牛仔服装行业市场分析报告2024年

2024年牛仔服装行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义牛仔服装是指原美国西部垦拓者（牛仔）穿着的服装，一般用纯棉或棉纤维为主要原材料混纺、交织的色织牛仔布制作。牛仔布的生产起源于美国。牛仔服装历经百年变迁，由最初的工装演变为时装，征服了人们不同阶段挑剔的目光，最终成为服装舞台上无可替代的角色，并以其自然、不羁豪放、充满青春活力的风格而风靡全球。牛仔面料按照单位面积的重量分类可以分为轻型、中型、重型。轻型牛仔面料的重量为220～340克/平方米；中型牛仔面料的重量为340～450克/平方米；重型牛仔面料的重量为450克/平方米以上。4行业发展历程初步发展阶段（1979-1999年)70年代末,广东、上海、江苏、辽宁等地相继生产牛仔布和牛仔服装。广州第一棉纺织厂和上海申实纺织有限公司是中国大陆最早始生产原棉牛仔布和牛仔服装的企业。高速发展阶段(2000-2007年)2001年中国加入世贸组织,随后我国纺织品配额逐步想高,我国牛仔产业在国际上的竞争优势得以充分体现,牛仔服装市场的投资和生产均出现了快速增长，相关企业数里快速上升。结构调整阶段2008-2012年)随着全球金融危机的加深。国际产业结构进入深度调整时期,我国牛仔企业传统粗放、外向型增长模式不再适应经济发展环境,开始了淘汰和创新的结构调整时期。新发展阶段(2012-2022年)随着电商平台,互联网技术的不断渗透发展,以及环保政策的不断推行推动牛仔面料行业不断创新,优化产业结构,为行业发展注入新动能,行业迎来发展新时期。5行业产业链牛仔面料行业产业链上游主要为纺纱业，牛仔面料是纺织产业链的中间产品，主要为终端服装产品提供面料。下游包括服装制造业、服装品牌商等面料采购商。纺纱业牛仔面料服装制造业、服装品牌商等面料采购商产业链概述6行业产业链纺纱业产业链上游牛仔面料产业链中游服装制造业、服装品牌商等面料采购商产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述工信部、发改委:《化纤工业“十三五”发展指导意见》:1、提高化学纤维的功能化、差别化水平,要求“十三五”期间，化纤差别化率每年提高1p.p.。2、开发醇解、杂质分离、聚合、纺丝连续化再生纤维制备的产业化技术及装备;提升循环再利用纤维生产技术水平。3、开发具有高附加值的产品，拓展应用范围。中国化学纤维工业协会:《中国化纤工业绿色发展行动计划》:1、到2020年，淘汰或优化单位能耗比现有先进值高25%，加工成本高30%的己内酰胺生产线;2、淘汰或优化单位综合能耗比现有先进值高20%以上，废水排放高40%，单位产品coD排放高10%以上，加工成本高30%的循环再利用聚酯类瓶片的生产线。中国纺织工业联合会:《纺织行业“十四五”发展纲要》:1、服装、家纺、产业用纺织品纤维加工量比重从40:27:33调整到38:27:352、纺织行业纤维加工总量、纺织品服装出口占全球份额保持基本稳定;3、“十四五”末，规模以上纺织企亚研发费用率达3%，高性能纤维自给率达到6o%以上;4、“十四五”未，单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量分别降低15%和18%，印染行业水重复利用率提高到45%以上。生物町降解材料和绿色纤维产量年均增长10%以上,循环再利用纤维年加工量占纤维加工总量的比重达15%;5、提高自动化水平，大力推行数字化改革;发展长丝集约高速卷统装备，研发全自动转杯纺纱机、高速无梭织机、至自动穿经机等智能高端设备，劳动生产率增长高子工业增加值增速。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容9行业政治环境11部门2部门3部门中国纺织工业联合会《化纤工业“十三五”发展指导意见》:1、提高化学纤维的功能化、差别化水平,要求“十三五”期间，化纤差别化率每年提高1p.p.。2、开发醇解、杂质分离、聚合、纺丝连续化再生纤维制备的产业化技术及装备;提升循环再利用纤维生产技术水平。3、开发具有高附加值的产品，拓展应用范围。《中国化纤工业绿色发展行动计划》:1、到2020年，淘汰或优化单位能耗比现有先进值高25%，加工成本高30%的己内酰胺生产线;2、淘汰或优化单位综合能耗比现有先进值高20%以上，废水排放高40%，单位产品coD排放高10%以上，加工成本高30%的循环再利用聚酯类瓶片的生产线。