物联网通信及控制设备行业市场分析报告2024年

2024年物联网通信及控制设备行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义物联网通信及控制设备是指可以通过互联网进行通信、数据交换及控制的物理设备，可以连接到各种传感器、执行器、计算机等系统，从而实现智能化控制和自动化管理，是物联网产业发展的重要基础设备。按应用功能分类，物联网通信及控制设备可分为通讯类设备和控制类设备两类。其中，通讯类设备可以建立连接和通讯链路，将各种物联网设备的数据传输到云平台上，实现数据汇总和统一管理，如物联网网关、路由器、数据采集器等；控制类设备可以根据输入的传感器数据和控制指令，实现对设备的智能化控制和管理，如智能家居控制器、工业控制器、自动化控制器等。4行业产业链上游物联网通信及控制设备产业链上游主要包括感知层元器件、终端设备等电子元器件产品生产厂商，如传感器、芯片、RFID、语音识别设备、视觉成像设备、卫星定位装置、GPS芯片、激光扫描仪器等。随着生产效率和工艺水平日益提高，产业上游相关行业市场充分竞争，产品更新换代较快。产业链中游主要是物联网通信设备及物联网控制设备生产制造商，即经过设计研发，利用上游生产的电子元器件产品，制造生成适用于各种物联网场景的通信设备或控制设备。产业链下游主要是物联网各细分应用行业，包括智能终端、智能家居、智能城市、智慧物流、车联网、工业互联网、智慧农业、智能安防等。产业链上游概述5行业产业链中游中科创达软件股份有限公司成立于2008年，2015年12月首次在深交所创业板挂牌上市，股票简称“中科创达”。中科创达是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，公司业务主要包括智能软件业务、智能汽车业务和智能物联网业务三大板块。其中，智能物联网业务包含智能硬件和智能行业两个细分业务。2023年前三季度，中科创达营业收入达376亿元，同比增长0.57%。产业链中游概述6行业产业链下游深圳市三旺通信股份有限公司创建于2001年，2020年12月在上海证券交易所科创板正式挂牌上市，股票简称“三旺通信”。三网通信是国家级高新技术企业，面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，秉持研发驱动的发展理念，致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售，主打产品囊括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等，涉及上千种产品类别，应用涵盖智慧城市、综合管廊、智能制造、轨道交通、智能电力、煤炭石化等行业领域。2023年前三季度，三旺通信营业收入达09亿元，同比增长40.85%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:由于物联网产业涉及面较广，行业管理和企业布局分散，每个产业环节都涉及多个行业主管部门。其中，我国物联网通信及控制设备行业主要涉及的行业主管部门有工信部、国家发改委、科学技术部等。工信部负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，拟定信息行业的法律、法规，组织制订信息行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。国家发改委负责物联网产业宏观政策的制定，指导行业技术法规和行业标准，推动高技术发展，实现技术进步和产业现代化。科学技术部负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展规划和政策并组织实施，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革等。行业相关政策:为促进、规范和引导物联网通信及控制设备行业的发展，我国政府制定了相关的产业政策和法律法规，明确了物联网通信及控制设备行业的发展方向。《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》等政策还明确提出，在物联网已成为新型基础设施的重要组成部分的背景下，国家支持结合市场应用需求，聚焦关键环节，大力研制物联网设备，支持生产设备数字化改造，推广应用新型传感、先进控制等智能部件，提高各行业场景物联网覆盖率。这为物联网通信及控制设备行业发展提供了良好的政策及市场环境。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，在中央及地方政府大力推广扶持下，我国各行业厂商及民众对物联网这一技术概念认知度不断提升，叠加全国新型基础设施加快、城市智能化升级加速，目前，物联网技术及相关设备已在安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等各个领域完成应用及推广，国内物联网产业规模因此呈现快速增长态势。据统计，2023年全国物联网市场规模达9亿元。在物联网技术加速应用推广趋势推动下，未来我国物联网通信及控制设备行业规模有望实现进一步增长。国家政策战略布局助力物联网发展:随着经济社会数字化转型和智能升级步伐加快，物联网已经成为新型基础设施的重要组成部分。国家高度重视物联网行业的发展，出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。