消费型锂电池行业市场分析报告2024年

2024年消费型锂电池行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义锂离子电池是一类依靠锂离子在正极与负极之间移动来达到充放电目的的一种二次电池。按照应用领域划分，可分为消费类锂离子电池、动力锂离子电池和储能锂离子电池三类。消费类锂电池为应用于手机、便携式电脑、蓝牙耳机、可穿戴设备等“3C产品”中的锂电池，可分为圆柱锂离子电池、方形锂离子电池及聚合物软包锂离子电池三类。圆柱锂离子电池直径较大限制了终端消费电子产品厚度，方形锂离子电池外观设计较为固定，相比于聚合物软包锂离子电池难以做到薄型化，两种锂离子电池均无法较好满足消费类电子产品对轻薄、尺寸多变的要求。聚合物软包锂离子电池采用铝塑膜作为包装材料，质量较轻，安全性较高，外形设计较为灵活，能量密度较高，循环寿命较长，能够较好满足消费类电子产品对轻薄、安全、能量密度、尺寸多变等方面的需求。因此，消费类锂电池经历了从圆柱电池、方形电池向聚合物软包锂离子电池的转变。4行业产业链上游在政策的大力扶持和下游消费需求有效支撑的作用下，我国消费型锂电池产业经过多年的发展和完善，不仅在电芯制造这一核心领域取得了长足的发展，而且已逐步建立起包含锂矿采选、材料供应、电芯及PACK、电池回收等各个环节的完整产业链。行业上游主要是正负极材料、电解液、隔膜等关键材料，原材料整体供应充足。行业下游主要为消费类电子产品，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑等传统消费类电子产品以及蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、便携式医疗器械、无人机、电子烟等新兴消费类电子产品。消费类电子产品需求的增减情况对消费型锂电池行业的发展产生直接影响。产业链上游概述5行业产业链中游珠海冠宇主要从事消费类电池的研发、生产及销售，拥有完善的研发、生产及销售体系，是全球消费类电池主要供应商之一。同时，公司也逐步加快了在动力及储能类电池领域的布局。在多年研发下，公司已成功掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠片技术”等制造技术。2023年上半年，珠海冠宇消费类锂电池营收为434亿元，同比下降79%，主要系手机、电脑等消费电子需求低迷影响，业务毛利率为232%。产业链中游概述6行业产业链下游欣旺达创立于1997年，主要从事锂电池模组的研发、设计、生产及销售业务，产品涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域，公司已成功进入国内外众多知名厂商的供应链。在产能方面，公司以深圳宝安为中心，先后在深圳光明、广东惠州、江苏南京、浙江兰溪、江西南昌、山东枣庄等地布局国内生产基地，并在印度、越南布局两个海外生产基地，逐步形成国际化生产制造布局。2023年上半年，欣旺达消费类电池营收为136亿元，同比小幅下滑0.7%，业务毛利率为193%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境行业主管部门:消费型锂电池行业的主管部门为国家发展和改革委员会以及国家工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要负责宏观统筹并拟订和组织实施国民经济和社会发展规划；国家工业和信息化部的主要职责包括对行业实施宏观调控以及统筹、拟订并实施行业发展的重大政策、规划、战略等。全国性行业自律组织主要有中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。中国电池工业协会成立于1988年，经国家民政部注册批准，具有法人资格，为跨地区、跨部门、跨所有制的国家一级协会。中国电池工业协会的主要职能是：对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。中国化学与物理电源行业协会成立于1989年，是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。中国化学与物理电源行业协会的主要职能包括：向政府反映会员单位的愿望和要求，向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻落实；开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展行业生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为，为会员开拓市场并为建立公平、有序竞争的外部环境创造条件，维护会员的合法权益和行业整体利益；组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作，并推进标准的贯彻实施；协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策；经相关部门批准开展电池行业产品的质量检测、科技成果的评价及推广工作，推荐新技术新产品等。行业相关政策:近年来，国家先后出台了一系列法律法规和产业政策，大力支持和规范消费型锂离子电池行业的发展。如2023年11月，国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司发布了《关于消费型锂电池货物铁路运输工作的指导意见》，明确消费型锂电池货物铁路运输规定，规范铁路运输条件等。此外，我国还颁布了《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022－2025年）》《关于促进电子产品消费的若干措施》等多项政策，支持下游消费电子产业发展。一系列政策出台，为行业的有序竞争和健康发展营造了良好的制度环境，对产业具有很好的引导和激励作用。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状从2023年锂电池细分领域发展情况来看，随着新能源汽车及储能行业的快速发展，动力电池及储能电池需求不断增长，出货量占比迅速提升。而受宏观经济下行压力加剧，手机、电脑等消费电子产品市场趋于饱和等因素影响，消费者换机周期明显拉长，购机意愿下滑，致使传统3C消费类数码市场电池需求出现萎缩，但在新兴消费类电子产品需求增长拉动下，全年数码锂电池出货量实现小幅增长，为49GWh，较上年增加1GWh。11行业痛点锂资源进口依赖度高锂资源是消费型锂电池重要原材料，全球锂资源丰富但分布不均，主要分布在阿根廷、玻利维亚、智利、澳大利亚等。我国虽锂矿种类丰富，但禀赋较差，开采难度大，导致我国锂资源高度依赖于从澳大利亚、巴西等地进口。2023年，我国进口锂精矿约401万吨，同比增长约41%；净进口碳酸锂191万吨，同比增长约16%。