农药行业市场分析报告2024年

2024年农药行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义农药，是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。按原料来源分，农药可分为化学农药和生物农药，按使用目的来划分，农药可分为作物保护类农药和非作物保护类农药，其中作物保护类农药市场占比约90%，而作物保护类农药按用途又可分为:除草剂、杀菌剂、杀虫剂和其他农药，主要应用于农作物的保护方面。4行业发展历程快速发展期(20世纪80S-9OS中期)在这段时期内，中国农业发展很快,也带动了农药工业的迅速发展。这—阶段，农药生产企业急剧增加，产能产里提升较快,为满定农的需求、解决粮食问题做出了重要贡献。平稳发展期(20世纪90S这一阶段,由于粮食产里已超过国内需求,国家开始致万于衣业的结构调整，国内的农药需求增长速度也有所放慢。进入21世纪到2015年国家重新重视农业生产,陆续出台多项农业扶持政策;加之近年来，中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青词料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且―年栽培数熟,对新型农药的需求有所增加。调整发展阶段(2016年至今)一方面是国家进行产业结构优化，全面实行去产能,清退淘汰农药行业的落后产能:另一方面受到国家环保政策趋严的景响向,整个行业进入调整阶段。5行业产业链农业农药产业链的上游主要为苯、烯烃、醇、酯类等化工原料，通过合成加工成为中游的农药中间体、农药原药。最终生成不同配比的制剂，终端应用于下游的农林牧业及非农等领域。苯、烯烃、醇、酯类等化工原料农药中间体、农药原药农林牧业产业链概述6行业产业链苯、烯烃、醇、酯类等化工原料产业链上游农药中间体、农药原药产业链中游农林牧业产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述农村农业部:《关于不在我国境内使用的出口农药产品登记的公告》:在境外取得衣药登记或取得进口国(地区)进口许可的产品，符合相应条件的，衣药生产企业可以申请仅限出口衣药登记。农村农业部:《2020年种植业工作要点》:确保农药利用率提高40%以上;推进农药包装废弃物回收工作,因地制宣探索回收模式，划分生产企业、经营单位和使用者的回收义务,鼓励使用者自发回收农药包装废弃物，引导专亚化统防统治组织开展衣药包装废弃物回收服务;完善农药登记审批“绿色通道”政策，为生物衣药、高毒衣药替代产品、特色小宗作物用药登记和企业兼并管理创造良好环境。农村农业部:《2020年农药管理工作要点》:在生产环节，严格准入条件，优化生产布局,控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或主业园凶:在农药登记方面，重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵草甘瞬等已登记15年以上的衣药品种周期性评价。9行业政治环境11部门2部门3部门农村农业部《关于不在我国境内使用的出口农药产品登记的公告》:在境外取得衣药登记或取得进口国(地区)进口许可的产品，符合相应条件的，衣药生产企业可以申请仅限出口衣药登记。《2020年种植业工作要点》:确保农药利用率提高40%以上;推进农药包装废弃物回收工作,因地制宣探索回收模式，划分生产企业、经营单位和使用者的回收义务,鼓励使用者自发回收农药包装废弃物，引导专亚化统防统治组织开展衣药包装废弃物回收服务;完善农药登记审批“绿色通道”政策，为生物衣药、高毒衣药替代产品、特色小宗作物用药登记和企业兼并管理创造良好环境。《2020年农药管理工作要点》:在生产环节，严格准入条件，优化生产布局,控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或主业园凶:在农药登记方面，重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵草甘瞬等已登记15年以上的衣药品种周期性评价。农村农业部农村农业部10社会环境1社会环境2行业社会环境在第十届全国媒体转基因报道研修班会议上提到，2021年转基因大豆、玉米产业化试点取得显著成效，生物育种产业化已成为保障我国粮食安全的必由之路，目前我国生物育种产业化的应用条件已基本成熟。特别是2022年1月21日，农业农村部修订了《农业转基因生物安全评价管理办法》等四部部门规章，继续对转基因作物的申报、实验、审批和监督进行了规范，同时农业农村部发展规划司司长表示转基因作物产业化正在有序进行且进展良好，政策导向稳中向好。结合草甘膦对转基因作物特有的作用，未来随着我国逐步放开转基因作物的种植品种和种植范围，草甘膦的市场需求将进一步提升，相关草甘膦生产企业的经营业绩将进一步提高。我国批准进行商业化种植的转基因作物仅有棉花和木瓜，批准进口转基因品种包括大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜等，但进口的转基因品种只能用作加工原料，不允许在国内种植。近年来，随着我国大力推进农业的产业化、科技化，对待转基因作物的态度也逐渐向好。较早之前我国就提到，要瞄准生物育种等八大前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；在2020年我国提到，要尊重科学、严格监管、有序推进生物育种产业化应用；11行业社会环境我国是个人口大国，人口基数大，粮食需求量大，农业是关乎国计民生的根本性、基础性行业。自古以来，我国便十分重视农业生产，古人素有“民以食为天”的说法。近年来，我国多次把农业农村及粮食生产问题作为政府的重点工作。农药是重要的生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。