光伏建筑一体化行业市场分析报告2024年

2024年光伏建筑一体化行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义BIPV由配电系统、光伏建材和建筑结构组成，其在安全性、观赏性、便捷性和经济性方面都具备优势,有望成为未来建筑光伏的主体。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与集中式电站直接上网的供电方式不同，分布式电站以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统进行平衡调节;分布式电站可分为与建筑结合及与建筑分离两种，按照结合建筑的方式，又可分为BAPV(普通型光伏构件)和BIPV(光伏建筑—体化)。中国光伏发电多以集中式电站推穴W若使光伏对传统能源的渗透进一步加快，分布式光伏份额将持续增加，而建筑光伏中BIPV凭借其在安全性、观赏性、便捷性和经济性方面都具备优势,有望成为未来建筑光伏的主体。BIPV由配电系统(逆变器、配电柜、电缆和防雷接地系统)、光伏建材（光伏组件、钢材、铝型材边框和背板材料等）及建筑结构（支撑构造、防水和保温构造)组成；BIPV组成中光伏建材成本占比最高尔而光伏组件是光伏建材中最重要的部分，原因在于度电成本的下降与光伏组件发曳效率密切相关；BIPV静态投资中，设备及安装工程占总投资比重高达80%，而设备及安装工程中设备购置费占比76%，安装相关费用占比24%，设备购置成本更高4行业发展历程政策扶持初期阶段2006年,颁布《可再生能源法》，对可再生能源并网发电表示明确支持；2009年,财政部、科技部、国家能源局联合发布了《关于实施金太阳示范工程的通知》，意在促进光伏发电的产业化和规模化高度电扶持阶段2013年,发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见分布式光伏发电市场进入快速开拓期补贴下降阶段2018年,国家发改委发布《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》，国家能源局发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,进一步下调补贴力度2019年，补贴进一步下调。中国BIPV联盟在上海成立平价阶段2021年3月，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》仅保留户用光伏的补贴2021年4月，国家发改委表示2022年起,中央财政补贴全部退出5行业产业链BIPV上游竞争激烈，少数龙头在供应链环节上拥有较高市场份额和较强定价权;中游技术壁垒高，盈利。能力强，下游厂房及建筑物装机量占比始终最高光伏晶硅、光伏薄膜、逆变器、玻璃、支架光伏屋顶、光伏幕墙商业及服务用房、厂房、建筑物、住宅房屋产业链概述6行业产业链光伏晶硅、光伏薄膜、逆变器、玻璃、支架产业链上游光伏屋顶、光伏幕墙产业链中游商业及服务用房、厂房、建筑物、住宅房屋产业链下游7行业产业链上游长生产周期与低产能弹性作用叠加，易产生极端价格。晶硅价格降低使其在BIPV系统中的成本占比下降,对于推动平价上网和BIPV行业发展起到至关重要的作用中国光伏薄膜缺乏专业设备供应商;钢及确储量稀少，CIGS电池感光薄膜涉及四种原材料,工艺复杂,镉具有毒性,工艺要求高；光伏组件的寿命约20-25年,而逆变器中的IGBT等部件寿命约10-15年，光伏组件的生命周期中至少需要更换—次逆变器产业链上游概述8行业产业链中游产业链中游为BIPV系统集成商，技术壁垒较高,盈利能力强,包括光伏企业和建筑企业，光伏企业通常同时布局上游和中游，既可销售定制BIPV产品，亦可进行BIPV产品集成安装，建筑企业包括建筑维护、钢结构、幕墙等建筑细分领域龙头企业；在碳中和大背景下，仅靠光伏屋顶发电难以满足建筑物自身用电需求,若要实现建筑物供电自给自足,未来BIPV应用场景将进一步扩大,从屋顶推广至建筑立面，如建筑物幕墙、围护等产业链中游概述9行业产业链下游下游BIPV需求端包括住宅房屋、厂房及建筑物和商业及服务用房屋等,而装机量占比的变化则代表需求端低能耗化的紧急程度不一致。厂房及建筑物装机量占比始终最高,其用电特点与BIPV契合程度高,而未来低碳背景下的新建住宅将成第二大装机场景产业链下游概述10Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素11行业政治环境描述发改委、能源局:《可再生能源发展"十三五"规划》:优先发展分布式光伏发电，增加光伏发电与其他产业的结合，扩大光伏发电与建筑屋顶、滩涂、湖泊、鱼塘、及农业大棚及相关产业有机结合的新模式，提高光伏发电应用的规模支持居民以屋顶光伏发电及其他形式参与清洁能源的发展并享受行业红利住建部:《建筑节能与绿色建筑发展“十三五"规划》:要求到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%，城镇节能建筑在全国城镇建筑所占比例超过60%，完成居民建筑和公共建筑的节能改造合计6亿平方米。鼓励应用太阳能光伏系统．扩大可再生能源建筑的规模能源局:《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》:允许通过市场化电力交易实现就近售电，分布式发电项目与电力用户可直接交易，也可委托电网企业代售电，向电网企业支付“过网费"。