安防行业市场分析报告2024年

2024年安防行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义安防即“安全防范”，是指做好准备和保护以应付攻击或者避免受害，从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业，是现代社会公共安全的重要组成部分，是利用视频监控、出入口控制、实体防护、违禁品安检、入侵报警等技术手段以及新一代信息技术，防范应对各类风险和挑战，构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。根据产业类型的不同，安防可分为安防产品、安防工程和运营服务及其他三个部分。4行业产业链从产业链方面来看，安防行业产业链上游主要为芯片、光学镜头、存储器、图像传感器、软件开发等供应商；产业链下游为各应用领域，包括城市交通、住宅社区、银行金融、商业零售、车载监控等领域。随着物联网、人工智能、5G通信等新一代信息技术在安防行业中探索应用，安防领域的智能化、智慧化应用场景不断拓展，安防行业不断加大技术创新投入和研发力量。面对不断变化的行业趋势，安防设备产品及解决方案厂商作为产业链中的桥梁，逐渐从传统安防设备产品供应商转变成综合解决方案服务商，为下游产业提供智能化安防设备产品外，还提供智能化设计服务和系统集成服务，推动新一代信息技术在安防领域的应用。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境安防与社会经济、生产活动密切相关，随着经济的不断发展和技术的不断成熟，安防行业已经成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。为了推动安防行业的发展，近年来国家有关部门相继颁布一系列法律法规及产业标准，一方面明确了安防行业的准入、认证和相关标准，为行业健康有序地发展提供了法律法规依据以及行业标准规范，有助于行业良性竞争与持续发展；另一方面鼓励安防行业应用互联网、人工智能、物联网、大数据等前沿信息技术，提高产品的技术含量与智能化水平，有利于增强行业内企业的技术水平及市场竞争力，为行业实现持续、健康发展提供了有利的政策环境。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状近年来，随着我国城市化进程加快，城市人口规模持续增长，城市运行系统日益复杂，安全风险不断增大，政府、企业及居民均对安防需求持续增长。同时，伴随着人工智能、生物识别、语音识别、大数据以及云计算等技术发展成熟并在安防行业加速应用，我国安防应用领域也不短扩张，涉及公共安全、交通、金融、教育、楼宇及家庭等场景，为安防行业的持续发展带来强劲动力。数据显示，2022年我国安防行业产值规模在9560亿元左右，同比增长6%。9行业痛点市场集中度不高目前我国安防行业仍处于发展阶段，业内大部分企业数量众多。企业综合实力参差不齐，市场内大多数企业规模较小，整体设计、研发投入不足，自主创新能力薄弱，产品设计研发以模仿为主，低端产品同质化情况严重，企业之间主要以价格竞争市场份额，对安防及智能家居行业的健康发展造成了一定的不利影响。大量企业资金实力不足随着地产开发商“集中采购”模式的实施，安防企业是否具备相应的自有资金实力和持续稳定供货能力，已成为工程建设项目业主衡量供应商实力的重要指标。但我国安防行业发展历程较短，业内企业规模普遍偏小，资本积累相对较小，融资贷款难度相对较大，导致企业往往缺乏足够的资金支撑其承接大型优质项目，加剧了进一步扩大业务规模的难度。行业标准规范滞后安防行业在我国属于新兴行业，现阶段行业在连接标准、网络协议等方面还缺乏统一的标准和规范，大部分厂商均采用自身制定的协议标准，导致互通互联的生态圈难以构建，在一定程度上限制了产品使用场景，影响用户体验，制约安防及智能家居行业的协调发展。10123行业壁垒行业壁垒技术研发壁垒:近年来5G通信、物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术发展迅速，并逐渐渗透到经济社会的各个领域，安防行业也不例外。安防产品与新一代信息技术的结合能够大大提高安防产品的使用效果，能够更好地满足现代社会的安全需求，以及满足客户使用的便捷性需求。因此，行业内企业纷纷加大技术研发力度，致力于提升产品的数字化、智能化程度，增强产品的市场竞争力。然而，这对企业的专业性、技术水平提出更高要求，企业需要具备较高的技术研发能力和生产工艺水平，同时亦需要具备深厚的技术储备以及丰富的行业经验，才能够适应行业的发展趋势，这对后来者而言将是较大的技术壁垒。客户资源壁垒:优质的客户资源为安防厂商带来稳定市场需求的同时，亦是对安防厂商的反哺，为安防厂商在掌握行业发展趋势、扩展优质客户等方面提供重要的保障。此外，在下游安防市场中，部分集中度较高的细分领域如楼宇对讲行业，对供应商的考核较为严格。由于房屋及建筑物对于楼宇对讲的供应需求规模较大，只有经过长期合作，供货稳定性、服务质量、技术水平等方面均能满足房地产商的验证，方能进入其合格供应商名录。对于后来者而言，客户资源壁垒较高。技术人才资源壁垒:智能安防是安防行业近年来的发展趋势。智能安防系统是计算机技术、人脸识别技术、可视化技术、数据挖掘技术、视频分析技术等的综合应用，具有较强跨学科性。随着应用范围的扩大和智能化程度要求的提高，未来企业可能还需要具备人工智能技术、云存储技术等技术的研发能力。