托育服务行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026托育服务行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：郑添中目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是托育服务托育机构，指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下，尤其是2至3岁的婴幼儿提供保育、教养服务的婴幼儿照护机构。根据运营模式的不同，托育机构可分为全日制、半日制、计时制托育机构﹔根据提供托育主体的不同，可分为公办、企事业单位办、民办托育机构﹔根据运营目的的不同，可分为营利性和非营利性托育机构。得益于二胎政策全面放开、父母育儿观念转变、国家政策大力支持，2018年中国托育行业市场规模已达到1,258亿元，行业渗透率将不断提升。托育机构，指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下，尤其是2至3岁的婴幼儿提供保育、教养服务的婴幼儿照护机构。当父母外出工作或无法履行照料责任时，托育机构通过提供系统化、专业化的照料及看护等保育服务，起到暂时替代父母照料婴幼儿的职能。根据不同的运营模式，托育机构可分为全日制、半日制、计时制三种类型。根据提供托育的不同主体划分，托育机构可分为公办托育机构、企事业单位办托育机构、民办托育机构三种。根据不同的运营目的，托育机构分为营利性和非营利性两类。定义产业链02托育保育人员培训、托育机构选址及创立上游公办托育机构、民办托育机构中游3岁以下婴幼儿、婴幼儿家长下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《“十四五”公共服务规划》:指导各地大力发展质是有保障、价格可承受、!安全、方便、可及的普惠性托育服务，强化婴幼儿托育服务规范化管理，加强婴幼儿早期发展与健康管理人才培养，到2025年，努力实现每干人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到5个，不断满足人民群众日益增长的托育服务新需求教育部:《“十四五职业教育规划教材建实施方案》:开发服务国家战略和民生需求紧缺领域专业教材服务民生领域急需紧缺行业发展，加快建设学前、托育、护理、康养、家政等领域专业课程教材商务部等14部门:《家政兴农行动计划(2021-2025)》:惠养老、托育专项行动。加快实施老年人居家适老化改造工程，支持家政企业拓展适老化改造业务。落实家政进社区支持政策，加强社区家政服务设施建设，支持家政企业在社区设立服务网点支持符合条件的家政服务机构承接社区养老等服务设施运营#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境《“十四五”公共服务规划》:指导各地大力发展质是有保障、价格可承受、!安全、方便、可及的普惠性托育服务，强化婴幼儿托育服务规范化管理，加强婴幼儿早期发展与健康管理人才培养，到2025年，努力实现每干人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到5个，不断满足人民群众日益增长的托育服务新需求教育部《“十四五职业教育规划教材建实施方案》:开发服务国家战略和民生需求紧缺领域专业教材服务民生领域急需紧缺行业发展，加快建设学前、托育、护理、康养、家政等领域专业课程教材商务部等14部门商业模式05经济环境06从2020年中国家庭幼儿托管需求调查来看，435%家庭是因工作繁忙，347%家庭则是对于孩子成长性的考量，入托机构性价比高这一因素占比为137%。在经合组织国家中，3岁以下儿童平均入托率为34%。而我国婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为1%，中国城市3岁以下儿童的入托率不到10%，与发达国家差距较大，但是同时也意味着有较大的增长空间。国家统计局数据显示，2019全年我国出生人口1465万人，比2018年的1523万人有所减少。但是出生人口数量还是很大，增量虽然减少，但是减幅是在下降。在被调查的已生育一孩而不打算生二孩的母亲中，有60%以上是出于孩子无人照料的原因。