光伏发电补贴力度适度降低，建立普遍适用的分布式发电的技术、市场和政策体系12行业政治环境11部门2部门3部门能源局《可再生能源发展"十三五"规划》:优先发展分布式光伏发电，增加光伏发电与其他产业的结合，扩大光伏发电与建筑屋顶、滩涂、湖泊、鱼塘、及农业大棚及相关产业有机结合的新模式，提高光伏发电应用的规模支持居民以屋顶光伏发电及其他形式参与清洁能源的发展并享受行业红利《建筑节能与绿色建筑发展“十三五"规划》:要求到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%，城镇节能建筑在全国城镇建筑所占比例超过60%，完成居民建筑和公共建筑的节能改造合计6亿平方米。鼓励应用太阳能光伏系统．扩大可再生能源建筑的规模《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》:允许通过市场化电力交易实现就近售电，分布式发电项目与电力用户可直接交易，也可委托电网企业代售电，向电网企业支付“过网费"。光伏发电补贴力度适度降低，建立普遍适用的分布式发电的技术、市场和政策体系住建部发改委、能源局13行业政治环境2指出2022年达成城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%的创建目标。同时要求进一步扩大绿色建材的应用。推动超低能耗建筑、近零能耗建筑的发展，推广可再生能源应用和再生水的利用《绿色建筑创建行动方案》2021年国家给予户用光伏发电项目财政补贴预算额度5亿元，此外依据同年价格主管部门发布的对应政策执行度电补贴。在稳步推进户用光伏发电建设的基础上，建立并网多元保障机制《关于2021年风电,光伏发电开发建设有关事项的通知》作为实现"双碳"和乡村振兴双重战略目标的重要措施．要求党政机关屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶不低于40%，工商业厂房不低于30%;农村居民不低于20%。要求相关电网企业切实配合分布式光伏的大规模接入《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》鼓励推动智能光伏应用示范，促进与建筑相结合的光伏发电系统应用。《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》1401020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状BIPV作为建筑节能减排路线的具体路径,在铝镁锰屋面板和光伏发电组件单元板两方面具备成本优势，尽管系统支架配件成本高于传统分布式光伏,但材料造价w总计节省164元n每平方米此外,BIPV使用寿命至少比传统分布式光伏多出30年，潜在节约空间至少达到4,920元每平方米18页[16行业市场情况就全球BIPV市场现状而言，全球建筑和基建行业能耗占总能耗的50%，在建筑能耗过高背景下，零能耗建筑成为发展的必然趋势。零能耗是指利用光伏发电、地源热等可再生能源技术，为建筑物补充采暖制冷系统所需的能耗，实现“零能耗”目标。BIPV具有节约建材、供电可靠且灵活、节能降耗等优势，BIPV将成为零能耗建筑的主流形式。随着各国相继出台零能耗建筑目标，BIPV潜在市场空间巨大，根据数据，2020年BIPV全球累计装机容量约为3GW,同比2019年增长约100%左右，市场规模为144亿元，未来发展前景广阔，面临的是一片蓝海17行业市场规模BAPV和BIPV项目合计占据国内分布式光伏项目的80%。目前，由于组件成本以及已有建筑改造难度限制，国内建筑屋顶光伏安装仍以BAPV为主，尤其是“整县推进”项目大多将以BAPV为主导，BIPV暂时仅限于少量大型公共建筑如机场、车站等项目。但由于BIPV的各方面优势，BIPV的渗透率将越来越高，有较大的成长空间。根据中国光伏行业协会光电建筑专委会的统计数据显示，2020年全年，我国主要光电建筑产品生产企业BIPV总装机容量约709MW，总安装面积为374万平米，占当年国内分布式光伏装机量的5%。经过新增建筑面积测算，2021年市场规模将突破1300亿元。18行业现状户用分布式全额上网发电模式分布式光伏发电分为两种模式，分别是户用分布式全额上网发电模式及户用分布式余电上网发电模式;全额上网即光伏电站发电全部出售于电网，以户用分布式为例，光伏系统产生的直流电首先通过逆变器转换成可以接入电网的交流电，经过卖方电表后进入电站。安装该分布式电站的家庭不能自用电力a而需从电站购电为家电负载供电;全额上网可为分布式电站业主带来直接的发电收益，该模式有助于推动BIPV的投资及安装户用分布式余电上网发电模式自发自用余电上网模式中，分布式光伏发电系统产生的电力主要由用户自行使用,多余的电量于电网出售；户用分布式光伏系统产生的直流电通过逆变器转换成交流电后进入控制柜，并直接用于家电负载，用户能以光伏发电成本价获得自用电量，剩余电量向电网出售，光伏发电量不足自用时可从电网处购电;自发自用余电上网相对于全额上网的优势在于对阶梯电价有良好的缓冲作用，用电量高时可有效延长高阶梯电价的触发时间，未来将成BIPV的主流形式19流通环节有待完善光伏建筑一体化产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致光伏建筑一体化行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，光伏建筑一体化行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。