中国三元前驱体行业前景分析报告-市场现状调查与投资战略研究

2020年中国三元前驱体行业前景分析报告市场现状调查与投资战略研究

提示：全球三元前驱体出货量逐年增加，2019年为33.4万吨，同比增长45.2%。其中格林美、中伟股份、优美科出货量排名前三，分别占比18%、13.8%、10.5%；然后是广东邦普和田中化学，占比分别为9.3%、6%；其他企业共占比42.4%。

三元前驱体材料则是镍钴锰氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2，三元复合正极材料前驱体产品，是以镍盐、钴盐、锰盐为原料，里面镍钴锰的比例(x:y:z)可以根据实际需要调整。三元前驱体产业链上游为有色金属，包括硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰及前端冶炼提纯环节等，下游主要应用在新能源汽车、储能、电动工具和3C电子产品用锂电池上。目前三元前驱体制备方法有共沉淀法、高温固相法、溶胶-凝胶法和喷雾干燥法四种。

三元前驱体产业链

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三元前驱体制备方法汇总方法创备过程优点缺点高温固相法将锂盐与金属盐直接混合、球磨，低温预烧结，再高温煆烧;没有明显区分前驱体和三元材料制备过程操作简单易控制完全依赖于机械混合，原料容易混合不均匀，结构和颗粒大小差别较大，电化学性能差共沉淀法通过共沉淀能使镍、钴、锰元索在晶格中达到原子级的混合操作简单，稳定性高，应用于高镍NCM前驱体材料制备制备工艺及环境要求高，对PH、时间、温度等条件要求精度高溶胶-凝胶法采用高化学活性的化合物为前驱体，均匀混合后水解、缩合形成溶胶体系，陈化后形成三维空间网络状的凝胶颗粒尺寸小，与电解液接触面积大，衰减速度慢制备过程耗时较长且操作复杂喷雾干燥法利用喷雾装置将反应液雾化并导入反应器，使溶液迅速挥发千燥，反应物发生热分解反应制备时间短，原料混合至原子级，颗粒尺寸一致性高大量使用有机物络合剂数据来源：公开资料整理

自2015年来，全球三元前驱体出货量逐年增加，2019年为33.4万吨，同比增长45.2%。其中格林美、中伟股份、优美科出货量排名前三，分别占比18%、13.8%、10.5%；然后是广东邦普和田中化学，占比分别为9.3%、6%；其他企业共占比42.4%。

2016-2020年全球三元前驱体出货量

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2019年全球三元前驱体主要企业出货量占比

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2019年中国三元前驱体市场规模有所下降，为230亿元，同比下降6.3%；预计2020三元前驱体行业市场规模将达319.61亿元，同比增长38.68%。

2017-2020年中国三元前驱体行业市场规模及预测

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从出口国别来看，我国三元前驱体出口高度集中于韩国，2019年向韩国出口的三元前驱体占比为97.1%；其次为马来西亚，占比2.7%；而其他国家占比仅为0.2%。

2019年中国三元前驱体出口国别分布

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我国三元前驱体行业产能、产量持续增长，2019年产量达到28万吨左右，同比增长24.6%；产能利用率有所下降，为52%。产能为54万吨左右，其中前5名企业产能占比59%，前10企业产能占比为84%。

2015-2019年中国三元前驱体产能、产量及产能利用率

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2019年中国前20名产能三元前驱体企业公司性质下游客户产能（万吨）格林美上下游一体化CATL、三星SDI、ECOPRO、厦钨、容百、振华新材等10湖南中伟聚焦前驱体LGC8优美科长信上下游一体化自用5湖南邦普上下游一体化振华新材、厦钨、湖南雅城、预供SK5华友钴业上下游一体化巴斯夫、特斯拉储能、LGC、BYD4长远锂科正极企业自用3美都海创正极企业自用3金驰科技聚焦前驱体-3道氏技术上下游一体化CATL2.2兰州金通上下游一体化湖南瑞翔2容百科技正极企业自用1.8河南科隆聚焦前驱体自用1.44杉杉股份正极企业自用1.2诸暨帕瓦聚焦前驱体杉杉、金瑞新材、金富力、天力锂能、青岛乾运高科等1天力能源正极企业自用1当升科技正极企业自用0