《纺织行业“十四五”发展纲要》:1、服装、家纺、产业用纺织品纤维加工量比重从40:27:33调整到38:27:352、纺织行业纤维加工总量、纺织品服装出口占全球份额保持基本稳定;3、“十四五”末，规模以上纺织企亚研发费用率达3%，高性能纤维自给率达到6o%以上;4、“十四五”未，单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量分别降低15%和18%，印染行业水重复利用率提高到45%以上。生物町降解材料和绿色纤维产量年均增长10%以上,循环再利用纤维年加工量占纤维加工总量的比重达15%;5、提高自动化水平，大力推行数字化改革;发展长丝集约高速卷统装备，研发全自动转杯纺纱机、高速无梭织机、至自动穿经机等智能高端设备，劳动生产率增长高子工业增加值增速。中国化学纤维工业协会工信部、发改委10社会环境1社会环境2行业社会环境牛仔布经历了从粗犷豪放到美观时尚的演变，传统的靛蓝风格牛仔持续地演绎着经典，不断翻新的水洗效果和提花及烫花工艺使花色牛仔产品彰显着潮流是时尚，由于我国“疫情防控”处于常态化，市场规模有所恢复，2021年中国牛仔服装行业市场规模达到2965亿元，同比增长2%。服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位。近年来，牛仔服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，行业面临转型压力。牛仔作为自由生活方式的标志是美国消费者的一种日常衣着。我国虽然在牛仔起步上较欧美国家晚了几十年，但是历经四十年来的发展与创新，现阶段的牛仔纺织品无论从颜色、外观、风格，还是从原料使用、纱线结构及线密度、后整理加工、服用舒适性等方面都发生了全新的变化。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状后疫情时代，国内宏观经济增长放缓、局部地区疫情反弹等因素的影响，服装行业增速放缓。未来，如经济增长放缓或停滞，消费者预期收入下降，将有可能降低服饰消费的频次，制约服装市场的需求，进而影响牛仔服装企业的业绩;另外，消费群体的需求、消费方式的不断升级，带来产业进一步细分，行业竞争加剧，如公司的产品、营销方式等不能满足消费者的需求，将对牛仔企业的经营业绩产生不利影响。随着生活方式的变化及互联网的发展，具有综合消费体验的购物中心正在成为线下零售重要渠道，线上零售及消费占比也不断提升，线上线下相互融合的零售运营模式成为服饰企业的必然选择，2021年中国牛仔服装行业销售收入达到2912亿元，同比增长9%。13行业市场情况牛仔服装具有耐用、舒适等特点，叠加其特有文化属性，使其在全球也十分受欢迎。根据中国纺织建设规划院数据，2021年全球牛仔服装市场规模约为595亿美元，到2025年将达到约650亿美元。目前，全球牛仔服装市场消费较为集中。北美和欧洲是传统的全球牛仔服装主销市场，2021年美国牛仔服装市场消费额占比达313%，欧洲消费占比345%。数据显示，牛仔裤占所有牛仔产品市场份额的75%以上，夹克、衬衫、裙子和其他牛仔产品构成了这一服装品类的其余市场份额。14行业市场规模对于服装品牌的话，第一阶段是线下渠道为王，以开门店为主要获客方式，成功品牌通常开几百、上千家店，当然也包括其他的分销渠道;第二阶段是随着天猫、淘宝、京东、唯品会等电商平台的兴起，线上的流量是主要的增量来源;第三阶段是网红经济、直播平台发展，可以看到分为两个路线，个人IP打造和产品为王，比如网红打造个人IP，潮牌就是打造品牌IP，而设计师品牌以产品为王。未来几年，三线及三线以下城市的客户将是各大平台疯抢的主要对象。未来，直播带货并不会作为一个独立的商业形式继续存在，而是作为品牌价值链条上的一环，成为商家营销的触点，帮助消费者了解产品、了解品牌。中国高级定制的消费市场呈现出强劲的发展潜力，顾客越来越注重服装的“个性化”“唯一性”，希望自己所购买的服装具有独特的设计，不仅能够弥补自身体型的不足，并且能符合自身性格、气质和穿着场合的需求。个性化的趋势让中国高级定制的市场需求巨大。15行业现状人均拥有量牛仔服装大约于20世纪80年代引入中国，随着中国成为世界最大的牛仔面料和牛仔服装生产国，消费者对牛仔服装的认识和接受程度不断提高，中国已经成为牛仔服装的消费大国。据针对中国城镇消费者拥有牛仔服装数量的调查数据显示，牛仔裤的人均拥有量为2件，牛仔短裤4件，牛仔夹克0.8件，牛仔裙0.7件，牛仔衬衫0.4件。