农产品流通行业市场分析报告2024年

2024年农产品流通行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义农产品流通是通过买卖形式，将农产品由生产领域转向消费领域的过程，包括农产品收购、运输、储存、销售等环节，是促进农业再生产的一种经济活动。依据农产品种类，农产品流通可分为粮油流通、肉禽蛋流通、水产品流通、蔬菜流通、干鲜果品流通、棉麻土畜及烟叶流通、其他农产品流通；依据农产品流通组成环节，可将农产品流通分为农产品收购、农产品运输、农产品储存、农产品销售。4行业产业链中国农产品流通行业上游参与主体为农产品供应商，包含农民专业合作社、农场、农产品生产基地等主体；中游参与主体为农产品流通企业，包含农产品批发市场企业及其他领域企业；下游参与者为零售终端，包含线下渠道和线上渠道。农民专业合作社、农场、农产品生产基地农产品批发市场企业、其他领域企业超市、农贸市场、餐饮、电商产业链概述5行业产业链农民专业合作社、农场、农产品生产基地产业链上游农产品批发市场企业、其他领域企业产业链中游超市、农贸市场、餐饮、电商产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述财政部、国家税务总局:《关于农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》:对农产品批发市场、农贸市场免征收房产税和城镇土地使用税财政部、国家税务总局:《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》:农产品批发市场、农贸市场税收优惠政策的推行，有助于降低农产品批发市场、农贸市场的经营成本，进而促进经营农产品批发市场、农贸市场的企业获得长期发展中共中央、:《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》:明确提出到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现的发展目标8行业政治环境11部门2部门3部门中共中央、《关于农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》:对农产品批发市场、农贸市场免征收房产税和城镇土地使用税《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》:农产品批发市场、农贸市场税收优惠政策的推行，有助于降低农产品批发市场、农贸市场的经营成本，进而促进经营农产品批发市场、农贸市场的企业获得长期发展《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》:明确提出到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现的发展目标财政部、国家税务总局财政部、国家税务总局9行业政治环境2提出乡村产业体系健全完备，农业供给侧结构性改革成效明显等发展目标《关于促进乡村产业振兴的指导意见》鼓励农产品加工企业与上下游各类市场主体组建产业联盟，与农民建立稳定的订单和契约关系，以“保底收益、按股分红”为主要形式，构建让农民分享加工流通增值收益的利益联结机制《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》提出到2022年，初步形成全程温控、标准规范、运行高效、安全绿色的冷链物流服务体系的发展目标《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》从降低企业经营成本、加大金融支持力度、加大用地用房供给、营造良好营商环境、支持企业做大做强等5方面，提出12条促进生鲜农产品流通行业发展环境的政策措施。《关于进一步优化发展环境促进生鲜农产品流通的实施意见》1001020304行业经济环境受到新冠肺炎疫情的冲击，国内外形势出现新的变化，多重因素叠加对我国经济社会发展产生深远影响。进入2021年，随着疫情防控进入常态化阶段，在复杂多变的内外部环境下，如何恢复经济发展，并在中长期保持经济持续健康发展，对于我国在“十四五”时期乃至更长发展阶段实现经济高质量发展具有重要意义。我国经济得到持续改善，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在逐步形成，新的比较优势发挥作用.11社会环境1社会环境2行业社会环境农产品卖难、农产品流通损耗大、成本高等问题，其根本原因在于农产品流通难以精准合理配置，为此，想要提升整个行业发展水平，提高流通效率，就要引导企业升级增效，通过信息化建设、冷链物流、分等分级等设施标准改造，提高供应链水平。