水产品食用消费量则上升至6千克。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状近年来，全国渔业综合产值呈持续增长趋势，据全国渔业经济统计公报数据显示，2021年，全国渔业综合产值为296873亿元，与2011年相比，全国渔业综合产值增长了146872亿元，年均复合增长率约达06%。从产业结构来看，渔业产值为151563亿元，渔业工业和建筑业产值为61516亿元，渔业流通和服务业产值为83793亿元，占比分别为554%、25%、295%。15行业市场情况水产品产量方面，据国家统计局统计数据显示，2021年全国水产品产量为64667万吨，同比下降3%。从历年水产品总产量同比增长率变化趋势来看，2011年至2021年间，除2012年、2021年水产品产量呈同比下降趋势外，其余年份全国水产品总产量均呈增长趋势。按生产方式看，2021年，中国天然生产海水产品及天然生产淡水产品产量在全国水产品总产量中所占的比重为163%，而人工养殖海水产品及人工养殖淡水产品产量所占的比重为837%。按生产水域看，相关数据显示，2021年中国海水产品产量为3160.05万吨，淡水产品产量为33062万吨。水产加工方面，整体来看，全国水产加工业运行态势基本平稳，产出稳步增加。2021年，中国水产加工品总量为21204万吨，其中，海水加工产品17081万吨，；淡水加工产品4123万吨。16行业市场规模从成交额情况来看，据国家统计局数据显示，2020年，全国水产品市场成交额为3260.72亿元，其中，水产品批发市场成交额为31571亿元，；水产品零售市场成交额为1001亿元。从价格变化趋势来看，国家统计局发布的价格指数数据显示，除2019年渔业产品生产价格指数小于100，渔业产品生产价格同比下滑外，近年渔业产品生产价格指数及水产品类居民消费价格指数均常年大于100，渔业产品生产价格及水产品类居民消费价格均呈增长趋势。17行业现状中国水产品市场需求2017-2020年中国市场对水产品需求量逐年增加，2021年中国市场对水产品需求量有小幅减少。但2017-2021年，中国市场对水产品需求量整体呈增加态势。2021年，中国人民对水产品的人均需求量为46千克/人。整体来说，近年来中国水产品市场呈扩大趋势，且中国人民对水产品消费习惯已经基本成型，未来中国水产品市场应不会有大幅缩减趋势。综上，自2017年以来，全国渔业产值和水产品产量连年稳步提升。从品类上来看，鱼类和贝类仍是水产品供给的主力；同时，由于居民消费需求日趋多样化和膳食结构的升级，推动水产品消费量持续走高，其中，虾类、藻类等产量显著提升，未来增长空间仍然巨大。水产品加工水产品加工业是连接渔业生产养殖与流通的桥梁，随着渔业的迅速发展也在不断发展壮大。根据《2021年全国渔业经济统计公报》数据显示，截至2021年12月31日，全国的水产加工品总产量为2,1204万吨，同比增长64%，其中淡水产品加工4123万吨，同比增长15%。2021年全国水产品加工产量仅为水产品总产量的375%，说明水产加工行业市场空间广阔。截至2021年年底，全国水产加工企业9202个，水产冷库8454座。水产加工品总量21204万吨，同比增长64%。其中，海水加工产品17081万吨，同比增长76%；淡水加工产品4123万吨，同比增长15%。用于加工的水产品总量25268万吨，同比增长84%。其中，用于加工的海水产品19510万吨，同比下降0.10%；用于加工的淡水产品5757万吨，同比增长04%。2020年9月21日，办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，指出加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式，新型消费模式将被国家重点支持。18行业痛点渔业环境污染严重改革开放以来，我国经济快速发展，在国民生产总值迅速增长和人们生活水平不断提高的同时，工业生产和生活产生的废水最终流入水域，对渔业生态环境造成了严重破坏。近几年的《中国渔业生态环境状况公报》显示，我国渔业生态环境状况总体保持稳定，局部渔业水域污染比较严重，主要污染为氮、磷和石油类。