甘蔗行业发展概览报告2024-2026

2024-2026甘蔗行业发展概览报告汇报人：陈绮心2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是甘蔗甘蔗是温带和热带农作物，是制造蔗糖的原材料，且可提炼乙醇作为能源替代品，全世界有一百多个国家出产甘蔗，最大的甘蔗生产国是巴西、印度和中国。市面上常见的甘蔗表皮颜色一般是紫色和绿色，也有红色和褐色，但比较少见。甘蔗分为青皮甘蔗、黑皮甘蔗、红皮甘蔗、紫皮甘蔗、黄皮甘蔗，其中我们最常见的是黑皮甘蔗。青皮甘蔗的糖分较多，多用于来制作蔗糖；黑皮甘蔗为市面上最常见的甘蔗品种，口感较脆的同时又含有丰富的汁水；黄皮甘蔗由于汁水更多，很多时候用于榨汁。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER化肥施用、机械设备上游甘蔗中游食糖、水果、饲料下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述广西农业机械化管理局:《关于开展甘蔗机收作业补贴试点的通知》:推进甘蔗联合收割机的应用示范，促进甘蔗联合收割机的研发与示范推广，对甘蔗机牧作业进行补贴。广西农业机械化管理局:《关于调整甘蔗种植机补贴及相关问题的通知》:加快推进甘蔗种植机械化发展，进―步规范甘蔗种植机补贴，规范农机补贴产品销售市场，维护国家补贴政策的严肃性，防止造成国家补贴资金的浪费，确保国家补贴资金的安全。广西农业厅办公室:《关于加强甘蔗用药监管及安全使用工作的通知》:加强甘蔗病虫防治用药管理,规范甘蔗用药安全使用行为,适时开展甘蔗用药技术指导和培训，保障蔗糖业健康发展。政治环境1政治环境广西农业机械化管理局《关于开展甘蔗机收作业补贴试点的通知》:推进甘蔗联合收割机的应用示范，促进甘蔗联合收割机的研发与示范推广，对甘蔗机牧作业进行补贴。广西农业机械化管理局《关于调整甘蔗种植机补贴及相关问题的通知》:加快推进甘蔗种植机械化发展，进―步规范甘蔗种植机补贴，规范农机补贴产品销售市场，维护国家补贴政策的严肃性，防止造成国家补贴资金的浪费，确保国家补贴资金的安全。广西农业厅办公室政治环境《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案(2017--2020年）》把推进广西甘蔗生产机械化、支持广西糖业发展确立为国家战略，着力提高甘蔗机械化装备有效供给能力,改善甘蔗生产农机作业条件，探索建立甘蔗生产全程机械化技术体系和适合机械化生产的作业服务、加工贮运运行机制，提高甘蔗生产机械化水平和糖业竞争力，促进全国食糖安全水平有效提升。《关于继续开展广西甘蔗生产全程社会化服务补助试点工作的通知》以“双高”基地为重点,通过对甘蔗生产社会化服务组织在关键环节和蒲弱环节开展的作业服务实施作业补助，大力培育甘蔗生产社会化服务组织,提高大中型、高性能机械设备利用率和经营收益《云南普洱西盟县新植甘蔗补贴政策》2022年全省确保完成295万亩以上的新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗种植，全省脱毒、健康种苗覆盖率达95%以上《云南西双版纳新植甘蔗补贴政策》到2022年力争在勐海县、勐腊县蔗区范围内实现新植蔗脱毒、健康种苗全覆盖，确保完成23万亩05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状广西位于北回归线附近，纬度低，气温高，日照充足，且地势北高南低，地处迎风坡，东南季风从海洋上吹来，带来丰富的降水，适合甘蔗的生长，充足的日照也有利于甘蔗糖分的积累。2016-2021年广西甘蔗产量始终占据全国首位，占比基本稳定在68%左右。2019年后广西甘蔗产量出现下降趋势，但幅度不大，2021年广西甘蔗产量为73611万吨，同比下降了0.6个百分点。2016-2021年广西甘蔗播种面积整体上呈现出缓慢减少的趋势，2021年广西甘蔗播种面积为858千公顷，同比下降了94个百分点，下降幅度小。