婴幼儿奶粉行业发展报告2024-2025

汇报人：杨筱英2024-08-012024-2025婴幼儿奶粉行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01婴幼儿奶粉定义定义婴幼儿奶粉根据奶源不同可分为，普通奶粉、有机奶粉和草饲奶粉，草饲奶粉指可自然漫步于天然的牧场中，并主要以鲜草为食的奶牛所生产的牛奶制成的奶粉。根据蛋白来源不同可分为，配方牛奶粉、纯羊乳配方奶粉、含牛乳蛋白配方羊奶粉、豆基配方奶粉、配方驼奶粉。根据食用人群不同可分为1段、2段和3段奶粉。不同类型婴幼儿配方奶粉差异主要从奶牛、食物、饲养条件和进食范围来看，普通奶粉对奶牛、饲料、饲养条件的要求比较低，挤奶频率和进食范围没有限制；有机奶粉需要严格按照有机农业标准生产，需要有机饲草、有机饲料，奶牛在适当的季节在户外适当运动，挤奶频率有限制，不能使用激素、抗生素等化学药剂；草饲奶粉需要新鲜牧草及草类饲料，多数时间在户外散养，不同草饲标准有不同的挤奶频率，也不能使用激素、抗生素等化学药剂。奶粉加工工艺总共分为三种:干混法、湿混法以及干湿混法。干混法加工采用大包乳清粉和营养物质搅拌均匀后分装。湿混法采用新鲜牛奶一次性加工而成，即将鲜奶中加入婴幼儿所需的营养成分，直接在高温下喷雾干燥成粉。婴幼儿奶粉定义02产业链生鲜乳/基粉、其余原料及辅料、包装材料上游中游产业链010203草饲奶粉的产业链主要是通过原材料供应及加工生产，再进入各大奶粉品牌商，然后通过各渠道销售，最后到达消费者手中，全程都有物流运输参与。生鲜乳/基粉、其余原料及辅料、包装材料奶粉品牌商综合电商平台、直播平台、母婴店、免税店、商场超市、专卖店奶粉品牌商综合电商平台、直播平台、母婴店、免税店、商场超市、专卖店下游03发展历程04政治环境描述:《婴幼儿食品营养及卫生标准(试行）》:规定乳基婴幼儿配方食品和断奶期配方食品的营养和卫生指标:《奶业整顿和振兴规划纲要》:提出了全面加强质量监管，完善质量标准体系，加强行业指导和法制建设，重塑消费者信心:《食品安全国家标准婴儿配方食品》:我国婴幼乳粉第四代标准，世界上最严格的奶粉标准之一。在沿用部分国际食品法典委员会codex标准基础上,提出特别要求:乳清蛋白要占蛋白总量的60%、氨基酸模式,乳糖要占碳水化合物的90%等，体现技术先进性政治环境1政治环境1《婴幼儿食品营养及卫生标准(试行）》:规定乳基婴幼儿配方食品和断奶期配方食品的营养和卫生指标《奶业整顿和振兴规划纲要》:提出了全面加强质量监管，完善质量标准体系，加强行业指导和法制建设，重塑消费者信心《食品安全国家标准婴儿配方食品》:我国婴幼乳粉第四代标准，世界上最严格的奶粉标准之一。在沿用部分国际食品法典委员会codex标准基础上,提出特别要求:乳清蛋白要占蛋白总量的60%、氨基酸模式,乳糖要占碳水化合物的90%等，体现技术先进性05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素近年来,国家相继出台相关政策,关注婴幼儿配方奶粉的营养、健康和安全性:2019年颁布《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》,除对国内乳粉严格把控外,还提出了加强进口乳粉及企业的注册管理2021年国内首个草饲标准《草饲产品认证技术规范通则》通过国家认监委备案-2022年,婴幼儿配方食品新国标颁布,对蛋白质等营养物质含量作出更明确严格的规定政策支持婴幼儿奶粉客单价不断提高,高端化趋势明显，居民人均可支配收入逐年提升品质育儿、科学育儿理念深入人心，婴幼儿奶粉客单价不断提升,高端化趋势明显居民消费能力提升宏观人口调控政策放开以及利好生育政策落地,有望缓解出生率下降趋势;年新生儿数量仍处于千万级别，草饲遵从牛的生活方式,喂养食物更加天然安全,更契合新一代父母追求健康.