黄羽肉鸡行业市场分析报告2024年

2024年黄羽肉鸡行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义黄羽鸡是我国本土肉鸡，由地方优质品种杂交培育而成。主要品种有石岐杂肉鸡、新兴黄鸡2号、岭南黄鸡、新广黄鸡等，同白羽肉鸡相比，黄羽肉鸡体重小、生长周期长、肉质鲜美，更加符合我国消费者的消费习惯，适用于中式家庭烹饪。因此，相较于白羽肉鸡（主要面向肯德基、麦当劳等连锁餐饮企业销售），黄羽肉鸡更受到个人及家庭消费者的喜爱。由于家庭和小餐饮烹饪占比较高，黄羽肉鸡通常在农贸市场以活禽形式进行交易。种鸡养殖周期大致相同，商品代生长期有差异。祖代种鸡自补栏开始，一般需要经历22周生长期并最早在第23周进入产蛋期，外加3周孵化期后，至少需要约26周（即6个月时间）可得到第一批父母代雏鸡；父母代雏鸡重复上述养殖周期后可得到第一批商品代雏鸡（祖代-父母代-商品代雏鸡约需52周），商品代快速鸡、中速鸡、慢速鸡至少再需要约42天、65天、95天的生长期方可达到出栏状态。4行业产业链肉鸡养殖行业位于产业链的中游位置。从肉鸡养殖产业链来看，上游主要由饲料与动保行业构成，肉鸡养殖行业处于产业链的中游位置，下游主要由屠宰加工行业与肉制品行业构成，最终产品流向终端消费市场。受鸡价周期波动的影响，以立华股份、圣农发展与益生股份为代表的中游肉鸡养殖企业的毛利率与净利率波动较大。饲料肉鸡养殖屠宰加工行业、肉制品行业产业链概述5行业产业链饲料产业链上游肉鸡养殖产业链中游屠宰加工行业、肉制品行业产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述农业部办公厅:《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》:我国鸡肉产品主要来源于白羽肉鸡、黄羽肉鸡（肉用地方鸡品种及含有地方鸡血缘的肉用培育品种和配套系）和淘汰蛋鸡。白羽肉鸡产业起步于上世纪80年代，通过引进国外优良品种，经过30多年的发展，已成为全球三大白羽肉鸡生产国之一。黄羽肉鸡产业是具有中国特色的传统产业，遗传改良工作稳步推进，在保持鸡肉品质的前提下，繁殖性能、生长速度和饲料转化率明显提高，已占据我国肉鸡生产的近半壁江山。现代肉鸡种业支撑了我国肉鸡产业的持续快速发展，为加快畜牧业结构调整、满足城乡居民肉类消费和增加农民收入做出了重要贡献。8社会环境1社会环境2行业社会环境政策端逐步限制活禽交易，新冠疫情催化“冰鲜化”进程。过去我国黄羽鸡消费仍然以活禽销售为主，随着禽流感疫情及新冠肺炎疫情爆发，我国近年出台政策逐步取消活禽市场交易，实施“冰鲜上市”城市数量增长显著，冰鲜类肉鸡产品将成为行业未来发展的大趋势。冷链保障能力增强，助力冰鲜消费模式渗透率提高。冰鲜模式的发展趋势对冷链保障能力提出更高要求，近年来，我国冷链物流相关设施及技术不断完善，有望支撑冰鲜鸡行业运输效率的提升以及运输平均成本的下降，也将为冰鲜消费模式的市场化推广和渗透率提高提供有力支撑。根据中国冷链物流行业发展报告，2015-2020年我国冷库总量和冷链运输车保有量持续增长，CAGR分别为143%、249%，冷链物流行业正处快速发展时期。我国人均禽肉消费量仍处低位，黄羽肉鸡市场前景看好。OECD数据显示，2021年我国人均禽肉消费量仅100kg/人，不仅远远落后于美国、巴西等主要的美洲禽肉消费国，与国情民俗更相近的韩国、日本相比，我国禽肉消费仍存在至少79-82kg/人的上升空间，消费市场前景广阔。凤祥股份招股书显示，至2023年我国黄羽肉鸡消费量达到560万吨，仍有一定增长空间9行业社会环境我国肉鸡主要包括两大类:黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡为我国地方家禽，主要面向家庭消费者。黄羽肉鸡是我国地方有色羽鸡，同白羽肉鸡相比，黄羽肉鸡体重小、生长周期长、肉质鲜美，更加符合我国消费者的消费习惯，适用于中式家庭烹饪。因此，相较于白羽肉鸡（主要面向肯德基、麦当劳等连锁餐饮企业销售），黄羽肉鸡更受到个人及家庭消费者的喜爱。由于家庭和小餐饮烹饪占比较高，黄羽肉鸡通常在农贸市场以活禽形式进行交易。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状按照生长速度快慢，黄羽肉鸡可划分为快速鸡、中速鸡和慢速鸡三类。