《意见》中对支持企业做大做强提出了具体方向。近年来，各类市场主体在生鲜农产品流通领域取得了长足发展，特别是民营企业已成为我国生鲜农产品流通的主要力量。截至2019年年底，全国共有农产品批发市场4500多家，年交易额约5万亿元，年交易量达10亿吨，在搞活流通、保障城市农产品供应、有效解决农产品“卖难”等方面发挥了重要作用。此外，全国各类新型农业经营主体和服务主体快速发展，总量超过300万家，是推动现代农业发展的重要力量。在疫情期间，稳定的农产品保供为保障民生、维护社会秩序起到了重要的作用。可以说，搞好农业生产与农产品流通是最大的民生工程，直接关系着农民和消费者的切身利益。因此，通过出台《意见》，有利于提高生鲜农产品流通领域各经营主体活力，为在经济下行和疫情影响的双重压力下持续良性运转保驾护航。12行业社会环境我国是世界上最大的生鲜农产品生产和消费国，市场规模巨大、流通模式多样、流通品种丰富，生鲜农产品流通行业在衔接产销、保供稳价等方面发挥了重要作用，各类市场主体在生鲜农产品流通领域取得了长足发展，特别是民营企业已成为我国生鲜农产品流通的主要力量。但在实践中，生鲜农产品流通领域企业发展环境还有待改善，特别是民营企业还受到一些不公平待遇。13行业驱动因素1234税收优惠政策2012年9月，财政部、国家税务总局印发《关于农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，开始对农产品批发市场、农贸市场免征收房产税和城镇土地使用税。2016年1月、2019年1月，财政部、税务总局分别两次印发《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，继续对农产品批发市场、农贸市场免征收房产税和城镇土地使用税。农产品批发市场、农贸市场税收优惠政策推行至今，有助于降低农产品流通企业的运营成本，进而促进企业长期发展。农业信息化建设当前，农产品流通行业面临供求信息不对称、流通环节多、流通方式单一等问题，农民在农产品流通两端中，处于弱势地位。为应对以上问题，2006年，中国供销合作社设计“新农村现代流通服务网络工程”（以下简称“新网工程”），商务部启动了“农村商务信息服务工程”建设，建立“新农村商网”，两项工程使农产品市场需求与产品供给实现有效衔接，可及时调控市场供给，有助于促进农业信息化发展。乡村振兴政策农产品多生产于农村，农村的基础设施建设、交通网络、信息化程度均与农产品流通的发展息息相关。中国政府及相关主管部门实施乡村振兴政策，有助于促进农村基础设施建设、交通网络完善、信息化水平提高。2018年9月，中共中央、印发《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》，明确提出到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现的发展目标。2019年6月，发布《关于促进乡村产业振兴的指导意见》，提出乡村产业体系健全完备，农业供给侧结构性改革成效明显等发展目标。以上政策的出台，有助于促进农业产业发展、农村现代化建设，进而为农产品物流行业发展奠定基础。农产品流通体系发展农业信息化建设，有助于促进农产品流通体系发展。农产品全流程包括农产品生产、商贩收购、产地批发市场、销地一级批发市场、销地二级批发市场、初加工、农贸市场/超市/餐饮、消费者等多个环节，其中每个环节均需掌握对应的市场信息。例如，农产品生产前，生产者需根据去年农产品市场销售情况、价格指数等数据制定今年生产品种及生产量的计划，因而依赖于市场信息、数据的积累与分析。因此，农业信息化建设，有助于农民及时掌握农产品市场信息，生产者依据所得信息科学、合理制定生产计划，进而促进农产品流通体系不断优化，实现多方共赢。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状传统的农产品流通模式为“农户+收购小贩+批发商/龙头企业+零售终端”，其中，批发商存在一级批发商、二级批发商、三级批发商等多级批发商。因此，传统农产品流通模式存在流通环节多、流通成本高、流通效率低等问题。此外，蔬菜、水果、水产品等农产品均为鲜活农产品，对运输的时间周期具有严格要求，直接关系农产品的新鲜程度及储存时间。为此，农产品流通龙头企业及相关政府部门加强探索，逐步推出农超对接、订单农业等新型农产品流通模式。农超对接:农超对接是指鲜活农产品“超市+基地”的供应链模式，即大型连锁超市直接与鲜活农产品产地的农民专业合作社对接的农产品流通方式。