牛仔面料功能中国的牛仔服装消费人群目前主要集中在15～35岁的年龄段，这一年龄段的消费者紧跟服装时尚潮流，服装的更新周期很短，对品牌的认知度较高，对产品的功能性以及对新产品的接受度较高。据调查数据显示，消费者对具有弹性功能和吸湿排汗功能的牛仔服装最为关注，抗菌防臭和防水、拒污功能的牛仔服装也较为期待。人们对时尚不倦的追求造就了庞大的牛仔服装消费市场。数据显示，2021年我国牛仔面料行业市场规模约为4689亿元，同比增长0.8%。到2028年将达到5117亿元。16行业痛点企业社会责任问题刻不容缓2016年5月，某自媒体的一篇文章《你穿的每一条牛仔裤都在毁灭我们的未来》在行业和消费者当中产生了不小的影响。客观来看，该文引用的数据有些片面和陈旧，但必须正视这个事件给中国服装业，特别是中国牛仔服装业带来的紧迫问题。企业文化建设不足、品牌定位不够清晰我国的牛仔产业形成的时间短、发展迅速以及部分传统思想的禁锢，使得企业在创建企业文化之时往往采取嫁接移植、盲目导入的做法来快速获取企业文化，阻碍企业的向前发展。自主开发设计有待提高能够自主研发进行原创设计的企业不多，除了拥有先进的生产设备及高效的加工团队外，在市场运营中仍处于被动地位，虽然紧跟流行步伐却鲜有创新能力，从而导致产品的竞争力下降，在市场营销过程中不能通过品牌效力提高产品的价值，也造成牛仔服装款式雷同，产品差异不大。17123流通环节有待完善牛仔服装产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致牛仔服装行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，牛仔服装行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。牛仔服装产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事牛仔服装行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，牛仔服装行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对牛仔服装行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土牛仔服装行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议引导、培养健康的牛仔消费文化牛仔服装的魅力之一，在于其随着时间的流逝，岁月打磨出那种自然褪色的效果，甚至一些破损也别具风格。40年的改革开放，使中国人民的物质生活水平大大提高，人均拥有的服装数量也显著增加，在这种情况下，特别是对于城市消费者来说，想把一条裤子穿旧都很难，更不要说穿出破洞了，所以，许多人等不及穿旧，索性直接买一条“做旧”的牛仔裤。任何事情都是过犹不及，不得不说，现在一些牛仔服装的“做旧”程度已经非常过分，破洞越做越夸张。这种新“时尚”又促使生产者不断发明出各种“做旧”手段，加重了牛仔服装企业的排污压力。从源头改造生产工艺，切实落实好企业社会责任不单是中国，全世界的牛仔服装产业都存在污染和排放问题。要想让牛仔服装产业实现可持续发展，必须努力通过清洁化生产减少环境污染，用智能化生产解决劳动力密集问题。从源头改造生产工艺，切实落实好企业社会责任中国纺织工业联合会、中国服装协会原会长杜钰洲曾经提出，通过提高“科技贡献率”和“品牌贡献率”，打造中国服装产业的品牌文化生态，推动产业升级，根本改变以往处在国际供应链底端的落后状态。这一思想对牛仔服装产业同样具有指导意义。当下，仍有不少牛仔服装品牌企业现阶段处于成本纠缠与低利润竞争之中，能够自主研发进行原创设计的企业并不多，除了拥有先进的生产设备及高效的加工团队外，在市场运营中总是处于被动地位，从而导致产品的竞争力下降，在市场营销过程中不能通过品牌效力提高产品的价值，阻碍了企业的发展和市场升级，加大了品牌化转型过程中的提升难度，无形中制造了企业运营风险。19123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入牛仔服装行业，对牛仔服装行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，牛仔服装行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。