因此，我国出生人口的下降同时也有一部分我国托管服务尚未满足需求的原因。可以设想，我国托管服务完善，性价比高将很大可能推动新生人口的增长，一定程度缓解人口结构矛盾。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状受生活节奏加快、职场压力增大等因素影响，双薪家庭父母难以花费足够精力及时间照料新生儿，而隔代教育仍存在诸多问题，促使专业化托育服务需求不断增加。然而，目前中国3岁以下婴幼儿托育占比较低。国家统计局数据显示，2017年3岁以下儿童入托率仅为2%。为提升居民生育意愿，国家出台一系列政策鼓励托育机构的兴办，以解决双薪家庭无力照料婴幼儿问题。行业现状01市场份额变化得益于二胎政策全面放开、父母育儿观念转变、国家政策大力支持托育行业发展，近五年中国托育行业市场规模快速增长。2015年来，中国全面放开二胎政策，此后中国人口出生率小幅回升，托育市场需求提升。同时，随着居民收入的提高和育儿观念的转变，双薪家庭逐渐倾向寻求高质量、专业科学的婴幼儿照护产品以及服务。此外，为提升居民生育意愿，中央以及地方政府出台一系列政策鼓励托育行业发展，促使托育行业渗透率上升。中国托育市场规模从2014年的492亿元上升至2018年的1,258亿元，年复合增长率高达22%。随着托育机构逐渐向多元化、专业化方向发展，托育行业渗透率将不断提升，未来托育市场规模将保持高速增长，2023年市场规模有望接近2,700亿元行业现状02市场情况城镇化进程加速将推动托育市场的潜在客户群体不断增加。一方面，托育机构主要分布于城镇间，城镇人口的扩张将提升托育市场的潜在客户群体数量；另一方面，随着城镇化进程加快，居民收入水平不断提升，促使其对下一代的教育质量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花费占比也不断增加。国家统计局数据显示，2014年至2018年，中国居民人均教育文化和娱乐消费支出从1,539元增长至2,227元，年复合增长率达7%；同期，教育文化和娱乐消费占比从6%攀升至12%，提升0.6个百分点。行业现状渗透率根据数据显示，2020年国际上有3个国家的3岁以下婴幼儿入托率超过60%，其中，荷兰以65%的入托率占领首位，而韩国以67%的入托率成为亚洲3岁以下婴幼儿入托率最高的国家。OECD3岁以下婴幼儿入托率平均值在31%。凭借良好的福利政策，荷兰、法国、英国等欧洲国家的婴幼儿入托率水平较高。中国5%的入托率远远落后于国际水平，中国托育行业有待进一步完善和发展。01社区分布根据数据显示，2022年中国3岁以下婴幼儿托育服务机构社区普及度有所升高，社区内3-5所婴幼儿托育服务机构占比高达73%。相比2019年中国婴幼儿托育刚起步的情况，目前中国婴幼儿托育发展实现高速的发展，以社区为主建设的婴幼儿托育机构数量增加，给中国0-3岁婴幼儿家庭提供便利的托育方式。02行业痛点13师资不专业，缺乏系统性架构的学习我们很多园所都面临师资团队不专业，关键因素是缺乏专业系统的培训和课程体系架构，今天这个地方外出学一点，明天找个培训师来指导一点，后天网上找点资料学一点，全靠东拼西凑式的学习很难形成系统化的架构和核心的竞争力。社会信任度低如何提升家长的信任度，是托育机构面临的另一痛点。新一代父母还处于对托育行业的认知了解中；祖辈是众多家庭带养孩子的主力军，他们对托育行业的认知更待提升。在经合组织国家中，3岁以下儿童平均入托率为34%.而我国婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为1%，中国城市3岁以下儿童的入托率不到10%，与发达国家差距较大，这意味着有较大的增长空间，同时也意味着国民养育水平有待提升。运营管理经验缺乏从业者看来，从选址到环境创设、理念设计、招生管理，同质化严重。如何做出自己的课程特色和创设适合低龄幼儿发展的环境，是众多从业者开荒创新的阶段。由于低幼教育的特殊性，是覆盖低幼阶段0-1岁，还是只做1-3岁的托育；是选择做高端布局，还是定位中端再附加兴趣班等服务，亦或是占据低端市场，再配以其他服务形态，这都需要机构进行预算考虑搭建模型。