新能源行业市场分析报告2024年

2024年新能源行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义新能源又称非常规能源，是指传统能源之外的各种能源形式，也指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源。如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。如今全球有众多环境污染问题影响着我们的生活质量，新能源的开发利用能够帮助我们减少环境污染，改善我们的生活环境。同时，新能源的开发利用也会促进社会的发展，带动经济的发展，提高我们物质生活的质量。4行业产业链上游从新能源行业产业链来看，上游主要是指原材料供应商和设备制造商；中游是指新能源发电；下游为国家电网等供电机构，或是企业/用户自用。原材料供应商是新能源行业的基石。太阳能电池板的主要原材料是硅片和银浆，风力发电设备的主要原材料是塔筒、叶片和机舱等。这些原材料供应商对于新能源行业的发展至关重要。设备制造商负责将原材料进行加工，并生产出具有高性能和可靠性的先进设备。这些设备包括太阳能电池板、风力发电设备等。设备制造商不仅直接影响新能源设备的品牌知名度和市场占有率，还影响着整个产业链的利润空间。产业链上游概述5行业产业链中游龙源电力集团股份有限公司成立于1993年，是一家以新能源为主的大型综合性发电集团，拥有风电、光伏、潮汐、地热和火电等电源项目。在风电业务方面，公司始终专注于做强做优做大风电主业，坚持陆上与海上并举、国内与国外并举、自建与收购并举，以超前的眼光，持续优化风电开发布局，率先开拓了海上、低风速、高海拔、海外等多个领域，实现了规模、质量、效益的同步增长。在光伏发电业务方面，公司在青海格尔木、西藏羊八井、甘肃张掖、江西丰城等地区建成一批大型地面光伏电站，在新疆吐鲁番地区建成国内首家屋顶光伏电站，这为公司光伏发电业务发展奠定基础。从企业经营业绩来看，2023年公司实现营业收入3742亿元，同比下降57%；归母净利润649亿元，同比增长227%。产业链中游概述6行业产业链下游中国广核集团有限公司成立于1994年，是中广核核能发电的唯一平台。主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。经过多年的发展，公司拥有超过25年的核电运营管理经验，且拥有十多年群堆、群厂管理经验，通过持续与国内国际同行对标等各种方式，不断改进并提升运营管理水平。公司还专注于发展压水堆技术路线，坚持“引进、消化、吸收、创新”的道路，不断进行技术改进和自主创新。2023年，公司持续加强核电机组建设，核电总装机规模保持国内领先，为后续商运打下了坚实的基础。同时，公司积极开发优质的市场用户，保证了公司的整体经济效益。从企业经营业绩来看，2023年公司实现营业收入8249亿元，同比下降0.33%；归母净利润1025亿元，同比增长64%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:新能源行业主管部门主要包括国家发改委、国家能源局等，国家发改委主要职责为：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章等。国家能源局主要负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准。按规定权限，审批、核准、审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作等。行业自律性组织为中国光伏行业协会、中国可再生能源学会等。中国光伏行业协会主要负责贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门及相关部门提出本行业发展的咨询意见和建议；开展信息咨询工作。调查、研究本行业产业与市场，根据授权开展行业统计，及时向会员单位和政府有关部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作等。中国可再生能源学会主要负责开展新能源和可再生能源领域的科学技术发展方向、产业发展战略、科技规划编制、相关政策以及重大技术经济问题的探讨与研究，提出咨询和建议等。行业相关政策:近年来，我国积极发布相关政策推动新能源行业发展。如2023年12月，等部门发布《空气质量持续改善行动计划》，其中提到大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。2024年3月，国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，其中提出巩固扩大风电光伏良好发展态势。稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建成投产。