牛仔服装行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的牛仔服装行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土牛仔服装行业企业数目较少，约占牛仔服装行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入牛仔服装行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土牛仔服装行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类牛仔服装行业企业各有优劣势：（1）牛仔服装行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系牛仔服装行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系牛仔服装行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局根据产能总量和产品档次，全球主要牛仔面料生产和出口国家可以分为以下三个梯队:第一梯队:美国、意大利、日本、德国等传统牛仔面料生产国。这些国家在上世纪末将牛仔面料生产产能逐渐转移到其他国家，但是依托本国已经形成的成熟的牛仔服装消费市场和牛仔时尚文化，保留了高档牛仔面料的设计和生产能力，满足高档牛仔服装品牌的需要。近年来,这些国家着力开发兼具复古和前卫风格的牛仔面料，并更加注重牛仔产品的环保属性。第二梯队:中国、埃及、巴基斯坦、土耳其等，这些国家的纺织业在其国民经济体系中均具有较为重要的作用，生产成本较第一梯队国家更低。其中，中国凭借完备的纺织服装产业链和不断升级的技术工艺，在牛仔面料的设计开发和生产中已经成为世界的制造中心和出口中心，近五年的牛仔面料出口金额均为世界第一，并且高端牛仔面料的产量也,呈现增加趋势。第三阶段:墨西哥、孟加拉国、越南等国家。这些国家的服装制造业近年来发展迅速，国内消费市场也有所拓展。为了满足下游服装制造业对面料的需求，这些国家的牛仔面料生产规模不断扩展以承接第一梯队和第二梯队国家的产能和技术转移为主。22行业竞争格局第一梯队:美国、意大利、日本、德国等传统牛仔面料生产国。这些国家在上世纪末将牛仔面料生产产能逐渐转移到其他国家，但是依托本国已经形成的成熟的牛仔服装消费市场和牛仔时尚文化，保留了高档牛仔面料的设计和生产能力，满足高档牛仔服装品牌的需要。近年来,这些国家着力开发兼具复古和前卫风格的牛仔面料，并更加注重牛仔产品的环保属性。竞争格局1中国、埃及、巴基斯坦、土耳其等，这些国家的纺织业在其国民经济体系中均具有较为重要的作用，生产成本较第一梯队国家更低。其中，中国凭借完备的纺织服装产业链和不断升级的技术工艺，在牛仔面料的设计开发和生产中已经成为世界的制造中心和出口中心，近五年的牛仔面料出口金额均为世界第一，并且高端牛仔面料的产量也,呈现增加趋势。第三阶段:墨西哥、孟加拉国、越南等国家。这些国家的服装制造业近年来发展迅速，国内消费市场也有所拓展。为了满足下游服装制造业对面料的需求，这些国家的牛仔面料生产规模不断扩展以承接第一梯队和第二梯队国家的产能和技术转移为主。竞争格局223行业发展趋势描述消费需求在不断迭代升级:当前国内整体纺织品消费需求在不断迭代升级，产品的科技含量及功能性受到更多关注，尤其是在疫情影响下，抗菌防病毒等功能防护类需求特征带动了牛仔服装及面料风格的变化。在后疫情时代，牛仔服装及面料呈现出高品质感、强功能化的趋势，在服装面料风格上表现产品的轻薄质感、良好光泽、简约款式、紧身高弹、激光镭射纹理等。生态环保:随着社会和民众环保意识的增强，生态环保的服装消费理念已经深入人心，带动了牛仔服装及面料的再生利用，包括材质的循环再生以及服装本身的回收循环再造，也带动了原液着色、植物印染等面料风格的变化，服装面料风格呈现出自然肌理、面料拼接、无下脚料剪裁等趋势。时尚发展趋势:以Z世代新青年、斜杠青年为代表的消费主体引领了牛仔服装及面料的时尚发展趋势，作为网络化生存基因与生俱来的一代人，当代年轻人更加关注服装风格与个性表达，用消费行为聚合成不同的群体，并拥有独特的话语体系，服装及面料风格表现更加时尚多元，漂白风、闪色牛仔、段彩牛仔、花式纱风格以及针织风格的梭织牛仔服装、梭织风格的针织牛仔服装等，都是风格趋势的关注点，甚至包括与智能穿戴的搭配或结合。绿色环保:不单是中国，全世界的牛仔服装产业都存在污染和排放的问