智能手机行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026智能手机行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：张芳坚目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是智能手机智能手机是具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的设备，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的手机类型的总称。智能手机具有优秀的操作系统、可自由安装各类软件、完全大屏的全触屏式操作感这三大特性，其中苹果(Apple)、华为(HUAWEI)、三星(SAMSUNG)这三大品牌在全世界最广为皆知，而小米(Mi).OPPO、魅族(MEIZU)、中兴(ZTE)、一加(Oneplus).VIVO(维沃）等品牌在中国备受关注，随着市场逐步发展，目前VIvo、OPPO和小米等都已走向全球市场，占据较大市场份额。手机可以分为智能机和功能机两种。功能手机相较于智能手机，功能固化，网络连接服务简单，并无独立的操作系统。技术进步和需求多样化下，具有开放操作系统、更快运行速度和更丰富应用功能的智能手机应运而生，目前已成为全球范围内主流产品，能够满足通信、社交、娱乐等综合需求。但同时，功能机由于具备操作简单、功耗低、待机时间长以及价格相对低廉等优势，在部分电力短缺、通信基础设施建设落后和经济欠发达地区仍存在较大市场需求。定义产业链02操作系统开发商、芯片公司、元器件及零组件等原材料供应商上游手机设计、组装制造企业中游应用及增值服务供应商、运营商、渠道商、手机维修、手机回收等下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年）》:鼓励5c手机研制和上市销售。加强人工智能、生物信息，新型显示、虚拟现实等新一代信息技术在手机上的融合应用。推动办公、娱乐等应用软件研发，增强手机产品应用服务功能。:《产业结构调整指导目录（(2019年本)》:“数字移动通信、移动自组网、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造”列为鼓励类产业。:《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》:鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级。加快完善机动车、家电、消费电子产品等领域回收网络政治环境1政治环境《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年）》:鼓励5c手机研制和上市销售。加强人工智能、生物信息，新型显示、虚拟现实等新一代信息技术在手机上的融合应用。推动办公、娱乐等应用软件研发，增强手机产品应用服务功能。《产业结构调整指导目录（(2019年本)》:“数字移动通信、移动自组网、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造”列为鼓励类产业。政治环境《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年〉》瞄准智能手机、穿戴式设备、无人机、VR/AR设备、环境监测设备等智能终端市场，推功微型片式阻容元件、敬型太电流电感养、微型射频滤波器、微型传感器、微益电机、高端锂电等片式化、微型化、轻型化、柔性化、高性能的电子元都件应用。《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年〉》加大在超高速光纤传输、下一代光网络技术和无装通信技术方面的研发投入,积极参与国际标准化工作，形成我国技术核心竞争力。加速推进面手机、各类欤终单收熟,该低终端成本，提升终端性能。加强5C芯片、高速FON芯片、高速光模块的技术攻关，提升制造能力和工艺水平，推动我图信息通信产业自立自强。《常见类型移动、互联网应用程序安必要个人信息范围规定》明确移功互联网应用程序(App）运营着不得因用户不同意收基非必要个人信息，而拒绝用户使用App基本功能服务。《关于开展摄像安头偷窥等黑产集中治理的公告》对市场上将智能手机、运动手环等改装成偷拍设备，出售破解软件，传授输拍技术，供客户“偷窥”隐私面国并借此全利现象进行集中治理。