汽车照明行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026汽车照明行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：林建安目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是汽车照明照明行业按产品类型和应用领域可以划分为诸多细分类别。根据国家统计局的《国民经济行业分类》，按产品类型划分，照明产品可以分为光源、灯具以及附件和其他照明器具。按应用领域来分可以划分为通用照明和特殊照明两个大类。通用照明包括家居、商店、办公、酒店等较为常见的应用场景。特殊照明主要包括汽车照明产品和应急灯等。汽车车灯种类丰富，除前照灯、前雾灯、倒车灯、牌照灯等外部照明灯具外，也包含壁灯、顶灯、门灯、阅读灯等内部照明灯具，位置灯、示廓灯、转向灯、行车灯、驻车灯、制动灯、后雾灯等外部信号灯以及前照灯远光工作指示灯、转向信号指示灯、冷却液温度报警灯等内部信号灯具。其中，前大灯在过去150年经历了从以煤油灯、乙炔灯为代表的第一代光源燃料照明灯，到以白炽灯、卤素灯为代表的第二代光源，到以氙气灯为代表的第三代光源气体放电灯，目前正逐步向第四代光源半导体二极管（即LED）以及第五代光源半导体激光二极管演进，但由于激光光源仍受到成本较高的限制，暂时主要只用于高端车型，目前在跑车型车灯主要光源仍为卤素灯、氙气灯及LED灯。定义产业链02LED芯片制造、LED芯片设计上游LED封装、LED模组制造和车灯组装中游整机厂商下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》:鼓励电子信息、移动通信、汽车及零部件集成电路、医疗设备、航空航天等辐射和技术溢出能力强的先进制造业加工贸易发展。:《贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划》:围绕汽车、高档数控机床、轨道交通装备、大型成套技术装备等重点领域，开展质量攻关,攻克一批影响质量提升的关键共性质量技术。:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。政治环境1政治环境《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》:鼓励电子信息、移动通信、汽车及零部件集成电路、医疗设备、航空航天等辐射和技术溢出能力强的先进制造业加工贸易发展。《贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划》:围绕汽车、高档数控机床、轨道交通装备、大型成套技术装备等重点领域，开展质量攻关,攻克一批影响质量提升的关键共性质量技术。政治环境《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年）》加强车载信息系统、服务平台及关键电子零部件安全检测,强化新能源汽车数据分级分类和合规应用管理。《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。《“十四五”数字经济发展规划》提升产业链关键环节竞争力，完善尔、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》加快新能源动力电池及材料研发生产基地建设,有序发展轻量化材料、电机电控、充换电设备等新能源汽车配套产业。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状从全球车灯行业市场规模来看，据统计，2021年全球车灯市场规模为335亿美元，同比增长5%。从国内车灯行业市场规模来看，在疫情影响下的购车需求释放叠加新能源车利好政策频出刺激销量快速增加下，2021年我国车灯市场规模为576亿元，同比增长12%。从车灯成本结构来看，原材料在车灯成本中占比超八成，主要以电子元器件、塑胶材料等为主。根据星宇股份公告，尽管由于自动化程度逐渐提升而有所下降，但2021年星宇股份原材料成本占比仍高达83%，近年来均超过80%，是车灯组装企业的主要成本构成。行业现状01市场份额变化近年来我国车用照明行业随着汽车行业的发展逐步扩大，我国LED照明企业纷纷与车企合作，提供车用照明灯具及车用照明解决方案。数据显示，2016年-2019年，我国LED汽车照明市场规模由61亿元增长至84亿元，2021年达112亿元左右。但在LED照明结构中，LED汽车照明占比仍然较少，数据显示，2020年，我国LED汽车照明占LED照明的比重约为5%;2021年，我国LED汽车照明占LED照明的比重约为6%。因此，我国LED汽车照明行业还有较大的发展空间。4月1日,佛山照明发布2021年报，营业收入创历史新高，其中，车用照明业务增长迅速，营收同比大增3861%。据了解，佛山照明近年来不断深化车用照明领域布局，积极开拓汽车行业前装及后装市场，加快进入新能源汽车厂的供应体系。生产方面，佛山照明不断扩大车用照明板块生产规模，投入建设全自动生产线，实现了3倍产能输出。客户方面，佛山照明已和东风柳汽、东风日产、吉利、福特等多家主机厂达成合作，切入国内乘用车LED照明整车供应市场。