多晶硅行业发展报告2024-2025

汇报人：孙志豪2024-08-012024-2025多晶硅行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01多晶硅定义定义多晶硅，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。多晶硅具有半导体性质，是极为重要的优良半导体材料，但微量的杂质即可大大影响其导电性，根据其纯度的不同可以分为冶金级多晶硅、太阳能级多晶硅、电子级多晶硅三大类。冶金级多晶硅:是硅的氧化物在电弧炉中被碳还原而成。一般含Si为95%左右,高达98%以上。主要应用于航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料以及建筑、纺织、汽车、机械等。太阳能级多晶硅:纯度介于冶金级硅与电子级硅之间，至今未有明确界定。一般认为含si在999%至99999%之间。主要应用于太阳能电池。电子级多晶硅:一般要求含si99999%以上，主要因应用于光导体工业。多晶硅定义02产业链硅矿石、硅粉、氯化氢上游中游产业链010203多晶硅行业产业链上游主要为硅矿石、硅粉、氯化氢等原材料；中游为多晶硅的生产供应；下游广泛应用于建筑、航空航天、纺织、光伏、半导体等行业。硅矿石、硅粉、氯化氢多晶硅的生产供应建筑、航空航天、纺织、光伏、半导体多晶硅的生产供应建筑、航空航天、纺织、光伏、半导体下游行业产业链产业链上游概述行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述光伏行业是我国多晶硅的主要需求领域之一，其对多晶硅的需求主要来自太阳能电池。随着今年来“双碳”理念的推行，太阳能等一系列环保、低碳的清洁能源越来越受到我国的重视。在国家政策的支持下，光伏行业迅速发展，需求的增加促进了我国多晶硅行业的发展。据资料显示，2021年1-11月我国光伏发电量为1692亿千瓦时，同比2020年1-11月增长27%。半导体可分为四类产品，分别是集成电路、光电子器件、分立器件和传感器。其中规模最大的是集成电路，而多晶硅为集成电路核心原材料之一。随着我国集成电路行业的不断发展，需求的增加带动了我国多晶硅行业的发展。据资料显示，2020年我国集成电路行业市场规模为8848亿元，同比2019年增长17%。03发展历程04政治环境描述国家能源局:《关于印发2020年能源工作指导意见的通知》:壮大清洁能源产业，推进能源结构转型。持续发展非化石能源。落实《关于2020年风电、光伏项目建设有关事项的通知》，保持风电、光伏发电合理规模和发展节奏。有序推进集中式风电、光伏和海上风电建设，加快中东部和南方地区分布式光伏、分散式风电发展。积极推进风电、光伏发电平价上网。工信部:《光伏制造行业规范条件(2020年本)》《征求意见稿）:严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，引导引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。国家能源局:中华人民共和国能源法（征求意见稿〉》:国家调整和优化能源产业结构和消费结构，优先发展可再生能源，安全高效发展核电，提高非化石能源比重，推动化石能源的清洁高效利用和低碳化发展。政治环境1政治环境1国家能源局《关于印发2020年能源工作指导意见的通知》:壮大清洁能源产业，推进能源结构转型。持续发展非化石能源。落实《关于2020年风电、光伏项目建设有关事项的通知》，保持风电、光伏发电合理规模和发展节奏。有序推进集中式风电、光伏和海上风电建设，加快中东部和南方地区分布式光伏、分散式风电发展。积极推进风电、光伏发电平价上网。工信部《光伏制造行业规范条件(2020年本)》《征求意见稿）:严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，引导引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。国家能源局中华人民共和国能源法（征求意见稿〉》:国家调整和优化能源产业结构和消费结构，优先发展可再生能源，安全高效发展核电，提高非化石能源比重，推动化石能源的清洁高效利用和低碳化发展。《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏产业发展。对集中式光伏发电继续制定指导价。降低工商业分布式光伏发电补贴标准。borts,降低户用分布式光伏发电补贴标准。政治环境2《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》突出市场化低成本优先发展可再生能源战略。“十四五”是推动能源转型和绿色发展的重要窗口期，也是陆上风电和光伏发电全面实现无补贴平价上网的关键时期。要充分发挥可再生能源成本竞争优势，坚持市场化方向，优先发展、优先利用可再生能源。《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》积极推进平价上网项目建设。合理确定需国家财政补贴项目竞争配置规模。全面落实电力送出消纳条件。《关于2019年风电、光伏发电项自建设有关事项的通知》积极推进平价上网项目建设。完善需国家补贴的项目竞争配置机制，减少行业发展对国家补贴的依赖。全面落实电万送出消纳条件。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状近年来我国光伏行业以及半导体行业的迅速发展，市场对多晶硅的需求不断增加。随着硅料国产化进程的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面，多晶硅的产量也是逐年递增。