国家全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，农药产业在保障粮食等重要农产品有效供给和农业绿色发展的支撑作用越来越突出。2022年1月29日，农业农村部、发改委等国家机构联合印发的《“十四五”全国农药产业发展规划》，在《规划》中明确提到了确保国家粮食安全需要农药稳定供给，并将草甘膦、乙草胺等除草剂列为适度发展的农药产业。未来，随着林草、卫生等领域需求增加，草甘膦市场空间将进一步扩大。12行业驱动因素1234国家产业政策支持进入新发展阶段，人民对美好生活的向往需要提供安全多样的农产品，对农药产业绿色高质量发展提出了更高要求。近年来，国家相继出台了多部规范指引，鼓励农药企业转型升级，加大创新研发力度，鼓励绿色型、环保型农药应用，主动完成绿色生产、绿色工艺的革新，努力做大做强农药企业，加大对外开放促进大型企业“走出去”。《“十四五”全国农药产业发展规划》提到:“十四五”时期是加快农药产业转型升级的战略机遇期，必须加强前瞻性思考和系统性谋划，立足农业绿色发展和重大病虫防控需要，创新思路、完善政策、强化支撑，着力构建现代农药产业体系，不断提高农药国内供给能力和国际竞争力。国家将会继续完善农药产业发展扶持政策，优化农药产业发展环境，引导农药生产企业向化工园区集中，在规划用地、能源配给、环保配套、融资贷款等方面给予政策扶持。转基因作物种植面积不断增加自1996年以来，由于耐草甘膦转基因作物的崛起，草甘膦得以飞速发展，是全球使用量最大的除草剂品种。全球转基因作物种植面积从1996年的0.02亿公顷增长到2019年的90亿公顷，全球转基因作物种植面积增长明显。随着灭生性除草剂需求的发展和抗草甘膦转基因作物推广，为草甘膦成长为全球第一大农药提供了土壤和主要动力。粮食安全日益受到重视我国是个人口大国，人口基数大，粮食需求量大，农业是关乎国计民生的根本性、基础性行业。自古以来，我国便十分重视农业生产，古人素有“民以食为天”的说法。近年来，我国多次把农业农村及粮食生产问题作为政府的重点工作。农药是重要的生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。国家全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，农药产业在保障粮食等重要农产品有效供给和农业绿色发展的支撑作用越来越突出。通过复配解决抗药性问题草甘膦的应用历史超四十年，面临的最大挑战是来抗药杂草问题。通常情况下，单一作用机制的除草剂在大量连续使用3-5年后，一般均会出现杂草抗药性问题，而草甘膦单剂的使用已经超过40年，草甘膦抗性种群数量远高于其他除草剂产品。从使用成本的角度来说，草甘膦极低的生产成本，目前仍无成本相当的替代品；且过去二十年内，各大农药巨头对于新型创制农药的研发投入降低，研发速度减缓，因此在一段时间内草甘膦仍有其不可替代性，并将继续保持全球除草剂市场上用量最大的单品地位。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状农药原药是农药的有效成份，由各类农药中间体及基础化工产品经化学合成或者其他技术所制备。2016年我国化学农药原药产量为378万吨，此后随着行业监管力度和环境保护意识提升，部分经营不规范的中小企业陆续关停整改，行业落后产能得以淘汰，农药行业实现健康可持续发展。据国家统计局数据，2021年我国化学农药原药（折有效成分100%）产量达到248万吨，较2020年增加35万吨。作为农业生产中预防病虫草害的重要手段，农药作为刚性需求，在提高农作物产量，保障全球粮食安全中发挥重要作用。2021年全国化学农药原药（折有效成分100%）总产量约248万吨，产量前五的地区依次为江苏、四川、山东、浙江和安徽，占比分别为22%、12%、12%、10%、9%。草甘膦是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂。2021年我国草甘膦有效产能约为76万吨，产能利用率持续提升，国内草甘膦产能主要集中在四川、江苏、湖北和浙江省，分别占比26%、24%、17%和10%。15行业市场情况2021年我国有21个新农药(39个产品)取得登记，39个新农药产品多属低毒或微毒，剂型多是对环境友好的。新农药登记增加了低风险农药的数量，优化了我国农药的品种结构。其中有杀虫剂7个(产品13个)，杀线虫剂2个(产品3个)，杀菌剂8个(产品14个)，除草剂和植物生长调节剂各2个(产品9个)。境外进行制剂登记的壁垒极高。首先，制剂由于成分、配方、剂型等方面的可变性，维度本身就比作为原材料的原药高得多；而且制剂由于是终端产品直接面对农户，需要紧跟病虫害的变化迎合痛点，这对企业在一线的市场感知和把握能力是很大的考验。更重要的是，叠加地区上政策环境上的差异，复杂度非线性提升。境外登记往往首先一般需要设立本地子公司运营，这就提升了海外经营的难度。而包括巴西、阿根廷、美国、印度等国家在内的主要农化市场国的登记门槛尤其之高。16行业市场规模从全球市场来看，农用农药市场规模在600亿美元左右。据统计，2020年全球用于农业领域农药产品市场规模为607亿美元，同比上涨36，受环保政策影响，2015年以来全球农药市场年复合增长率仅3%，处于低速增长阶段。随着新型农药产品的研发、新技术以及新市场的开发，叠加环保高效产品对原有市场的替代，到2025年全球农药市场规模有望达到680亿美元，年复合增长率升至3%。从市场销售结构来看，除草剂占据着全球最大的农药市场份额。据统计，2020年除草剂全球销售额占比为40.20%，其后分别是杀虫剂和杀菌剂，分别为249%和235%。17行业痛点研发能力有待提升与全球其他生物农药的技术研发水平相比，目前我国生物农药产品的市场同质化的现象严重，在技术的研发与推广方面还存在进步的空间，具体包括低水平重复开发、经费投入不足、缺乏核心技术等问题，导致生物农药行业的技术发展存在阻碍。