中国陶瓷机械行业发展现状与市场趋势：陶瓷产量保持下滑-陶机需求低迷

中国陶瓷机械行业发展现状与市场趋势：陶瓷产量保持下滑-陶机需求低迷-

2018年，建筑陶瓷行业进入激烈的洗牌整合阶段，建陶产量进一步下滑，企业规模化程度和集中度不断提升。受此影响，陶瓷机械行业需求低迷。目前国内高端陶机市场仍为进口品牌所占据，本土企业科达洁能保持海外扩张，全球市场份额排名第二。2019年6月，恒力泰HT36000压机正式投运营，我国陶瓷装备研发技术已经赶上全球水平，未来国产陶瓷机械对意大利进口设备替代指日可待。陶瓷砖产量大幅回落陶机需求低迷近年来，国内供给侧结构性改革持续推进，“煤改气”和环保督查力度继续加大，建筑陶瓷行业正由粗放型、数量型向成熟化、规范化、绿色、环保、智能的高质量发展阶段迈进。建筑陶瓷企业环保成本加大，加之生产材料成本攀升，利润空间进一步挤压，整个行业面临愈发激烈的竞争，2018年全国规模以上建筑陶瓷企业1265家，137家企业退出历史舞台，行业集中度不断提升。根据《中国建筑材料流通发展报告》（2018-2019年），2018年我国陶瓷砖产量90.11亿平方米，同比下滑11.2%，大幅回落至2012年水平。受陶瓷砖产量下滑影响，陶瓷机械的需求增长有所萎缩。建筑陶瓷产量是陶瓷生产线新增投资需求的决定性因素。按照目前建筑陶瓷生产线的平均使用寿命约为8年估算，每年约有12.5%的原有产能生产线更新需求。以2016年为例，全年建筑陶瓷产量105.65亿平方米，则2017年约有105.65*12.5%=12.83亿平方米产能的建筑陶瓷生产线需要更新，按目前行业单条生产线的设计产能400万平方米/年计算，2017年全国建筑陶瓷生产线更新需求约为321条。另一方面，由于2017年陶瓷产量较2016年减少1.19亿平方米，则2017年较上年减少约30条建筑陶瓷生产线。按照这种方法推算，2018年全国建筑陶瓷生产线更新需求达到317条，2019年继续下滑至282条，而2018年减产需求达到惊人的284条。可见，当前我国建筑陶瓷行业产能过剩矛盾依旧严重，供给结构仍待优化。高端市场为进口设备占据目前，国内陶瓷机械高端市场仍为进口设备所主导。意大利是全球最大的建筑卫生陶瓷技术装备生产国和输出国，其产量占全球市场份额超过50%。目前全球陶瓷机械市场规模约为250亿元，其中我国市场约为60亿，海外市场190亿，海外市场是国内市场的3倍。2018年意大利陶瓷机械巨头萨克米集团营收约14亿欧元（折合人民币约113亿元），占全球陶机规模超过40%。我国唯一能与海外企业抗衡的只有广东科达洁能股份有限公司，2018年公司海外营收约22.56亿元，增速达10.46%，与190亿的海外市场相比，公司的海外收入仍有很大的提升空间。龙头科达洁能：出口渗透率保持上升，技术实现标志性突破

科达洁能是建筑陶瓷机械领先企业，是国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的厂家，核心产品在国内市场占有率遥遥领先。根据公司历年财报数据，建材机械装备是公司营收主要来源，2018年公司建材机械装备业务实现营收35.45亿元，占总营收58.39%。近年来公司谋求从设备提供商向产业服务商的转型新发展，自2016年开始，在海外向下游建筑陶瓷行业进一步延伸，布局发展中国家的瓷砖市场。另外，受新能源汽车行业迅猛发展和消费电子行业稳定增长的驱动，公司锂电材料市场迅速扩张。因此，从下图可见，2017年开始公司的建材机械装备业务收入占总营收比重逐年下降，公司的营收渠道趋于多元、收入结构趋于合理。意大利进口陶机设备走高端路线，价格昂贵，性价比不足。随着我国下游建筑陶瓷市场竞争加剧，使得企业不得不寻找性价比更高的设备以降低生产成本，以中低端产品为主的科达洁能对意大利进口设备的替代空间广阔。科达洁能公司经过几年多方位布局亚洲、非洲地区的发展中国家后，开始瞄准发达国家陶瓷机械市场，以意大利Welko项目为契机建立欧洲市场据点，布局欧洲网络，向高端市场进发。相比国内销售，公司海外毛利率较高，2015-2018年，公司海外毛利率保持在20%以上。2019年6月19日，科达洁能子公司恒力泰公司研发的HT36000压机正式投入试运行，这是全球传统模框压制成型式最大吨位压机，对中国陶机行业而言是一件标志性的技术创新，说明中国陶瓷装备领域已经具备了问鼎全球顶尖国际水平的实力，与海外一流企业的差距