天然和原生态的生活观念人口政策开放提高婴幼儿奶粉消化吸收效率，生物酶解技术不断突破,保障奶粉的营养成分有效性的同时提高婴幼儿吸收消化效率。如高培的专利水解蛋白技术,在提高免疫力功效的同时.将完整大时飞中臂报网为小分子,更易消化吸收生物酶解技术持续升级10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状近年来我国出生率逐年下滑，但短期内新生儿数量仍然可观，二孩比例持续较高水平，有望减缓出生率下滑趋势。从母婴消费规模来看，母婴消费规模未受出生率下滑影响，近年来稳步增长，2021年达34591亿元，2023年将突破4万亿元大关。随着居民可支配收入和母婴消费规模的持续提升，近年来婴幼儿奶粉市场规模稳步增长，2020市场规模达到1764亿元，2023年将突破2000亿元。行业现状01市场份额变化从消费者购买奶粉考虑因素来看，安全是消费者首要的考虑因素，超七成消费者选购奶粉时看重产品的安全性婴幼儿处于生长发育的关键时期，且婴儿的肠胃普遍敏感脆弱，家长们在购买奶粉时同样会关注产品的营养、奶源、易吸收性等多方面因素。电商平台和母婴门店是消费者首选的奶粉购买渠道。疫情后国际航班数量下降，国际离境免税店生意受阻，海南离岛免税店受到消费者青睐，20.3%的消费者选择通过海南免税渠道购买奶粉。消费者对奶源地有明显偏好，超七成倾向选择来自新西兰的草饲奶粉。中国和澳大利亚的草饲奶粉也是46%左右的消费者的选择。行业现状奶粉产量奶粉容易冲调，方便携带，营养丰富。速溶奶粉比普通奶粉颗粒大而疏松，湿润性好，分散度高。冲调时，即使用温水也能迅速溶解。奶粉是将哺乳类动物鲜奶除去水分后制成的粉末，它适宜保存，并便于携带。2021上半年中国奶粉产量为413万吨，同比下降53%。其中2021上半年中国奶粉产量最多地区为黑龙江176万吨，其次是陕西地区奶粉产量42万吨，再次是内蒙古地区奶粉产量为78万吨。01奶粉进出口我国奶粉整体进口需求量较大，其中2021上半年中国奶粉进口数量为90万吨，同比增长23%；上半年奶粉进口金额为303亿元，同比下降4%。婴幼儿配方乳粉是指以牛乳(羊乳)及其加工制品为主要原料，加入适量的维生素、矿物质和其他辅料加工而成的，供婴幼儿(三周岁以内)食用的产品。它包括婴儿配方乳粉、较大婴儿配方乳粉、幼儿配方乳粉。2021上半年中国婴幼儿配方奶粉进口数量为105095吨；出口数量为3103吨。其中2021上半年中国婴幼儿配方奶粉进口数量最多地区为荷兰37952956千克；其次是从新西兰地区进口婴幼儿配方奶粉数量为24653930千克。0213行业痛点14问题及解决方案问题及解决方案加大法律法规惩处力度，完善相关法律法规加大触犯法律法规惩处力度，增加违规违法成本。如企业多次违反法律法规或乳企出现严重奶粉事件甚至对消费者和社会造成较大影响者直接纳入乳企黑名单，将其生产的产品一律不得再进行销售并及时销毁；落实安全责任追究制度，将法律责任落实到企业部门甚至个人，以提高法律实施的针对性和效率；及时填补法律法规盲区，根据实际情况及时修改相关的规定，保证法律法规的与时俱进。增强对企业工作人员的道德培训，同时提升消费者的维权意识加强法律法规的实行力度从法律层面强制性约束了乳企及其相关工作人员的行为。同时政府也可组织乳企的不同管理层、相关员工开展定时的职业与道德理论培训，了解奶粉生产的全过程，讲述奶粉安全重要性等；针对部分消费者维权不利的情况，政府可通过多种渠道加大婴幼儿配方奶粉相关法律法规的具体内容，同时也可教授消费者如何通过法律的手段保护自己的权益不受到伤害。