2008年12月，商务部、农业部发布《关于开展农超对接试点工作的通知》，决定自2008年起开展农超对接试点，第一批试点企业为沃尔玛、家乐福、华润万家、麦德龙等9家企业。“农超对接”的优势在于减少农产品流通环节、降低农产品流通成本、提高农产品流通效率、最大限度地保持农产品的新鲜度，实现企业、农民、消费者三方共赢。订单农业:订单农业是指农户或农民专业合作社与商家签订订单，组织农户生产农产品、商家统一收购农产品的农业产销模式，其中，商家包含种子生产单位、农业龙头企业、农产品批发市场或农产品经销公司等主体。订单农业的优势在于掌握农产品市场需求，避免农产品盲目生产。16行业市场情况农产品流通行业受多重因素影响，包含当年的气候变化、农作物病虫害、政策走向、消费者偏好变化等方面。整体而言，中国农产品流通行业呈增长趋势。中国农产品流通行业市场规模由2015年的17,465亿元上升至2019年的20,544亿元，年复合增长率为6%。未来，农产品流通业务由生产向农产品生产、农产品零售两端延伸，中国农产品流通行业市场规模将以9%的年复合增长率继续保持上升趋势，2024年其市场规模可实现23,837亿元。17行业市场规模细分领域中，水产品、蔬菜、干鲜果品市场合计占比超60%，三类农产品市场成交额变动对农产品整体市场成交额总量影响大。2017年，水产品中占比较高的淡水鱼价格上涨，水产品市场成交额比2016年增长424亿元，另外干鲜果品市场成交额增长1,481亿元，促使中国农产品流通行业市场规模增速变快。2018年，蔬菜、干鲜果品的市场成交额比2017年分别下降289亿元、768亿元，因此中国农产品流通行业市场规模出现短幅回落。未来，中国农产品流通行业市场规模进一步增长的原因有:（1）电子商务发展，促进中国农产品流通行业线上渠道发展；（2）乡村振兴背景下，中国政府及相关主管部门持续发布乡村产业发展相关政策，例如2020年2月，农业农村部办公厅发布《关于印发《2020年乡村产业工作要点》的通知》，鼓励企业采取订单生产、股份合作的模式，为中国农产品流通行业营造良好发展环境。18行业现状线下渠道自2008年农超对接模式试点开展后，家乐福、沃尔玛、麦德龙、华润万家等连锁超市成为农产品流通的重要线下渠道。例如，2007年，家乐福开始开展农产对接项目，直接向农民采购水果、蔬菜等农产品，截至2019年，家乐福已与超550家农民专业合作社、超120万名农民建立合作关系。农贸市场是销售农产品的固定场所，伴随居民消费习惯及生活方式的转变，农贸市场已处于升级改造过程中，如将农贸市场改造为超市，深圳、上海等城市商业规划中已不再布局新的农贸市场。餐饮对农产品具有长期需求，稳定的、新鲜的农产品供应是餐饮行业长久发展的重要保障。农产品流通市场在成功开展农超对接项目后，尝试将此模式应用于餐饮领域，期望实现餐饮与农产品生产基地对接，进一步减少农产品流通环节。线上渠道2005年易果网上线，中国第一家生鲜电商平台正式出现，农产品流通行业线上渠道开始出现，但由于人们消费习惯难以打破，2019年农产品流通线上渠道市场份额约30%。2020年初，由于新型冠状病毒肺炎疫情爆发，人们均处于居家隔离状态，生活物资依托于“无接触”线上渠道配送，将促进农产品流通行业产业链下游渠道市场规模激增，并有助于培养消费者形成线上渠道购买蔬菜、水果、粮食等农产品的习惯，进而促进农产品流通行业线上、线下渠道融合发展。19行业痛点自然灾害风险农业生产受自然灾害影响严重，面临气象灾害、洪水灾害、地质灾害、病虫害等风险，农产品在运输过程中易受雨雪等天气影响，耽误运输进程。由于环境污染、生态破坏，自然灾害风险难以把控，是农业发展过程中极其关注的风险之一。食品安全风险蔬菜、水果、肉类、水产品等均为鲜活农产品，在流通过程中易出现损坏，如蔬菜新鲜度下降、水产品死亡、水果腐坏。人们食用损坏的鲜活农产品，可能造成身体不良反应，引发食品安全风险。当餐饮业使用损坏的鲜活农产品，易引起消费者不满意情绪，降低业界口碑。为避免食品安全风险，企业需高度把关鲜活农产品质量产品滞销风险中国土地面积广阔，农产品生产地较为分散，农产品生产信息难以统一。与城市相比，农村信息化程度低，对农产品市场信息掌握有限，农户在生产过程中存在信息不对称问题，易出现过量生产的问题，从而导致农产品滞销。此外，鲜活农产品留存时间短，当短期内销路不畅时，将导致鲜活农产品出现腐坏、死亡，使农户、农产品流通企业面临巨大损失。20123流通环节有待完善农产品流通产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致农产品流通行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，农产品流通行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。