推广与应用难度比较大由于中国以小农经济为主要的生产方式，并且生物农药的见效比较慢，一些农民对生物农药的了解和应用程度还不够，接受程度普遍比较小，除此之外，中国生物农药领域缺少核心的技术，产品品种较少，行业生产工艺落后和生产效率低，导致了生物农药生产的成本较高，进一步加大了我国生物农药的推广与应用难度。行业标准体系建设有待完善目前我国生物医药的行业管理体系愈加规范，但是在实际过程中还存在一些问题，比如市场内部存在部分劣质产品，甚至有一些企业将化学农药假冒成生物农药并高价销售，与此同时在生物农药的使用过程之中，由于一些农户没有按照规范使用生物农药，导致其使用不合理造成了生态环境污染，因此我国生物医药的行业管理体系建设还有待完善。18123流通环节有待完善农药产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致农药行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，农药行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。农药产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事农药行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，农药行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对农药行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土农药行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入农药行业，对农药行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，农药行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。农药行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的农药行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土农药行业企业数目较少，约占农药行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入农药行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土农药行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类农药行业企业各有优劣势：（1）农药行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系农药行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系农药行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局2021年中国农药Top100企业总销售额达到2062亿元，其中安道麦销售额排名第一，为2558亿元，占比约12%，其次是扬农化工、潍坊润丰分别占比5%、4%。2021年全国农药行业制剂销售TOP100企业总销售额达3806亿元，销售额10亿元以上的企业仅有8家，其中深圳诺普信销售额排名榜首，为284亿元，占比约7%，其次是广东中迅、江西正邦、广西田园生化，分别占比6%、4%、4%。2021年我国草甘膦市场前三大供应商分别为兴发集团、乐山福华和新安股份，产能分别为18万、15万和8万吨/年，CR3达到54%，行业整体供给格局较好。润丰股份业务领域覆盖全球，是国内农药行业出海先锋。公司在山东潍坊、青岛、宁夏平罗及南美阿根廷拥有四处制造基地；已在境外设有60多个下属公司，在全球80多个国家开展业务，并基于公司强大的全球登记能力，正在持续加速完善全球营销网络。公司营收规模持续稳定增长，润丰股份的营业收入从2013年的257亿元提升至2021年的997亿元，年复合增速为117%。22行业竞争格局2021年中国农药Top100企业总销售额达到2062亿元，其中安道麦销售额排名第一，为2558亿元，占比约12%，其次是扬农化工、潍坊润丰分别占比5%、4%。2021年全国农药行业制剂销售TOP100企业总销售额达3806亿元，销售额10亿元以上的企业仅有8家，其中深圳诺普信销售额排名榜首，为284亿元，占比约7%，其次是广东中迅、江西正邦、广西田园生化，分别占比6%、4%、4%。竞争格局12021年我国草甘膦市场前三大供应商分别为兴发集团、乐山福华和新安股份，产能分别为18万、15万和8万吨/年，CR3达到54%，行业整体供给格局较好。润丰股份业务领域覆盖全球，是国内农药行业出海先锋。公司在山东潍坊、青岛、宁夏平罗及南美阿根廷拥有四处制造基地；已在境外设有60多个下属公司，在全球80多个国家开展业务，并基于公司强大的全球登记能力，正在持续加速完善全球营销网络。公司营收规模持续稳定增长，润丰股份的营业收入从2013年的257亿元提升至2021年的997亿元，年复合增速为117%。竞争格局223行业发展趋势描述行业整合加速，竞争有所缓和:近几年，受新冠疫情的影响，拜耳在美国、巴西等地的工厂多次出现停工，导致其加大了对国外（最主要是中国）草甘膦原药及制剂的采购。受此影响，国际市场上草甘膦的需求量居高不下。由于2014年-2017年间，全球草甘膦市场的持续低迷，边际上的供应持续退出，基本上无新增投资，行业处于收缩状态；同时，在我国产业结构调整的政策指引下，国内的中小企业相继退出、重组、整合。在2018年之后，全球草甘膦行业的需求量和供给量基本保持