中国透明质酸行业市场现状及发展趋势-医美将成为拉动医药级市场主要驱动力

中国透明质酸行业市场现状及发展趋势医美将成为拉动医药级市场主要驱动力

中国透明质酸行业快速扩张，销量占比全球第一经过多年发展，中国透明质酸的发酵技术、产销量和质量都已经达到国际先进水平，行业规模也在迅速扩张。从销量来看，2014-2018年，中国透明质酸销量年复合增速高达22.8%，2018年，我国透明质酸原料销量达到430吨，同比快速增长了19%。2014-2018年中国透明质酸原料市场销量统计及增长情况数据来源：整理而从全球范围来看，中国已经成为了全球第一大透明质酸产销国。一方面，2018年，中国透明质酸销量占全球总销量的86%，稳居全球第一。另一方面，从企业层面来看，全球透明质酸销量排名前五均为中国企业，市场集中度相对较高，华熙生物以36%的市占率遥遥领先，而焦点生物、阜丰生物、东辰生物和安华生物也位列前五，而众山生物、天晟生物、银河生物的中国企业市占率均较低，不足4%;而以日本Kewpie、捷克Contipro、法国Soliance、韩国Bioland、德国Evonik、日本资生堂等为代表的海外企业销量占比也相对较低。2018年全球透明质酸销量按国家分布占比统计情况数据来源：整理2018年全球透明质酸销量按企业分布占比统计情况数据来源：整理医药级透明质酸市占率低，中国生产相对落后根据透明质酸的原料分类，透明质酸的终端产品应用也可分为医药级、化妆品级和食用级。其中，医药级对应的终端产品有骨科注射液、滴眼液、眼科手术粘弹剂、注射美容填充产品、手术防粘连产品，应用范围较广且附加值较高;化妆品级对应的终端产品有护肤品、护发和沐浴露、面膜类等;食品级对应的终端产品有食品和饮料的添加剂、保健食品等。总体来看，化妆品级和食用级终端产品的附加值相对较低，而附加值最高的医药级透明质酸应用领域主要涵盖医疗美容、骨科治疗、眼科治疗和术后防粘连等。透明质酸终端产品应用领域分析情况数据来源：整理尽管医药级透明质酸的附加值更高，但限于技术工艺门槛、生产牌照等壁垒，目前全球仍以化妆品级和食品级透明质酸产品为主导。从销量市场来看，目前化妆品级和食品级透明质酸产品占据着绝对的市场主导地位，2018年二者销量市场占比合计高达96%，而医药级产品仅占4%的市场份额。2018年全球不同级别透明质酸市场份额对比情况数据来源：整理此外，从中国市场与全球其他市场的对比来看，中国医药级透明质酸的产量更低。2018年，中国化妆品级和食品级透明质酸产品产量占比高达97.7%，而医药级产品占仅为2.3%，远低于全球其他国家14.3%的水平。由此可见，中国多数企业以附加值较低的化妆品级和食品级透明质酸产品为主，产值较低，产业结构有待优化和提升。2018年中国与全球透明质酸产品产量占比对比情况数据来源：整理医美是拉动医药级透明质酸市场的主要驱动力值得一提的是，随着微整形市场逐步受到市场的接受，填充项目景气度持续提升，透明质酸填充项目已成为中美日等国最受欢迎的医美项目。受益于此，医美填充应用市场占比逐步提升，从2014年的28.40%上升到2018年的46.42%，市场规模已经达到37亿元。可以预计，中国医疗美容对医药级透明质酸的需求持续旺盛，将成为拉动医药级透明质酸市场的主要驱动力。2018年中国医药级透