农产品流通产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事农产品流通行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，农产品流通行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对农产品流通行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土农产品流通行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议用房用地上提出城市周边建设为连锁超市、生鲜电商、连锁餐饮等销售终端提供配送服务的生鲜农产品公共配送中心，参照农产品批发市场用地政策。鼓励社区因地制宜留出服务生鲜农产品终端配送的公共充电设施建设空间，推动生鲜电商新零售业态的发展。在经商环境上提出构建亲清政商关系、维护公平竞争秩序、改进地方行政管理，促进公平竞争，避免对民营企业设置隐性门槛，对民营企业企业提振信心起到重要作用。在经商环境上强化了信贷资源与企业贡献相匹配原则，通过多层次资本市场，提高直接融资特别是股权融资比重，拓宽农产品流通主体和小微农企的融资渠道。鼓励商业银行为微小企业提供便捷式的信贷产品。22123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入农产品流通行业，对农产品流通行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，农产品流通行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。农产品流通行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的农产品流通行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土农产品流通行业企业数目较少，约占农产品流通行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入农产品流通行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土农产品流通行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类农产品流通行业企业各有优劣势：（1）农产品流通行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系农产品流通行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系农产品流通行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局农产品流通行业逐步信息化、透明化发展，电商、物流等领域企业开始涉足农产品流通市场。例如，京东、淘宝、拼多多等电商平台，上线生鲜频道，与农产品生产基地建立合作关系，借助平台用户规模大的优势，实现农产品快速流通；菜鸟、顺丰等物流公司布局冷链物流网络，试图在农产品冷链物流技术方面寻求突破。电商、物流等领域企业布局农产品流通市场，可凭借其原有用户规模、冷链物流技术等资源，在农产品流通行业实现快速发展，进而加剧农产品流通行业市场竞争。另外，传统农产品流通企业为提高企业竞争力，不断延伸产业链布局，加快建设农产品生产基地，并打造社区零售终端，在农产品流通领域占据较高地位，例如山东寿光蔬菜产业控股集团有限公司。依据公司规模、资源、产业链布局，可将农产品流通公司划分为三个梯队:（1）第一梯队:成立时间久、布局全产业链、规模大、分支网络覆盖范围广的公司，市场份额约20%；（2）第二梯队:企业规模适中、布局细分领域的公司及跨领域公司。由于中国农产品流通行业企业数量众多，市场分散，第二梯队企业数目众多，市场份额约60%；（3）第三梯队:公司规模小、发展具有地域性、知名度低的农产品流通公司，市场份额约20%。受互联网、大数据等科技发展，农产品流通体系将逐步优化，在农产品流通模式实现创新的企业将存在突破性发展的可能。25行业竞争格局农产品流通行业逐步信息化、透明化发展，电商、物流等领域企业开始涉足农产品流通市场。例如，京东、淘宝、拼多多等电商平台，上线生鲜频道，与农产品生产基地建立合作关系，借助平台用户规模大的优势，实现农产品快速流通；菜鸟、顺丰等物流公司布局冷链物流网络，试图在农产品冷链物流技术方面寻求突破。