商业模式05经济环境06随着我国城镇化的逐步推进及居民人均消费水平的持续增长，人们对于生活水平的要求持续增长，从过去的仅满足生活所需到现在的追求更好的舒适生活。国内智能手机经过十数年的快速发展，智能机市场渗透率已超过95%(仍存在部分功能机给年长的人使用)，而手机作为随身携带的通讯设备，在现代社会背景下，已成为人手必备的产品。整体来看，在经济整体变速而转向稳步发展的大环境下，智能手机产业发展已进入成熟期，市场增量有限。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素为保证智能手机行业健康快速发展,我国政府等多部门出台了众多政策来规范行业的发展。智能手机作为移动通信终端设备，其生产和销售主要受国家无线电管理相关法规约束,而移动通信终端设备产品所处的电子信息产业是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业，智能手机行业受国家多项政策规划支持。政策支持随着我国城镇化的逐步推进及居民人均消费水平的持续增长，人们对于生活水平的要求持续增长，从过去的仅满足生活所需到现在的追求更好的舒适生活。国内智能手机经过十数年的快速发展，智能机市场渗透率已超过95%（仍存在部分功能机给年长的人使用），而手机作为随身携带的通讯设备，在现代社会背景下，已成为人手必备的产品。整体来看，在经济整体变速而转向稳步发展的大环境下，智能手机产业发展已进入成熟期，市场增量有限。经济背景就全球智能手机发展状况而言，智能手机已进入成熟期，市场趋近饱和。根据IDC数据显示，全球智能手机出货量自2017年起逐年下降，到2020年仅为19亿台。主要原因是智能手机已发展二十年以上的时间，主要市场（包括欧美、日韩、中国等）都已基本渗透，目前主要出货量来源于换新需求。全球需求智能机在3G和4G时代实现对功能机的快速替代。移动通信网络升级带来的手机信号传输速率和信号稳定性越来越高，推动智能手机行业快速增长，在3G和4G时代，智能机实现对功能机的快速替代。受各国经济发展水平和通信基础设施投资进度的差异化限制，5G网络尚未在全球范围内取代3G、4G网络，以非洲、印度为代表的新兴市场通常存在电力供应短缺等特点也制约了智能机的发展，未来一段时期内功能手机在新兴市场中仍会存在较大的市场空间和结构性需求。就整体5G发展状况而言，随着我国5G基站持续建立，截止2021年Q3已达119万个，我国5G手机持续渗透，已达73%以上，同时其他全球主要市场也已开始全面普及5G智能手机。通信技术发展驱动手机不断迭代升级行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状全球智能手机出货量呈现出先上升后下降的态势。2011年全球智能手机出货量约为9亿台，自2016年起，全球智能手机市场趋向饱和状态，增速显著放缓，随着5G换机潮来临，智能手机迎来新一轮增长，2021年达到155亿台。行业现状01市场份额变化我国智能手机出货量呈波动走势，据统计，2021年全年中国智能手机出货量达到4亿台，同比增长133%。分渠道来看，线上、线下占比近年来稳定在30%、70%。根据IDC数据，2021第四季度中国智能机市场线上和线下渠道销量占比分别为33%、67%。中国智能机市场不同渠道销量占比近年来较为稳定，2020年疫情期间线上占比虽有所提升（2020Q1为37%），但随后又降至30%附近，2021Q4有所提升，主要因国内局部疫情反复。行业现状02市场情况从2021年中国网民智能手机操作系统使用比例来看，安卓系统仍然占据半壁江山，使用比例将近九成；其次是ios系统，占比为31%；此外，WindowsPhone、黑莓blackberry、塞班Symbian的网民使用比例分别为1%、3%、3%。2021年1-9月我国智能手机出货量为43亿部，目前我国智能手机渗透率已达95%以上（2021年1-9月渗透率达92%），市场需求主要为设备更新需求，其中大量更新需求来源于新机型和各类新产品驱动。截止2021年1-9月我国5G手机出货量已达83亿台，5G渗透率已达78%，市场随着5G技术发展的持续推动，在短期内5G手机有望达90%以上。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述手机容量规格提升，内存和存储逐步上升:就手机存储整体发展趋势而言，手机容量规格提升，内存和存储逐步上升。