饲料添加剂行业市场分析报告2024年

2024年饲料添加剂行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质，在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。目前，饲料添加剂品种繁多，根据其作用效果可分为营养添加剂、饲料蛋白添加剂、生长促进剂、驱虫保健剂、饲料保存剂以及其它饲料添加剂。4行业产业链饲料添加剂行业产业链上游主要为能源化工、基础化工及农业等产业，为行业生产提供异丁烯、乙炔、玉米等原材料；中游为饲料添加剂生产供应环节，产品主要包括营养性饲料添加剂和非营养性饲料添加剂两大类；下游应用于各类饲料生产制作，最终应用于禽畜养殖、水产养殖、宠物等领域。能源化工、基础化工、农业营养性饲料添加剂、非营养性词料添加剂家禽养殖、家畜养殖、水产养殖产业链概述5行业产业链能源化工、基础化工、农业产业链上游营养性饲料添加剂、非营养性词料添加剂产业链中游家禽养殖、家畜养殖、水产养殖产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《“十四五”生物经济发展规划》:开发农业废弃物生物制剂、土壤改良生物制品﹔发展微生物制剂、发酷饲料等生物词料:运用功能型微生物等生物技术，推动实现水体脱氦除磷、重金属土壤修复、固体废物利用处器，推动提高秸杆综合利用水平，发展污染物生物环境响应监测、生物降解和生物修复、生物资源回收利用等生物环保产业链。发改委:《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案(2021-2025年)》:支持兽用抗菌药替代产品应用，支持绿色养殖技术推广和产品研发，鼓各地统筹基层动物防疫补助经费等相关项目资金。根据养殖管理和防疫实际，推广应用兽用中药、微生态制剂等无残留的绿色兽药，替代部分兽用抗菌药品种，并逐步提高使用比例，实现畜禽产品生态绿色。:《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》:推进农业绿色发展，持续推进化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术，加强畜禽粪污资源化利用，全面实施秸秤综合利用和衣膜、衣药包装物回收行动，加强可降解衣膜研发推广。8行业政治环境11部门2部门3部门《“十四五”生物经济发展规划》:开发农业废弃物生物制剂、土壤改良生物制品﹔发展微生物制剂、发酷饲料等生物词料:运用功能型微生物等生物技术，推动实现水体脱氦除磷、重金属土壤修复、固体废物利用处器，推动提高秸杆综合利用水平，发展污染物生物环境响应监测、生物降解和生物修复、生物资源回收利用等生物环保产业链。《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案(2021-2025年)》:支持兽用抗菌药替代产品应用，支持绿色养殖技术推广和产品研发，鼓各地统筹基层动物防疫补助经费等相关项目资金。根据养殖管理和防疫实际，推广应用兽用中药、微生态制剂等无残留的绿色兽药，替代部分兽用抗菌药品种，并逐步提高使用比例，实现畜禽产品生态绿色。《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》:推进农业绿色发展，持续推进化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术，加强畜禽粪污资源化利用，全面实施秸秤综合利用和衣膜、衣药包装物回收行动，加强可降解衣膜研发推广。发改委9行业政治环境2优先发展农业农村，健全动物防疫和农作物病虫害防治体系，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，推进化肥农药减量化和土壤污染治理。《十四五规划和2035年远景目标的建议》要点提出，“加强高致病性禽流感等重大动物疫病的防控”、“推进兽药减量使用，鼓励微生物制剂等绿色添加剂产品研发上市”。《2020年畜牧兽医工作要点》鼓励功能性发酵制品(功能性糖类、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肤、微生态制剂）等开发、生产、应用。酵素生产土艺技术开发及工业化、规范化生产。《产业结构调整指导目录(2019年本)》自2020年1月1日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，兽药生产企业停止生产、进口兽药，代理商停止进口相应兽药产品，同时注销相应的兽药产品批准文号和进口鲁药注册证书:自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料;改变抗球虫和中药类药物饲料添加剂管理方式，不再核发“兽药添字”批准文号，改为“曾药字”批准文号，可在商品词料和养殖过程中使用,2020年7月1日前，完成相应兽药产品“兽药添字”转为“兽药字”批准文号变更工作。《中华人民共和国农业农村部公告第194号》1001020304行业社会环境随着我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，居民对肉类、禽类、水产品等畜牧业产品的需求量逐渐增加，需求的增长使得我国畜牧业规模稳定增长，间接促进了我国饲料添加剂行业的发展。据资料显示，2020年我国肉类人均消费量为28千克，禽类人均消费量为17千克，水产品人均消费量为19千克。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状饲料产业是饲料添加剂唯一的下游应用领域，随着近年来我国随着我国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，我国饲料产量也随之逐年递增，推动了我国饲料添加剂产业的发展。据资料显示，2021年我国饲料产量为29343万吨，同比增长11%。13行业市场情况饲料添加剂作为现代饲料工业必然使用的原料，随着近年来我国养殖业的快速发展，我国饲料添加剂产业规模也随之不断增长，2019受非洲猪瘟影响产值规模有所下降，2020年产值规模回升至939亿元。