实现消费者从“不了解”到“知法”再到“用法”的跳跃，提升消费者的维权意识。建立婴幼儿配方奶粉信息查询网站由于婴幼儿配方奶粉的特殊性与重要性，有必要建立专门供消费者查询的婴幼儿配方奶粉信息查询网站。该网站可及时更新近期的奶粉抽检合格情况、各个品牌奶粉的具体配方功能、最新奶粉安全事件发展细节及其处理结果等。使消费者对配方奶粉的安全情况一目了然，便于选择与购买，同时可提升消费者对国内婴幼儿配方奶粉生产环境、法律法规的了解，提升对国产婴幼儿配方奶粉的信任。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述高端化、品牌化趋势持续推进:婴幼儿配方奶粉购买者并非实际消费者，而作为父母对于下一代的关心决定了其对配方奶粉的要求极高。随着我国消费者整体认知的提升，很多新晋父母尤其是妈妈们对于母婴产品的了解程度有了很大的提升。与此同时，我国监管部门对于婴幼儿食品制定的标准也在不断提升，同时在方向上做出指引。我们认为，不管是消费者还是监管者对于配方、奶源以及生产工艺的高标准严要求，将不断提升行业整体集中度以及品牌化发展。注册制促进市场集中:《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法》（以下简称《办法》）于2015年9月初公开征求意见稿，并于2016年10月开始正式实施。《办法》的核心内容是规定了每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方，即1、2、3段各3种配方。2019年6月，国家市场监督管理总局对原《办法》进行了修订并起草了新《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法（征求意见稿）》以下简称新《办法》）。新《办法》对多处规定进行细化修订，加大了违规惩罚力度，同时缩短了检验流程时限等。2016年行业注册制后，本土品牌如飞鹤和君乐宝凭借着渠道优势迅速抢占小品牌市场份额，占领下线市场。在众多品牌中，飞鹤、达能、君乐宝市占率明显上升；美赞臣、贝因美、合生元市占率有较明显的下滑。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局国内婴幼儿奶粉发展过程中，国产和进口品牌持续数十年竞争。“三聚氰胺”事件爆发前，国产品牌长期占领国内婴幼儿奶粉市场高地。事件爆发后，国产品牌形象遭受重挫，外资品牌趁势涨价并大举攻入一、二线市场，份额持续上升，到2015年国产品牌份额持续降至40%，外资品牌则达到历史高峰60%，形势完全逆转2016年奶粉配方管理注册制出台，三、四线中小杂牌迅速出清，进一步利好头部国产奶粉企业，2018年国产品牌市场份额较2017年增长7pct，低线市场增速提升1pct，截至2020年9月，国产奶粉配方注册占比超过80%。至2019年，国产品牌和外资品牌两者份额几乎持平，2021年新国标公布后，国产品牌市场份额将进一步提升，超越外资品牌迎来腾飞时代。随着行业规模增速不断放缓，市场竞争日益激烈，以及研发技术的成熟，自2017年起飞鹤、合生元的头部内资品牌以及惠氏、美赞臣等外资品牌纷纷开始布局有机奶粉、四段奶粉以及羊奶粉等细分品类，延长消费周期，发掘更多想象空间。竞争格局国内婴幼儿奶粉发展过程中，国产和进口品牌持续数十年竞争。“三聚氰胺”事件爆发前，国产品牌长期占领国内婴幼儿奶粉市场高地。事件爆发后，国产品牌形象遭受重挫，外资品牌趁势涨价并大举攻入一、二线市场，份额持续上升，到2015年国产品牌份额持续降至40%，外资品牌则达到历史高峰60%，形势完全逆转2016年奶粉配方管理注册制出台，三、四线中小杂牌迅速出清，