统筹优化海上风电布局，推动海上风电基地建设，稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展。做好全国光热发电规划布局，持续推动光热发电规模化发展。因地制宜加快推动分散式风电、分布式光伏发电开发，在条件具备地区组织实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”。开展全国风能和太阳能发电资源普查试点工作。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状当前，全球新一轮能源革命和科技革命深度演变、方兴未艾，大力发展可再生能源已经成为全球能源转型和应对气候变化的重大战略方向和一致宏大行动。随着能源低碳目标的推进，全球绿电需求持续高增，新能源占比不断提高。近年来，我国以风电、太阳能发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，能源结构调整和减碳效果逐步显现，为我国如期实现碳达峰、碳中和目标奠定坚实的基础。2023年我国累计生物质能发电装机容量为0.44亿千瓦，累计核电装机容量为0.57亿千瓦，累计风电装机容量为41亿千瓦，累计光伏发电装机容量为09亿千瓦。能源需求快速增长:随着全球经济的快速发展和人口的不断增长，能源需求呈现出快速增长的趋势。传统的化石能源，如煤炭、石油和天然气，虽然在过去的一段时间内满足了人类的能源需求，但其储量有限，且开采和使用过程中会产生大量的温室气体排放，对环境造成严重影响。因此，随着能源需求的不断增长，对新能源的需求也日益迫切。新能源，如太阳能、风能、生物质能等，具有清洁、可再生的特点，能够有效地缓解传统能源供应的压力，满足日益增长的能源需求。技术创新推动行业发展:技术创新是新能源发展的核心驱动力之一。通过不断的技术创新，可以提高新能源的转化效率、降低生产成本，使得新能源更具市场竞争力。例如，新能源设备的国产化和技术的进步已经使新能源度电成本持续降低，推动新能源平价上网。此外，技术创新也为新能源电网的稳定运行提供了保障，进一步扩大了新能源的应用范围。国家产业政策的推动:为保障能源安全，我国出台了一系列政策和措施推动新能源行业发展。如2023年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中将“风力发电技术与应用、可再生能源利用技术与应用、生物质能发电技术与应用、氢能技术与应用、发电互补技术与应用”列为鼓励类产业。对鼓励类投资项目，按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案；鼓励金融机构按照市场化原则提供信贷支持。该政策的出台为新能源行业提供更为明确的发展目标和方向，有利于提高新能源行业的技术水平，推动新能源在各领域的应用和普及。能源成本高:在新能源产业发展过程中，成本问题一直是影响新能源替代传统化石能源的重要因素。例如，核能发电由于安全性问题，导致研发周期较长，同时核能发电的建设周期较长，前期成本投入巨大。此外，新能源产业中的光伏产业也是同样的情况，尽管随着生产力水平的提高，光伏发电的设备成本逐年降低，然而光伏发电的消纳成本却始终居高不下，最终致使光伏产业的总成本一直较高，阻碍了光伏发电产业的进一步发展。补贴依赖性强:新能源行业发展初期，由于所需技术处于起步阶段，各方面设施都不完善，所以新能源产品的成本较高，国家为了鼓励新能源行业的发展，对新能源产品采取补贴政策，补贴额度较高。但是随着行业发展，越来越多的生产商进入行业，国家的财政压力就会加大，这导致的后果就是资金不能及时到位，最终会影响到企业的生产运营；另一方面，新能源行业对政策的依赖性这么高，会影响企业提高其核心竞争力的积极性。行业发展不均衡:由于新能源资源在中国各地分布不均，新能源行业的发展也存在一定的地域差异。一些地区拥有丰富的太阳能、风能等资源，因此新能源开发较为活跃；而一些地区则由于资源条件限制，新能源行业的发展相对较弱。此外，大城市和经济发达地区在新能源领域投入较多，具备较强的产业链配套和创新能力；而中小城市和农村地区在新能源领域的投入较少，发展水平相对较低。这在一定程度上影响新能源行业健康、可持续发展，因此，行业发展不均衡问题有待进一步解决。11行业壁垒行业壁垒技术壁垒:新能源技术的集成和应用也涉及多个领域的知识和技术。在新能源项目的开发过程中，需要综合考虑能源生产、储存、传输、分配和使用等多个环节，这要求企业具备跨领域的技术能力和整合能力。对于缺乏相关经验和技术的企业来说，很难在短时间内突破这一壁垒。此外，新能源技术的商业化应用也面临一定的技术壁垒。新能源技术的商业化应用需要解决一系列实际问题，如设备的可靠性、耐久性、安全性等。这需要企业在技术研发的基础上，进行深入的市场调研和用户需求分析，以确保技术的商业化应用能够取得成功。因此，对于刚进入新能源领域的企业来说，行业具有较高的技术壁垒。