广西甘蔗的单位面积产量持续上升，2021年单位面积产量达到85860公斤/公顷，较全国平均单位面积产量高39237公斤。广西甘蔗的主产区主要分布在崇左市、来宾市和南宁市。2021年崇左市甘蔗产量占到广西甘蔗产量的314%，占到全国甘蔗产量的203%。崇左市的甘蔗产量及蔗糖产量位居全国地级市首位，制糖深加工技术也处于全国领先地位，2011年中国轻工业联合会授予崇左市“中国糖都”的称号。崇左市还拥有广西最多的甘蔗两种繁育推广基地，2021年，崇左市已有20个甘蔗两种繁育推广基地，其次是来宾市和南宁市，分别有11个和10个甘蔗良种繁育推广基地。行业现状01市场份额变化2017年，中国甘蔗产量为106638万吨，2019年达到产量最高值109381万吨，由于近两年疫情影响，导致农作物行业生产积极性，中国甘蔗产量下滑，2021年，中国甘蔗产量为10440.43万吨，同比2022年下降42%。根据数据显示，中国甘蔗种植面积近两年持续增加，由2015年的13538千公顷增长到2020年的14718千公顷，同比2020年增长32%，说明我国甘蔗产业和甘蔗下游产业对甘蔗的需求量变大，甘蔗产业未来发展可观。2017年，中国甘蔗进口量达958万吨，到2021年，中国甘蔗进口量达177万吨，2022年上半年中国甘蔗进口量为1479万吨，同比2021年同期增长62%，这说明我国甘蔗市场需求量正在增加，但由于政策原因，我国甘蔗生产市场无法大规模的种植，所以进口量逐年上涨。行业现状02市场情况根据数据显示，自2017年起中国甘蔗需求量逐年攀升，但2020年和2021年中国甘蔗需求量大于产量，需求缺口主要来源于进口。2021年中国甘蔗表观需求量为10843万吨，同比去年下降27%。甘蔗为热带和温带农作物，其中广西省为中国甘蔗产量最多的省份，占全国比重的657%，第二是云南省，占全国比重的178%，第三是广东省，占全国比重的164%。根据统计得出，我国南方更适合甘蔗作物的生产和生长。行业现状中国整体甘蔗种植生产情况集中在南部地区，单位面积产量持续上涨，产量缓慢下降，甘蔗，是一种重要的糖料作物和经济作物，因其喜欢生长在阳光充足，温度和湿度适中的环境中，因此被广泛种植在热带和亚热带地区。甘蔗含有丰富的糖分、水分以及有益于人体新陈代谢的各种维生素、蛋白质、有机酸等物质。其最主要的用途是制糖，蔗渣可以制作纸张、纤维板等，蔗梢、蔗叶也可以掺到谷物饲料中制成颗粒饲料。2016-2021年中国甘蔗产量呈先升后降的趋势，整体波动幅度不大。2019年中国甘蔗产量升至峰值，达到109381万吨，随后呈现出小幅度下降的趋势，2021年产量为106638万吨，同比下降了35个百分点。受蔗糖、造纸产业发展以及政策的影响，甘蔗需求增长不足，近年中国甘蔗的播种面积整体上呈缓慢下降趋势，2021年中国甘蔗播种面积为1308千公顷，同比下降81个百分点。同时随着生产技术的革新和进步，中国甘蔗的单位面积产量呈现出逐年上涨的趋势，2021年单位面积产量819363公斤/公顷，每公顷甘蔗地产量较上年增加了20487公斤。01广西是中国最大甘蔗主产区，政策推进广西甘蔗机械化生产广西是中国甘蔗最大的产区，全国超六成的甘蔗产量都产自广西。政府陆续出台了扶持和补贴政策，助力广西甘蔗产业的发展。广西地处南部沿海，广西南部多平原，适合机械化生产。2012年广西壮族自治区农业机械化管理局发布的《关于开展甘蔗机收作业补贴试点的通知》首次对甘蔗机收作业进行补贴，推动广西甘蔗产业机械化的发展。2017年国家发展和改革委员会办公厅联合多部门发布《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案》明确把推进广西甘蔗生产机械化、支持广西糖业发展确立为地区战略。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案政府提高重视程度，确保食糖安全基本要求在过去一段时间内，糖料蔗占我国整体糖料的90%左右，在未来发展过程中也将保持80%以上的占比。