光伏建筑一体化产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事光伏建筑一体化行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，光伏建筑一体化行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对光伏建筑一体化行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土光伏建筑一体化行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入光伏建筑一体化行业，对光伏建筑一体化行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，光伏建筑一体化行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。光伏建筑一体化行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的光伏建筑一体化行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土光伏建筑一体化行业企业数目较少，约占光伏建筑一体化行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入光伏建筑一体化行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土光伏建筑一体化行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类光伏建筑一体化行业企业各有优劣势：（1）光伏建筑一体化行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系光伏建筑一体化行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系光伏建筑一体化行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局就我国BIPV市场现状情况而言，目前国内市场仍处于发展初期，2020年，我国6家主要企业的BIPV装机容量达709MW，对应总安装面积377万平方米。整体市场相对集中，产业规模仍有较大发展空间。从2020年开始，光伏企业纷纷布局BIPV市场。全球市场看，BIPV市场的主要参与者包括ONYX太阳能集团、默克、AGC、阿斯特和亚玛顿等，下游客户主要分为工业、商业和住宅。国内上市公司也竞相入局，目前已有隆基股份、东方日升、福莱特、亚玛顿、阳光电源、中信博、东方雨虹等布局BIPV相关业务。据隆基股份年报数据显示，2020年隆基股份营业收入5483亿元，同比增加692%，得益于国内国外光伏市场的不断繁荣，市场增长率常年保持在30%以上，其中2020年隆基股份太阳能组件及电池业务收入3639亿元，占整体收入的639%，23行业竞争格局就我国BIPV市场现状情况而言，目前国内市场仍处于发展初期，2020年，我国6家主要企业的BIPV装机容量达709MW，对应总安装面积377万平方米。整体市场相对集中，产业规模仍有较大发展空间。从2020年开始，光伏企业纷纷布局BIPV市场。全球市场看，BIPV市场的主要参与者包括ONYX太阳能集团、默克、AGC、阿斯特和亚玛顿等，下游客户主要分为工业、商业和住宅。国内上市公司也竞相入局，目前已有隆基股份、东方日升、福莱特、亚玛顿、阳光电源、中信博、东方雨虹等布局BIPV相关业务。竞争格局1据隆基股份年报数据显示，2020年隆基股份营业收入5483亿元，同比增加692%，得益于国内国外光伏市场的不断繁荣，市场增长率常年保持在30%以上，其中2020年隆基股份太阳能组件及电池业务收入3639亿元，占整体收入的639%，竞争格局224行业发展趋势描述政策推进全球BIPV发展:政策推动BIPV发展，国外政策相对严格，国内政策逐步跟进。国际上看，欧盟、美、日等国均对绿色建筑提出了目标，如日本提出2030年所有新建建筑和住宅平均实现零能耗；美国一些地区政策则更加严格，宾夕法尼亚州2018年生效的净零能耗居住建筑相关条例要求，每平方英尺新建房屋必须安装2W光伏系统，加州从2023年开始所有新建房都要强制性安装太阳能，BIPV或成为标配。整体试点名单公布:整县试点名单公布，各省光伏规模快速扩大。2021年9月14日，国家能源局发布《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能〔2021〕84号》，全国共676个县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点，整体规模或将达200GW