资金壁垒:由于新能源项目通常需要大量的资金投入，且回报周期较长，使得一些资金实力较弱的企业难以涉足该领域。具体而言，新能源项目的初始投资规模往往上亿级，甚至更高。这包括设备购置、技术研发、场地建设、人员培训等多个方面的费用。对于许多中小企业来说，这样的投资规模难以承受。此外，新能源项目的回报周期也较长。由于新能源技术的研发和商业化应用需要一定时间，且市场竞争激烈，企业往往需要较长时间才能实现盈利。这种长期的投资回报模式使得一些追求短期收益的资金望而却步。人才壁垒:新能源行业涵盖了风能、太阳能、水能、生物质能等多个领域，每个领域都需要具备相关专业背景和技能的人才进行研发、生产和运营。这些人才不仅需要掌握扎实的理论知识，还需要具备丰富的实践经验，能够解决实际应用中遇到的各种问题。此外，随着新能源技术的不断创新和发展，行业对人才的需求也在不断升级。企业需要不断引进和培养具备创新精神和跨界思维的人才，以推动技术的突破和行业的进步。这对于新进入者来说具有较高的人才壁垒。行业壁垒新能源行业涵盖了风能、太阳能、水能、生物质能等多个领域，每个领域都需要具备相关专业背景和技能的人才进行研发、生产和运营。这些人才不仅需要掌握扎实的理论知识，还需要具备丰富的实践经验，能够解决实际应用中遇到的各种问题。此外，随着新能源技术的不断创新和发展，行业对人才的需求也在不断升级。企业需要不断引进和培养具备创新精神和跨界思维的人才，以推动技术的突破和行业的进步。这对于新进入者来说具有较高的人才壁垒。由于新能源项目通常需要大量的资金投入，且回报周期较长，使得一些资金实力较弱的企业难以涉足该领域。具体而言，新能源项目的初始投资规模往往上亿级，甚至更高。这包括设备购置、技术研发、场地建设、人员培训等多个方面的费用。对于许多中小企业来说，这样的投资规模难以承受。此外，新能源项目的回报周期也较长。由于新能源技术的研发和商业化应用需要一定时间，且市场竞争激烈，企业往往需要较长时间才能实现盈利。这种长期的投资回报模式使得一些追求短期收益的资金望而却步。人才壁垒资金壁垒技术壁垒新能源技术的集成和应用也涉及多个领域的知识和技术。在新能源项目的开发过程中，需要综合考虑能源生产、储存、传输、分配和使用等多个环节，这要求企业具备跨领域的技术能力和整合能力。对于缺乏相关经验和技术的企业来说，很难在短时间内突破这一壁垒。此外，新能源技术的商业化应用也面临一定的技术壁垒。新能源技术的商业化应用需要解决一系列实际问题，如设备的可靠性、耐久性、安全性等。这需要企业在技术研发的基础上，进行深入的市场调研和用户需求分析，以确保技术的商业化应用能够取得成功。因此，对于刚进入新能源领域的企业来说，行业具有较高的技术壁垒。流通环节有待完善新能源产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致新能源行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，新能源行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。新能源产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事新能源行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，新能源行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对新能源行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土新能源行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入新能源行业，对新能源行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，新能源行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。新能源行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的新能源行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土新能源行业企业数目较少，约占新能源行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入新能源行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土新能源行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类新能源行业企业各有优劣势：（1）新能源行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立