到2021年上半年我国多晶硅产量为28万吨，同比2019年上半年增长11%。随着我国光伏、半导体等行业规模的快速扩大，其对多晶硅的需求增加，由于近年来全国多地工业硅限产等原因，多晶硅供给端跟不上需求端，而需求的持续增加，供给的相对不足导致我国工业硅价格持续上涨。据资料显示，2021年11月，我国多晶硅价格为187959元/吨，同比2020年11月增长189%。行业现状01市场份额变化由于技术受限等原因，我国硅料生产不足，光伏等行业的多晶硅需求一度严重依赖进口。近年来，随着国内企业对多晶硅技术的不断研究及提升，国产多晶硅产量及占比持续提升。我国多晶硅的进口量也整体呈现出先增后减的趋势。据资料显示，2021年1-10月我国多晶硅进口量为9万吨，同比2020年1-10月增长26%，进口金额为164773万美元，同比2020年1-10月增长127%。从进口来源地分布来看，2020年我国从欧洲地区进口多晶硅金额占比为561%，从亚洲地区进口多晶硅金额占比为434%，从北美洲地区进口多晶硅金额占比为05%。行业现状02市场情况回顾2021年，多晶硅因为供应链上下游产能错配与硅料厂新产能建设周期长等因素，使得2021整年硅料都在供不应求的状况，价格也一直处在快速上行通道中，9、10月更是经历了中国能耗双控政策，让已经位在高价位的多晶硅再次涨价，11月时单晶硅料价格已经来到了每公斤人民币269元人民币(33元美金)的近十年最高价。硅料售价的提升也让多晶硅厂家成为今年光伏产业营运绩效最佳的产业环节，不仅产品满产满销，毛利率普遍达到60%甚至更高，并且赚得足够的资本进行未来的扩张布局。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述进口依存度下降，国产化加速:光伏产业链上，除多晶硅料之外的占比均超过70%，国内硅片、电池片和组件的全球份额占比达到94%，77%和73%。过去几年海外硅料新增扩产较少，随着我国优质硅料产能的陆续投放，国内多晶硅料进口依存降进一步降低，国内多晶硅料产量占比从2015年的45%上升至2019年的63%，2019年进口占比也下降到了30%以下。价格快速上涨:高纯多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料，受光伏行业发展迅速的影响，我国市场对多晶硅的需求增长迅猛，市场供不应求。受此影响，作为太阳能电池主要原料的多晶硅价格快速上涨。进口替代加速行业发展:近年来，国内多晶硅厂商通过不断提高设备的国产化率，从而降低固定资产投资成本，从而降低生产成本。目前，中国多晶硅企业生产成本已大幅优于国外企业，未来将逐步替代国外产能。未来，我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，加速进口替代，从而促进行业进一步发展。阶段性供需不均衡，高品质硅料稀缺:综合来看，2020年上半年受疫情影响，市场整体需求低迷，下游企业硅料库存充足，采购意愿较低，致使多晶硅价格跌幅较大；随着疫情影响逐步消退，下半年需求逐步释放，且全球单晶占比逐步上升，高品质硅料需求提升，多晶硅有望迎来供需反转，市场价格迎向上拐点。行业发展趋势前景进口依存度下降，国产化加速光伏产业链上，除多晶硅料之外的占比均超过70%，国内硅片、电池片和组件的全球份额占比达到94%，77%和73%。过去几年海外硅料新增扩产较少，随着我国优质硅料产能的陆续投放，国内多晶硅料进口依存降进一步降低，国内多晶硅料产量占比从2015年的45%上升至2019年的63%，2019年进口占比也下降到了30%以下。价格快速上涨高纯多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料，受光伏行业发展迅速的影响，我国市场对多晶硅的需求增长迅猛，市场供不应求。受此影响，作为太阳能电池主要原料的多晶硅价格快速上涨。进口替代加速行业发展近年来，国内多晶硅厂商通过不断提高设备的国产化率，从而降低固定资产投资成本，从而降低生产成本。目前，中国多晶硅企业生产成本已大幅优于国外企业，未来将逐步替代国外产能。未来，我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，加速进口替代，从而促进行业进一步发展。阶段性供需不均衡，高品质硅料稀缺综合来看，2020年上半年受疫情影响，市场整体需求低迷，下游企业硅料库存充足，采购意愿较低，致使多晶硅价格跌幅较大；随着疫情影响逐步消退，下半年需求逐步释放，且全球单晶占比逐步上升，高品质硅料需求提升，多晶硅有望迎来供需反转，市场价格迎向上拐点。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局全球多晶硅产能根据产能规模和成本划分，可大致分为三大梯队，第一梯队为低成本产能，代表企业包括东方希望、大全新能源等，现金成本在7美元/千克以内；第二梯队为中成本产能，如徐州协鑫、亚洲硅业等，现金成本在8-13美元/千克之间；第三梯队为高成本落后产能，现金成本在13美元/千克以上。国内产能方面，硅料行业C5格局渐稳固，2019年底国内在产多晶硅企业数量减少至13家，前5企业产能占提升至78%。由于新建产能释放周期较长，2020年国内计划新增产能仅2万吨，同时国内二三线企业低效产能不断退出，2020年产能增长有限，2020年底国内硅料产能约为46万吨。竞争格局全球多晶硅产能根据产能规模和成本划分，可大致分为三大梯队，第一梯队为低成本产能，代表企业包括东方希望、大全新能源等，现金成本在7美元/千克以内；第二梯队为中成本产能，如徐州协鑫、亚洲硅业等，现金成本在8-13美元/千克之间；第三梯队为高成本落后产能，现金成本在13美