到2021年我国饲料添加剂行业产值规模达1159亿元，同比增长28%。从产值地区分布来看，2021年我国饲料添加剂产值规模中，山东占比最高，达20.32%，其次为浙江和内蒙古，产值占比分别为104%和56%。14行业市场规模在近年来下游需求的持续增长的带动下，我国饲料添加剂产量也随之稳步增长。据资料显示，2021年我国饲料添加剂产量达1475万吨，同比增长2%。其中，单一饲料添加剂产量1369万吨，同比增长5%；混合型饲料添加剂产量106万吨，同比增长12%。从产量结构分布来看，矿物元素、氨基酸及维生素依旧是我国主要的饲料添加剂细分品种，2021年产量占比合计近90%。具体来看，2021年我国矿物元素产量为684万吨，占总产量的45%，氨基酸产量为425万吨，占比为28%，维生素产量为173万吨，占比为12%。15行业现状进出口贸易从行业进出口情况来看，由于国内产业十分成熟，因此我国饲料添加剂主要以出口为主。近年来我国饲料添加剂出口量呈先升后降的趋势。2015-2019年期间，我国制成的饲料添加剂出口量逐年递增，2020-2021年期间，由于疫情导致全球养殖业受到冲击，市场需求减少，出口量也随之下降。具体来看，2021年我国制成的饲料添加剂进口量为68万吨，进口金额为03亿美元；出口量为772万吨，出口金额为71亿美元。营收规模从行业营收情况来看，得益于行业规模的不断扩张，近年来我国饲料添加剂行业营收整体处于增长态势。2019年受猪瘟影响，营收有所下降，随后营收开始回升，到2021年，我国饲料添加剂营收达114亿元，同比增长25%。16流通环节有待完善饲料添加剂产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致饲料添加剂行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，饲料添加剂行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。饲料添加剂产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事饲料添加剂行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，饲料添加剂行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对饲料添加剂行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土饲料添加剂行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入饲料添加剂行业，对饲料添加剂行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，饲料添加剂行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。饲料添加剂行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的饲料添加剂行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土饲料添加剂行业企业数目较少，约占饲料添加剂行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入饲料添加剂行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土饲料添加剂行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类饲料添加剂行业企业各有优劣势：（1）饲料添加剂行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系饲料添加剂行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系饲料添加剂行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述融合多门学科和多门技术:目前饲料添加剂已融合多门学科和多门技术，其资源包括动物植物、矿物质、化学合成及生物制品等,其功能也由补充营养成分逐步发展到防治疾病、提高饲料利用率、改善饲料内外在品质、改善动物产品品质等,应用范围也扩大到禽畜、水产养殖及特种经济动物养殖业。认识不断提高:随着人们对绿色食品、有机食品的认识不断提高,环保无毒副作用的酶制剂和生态制剂、天然提取物等将得到普遍的应用。未来我国饲料添加剂工业应朝科技化、规模化、专业化、系列化、绿色、环保化、功能化、经济化、方便化、高效化方向发展。功能化:随着人们生活水平的提高，人们对动物产品也提出了新的特殊要求，如动物产品的颜色、肉质、味道以及保健功能等，而这些需求大多数必须通过饲料添加剂的功能来实现，因此，饲料添加剂的功能化也是未来发展的一大方向。推动新饲料添加剂产品种类增加:自2019年农业农村部明确退出除中草药外促生长类药物饲料添加剂品种以后，饲料和养殖行业对替代产品的需求不断增加。为适应行业需求，农业农村部先后发布公告第227号、第226号、农牧办〔2019〕17号，改革和完善了新饲料和新饲料添加剂产品审批制度，采取了一系列举措，加快新产品审批进度，鼓励新产品申报。20行业发展趋势目前饲料添加剂已融合多门学科和多门技术，其资源包括动物植物、矿物质、化学合成及生物制品等,其功能也由补充营养成分逐步发展到防治疾病、提高饲料利用率、改善饲料内外在品质、改善动物产品品质等,应用范围也扩大到禽畜、水产养殖及特种经济动物养殖业。随着人们对绿色食品、有机食品的认识不断提高,环保无毒副作用的酶制剂和生态制剂、天然提取物等将得到普遍的应用。未来我国饲料添加剂工业应朝科技化、规模化、专业化、系列化、绿色、环保化、功能化、经济化、方便化、高效化方向发展。随着人们生活水平的提高，人们对动物产品也提出了新的特殊要求，如动物产品的颜色、肉质、味道以及保健功能等，而这些需求大多数必须通过饲料添