海洋重要鱼、虾、贝、藻类的产卵场、索饵场、洄游通道及自然保护区主要污染为无机氮和活性磷酸盐。海水重点养殖区主要污染为无机氮、活性磷酸盐和石油类。海洋重要渔业水域沉积物中，主要污染为石油类和铜。另外，渔业水域污染事故也是造成渔业环境污染的重要原因。渔业环境的污染影响了我国渔业经济的可持续发展，渔业生态环境亟需改善。渔业生产发展和生态保护不平衡，生态保护不充分改革开放以来，我国渔业生产迅速发展，在极短时间内解决了群众“吃鱼难”问题，并一直稳居世界第一水产品生产大国。但渔业生产快速发展的同时，也出现了过度捕捞、水域环境污染、涉水工程建设、鱼类产卵场退化、渔业水域荒漠化等渔业资源环境恶化，非健康不生态的高密度养殖、违规用药等水产品质量安全等问题。虽然我们也实施了伏季休渔、增殖放流、渔船双控、禁渔期制度，也开始试点渔业资源总量管理及限额捕捞制度，但是由于渔业执法力量的不足和渔业执法体系建设的不完善，仍然存在休渔期偷捕、电毒炸鱼、涉渔“三无”船舶、“绝户网”等破坏渔业资源的现象。渔业生态保护还不充分，生态保护力度还需进一步加大。养殖品种过于单一我国当前渔业发展中面临的一个非常严重的问题就是养殖品种过于单一，结构大都相似，养殖的方式也是十分的落后，不能够与时俱进，积极的引进一些优良的品种，进而导致自身竞争力较差，难以在国际市场中抢占先机。19123流通环节有待完善渔业产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致渔业行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，渔业行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。渔业产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事渔业行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，渔业行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对渔业行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土渔业行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议更加注重绿色水产养殖技术创新围绕绿色、可持续发展，现代水产养殖技术创新重点包括:开展以品质、抗病、抗逆、饲料转化率等重要经济性状为目标的水产新品种选育，并建立与良种配套的养殖技术体系；开展水产养殖容量评估相关研究，发展渔农复合养殖、工程化循环水养殖、多营养层级综合养殖、深远海养殖等生态养殖模式；研发和使用绿色安全环保的全价配合饲料，取代野生幼杂鱼的使用；开展养殖生态环境调控、养殖动物代谢改良与免疫增强、绿色环保药物创制与安全使用、水产疫苗创制与应用等方面的研究，提高水产疫病综合防控水平。大力的发展水产品精深加工水产品的综合利用以及精深加工是渔业生产活动的延续，其具备着该科技含量、高附加值以及高市场占有率等优点，具备着十分广阔的前景。当前我国水产品总量虽然较为可观，但是每年度会有部分水产品变质，另外还有很大一部分经过加工变成动物的饲料，真正供给人类食用的仅仅占据着总产量的一半左右，由此可见，加强水产品精深加工的发展十分的有必要。大力的发展水产品精深加工积极发展远洋渔业、休闲渔业和水产品加工业有利于促进我国渔业经济的全面发展。一方面，发展远洋渔业是大势所趋，是提升国际竞争力的重要方面，也是解决当前我国渔业资源衰退的保护措施，应积极发展远洋渔业，加强与其他国家的渔业多边合作；另一方面，近年来，休闲渔业作为新兴产业，受到了社会各界人士的重视。适当发展休闲渔业，发展涵盖多种内容的现代渔业，促进渔民转业，有利于提高渔民的收入，增强渔业经济活力。21123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入渔业行业，对渔业行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，渔业行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。