另外，佛山照明与多家新能源汽车企业展开合作，其中，在与理想汽车的合作中，2019年至今，佛山照明已累计为14万辆理想One汽车提供照明产品解决方案。行业现状02市场情况目前，受车灯下游汽车智能化、电动化的影响，我国汽车产业格局正在慢慢重塑。未来，随着新能源汽车、智能汽车在全球市场的快速渗透，地域格局的重塑将为我国汽车照明企业带来显着收益。车灯则是皇冠上的明珠，是汽车的眼睛。要做好车，先做好灯。车灯是集照明、信息沟通、外观美化等功能为一体的轿车关键零部件之一，对轿车的实用性、安全性和外观有重要影响。例如，数字化在智能汽车上的广泛应用，将带动智能车灯的发展，提升车灯的价值。同时，需求侧消费者对智能体验的增量需求也将推动行业向智能车灯方向发展。智能化和数字化需求的增加将迫使企业加大研发投入。目前，LED大灯已整体渗透到中高端车型，矩阵大灯、AFS和ADB正在继续渗透，整体市场格局或将发生变化。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述安全性:前照灯方面，静态的车灯照明系统无法实时满足驾驶视野需求，照明盲区及炫光等问题可能带来较大安全隐患。AFS和ADB等技术是目前较成熟的智能化车灯技术，其中AFS前灯能根据行驶状态自动调节大灯照射角度，ADB前灯搭载的摄像头能实时探测路况并控制远光灯的分区照射。此外DLP、LCD和μAFS等技术也在AFS和ADB的基础上不断发展，进一步增加了信息交互功能，提高了安全性能，其中DLP技术在ADB基础上增加了投影功能，能进行一定图案的投射，甚至影片放映。集成与总成:后组合灯方面更加集成与总成，贯穿式后组合灯相较分离式后组合灯不仅增加了汽车尾部灯光范围，也易于进行整车风格设计。个性化需求:小灯的个性化需求更加凸显，通过选配氛围灯和迎宾灯等新型内部照明灯，或将引领年轻新能源车消费群体新的消费潮流。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从全球车灯行业竞争格局来看，车灯市场较为集中，国资企业替代空间较大。2020年全球车灯市场CR5达74%，以日本和欧洲企业居多，日本小糸以23%的市占率位居第一。国内目前规模最大的车灯生产商分别为华域、星宇和南宁燎望。具体来看，2021年中国车灯市场CR5为70%，前身为上海小糸的华域视觉占比达25%领衔发展。如今，随着汽车工业的发展，车灯行业也得到了带动。从行业竞争格局来看，与全球车灯行业市场竟争格局相比，我国国内车灯市场竟争格局较为分散。另外值得注意的是，在我国汽车照明行业市场，马瑞利、海拉、法雷奥、日系小系列等国际巨头凭借其在全球平台上的技术领先优势和与主机厂的合作优势。装订，占中国市场近40%。我国是汽车灯具的主要生产国之一，我国机动车电气照明装置的出口量大于进口量。2020年我国机动车电气照明装置出口41337万件，同比增长4%;我国机动车电气照明装置进口5288万件，同比增长16%。从地域竞争来看，我国车灯企业的地域分布也比较分散。目前，从我国汽车照明企业数量分布来看，江苏是华东地区汽车照明企业数量最多的地区;其次是重庆、湖北、广东、浙江、吉林、上海、北京、天津、山东等地区。从2021年汽车销量和新能源销量数据来看，新能源汽车的爆发带动汽车销量小幅增长。此外，新能源车灯整体价值略高于燃油车。整体车灯市场将大幅增长。竞争格局从全球车灯行业竞争格局来看，车灯市场较为集中，国资企业替代空间较大。2020年全球车灯市场CR5达74%，以日本和欧洲企业居多，日本小糸以23%的市占率位居第一。国内目前规模最大的车灯生产商分别为华域、星宇和南宁燎望。具体来看，2021年中国车灯市场CR5为70%，前身为上海小糸的华域视觉占比达25%领衔发展。如今，随着汽车工业的发展，车灯行业也得到了带动。从行业竞争格局来看，与全球车灯行业市场竟争格局相比，我国国内车灯市场竟争格局较为分散。另外值得注意的是，在我国汽车照明行业市场，马瑞利、海拉、法雷奥、日系小系列等国际巨头凭借其在全球平台上的技术领先优势和与主机厂的合作优势。装订，占中国市场近40%。我国是汽车灯具的主要生产国之一，我国机动车电气照明装置的出口量大于进口量。2020年我国机动车电气照明装置出口41337万件，同比增长4%;我国机动车电气照明装置进口5288万件，同比增长16%。从地域竞争来看，我国车灯企业的地域分布也比较分散。目前，从我国汽车照明企业数量分布来看，江苏是华东地区汽车照明企业数量最多的地区;其次是重庆、湖北、广东、浙江、吉林、上海、北京、天津、山东等地区。从2021年汽车销量和新能源销量数据来看，新能源汽车的爆发带动汽车销量小幅增长。此外，新能源车灯整体价值略高于燃油车。整体车灯市场将大幅增长。代表企业华域视觉深耕汽车零部件业务30余年，业务覆盖40余项零部件领域，是国内少有的综合性汽车零部件龙头企业。公司前身为上汽集团旗下独立零部件子公司，2009年借上海巴士进行资产重组上市，上市后公司加速推进由传统汽车零部件供应商向智能化解决方案提供商的转型。车灯业务方面，公司于2018年完成对小糸车灯50%股权收购并将其更名为华域视觉，自主掌握汽车照明系统业务并开始布局视觉科技技术，目前掌握OLED照明技术、面光源、矩阵照明技术等先进技术，智能车灯产品已搭载于高合HiPhiZ、上汽智己L7等高端车型上。MOL