近年快中速型鸡占比萎缩，慢速型鸡逐渐扩大。2021年祖代黄羽肉鸡的快速鸡占比289%，中速鸡占比255%，慢速鸡占比456%。黄羽肉鸡产业发展迅速，在我国肉鸡产业乃至整个畜禽行业发展中具有举足轻重的地位。据中国畜牧业数据，2021年全国在产祖代黄羽肉种鸡平均存栏量为1545万套，同比下滑31%。仍处于历史高位。12行业市场情况2021年,祖代种鸡利用率进一步下降，父母代种鸡利用率与2020年基本持平。中国畜牧业协会根据现有种鸡规模，结合实际监测的种鸡产能测算，行业在未来一年有充足能力向社会提供商品代雏鸡50亿只以上。2021年，父母代雏鸡供应量同比减少181%，说明父母代雏鸡转卖商品代比例增多。其中，外销量占比(供应量包括外销量和自用量)30.3%，与2018年相比减幅明显。2021年全年商品代黄羽肉雏鸡供应量达116亿只，其中12月的供应量为13291万只。13行业市场规模黄羽鸡行业规模化经营起步晚，集中化程度相对较低。黄羽肉鸡行业的市场化程度高、竞争充分，行业集中程度相对较低，大量散养户存在“价高进入，价贱退出”的现象，影响市场供给量的长期稳定性，导致行业供需匹配呈现出较大的周期性波动，从而造成产品价格的较大波动。2012年至2016年，50万套以上规模养殖场数量占比不足0.01%，行业集中度低，尚处于规模化发展初级阶段。黄羽肉鸡地方鸡种资源丰富，但种源配套上缺乏统一协调，良种育繁体系建设相对白羽肉鸡明显滞后，且黄羽肉鸡长期以来以活鸡上市消费，整体产业链中种鸡繁育利润较高，其次是养殖利润，黄羽肉鸡屠宰加工量较少，但近两年随着冷链运输和冷鲜保存技术发展，部分品牌黄羽冰鲜鸡肉溢价较高。近年来由于疫情影响，多地市场关闭活禽市场交易，黄羽肉鸡产业链加工环节进一步延伸发展，但长期黄羽肉鸡育种和屠宰以活鸡为主难以短时间转变，需要更为规范的饲养标准和规模化养殖程度的进一步提升。14行业现状人均消费趋势及主要国家比较全球范围来看，鸡肉生产和消费地区格局较为稳定，大部分鸡肉消费大国同时也是生产大国，基本上可以满足自产自销。但日本是例外，2019年日本鸡肉消费约82百万吨，但产量未达鸡肉产量前十生产国，也就是说日本国内超过四分之一的鸡肉需依赖进口。长期以来，我国人均鸡肉消费量较低。2012年我国人均鸡肉消费量约为10公斤。美国人均鸡肉消费量约为42元/公斤，是中国的4倍；俄罗斯人均鸡肉消费量23公斤，是我国的2倍，我国人均鸡肉消费量处于全球较低水平。2015年以来，我国人均鸡肉消费量逐年增长。2019年我国人均鸡肉消费量达到101公斤，较2018年5公斤增长14%。原因主要是非洲猪瘟导致猪肉减产明显，鸡肉填补猪肉消费缺口约22-25%，而近年禽流感疫情影响明显降低，增强了鸡肉消费意愿。虽2019年我国人均鸡肉消费增长，但相对发达国家仍有一定差距，如美国人均消费46公斤、欧盟22公斤、日本40公斤以及中国台湾地区30公斤，中国大陆鸡肉消费仍处于较低水平，鸡肉消费上升潜力巨大。肉鸡趋于规模化养殖，市场供给保持稳定鸡肉的规模化养殖，相比于农户散养，更便于科学系统地管理，便于及时引进和运用新技术，能大大降低成本，提升畜禽产品的生产效率。同时，规模化的养殖通过建立完善的全程质量控制和食品安全监控体系，保障了产品品质和食品安全。2015-2019年，我国肉鸡养殖场整体数量逐年减少，从2015年的2128万家减少至2019年的1759万家。但肉鸡养殖规模在100万只以上的养殖场数量却由789家增长至1028家，表明我国肉鸡行业趋于规模化养殖。15行业痛点黄羽肉鸡育种企业多、低水平重复现象严重我国黄羽肉鸡育种企业数量多、规模参差不齐，整体技术力量薄弱，先进育种技术应用不够，育种设施设备相对落后，低水平重复育种现象严重，生产中特征明显、性能优异、市场份额大的核心品种较少。黄羽肉鸡育种在体型外貌、生长速度等高遗传力性状方面取得一定的遗传进展，但对肉品质、繁殖和饲料利用率等重要经济性状的选择进展缓慢。种鸡利用效率较低与发达国家相比，我国肉用种鸡的利用效率相对较低，每套祖代白羽肉种鸡年均提供父母代仅50套左右，比美国、巴西等国的平均水平低10套以上。养殖死淘率高直接影响了种鸡的生产效率，导致祖代种鸡资源的浪费。黄羽肉鸡品种数量多，但单个品种推广数量相对较少，祖代种鸡的使用期明显缩短。疫病因素制约了肉鸡种业的发展国际大型肉鸡育种公司对禽白血病、沙门氏菌病等疫病的净化和防治工作开展得较早、较彻底，产品竞争力强。