根据数据显示，全球智能手机DRAM和NAND平均单机容量快速上升，2019年分别达8GB和83GB，随着存储技术持续发展，我国智能手机存储将持续向着大容量增长，估计2020年分别达3GB和108GB。随着手机应用软件内容的逐步丰富，加之视频画质和分辨率等持续增长，对手机存储的要求持续增长，目前国内主要品牌旗舰手机基本内存都在8G运存和128G内存以上，未来整体存储水平仍将持续提高。国产化:在智能手机时代，各类软件的应用增大了对存储空间的要求，手机的存储空间迅速增加。NORFlash的市场空间也随着功能手机数量的减少而逐年降低的同时NANDFlash的凭借其高密度存储的优势成为手机存储新的宠儿，智能手机使用的eMMC/eMCP等均为封装了NANDFlash和控制芯片的存储方案。就存储芯片格局而言，由于存储芯片技术壁垒深厚，就智能手机存储芯片市场受益份额而言，整体格局高度集中。三星、海力士和镁光CR3总和占比超8成。就国内而言，2020年长鑫已发布DDR4内存芯片和模组，打破我国存储市场长期被垄断的局面。多摄像头趋势:随着用户对手机摄像需求的提升以及多摄技术成熟度的提升，2016年到2020年，手机平均搭载摄像头个数从2个上升到9个，平均每部手机增加5个摄像头。其也带动了在手机出货量连续三年下降的情况下，手机摄像头出货量连续增长。具体而言，国内手机摄像头出货量从2018年的17亿个增长到了2020年的16亿个。随着深度摄像头的普及和多摄技术渗透率在中低端机型中的持续提升，未来手机搭载摄像头的数目有望持续上升。手机屏幕尺寸在不断增大:就智能手机屏幕趋势而言，由于大屏手机相对于小屏手机视觉效果更好，对于玩游戏、看视频等屏幕需求较大的手机体验方面影响较大，因此整体手机屏幕尺寸在不断增大，以苹果为例，自苹果发布初代iPhone的5英寸到2021年最新款iPhonel3ProMax屏幕尺寸的7英寸(采取和12proMax一样，使用目前为止苹果手机的最大尺寸的7英寸)，苹果手机屏幕尺寸快速扩大。随着未来屏幕分辨率和画面体感等相关技术持续发展，手机屏幕尺寸仍有部分扩大空间。行业发展趋势前景手机容量规格提升，内存和存储逐步上升就手机存储整体发展趋势而言，手机容量规格提升，内存和存储逐步上升。根据数据显示，全球智能手机DRAM和NAND平均单机容量快速上升，2019年分别达8GB和83GB，随着存储技术持续发展，我国智能手机存储将持续向着大容量增长，估计2020年分别达3GB和108GB。随着手机应用软件内容的逐步丰富，加之视频画质和分辨率等持续增长，对手机存储的要求持续增长，目前国内主要品牌旗舰手机基本内存都在8G运存和128G内存以上，未来整体存储水平仍将持续提高。行业发展趋势前景01020304国产化在智能手机时代，各类软件的应用增大了对存储空间的要求，手机的存储空间迅速增加。NORFlash的市场空间也随着功能手机数量的减少而逐年降低的同时NANDFlash的凭借其高密度存储的优势成为手机存储新的宠儿，智能手机使用的eMMC/eMCP等均为封装了NANDFlash和控制芯片的存储方案。就存储芯片格局而言，由于存储芯片技术壁垒深厚，就智能手机存储芯片市场受益份额而言，整体格局高度集中。三星、海力士和镁光CR3总和占比超8成。就国内而言，2020年长鑫已发布DDR4内存芯片和模组，打破我国存储市场长期被垄断的局面。多摄像头趋势随着用户对手机摄像需求的提升以及多摄技术成熟度的提升，2016年到2020年，手机平均搭载摄像头个数从2个上升到9个，平均每部手机增加5个摄像头。其也带动了在手机出货量连续三年下降的情况下，手机摄像头出货量连续增长。具体而言，国内手机摄像头出货量从2018年的17亿个增长到了2020年的16亿个。随着深度摄像头的普及和多摄技术渗透率在中低端机型中的持续提升，未来手机搭载摄像头的数目有望持续上升。手机屏幕尺寸在不断增大就智能手机屏幕趋势而言，由于大屏手机相对于小屏手机视觉效果更好，对于玩游戏、看视频等屏幕需求较大的手机体验方面影响较大，因此整体手机屏幕尺寸在不断增大，以苹果为例，自苹果发布初代iPhone的5英寸到2021年最新款iPhonel3ProMax屏幕尺寸的7英寸(采取和12proMax一样，使用目前为止苹果手机的最大尺寸的7英寸)，苹果手机屏幕尺寸快速扩大。随着未来屏幕分辨率和画面体感等相关技术持续发展，手机屏幕尺寸仍有部分扩大空间。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局就智能手机竞争格