渔业行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的渔业行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土渔业行业企业数目较少，约占渔业行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入渔业行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土渔业行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类渔业行业企业各有优劣势：（1）渔业行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系渔业行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系渔业行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国水产养殖企业主要有国联水产、獐子岛、好当家、大湖股份、百洋股份等。受益于人们对水产品的需求量不断增长，我国水产养殖业得到了快速发展，产量呈现逐年增长态势。数据显示，截至2020年，我国水产养殖规模突破万亿大关，达到10224亿元。2021年我国水产养殖产量从2016年的4792万吨增长至5388万吨。2022年我国水产养殖产量将进一步增长至5630万吨。从消费端来看，居民膳食结构升级，水产品消费量持续走高。根据TMIC联手天猫生鲜、天猫超市、淘鲜达、KANTAR以及中国舟山国际水产城共同发布的《2022年水产品市场消费趋势报告》来看，在淘系平台中，海参、大闸蟹、虾类制品是水产品中成交金额最高的品类，此外，冻虾、虾仁、海带和淡水鱼类以高增速跻身头部品类。在淘系平台中，水产品市场整体集中度较低，但鱼类、虾类及其他品类整体增速表现良好，其中，半成品水产的增速表现远高于其他赛道，因此对于相关企业来说，具有较好的入场和品牌打造机会。目前国内市场的水产消费主要以鲜活水产品为主，但是随着社会生活节奏的加快，同时受新冠疫情的影响，居民消费习惯的改变以及对省时、健康、高性价比的饮食需求，连锁餐饮企业对标准化生产、降本增效的高需求，使得方便快捷的预制菜品受到餐饮行业等企业和个人消费端的追捧，需求量不断提升。水产预制菜在C端市场的潜力巨大。24行业竞争格局我国水产养殖企业主要有国联水产、獐子岛、好当家、大湖股份、百洋股份等。受益于人们对水产品的需求量不断增长，我国水产养殖业得到了快速发展，产量呈现逐年增长态势。数据显示，截至2020年，我国水产养殖规模突破万亿大关，达到10224亿元。2021年我国水产养殖产量从2016年的4792万吨增长至5388万吨。2022年我国水产养殖产量将进一步增长至5630万吨。从消费端来看，居民膳食结构升级，水产品消费量持续走高。根据TMIC联手天猫生鲜、天猫超市、淘鲜达、KANTAR以及中国舟山国际水产城共同发布的《2022年水产品市场消费趋势报告》来看，在淘系平台中，海参、大闸蟹、虾类制品是水产品中成交金额最高的品类，此外，冻虾、虾仁、海带和淡水鱼类以高增速跻身头部品类。竞争格局1在淘系平台中，水产品市场整体集中度较低，但鱼类、虾类及其他品类整体增速表现良好，其中，半成品水产的增速表现远高于其他赛道，因此对于相关企业来说，具有较好的入场和品牌打造机会。目前国内市场的水产消费主要以鲜活水产品为主，但是随着社会生活节奏的加快，同时受新冠疫情的影响，居民消费习惯的改变以及对省时、健康、高性价比的饮食需求，连锁餐饮企业对标准化生产、降本增效的高需求，使得方便快捷的预制菜品受到餐饮行业等企业和个人消费端的追捧，需求量不断提升。水产预制菜在C端市场的潜力巨大。竞争格局225行业发展趋势描述下游食品结构需求导致产业将进一步扩大:在“十四五”期间，中国要优化近海绿色养殖布局，建设海洋牧场，发展可持续远洋渔业。沿海省市积极发展现代海洋渔业，山东、福建、广东、辽宁、海南、吉林、江苏、浙江、广西十四五规划纲要均提出，培育现代海洋渔业，推动海洋绿色牧场建设。