030201行业痛点问题及解决方案14问题及解决方案行业准入门槛升高，不良机构“钻空子”进入市场:2018年4月，上海市人民政府印发《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》，对托育机构的办学经费、注册资金、校舍面积、教学面积等方面给出了明确定义及要求。此外，托育机构在成立时需到相关部门申请注册登记。例如，南京市新申办的托育以及早教机构，均需由人口和计划生育行政部门对其资质进行审核。投入成本高，运营压力大:社区式托儿机构在众多国家已成为提供托育服务的主流形式。社区式托育机构是利用社区内各种闲置设施改建而成，并通过引入社会上专业的从业人员参与社区托幼机构的运营管理。一方面，社区式托育机构在租金成本方面较低，机构运营成本压力得以降低；另一方面，该类托育机构的兴办地点均在社区一公里内，提升家长上下班时接送婴幼儿的便捷性，甚至可随时前往探望孩子。标准化人才缺失:专家指出，目前职业院校和高校的学前教育和早期教育专业，培养的重点是幼儿园阶段和早教机构的老师。市场中常见的育婴师和保育员，其专业素养有待进一步提升。01问题及解决方案行业准入门槛升高，不良机构“钻空子”进入市场2018年4月，上海市人民政府印发《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》，对托育机构的办学经费、注册资金、校舍面积、教学面积等方面给出了明确定义及要求。此外，托育机构在成立时需到相关部门申请注册登记。例如，南京市新申办的托育以及早教机构，均需由人口和计划生育行政部门对其资质进行审核。投入成本高，运营压力大社区式托儿机构在众多国家已成为提供托育服务的主流形式。社区式托育机构是利用社区内各种闲置设施改建而成，并通过引入社会上专业的从业人员参与社区托幼机构的运营管理。一方面，社区式托育机构在租金成本方面较低，机构运营成本压力得以降低；另一方面，该类托育机构的兴办地点均在社区一公里内，提升家长上下班时接送婴幼儿的便捷性，甚至可随时前往探望孩子。标准化人才缺失专家指出，目前职业院校和高校的学前教育和早期教育专业，培养的重点是幼儿园阶段和早教机构的老师。市场中常见的育婴师和保育员，其专业素养有待进一步提升。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述创办主体以及形式多样化:随着时代的发展，家长对托育服务的需求逐渐向多元化方向发展。目前，家长甄选托育机构主要因素涉及地点、配置、质量、性价比等。在发达国家，除公立托育机构外，社区式托育机构、家庭式托育机构也是提供托育服务的重要主体，且社区式托儿机构在众多国家已成为提供托育服务的主流形式。幼儿家庭专业性需求提高，行业风险逐渐显现:中国幼儿家庭对托管的服务质量要求提高，也注重托育机构的课程体系和安全性。然而大部分托育机构面临疫情、倒闭、安全等问题的影响，中国婴幼儿托育机构需要强化服务质量和服务效果，提高自身的竞争优势，建立品牌口碑。早教+托育”模式兴起:近年来，受行业竞争激烈、客源呈周期性波动、托育市场缺口大等因素影响，部分早教中心业务逐步布局托育业务，“早教+托育”的模式在儿童教育市场兴起。宏观环境利好,婴幼儿托育行业发展潜力持续释放:国家积极推进“三孩政策”、职业发展和育儿理念的转变等因素促进社会化托育服务需求的扩大，为托育行业提供了有利的宏观环境和发展空间，吸引资本进入婴幼儿托育服务市场，机构间的激烈竞争催生更为优质的服务，有利于托育服务发展。行业发展趋势前景创办主体以及形式多样化随着时代的发展，家长对托育服务的需求逐渐向多元化方向发展。目前，家长甄选托育机构主要因素涉及地点、配置、质量、性价比等。在发达国家，除公立托育机构外，社区式托育机构、家庭式托育机构也是提供托育服务的重要主体，且社区式托儿机构在众多国家已成为提供托育服务的主流形式。行业发展趋势前景01020304幼儿家庭专业性需求提高，行业风险逐渐显现中国幼儿家庭对托管的服务质量要求提高，也注重托育机构的课程体系和安全性。然而大部分托育机构面临疫情、倒闭、安全等问题的影响，中国婴幼儿托育机构需要强化服务质量和服务效果，提高自身的竞争优势，建立品牌口碑。早教+托育”模式兴起近年来，受行业竞争激烈、客源呈周期性波动、托育市场缺口大等因素影响，部分早教中心业务逐步布局托育业务，“早教+托育”的模式在儿童教育市场兴起。宏观环境利好,婴幼儿托育行业发展潜力持续释放国家积极推进“三孩政策”、职业发展和育儿理念的转变等因素促进社会