为了能够有效提高糖料蔗的供给能力，确保我国食糖供应的安全性，相关部门必须要加大糖料蔗发展的重视程度，制定出糖料蔗生产区域的宏观保护措施，在政府的统一领导下，维持我国糖料蔗生产发展的稳定性。实现种植规模化、全程机械化随着劳动力成本的提高，土地成本也在逐年增长，推动糖料蔗发展的必要措施就是降低生产成本。农村地区的劳动力越来越少，因此土地基本上都被集中到了部分种植大户手中，随着种植专业户数量的增加，种植规模也变得越来越大，制糖企业的原料蔗供应已实现了专业户占据一半的水平。通过糖料蔗规模化生产不仅可以有效降低生产成本，还能够在科学管理、良种方法等方面为企业创造良好的衔接条件。除此之外，在政府引导、制糖企业主导背景下的全程机械化生产也在快速推进中。例如广西壮族自治区的“双高”基地建设和云南省的坡改梯工程，都为糖料蔗种植实现全面机械化生产奠定了良好基础。同时，劳动力短缺越来越严重和人工成本不断提高是推动甘蔗生产全程机械化的内在动力。渴求新型优良糖料蔗品种，优化品种结构现如今，糖料蔗品种以ROC22为主的局面维持了很长一段时间，尤其是糖料蔗生产核心地区广西壮族自治区，大部分蔗区依然保持着80%以上的比例。经过了几十年的持续种植，ROC22品种的退化现象十分严重，病虫害发展的也越来越难以治理。而其他一些主栽品种，有一部分是多年以来的老品种，如粤糖93，虽然具有早熟高产的特点，但是适合其种植的区域十分有限。还有一部分是近几年才培育出的新品种，虽然具备了一定的种植面积，但在育种期间，通常以ROC22为基准，甚至很多品种就是通过ROC22父本母本选育出来的，有十分直接的亲缘关系，而且与ROC22相比没有绝对的性状优势。长久以来，蔗农和糖厂都一直期待着新品种的出现。在缺少优良品种可供选择的前提下，要想实现蔗糖高产，减少病虫害对糖料蔗种植的影响，就需要加强单产，大力推广健康种苗。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述甘蔗生产机械化程度不断加深:目前我国甘蔗机械化生产还没有普及，机械化程度较低，导致人工成本高。2012年广西已经率先开始了甘蔗机收作业补贴试点，着力推动甘蔗生产机械化。甘蔗生产机械化的普及，能有效提高甘蔗生产效率，解放劳动力，降低人工成本，增加蔗农收入。另外机械化生产不仅可以有效降低生产成本，还能实现甘蔗种植过程的高效管理，提升甘蔗质量和产量，促进行业的良性发展，未来甘蔗生产的机械化程度将不断加深。培育新品种，加强品种的抗逆性研究:我国位于热带和亚热带地区范围小，冬季全国普遍气温低，因此为扩大甘蔗产量，需要加强甘蔗品种抗逆性的研究，研究抗寒、抗旱、抗病的甘蔗品种，扩大甘蔗的可种植面积。另外随着机械化程度的加深，必然需要适合机械化采收的品种，从而降低甘蔗种植成本，提高产量。提升甘蔗管理种植技术，改善甘蔗产区基础设施状况:目前我国甘蔗生产集中度不高，部分蔗农缺乏专业生产和管理知识，应培养甘蔗生产和管理人才，对甘蔗的加工、育苗、种管收标准化全流程进行研究和推广，建立健全甘蔗产业技术体系。我国甘蔗的主产区集中分布在南部城市，气象灾害频发，对农作物的生产容易造成较大影响，应当改善甘蔗产区的基础设施条件，增强抗风险能力。产业向着良好态势发展:随着土地成本和劳动力成本的不断提高，中国甘蔗产业想要持续健康发展的重要因素就是降低生产成本，现阶段，我国大部分甘蔗产业已经集中到甘蔗相关种植产业上，随着甘蔗企业数量的不断增多，种植甘蔗的规模也越来越大，专业的甘蔗种植企业已经占据了一半以上的水平，所以在未来的时间，中国甘蔗产业向着良好态势发展。行业发展趋势前景甘蔗生产机械化程度不断加深目前我国甘蔗机械化生产还没有普及，机械化程度较低，导致人工成本高。2012年广西已经率先开始了甘蔗机收作业补贴试点，着力推动甘蔗生产机械化。甘蔗生产机械化的普及，能有效提高甘蔗生产效率，解放劳动力，降低人工成本，增加蔗农收入。另外机械化生产不仅可以有效降低生产成本，还能实现甘蔗种植过程的高效管理，提升甘蔗质量和产量，促进行业的良性发展，未来甘蔗生产的机械化程度将不断加深。行