电商、物流等领域企业布局农产品流通市场，可凭借其原有用户规模、冷链物流技术等资源，在农产品流通行业实现快速发展，进而加剧农产品流通行业市场竞争。另外，传统农产品流通企业为提高企业竞争力，不断延伸产业链布局，加快建设农产品生产基地，并打造社区零售终端，在农产品流通领域占据较高地位，例如山东寿光蔬菜产业控股集团有限公司。竞争格局1（1）第一梯队:成立时间久、布局全产业链、规模大、分支网络覆盖范围广的公司，市场份额约20%；（2）第二梯队:企业规模适中、布局细分领域的公司及跨领域公司。由于中国农产品流通行业企业数量众多，市场分散，第二梯队企业数目众多，市场份额约60%；（3）第三梯队:公司规模小、发展具有地域性、知名度低的农产品流通公司，市场份额约20%。受互联网、大数据等科技发展，农产品流通体系将逐步优化，在农产品流通模式实现创新的企业将存在突破性发展的可能。竞争格局226行业发展趋势描述农产品冷链物流将成为发展主力:根据中物联冷链委相关数据显示，2018年我国水果、蔬菜、肉类、水产品流通腐损率分别达到11%左右、20%以上、8%、10%。而在发达国家，果蔬损失率一般控制在5%以下，其中，美国由于农产品全产业链以冷链物流为支撑，果蔬从田间到餐桌过程中的损耗率仅有1%-2%。可见，易腐农产品冷链应用率的差距，决定了农产品最终效益的差异。我国农业终将迎来品牌化时代:未来，无论线下的农批市场还是线上的拍卖市场都不会像今天这般承载绝大部分农产品流通任务，农业品牌化终究会到来，届时我国农产品市场将呈现三国杀格局:农批市场、连锁商超直采、人格品牌直销。无论何种流通渠道，都将与互联网深度融合。农产品流通企业产销一体化发展:农产品流通是连接农产品生产与消费的中间环节，农产品流通的效率直接影响农产品耗损、运输成本，当农产品流通效率越低时，农产品耗损越严重、运输成本越高。当前，中国农产品流通效率较低，其原因在于农产品流通环节过多、农产品供需信息不对称、冷链物流技术水平不足。基于此，农产品流通企业从减少农产品流通环节、及时了解市场供求状况、提升冷链物流技术等方面寻求发展。农产品流通体系线上、线下融合:伴随电子商务发展，盒马鲜生、每日优鲜等生鲜电商不断涌现，淘宝、京东等传统综合电商上线生鲜频道。生鲜电商的出现，打破了农产品批发市场、农贸市场等线下交易方式，为人们购买农产品提供了线上交易渠道。2020年，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，为避免更大范围的交叉感染，中国政府及相关主管部门严加防控，倡导居民居家隔离，减少外出频次。为此，人们购买农产品的渠道逐渐由线下渠道转向线上渠道，逐渐养成农产品流通线上渠道的消费习惯，促进农产品线上流通渠道发展。27行业发展趋势根据中物联冷链委相关数据显示，2018年我国水果、蔬菜、肉类、水产品流通腐损率分别达到11%左右、20%以上、8%、10%。而在发达国家，果蔬损失率一般控制在5%以下，其中，美国由于农产品全产业链以冷链物流为支撑，果蔬从田间到餐桌过程中的损耗率仅有1%-2%。可见，易腐农产品冷链应用率的差距，决定了农产品最终效益的差异。未来，无论线下的农批市场还是线上的拍卖市场都不会像今天这般承载绝大部分农产品流通任务，农业品牌化终究会到来，届时我国农产品市场将呈现三国杀格局:农批市场、连锁商超直采、人格品牌直销。无论何种流通渠道，都将与互联网深度融合。农产品流通是连接农产品生产与消费的中间环节，农产品流通的效率直接影响农产品耗损、运输成本，当农产品流通效率越低时，农产品耗损越严重、运输成本越高。当前，中国农产品流通效率较低，其原因在于农产品流通环节过多、农产品供需信息不对称、冷链物流技术水平不足。基于此，农产品流通企业从减少农产品流通环节、及时了解市场供求状况、提升冷链物流技术等方面寻求发展。伴随电子商务发展，盒马鲜生、每日优鲜等生鲜电商不断涌现，淘宝、京东等传统综合电商上线生鲜频道。生鲜电商的出现，打破了农产品批发市场、农贸市场等线下交易方式，为人们购买农产品提供了线上交易渠道。2020年，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，为避免更大范围的交叉感染，中国政府及相关主管部门严加防控，倡导居民居家隔离，减少外出频次。为此，人们购买农产品的渠道逐渐由线下渠道转向线上渠道，逐渐养成农产品流通线上渠道的消费习惯，促进农产品线上流通渠道发展。28农产品冷链物流将成为发展主力我国农业终将迎来品牌化时代农产品流通企业产销一体化发展农产品流通体系线上、线下融合行业代表企业北京市新发地农产品股份有限公司（以下简称“北京新发地”）成立于2008年，