此外，在2021年4月22日，农村农业部发布了《关于实施水产绿色健康养殖技术推广五大行动的通知》指出各地要在已有工作的基础上，因地制宜，推动“五大行动”骨干基地扩增行动内容、提升质量水平，实施内容除配合饲料替代幼杂鱼行动需根据养殖品种酌定外，其他行动内容要实现全覆盖。高标准打造一批代表性好、展示度高的示范样板；制定一批区域适用性好、可操作性强的技术规范；宣传一批可复制、可推广的典型案例。水产养殖继续保持快速发展的态势，而且发展的质量和效益明显提高:目前，我国水产养殖业已从过去追求养殖面积扩大和养殖产量增加，转向更加注重品种结构调整和产品质量提高。新的养殖技术和新的养殖品种不断推出，养殖领域进一步拓展，名特优水产品养殖规模不断扩大，工厂化养殖、生态健康养殖模式迅速发展，深水网箱养殖发展势头迅猛，养殖业的规模化、集约化程度逐步提高。2002年水产养殖面积达6815千公顷，养殖产量达2907万吨，分别比上年增长2％和平解决％，养殖产量占水产品总产量的比重达64％，其中名特优产水产品的养殖面积和养殖产量明显增加。水产品贸易持续增长，远洋渔业发展质量进一步提高:近年来，随着我国加入WTO，我国渔业以更加开放的姿态融入世界渔业发展格局。随着国家减船转产计划和发展远洋渔业的优惠政策的实施，远洋渔业特别是大洋性公海渔业得到较快的发展，入渔船数和企业效益不断提高，管理更加规范、目前，我国共有1800多艘远洋渔船作业于世界三大洋和40多个国家和地区管辖海域、问时我国水产品国际贸易近年来也得到迅速的发展，优势水产品的出口市场已基本形成，除日本、韩国、香港等传统出口市场外，对美国、欧盟等国家和地区的出口也有较大的增长；形成以发达国家和地区为主的国际市场格局、2002年我国水产品对外贸易总量4576万吨。贸易额的6亿美元其中出口205万吨，出口额49亿美元，水产品已成为各地农产品出口创汇的拳头产品、特别是在养殖水产品出口方面；鳗鲡、对虾、贝类、罗非鱼、大黄鱼、河蟹六大类名优水产品在国际市场有较高的知名度和竞争力。渔业资源和生态环境保护力度不断加大:在产业发展的同时中国政府更加重视渔业资源和生态环境的保护，实行了严格的禁渔期和禁渔期制度，严格控制捕捞强度，对捕捞渔船进行大规模压减，对资源和生态环境保护产生了积极的影响。自1995年起，中国政府在东黄海全面实行伏季休渔制度，自1999年起将休渔范围扩大到南海、目前，中国沿海已全面实行了2－3个月的伏季休渔制度；休渔的渔船达11万多艘，涉及渔民100多万名、该制度实行已经9年，取得了良好的生态、经济和社会效益；对渔业资源的养殖养护产生了重要的作用。自2002年起，我国长江流域首次实行禁渔期制度；2003年将禁渔范围进一步扩大；目前禁渔范围包括金沙江江段以下长江干流和主要通江湖泊，涉及渔民5万多人、目前我国的主要湖泊也已普遍实施了禁渔期制度，有的禁渔时间已长达半年，青海湖自2001年开始实施为期十年的封湖禁渔制度。各地还加大对电、炸、鱼等非法作业万式的查处力度，加大水生野生动物的保护和管理力度、在此基础上，各地还积极开展渔业资源增殖放流和人工鱼礁建设；对养护渔业资源。改善渔业水域生态环境产生了积极的作用。26行业发展趋势在“十四五”期间，中国要优化近海绿色养殖布局，建设海洋牧场，发展可持续远洋渔业。沿海省市积极发展现代海洋渔业，山东、福建、广东、辽宁、海南、吉林、江苏、浙江、广西十四五规划纲要均提出，培育现代海洋渔业，推动海洋绿色牧场建设。此外，在2021年4月22日，农村农业部发布了《关于实施水产绿色健康养殖技术推广五大行动的通知》指出各地要在已有工作的基础上，因地制宜，推动“五大行动”骨干基地扩增行动内容、提升质量水平，实施内容除配合饲料替代幼杂鱼行动需根据养殖品种酌定外，其他行动内容要实现全覆盖。高标准打造一批代表性好、展示度高的示范样板；制定一批区域适用性好、可操作性强的技术规范；宣传一批可复制、可推广的典型案例。目前，我国水产养殖业已从过去追求养殖面积扩大和养殖产量增加，转向更加注重品种结构调整和产品质量提高。新的养殖技术和新的养殖品种不断推出，养殖领域进一步拓展，名特优水产品养殖规模不断扩大，工厂化养殖、生态健康养殖模式迅速发展，深水网箱养殖发展势头迅