上述技术的研发与应用除了考验企业单个技术开发能力，还考验企业的综合应用能管理，而充足的技术人才储备是企业发展的重要支撑。因此，行业的发展对于技术人才的争夺日益激烈，不利于行业新进入者的发展。资金壁垒:一方面，安防系统因涉及多个信息技术的综合应用，且具有开发周期长的特点，开发过程中需要持续投入量的资金，才能顺利推出新的安防系统及配套产品设施；另一方面，安防行业有较大部分的订单需求来自住宅社区、商业区、学校、医院等场景，这类大型智能化工程、IT整体解决方案、系统集成项目对于安防产品供应商的资金实力要求较高。较大的运营资金需求对于安防厂商而言构成了新的竞争壁垒。行业壁垒智能安防是安防行业近年来的发展趋势。智能安防系统是计算机技术、人脸识别技术、可视化技术、数据挖掘技术、视频分析技术等的综合应用，具有较强跨学科性。随着应用范围的扩大和智能化程度要求的提高，未来企业可能还需要具备人工智能技术、云存储技术等技术的研发能力。上述技术的研发与应用除了考验企业单个技术开发能力，还考验企业的综合应用能管理，而充足的技术人才储备是企业发展的重要支撑。因此，行业的发展对于技术人才的争夺日益激烈，不利于行业新进入者的发展。优质的客户资源为安防厂商带来稳定市场需求的同时，亦是对安防厂商的反哺，为安防厂商在掌握行业发展趋势、扩展优质客户等方面提供重要的保障。此外，在下游安防市场中，部分集中度较高的细分领域如楼宇对讲行业，对供应商的考核较为严格。由于房屋及建筑物对于楼宇对讲的供应需求规模较大，只有经过长期合作，供货稳定性、服务质量、技术水平等方面均能满足房地产商的验证，方能进入其合格供应商名录。对于后来者而言，客户资源壁垒较高。技术人才资源壁垒客户资源壁垒技术研发壁垒近年来5G通信、物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术发展迅速，并逐渐渗透到经济社会的各个领域，安防行业也不例外。安防产品与新一代信息技术的结合能够大大提高安防产品的使用效果，能够更好地满足现代社会的安全需求，以及满足客户使用的便捷性需求。因此，行业内企业纷纷加大技术研发力度，致力于提升产品的数字化、智能化程度，增强产品的市场竞争力。然而，这对企业的专业性、技术水平提出更高要求，企业需要具备较高的技术研发能力和生产工艺水平，同时亦需要具备深厚的技术储备以及丰富的行业经验，才能够适应行业的发展趋势，这对后来者而言将是较大的技术壁垒。流通环节有待完善安防产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致安防行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，安防行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。安防产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事安防行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，安防行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对安防行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土安防行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入安防行业，对安防行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，安防行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。安防行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的安防行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土安防行业企业数目较少，约占安防行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入安防行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土安防行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类安防行业企业各有优劣势：（1）安防行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系安防行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系安防行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局近年来，国内安防行业企业集中度大幅提高，行业竞争加剧，资源向龙头企业集中的趋势愈发明显。我国智能安防行业企业大致可分为三个梯队。海康威视、大华股份注册资本在25亿元以上，属于第一梯队；宇视科技(被千方科技收购)、苏州科达、东方网力、佳都科技、旷世科技、捷顺科技等属于第二梯队；其他企业属于第三梯队。随着大华股份、海康威视两大龙头企业快速崛起，大型企业与中小型企业之间的差距逐渐拉大，再加上产业链延伸、横向跨界、行业深耕方面的优势，在行业中的竞争地位已逐渐巩固。16行业发展趋势目前，智能化安防产品正逐渐由硬件主导转