如《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》提出，聚焦感知、传输、处理、存储、安全等重点环节，加快多源海量数据计入的智能感知技术、物联网操作系统等关键核心技术攻关，加快边缘计算、数字孪生等技术研发与应用。《“十四五”数字经济发展规划》提到，提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域的覆盖水平，增强固移融合、宽窄结合的物联接入能力。国家物联网产业发展布局为物联网通信及控制设备行业发展提供良好机遇。国内物联网通信及控制设备成本优势较强:目前国内拥有着全世界最齐全的供应链体系，可以完成生产制造的全部环节，物联网相关产品供应链相对完善。另外，物联网通信及控制设备下游应用需求多样，产品定制化程度较高，这也意味着企业前期会进行大量的研发投入。在研发成本中，人力成本占比最高。因此研发人力成本的高低将对物联网通信及控制设备的研发及生产企业的盈利能力造成很大影响。与欧美国家相比，我国人力成本相对较低。随着技术水平的持续提高，并依托国内制造业配套齐全、研发及生产成本较低的优势，国内物联网通信及控制设备生产的竞争力将逐渐增强，逐步在全球市场与国外厂商展开竞争。5G与物联网融合加速:5G与物联网的融合将加速人物互联和万物互联。5G与物联网融合的优势在于5G网络有多大，物联网覆盖就有多大。5G+物联网不需要客户单独建网，大幅度地降低了建网的成本。5G的出现和全面覆盖帮助物联网解决了应用难题，满足物联网高可靠、高速率、低功耗等需求，将实现基础层到应用层的跨越，使得物联网能够在各个场景大规模的应用。预计到2025年，全国物联网连接数将超过53亿，而其中5G贡献比例将高达73%。综上，5G对物联网产业发展的贡献将是无可替代的。而我国5G技术在全球处于领先地位，从而有利于我国基于5G技术的物联网产业发展。物联网下游应用市场分散，缺乏统一标准和主导力量:目前，物联网在下游各行业的应用尚处于起步阶段，应用的细分领域较多，包括设备、软件供应商以及系统集成服务供应商在内的物联网企业规模普遍较小，市场份额有限，缺少在下游行业形成较强影响力的主导力量。物联网涉及的技术环节较多，各环节的标准化尚未建立，且由于不同行业对物联网需求各异，再加上物联网企业市场份额比较分散，导致目前物联网应用以个性化解决方案为主。物联网关键技术能力尚需加强:虽然近年来我国物联网推广应用范围不断扩大，国内物联网产业现已形成一定规模，产业供应链建设已相对完善，但在部分物联网关键技术方面，我国相关工艺技术手段仍有待进一步加强，比如芯片、传感器、操作系统等核心环节研发基础能力依然薄弱，导致国内物联网通信及控制设备等领域高端产品研发能力仍有待增强，行业原始创新能力与发达国家相差较大，一定程度上限制了物联网通信及控制设备等物联网相关行业的发展。人才瓶颈制约行业发展:物联网行业是典型的高科技行业，相关产品的研发与生产对复合型人才的理论要求和项目实践经验要求较高。我国是全球电子信息业制造大国，人才集中，但由于物联网行业是新兴战略产业，行业发展迅速，所需专业性复合人才数量大增，叠加行业相关技术和知识需要较长时间的实践经验积累，人才培养所需时间较长，导致目前国内物联网通信及控制设备行业面临专业性人才匮乏的困境。11行业壁垒行业壁垒技术壁垒:物联网通信及控制设备的研发与设计，包含了嵌入式计算机技术、物联网通信与控制技术等，涉及计算机软硬件技术、传感技术、集成电路技术、通信技术、电子应用技术等多个领域，需要相关厂商在多个领域积累大量的技术、具备较高的技术水平。同时，随着下游客户物联网需求的不断变化、物联网芯片的不断更新、通信协议的不断增加，相关厂商为了保持技术领先性及产品竞争力，需要持续不断地进行新技术、新产品的开发投入。从而对潜在的市场进入者构成了较高的技术壁垒。专业人才壁垒:物联网通信及控制设备的技术密集特点决定行业对专业人才有着较高的要求。物联网通信及控制设备研发与设计人员大多为复合型人才，拥有丰富的行业知识、专业技术，同时具备对市场动向的敏锐感知能力和即时响应能力，以及超前于市场发展动向的技术开发意识和准确率、对市场发展方向的引导力等。核心产品的推出需要硬件开发人员、架构设计人员、软件开发人员等的高度紧密配合。同时，由于定制化物联网通信及控制设备与下游相关应用行业联系紧密，这就要求相关研发人员还需了解具体的行业特性，在对产品方案深刻理解的基础上研发符合应用场景的配套产品。新进企业较难在短期内形成专业的人才队伍。客户开发壁垒:具有物联网通信及控制设备需求的国内外大型客户在供应商遴选时大多需要较长时间的考察周期，相关配套产品要在较长一段时期内经过多次严格检验、有效试验、实际使用验证，同时整机厂还会对供应商的背景、业务经验和历史业绩等进行综合评估，从而降低其交易成本和风险。但是一旦选定供应商，为保持产品与服务的一致性、延续性和可靠性，整机厂很少会轻易更换已熟悉并经过实践检验的供应商产品，客观上构成对新进入者的品牌与客户开发壁垒。同时，细分行业的物联网需求通常以定制化为主，产品所涉及的具体指标和性能等信息需要双方企业进行长时间的技术磨合和产品打磨，由此决定了相关客户不会轻易更换供应商。新进入企业缺乏对不同公司技术和产品需求信息的了解渠道，需求信息的不对称也会对新进入企业形成市场开拓障碍。行业壁垒具有物联网通信及控制设备需求的国内外大型客户在供应商遴选时大多需要较长时间的考察周期，相关配套产品要在较长一段时期内经过多次严格检验、有效试验、实际使用验证，同时整机厂还会对供应商的背景、业务经验和历史业绩等进行综合评估，从而降低其交易成本和风险。但是一旦选定供应商，为保持产品与服务的一致性、延续性和可靠性，整机厂很少会轻易更换已熟悉并经过实践检验的供应商产品，客观上构成对新进入者的品牌与客户开发壁垒。