近些年来，我国禽流感等重大疫病时有发生，禽白血病等疾病种源净化工作亟待加强，疫病防控形势依然严峻。在目前国内饲养环境下，切实做好垂直传播疾病的净化工作，是肉鸡育种工作面临的首要问题。16123流通环节有待完善黄羽肉鸡产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致黄羽肉鸡行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，黄羽肉鸡行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。黄羽肉鸡产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事黄羽肉鸡行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，黄羽肉鸡行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对黄羽肉鸡行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土黄羽肉鸡行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议强化鸡舍管理鸡舍要选择地势偏高的地带，保持干燥，背风向阳，最好是沙质泥土。养殖要远离居民居住地，以免对民众的日常生活造成不良影响。在优质黄羽肉鸡饲养中，要独立设计粪污处理区，饲料的输送渠道与排粪渠道各自独立。各项基础设施要完善，诸如消毒装置、取暖装置以及加湿设施等等都要安装到位。选用高质量饲料饲料最好是选用全价配合颗粒饲料，其是按照科学的比例混合，营养丰富。如果肉鸡饲养中出现营养不良的问题，蛋白合成能力必然会受到影响，免疫抗体就无法形成，降低对疾病的抵抗力。要根据不同日龄的生长需要选择颗粒饲料，使肉鸡有较高的免疫力。通常而言，需要将维生素和矿物质适量地添加到饲料中，可以使肉鸡提高抵抗力。选用高质量饲料对优质黄羽肉鸡进行免疫管理可以采用4种方法。1)注射法。在注射疫苗之前的2～3d需要给优质黄羽肉鸡的饲料中添加土霉素，提供多维素的水。预温之后，摇匀疫苗。如果是产蛋鸡，疫苗注射需要在下午进行。2)滴入法。使用专用工具或者滴管对需要注射的疫苗吸取，滴入到优质黄羽肉鸡的鼻子或者眼睛中。需要注意的是，要稀释疫苗，对于每次滴入的量要严格控制，滴入鼻腔的时候，另一鼻孔要堵住，防止产生疫苗外流的现象。3)气雾法。稀释疫苗之后，将鸡群关到一个密封的环境中。喷雾的时候，对疫苗的浓度进行合理调控，观察雾滴的大小。这种方法操作方便，而且速度快，但如果鸡群生存的环境中空气湿度比较大，采用这种方法很容易导致呼吸道疾病。4)饮水法。将疫苗按照一定的比例掺入到饮用水中，使鸡群在一定的时间内饮用完毕。疫苗很容易与其他物质产生化学反应，所以，在此之前的3～5d需要进行鸡舍消毒。另外，对掺入疫苗的饮水量要严格把关，配置要科学。18123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入黄羽肉鸡行业，对黄羽肉鸡行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，黄羽肉鸡行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。黄羽肉鸡行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的黄羽肉鸡行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土黄羽肉鸡行业企业数目较少，约占黄羽肉鸡行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入黄羽肉鸡行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土黄羽肉鸡行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类黄羽肉鸡行业企业各有优劣势：（1）黄羽肉鸡行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系黄羽肉鸡行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系黄羽肉鸡行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国黄羽鸡生产及消费市场区域性特征明显，主要集中于南方地区，主产省份广东和广西的黄羽鸡产量分列全国前两位，品种上以慢速鸡为主，体型上一般5斤以下；其次江苏、浙江、安徽亦是全国较大的生产区域，品种上以中速及快速鸡为主，体型上一般5斤左右。