我国锂资源保障存在重大安全隐患，十分不利于消费型锂电池产业健康运行。劳动力成本上涨消费型锂离子电池制造行业属于劳动密集型产业，产品的产能和生产人员的数量息息相关。随着我国人口红利逐渐消失，劳动密集型企业不再具备过去人力成本较低的优势。近年来，随着我国人口结构拐点的出现，多省市已经正式进入老龄化社会，劳动密集型企业的人工成本势必进一步受到影响。与此同时，我国经济的不断发展以及义务教育带来的劳动力素质提高也将继续推升我国的劳动力成本。如何应对劳动力成本的上行压力已经成为制造行业不得不面对的重要问题。专业技术人才短缺消费类锂离子电池行业是技术密集型行业，产品研发是典型的交叉学科领域，技术集成难度高、开发难度大，对人才的综合素质、技术能力要求颇高。虽然我国的锂离子电池行业飞速发展，但行业尖端技术人员相对稀缺，尤其是既通生产又懂研发的复合型人才更为稀少，尚无法匹配目前已形成规模的市场，对行业的发展产生了一定程度的不利影响。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:消费型锂离子电池的发展需要长期的技术积累，对材料、电芯、结构件和电源管理系统等相关主要组成部分的研发和生产均有较高的技术要求，新进入企业通过自主研发实现关键技术的突破和成熟应用均需要较长的时间积累，如没有相应核心技术，锂离子电池生产企业将很难生产出有竞争优势的产品。专利壁垒:鉴于消费型锂离子电池行业对技术要求较高，企业为维护自身产品的市场竞争力，需要不断进行研发投入，聘请高端技术人才、引进先进生产研发设备，成本代价较高。为了保持自身技术优势和市场份额，也为了公司来之不易的技术成果不会被竞争者轻易获取，申请专利成为各公司最常采用的技术保护手段，也是本行业较为明显的行业特点之一。对于行业新进入者而言，由于存在专利保护的限制，很多主流且利润高的电池产品需经过许可才能进行生产，专利许可费用将大幅增加企业的生产成本。客户资源壁垒:消费类锂离子电池是消费类电子产品的重要基础元件，电池产品质量的优异且稳定对下游客户产品的生产和销售至关重要。因此，下游消费电子客户对锂离子电池通常设立了严格的安全认证标准，锂离子电池生产企业在客户开发过程中往往需要经过潜在客户识别、技术交流、产品开发、样品测试、客户实地考察等一系列流程，历时较长。因此，锂离子电池生产企业在与客户建立合作关系后，一般不会轻易被更换。规模壁垒:锂离子电池行业规模壁垒较高。近年来，随着工艺技术的不断进步，行业内的优秀锂离子电池企业通过技术改造、引进先进的生产工艺和生产设备，提高产品质量，降低原材料、人力的消耗，提高劳动生产率，形成了规模优势。只有具备一定规模的企业才能形成规模效应，并对上下游形成一定的议价能力，有效降低单位生产成本。而行业新进入企业从建立新产能到稳定释放通常需要较长时间，规模较小的企业抵抗风险能力较差，面临的各方面挑战较多。行业壁垒消费类锂离子电池是消费类电子产品的重要基础元件，电池产品质量的优异且稳定对下游客户产品的生产和销售至关重要。因此，下游消费电子客户对锂离子电池通常设立了严格的安全认证标准，锂离子电池生产企业在客户开发过程中往往需要经过潜在客户识别、技术交流、产品开发、样品测试、客户实地考察等一系列流程，历时较长。因此，锂离子电池生产企业在与客户建立合作关系后，一般不会轻易被更换。鉴于消费型锂离子电池行业对技术要求较高，企业为维护自身产品的市场竞争力，需要不断进行研发投入，聘请高端技术人才、引进先进生产研发设备，成本代价较高。为了保持自身技术优势和市场份额，也为了公司来之不易的技术成果不会被竞争者轻易获取，申请专利成为各公司最常采用的技术保护手段，也是本行业较为明显的行业特点之一。对于行业新进入者而言，由于存在专利保护的限制，很多主流且利润高的电池产品需经过许可才能进行生产，专利许可费用将大幅增加企业的生产成本。客户资源壁垒专利壁垒技术壁垒消费型锂离子电池的发展需要长期的技术积累，对材料、电芯、结构件和电源管理系统等相关主要组成部分的研发和生产均有较高的技术要求，新进入企业通过自主研发实现关键技术的突破和成熟应用均需要较长的时间积累，如没有相应核心技术，锂离子电池生产企业将很难生产出有竞争优势的产品。流通环节有待完善消费型锂电池产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致消费型锂电池行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，消费型锂电池行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。消费型锂电池产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事消费型锂电池行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，消费型锂电池行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对消费型锂电池行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土消费型锂电池行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入消费型锂电池行业，对消费型锂电池行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，消费型锂电池行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。消费型锂电池行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的消费型锂电池行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土消费型锂电池行业企业数目较少，约占消费型锂电池行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入消费型锂电池行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土消费型锂电池行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类消费型锂电池行业企业各有优劣势：（1）消费型锂电池行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系消费型锂电池行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系消费型锂电池行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局消费型