同时，细分行业的物联网需求通常以定制化为主，产品所涉及的具体指标和性能等信息需要双方企业进行长时间的技术磨合和产品打磨，由此决定了相关客户不会轻易更换供应商。新进入企业缺乏对不同公司技术和产品需求信息的了解渠道，需求信息的不对称也会对新进入企业形成市场开拓障碍。物联网通信及控制设备的技术密集特点决定行业对专业人才有着较高的要求。物联网通信及控制设备研发与设计人员大多为复合型人才，拥有丰富的行业知识、专业技术，同时具备对市场动向的敏锐感知能力和即时响应能力，以及超前于市场发展动向的技术开发意识和准确率、对市场发展方向的引导力等。核心产品的推出需要硬件开发人员、架构设计人员、软件开发人员等的高度紧密配合。同时，由于定制化物联网通信及控制设备与下游相关应用行业联系紧密，这就要求相关研发人员还需了解具体的行业特性，在对产品方案深刻理解的基础上研发符合应用场景的配套产品。新进企业较难在短期内形成专业的人才队伍。客户开发壁垒专业人才壁垒技术壁垒物联网通信及控制设备的研发与设计，包含了嵌入式计算机技术、物联网通信与控制技术等，涉及计算机软硬件技术、传感技术、集成电路技术、通信技术、电子应用技术等多个领域，需要相关厂商在多个领域积累大量的技术、具备较高的技术水平。同时，随着下游客户物联网需求的不断变化、物联网芯片的不断更新、通信协议的不断增加，相关厂商为了保持技术领先性及产品竞争力，需要持续不断地进行新技术、新产品的开发投入。从而对潜在的市场进入者构成了较高的技术壁垒。流通环节有待完善物联网通信及控制设备产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致物联网通信及控制设备行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，物联网通信及控制设备行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。物联网通信及控制设备产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事物联网通信及控制设备行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，物联网通信及控制设备行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对物联网通信及控制设备行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土物联网通信及控制设备行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入物联网通信及控制设备行业，对物联网通信及控制设备行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，物联网通信及控制设备行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。物联网通信及控制设备行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的物联网通信及控制设备行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土物联网通信及控制设备行业企业数目较少，约占物联网通信及控制设备行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入物联网通信及控制设备行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土物联网通信及控制设备行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类物联网通信及控制设备行业企业各有优劣势：（1）物联网通信及控制设备行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系物联网通信及控制设备行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系物联网通信及控制设备行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局物联网通信及控制设备产品种类众多，且由于大部分产品制造所需要的技术要求较高，使得业内大部分企业主要深耕于某个或某几个细分产品赛道，产业各细分领域也因此呈现不同的竞争态势。值得注意的是，国内大部分物联网通信及控制设备产品市场，国外企业所占据的市场份额仍较大，国产企业仍需加速追赶。如在嵌入式物联网设备产品赛道，研华科技、研扬科技、万创科技等是国内少有的可与行业内境外龙头企业展开竞争的企业；此外，在物联网通信设备赛道，映翰通、三旺通信、华为、中兴、烽火、深圳新芯等国内企业的市场竞争力也在加速赶超英特尔、高通、联发科等国外企业。整体来说，目前国内物联网通信及控制设备市场仍处于一个高发展、高竞争阶段。17行业发展趋势物联网碎片化发展趋势持续存在，带来更多挑战及机遇:目前，全球物联网的连接数已超过非物联网连接数，但物联网应用的广泛性、物联网接入设备的多样性、通信技术标准的多元化、行业应用需求的定制化带来的物联网碎片化问题依然严重。同时，由于物联网从感知控制层到网络层再到平台层都拥有巨大的市场机遇，很难有企业或组织能统一物联网的各项技术标准从而占据统治地位。因此，物联网碎片化发展的趋势将持续存在，这对于物联网的参与厂商而言既是挑战又是机遇。物联网与其