近年来，黄羽肉鸡市场向长江中上游的湖北、湖南、四川乃至北方的山东、河南等新兴市场持续延伸，参与企业既有南方传统黄羽肉鸡企业（如温氏股份、立华股份等），也有长江中上游的当地企业。我国禽养殖行业较为集中，黄羽鸡行业呈现以温氏股份和立华股份两大头部公司为主的“两超多强”局面，2020年全国黄羽鸡养殖行业CR4合计占比36%，出栏量前2名的温氏股份与立华股份市占率分别约为27%、3%。与美国相比，我国头部优质企业仍有较大的成长空间。同时，近年来随着环保整治力度和土地资源管理力度的加强，禽养殖的市场准入门槛已经在提高，中小散户的进入门槛在提升，行业环境更加利好优质企业成长。21行业竞争格局我国黄羽鸡生产及消费市场区域性特征明显，主要集中于南方地区，主产省份广东和广西的黄羽鸡产量分列全国前两位，品种上以慢速鸡为主，体型上一般5斤以下；其次江苏、浙江、安徽亦是全国较大的生产区域，品种上以中速及快速鸡为主，体型上一般5斤左右。近年来，黄羽肉鸡市场向长江中上游的湖北、湖南、四川乃至北方的山东、河南等新兴市场持续延伸，参与企业既有南方传统黄羽肉鸡企业（如温氏股份、立华股份等），也有长江中上游的当地企业。竞争格局1我国禽养殖行业较为集中，黄羽鸡行业呈现以温氏股份和立华股份两大头部公司为主的“两超多强”局面，2020年全国黄羽鸡养殖行业CR4合计占比36%，出栏量前2名的温氏股份与立华股份市占率分别约为27%、3%。与美国相比，我国头部优质企业仍有较大的成长空间。同时，近年来随着环保整治力度和土地资源管理力度的加强，禽养殖的市场准入门槛已经在提高，中小散户的进入门槛在提升，行业环境更加利好优质企业成长。竞争格局222行业发展趋势描述肉鸡养殖集中度有提升空间，规模养殖趋势显现:中国肉鸡目前主要以散户养殖为主，中国畜牧业年鉴数据显示，2019年中国肉鸡年出栏在1-1999羽的户数占比高达953%。相比散户养殖而言，规模大的养殖场具有综合成本低、生物防控要求高、管理效益好等特点。近几年，中国肉鸡养殖行业逐步呈现出规模化（年出栏5万羽以上）的趋势。从出栏户数来看，2011-2019年，年出栏数在5万羽以下的小规模养殖场户数从2557万户下降至1729万户，年出栏数在5万羽以上的规模养殖场户数从59万增加至88万。逐步取消活禽市场交易，提高行业养殖标准:中国近年出台政策逐步取消活禽市场交易，使行业养殖标准有所提高，冰鲜类肉鸡产品或将成为行业未来发展的大趋势，同时对肉鸡养殖企业的冷链技术要求亦将提升。一些经营能力较差的养殖户或将面临淘汰，进而使行业竞争格局进一步优化。城镇化水平提高，推动市场份额向头部企业集中:越来越多的年轻人选择从农村到城市工作，农村劳动人口呈现萎缩态势。对于肉鸡养殖行业而言，农村劳动力流失一定程度上减少了散户数量，进而使行业市场份额进一步向头部企业集中。随着行业产能去化接近尾声，2022年黄羽鸡价格有望迎来向上拐点:历史来看，每轮黄羽鸡的周期在3年左右，这和黄羽鸡的传导周期密切相关。另一方面，禽流感等疫情对于黄羽鸡价格也会产生较大的影响，2017年上半年的禽流感疫情以及2020年的新冠疫情均导致黄羽鸡价格快速下跌，从而周期迅速见底。从黄羽鸡自身的传导周期来看，后备父母代存栏量和40周以后的商品代毛鸡价格呈现一定的负相关性，商品代鸡苗（雏鸡）销量与12周以后的商品代毛鸡价格也呈现比较明显的负相关性。今年以来由于行业持续亏损，商品代鸡苗销量已经降至2018年以来的低点，从短期维度来看，未来12周黄羽鸡价格大概率维持相对高景气度，而随着二季度以来后备父母代存栏量的持续降低，未来40周黄羽鸡价格或保持相对强势。我们认为，随着黄羽鸡行业产能去化接近尾声，2022年黄羽鸡价格有望迎来向上拐点，行业景气度将明显提升。23行业发展趋势中国肉鸡目前主要以散户养殖为主，中国畜牧业年鉴数据显示，2019年中国肉鸡年出栏在1-1999羽的户数占比高达953%。相比散户养殖而言，规模大的养殖场具有综合