智慧招采行业市场分析报告2024年

2024年智慧招采行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义智慧招采是围绕新一代信息技术为核心的软件平台，搭配运营维护服务、智能化硬件设备、智能化工程服务，具备覆盖客户全信息化需求的产品及服务。通过提供的智慧化整体解决方案，在智慧城市时代，打造招标采购智慧化新模式，保证招标采购公平公正公开的前提下提升招标采购的效率；为政府管理、社会治理提供智慧化手段；助力建筑企业高效协同、科学管理、降本增效，并加强住建行业数字化监管效率。4行业产业链智慧招采软件上游为硬件设备、平台软件、中间件、开发工具以及云计算服务提供商。其中硬件提供商主要包括华为、H3C、联想等厂商，平台软件、中间件、开发工具提供商主要包括Microsoft等企业,云计算服务提供商主要包括华为、腾讯、阿里巴巴等。上游产业厂商众多，竞争较为充分，不存在来源单一、寡头垄断的情况。为保证软件的可靠、稳定运行，软件与操作系统、中间件、硬件平台等支撑环境应保持较高的集成性、融合性。下游涵盖政府部门及各类企事业单位。其中，金融、政府、科技、制造、交通、教育等行业是空间巨大的支柱性产业，这些行业信息化需求持续增长，将为软件行业提供广阔的市场空间。硬件设备、平台软件、中间件、开发工具以及云计算服务提供商智慧招采软件金融、政府、科技、制造、交通、教育等产业链概述5行业产业链硬件设备、平台软件、中间件、开发工具以及云计算服务提供商产业链上游智慧招采软件产业链中游金融、政府、科技、制造、交通、教育等产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述工信部:《十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》:到2025年，信息化与和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快全国人大:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:十四五规划中在“第五篇加快数字化发展建设数字中国”指出:加快数字化发展，建设数字中国。迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。其中推动政务信息化共建共用、提高数字化政务服务效能、深化公共资源交易平台整合共享等多项规划与公司所处的行业密切厢关:《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》:税收方面，国家鼓励的软件企业自获利年度起享有2或5)年的免税期及不同年限的税收优惠期;投融资方面，鼓励和支持软件企业加强资源整合、重组并购以及在境内外资本市场的上市融资和再融资;知识产权方面，对通用软件实行政府集中采购，推动重要行业和重点领域使用正版软件;市场应用方面，引导信息技术研发应用业务发展服务外包，完善网络环境下消费者隐私及商业秘密保护制度;国际化方面，推动软件产业“走出去”8行业政治环境11部门2部门3部门《十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》:到2025年，信息化与和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:十四五规划中在“第五篇加快数字化发展建设数字中国”指出:加快数字化发展，建设数字中国。迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。其中推动政务信息化共建共用、提高数字化政务服务效能、深化公共资源交易平台整合共享等多项规划与公司所处的行业密切厢关《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》:税收方面，国家鼓励的软件企业自获利年度起享有2或5)年的免税期及不同年限的税收优惠期;投融资方面，鼓励和支持软件企业加强资源整合、重组并购以及在境内外资本市场的上市融资和再融资;知识产权方面，对通用软件实行政府集中采购，推动重要行业和重点领域使用正版软件;市场应用方面，引导信息技术研发应用业务发展服务外包，完善网络环境下消费者隐私及商业秘密保护制度;国际化方面，推动软件产业“走出去”全国人大工信部9行业政治环境2到2020年，适合以市场化方式配置的公共资源基本纳入统一的公共资源交易平台体系，实行自录管理;各级公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通，实现制度规则统一、技术标准统—、信息资源共享;电子化交易全面实施，公共资源交易实现全过程在线实时监管《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》加强顶层设计，加快构建以国家政务服务平台为枢纽、以各地区各部门网上政务服务平台为基础的全流程一体化在线服务平台。切实提高政务服务事项网上办理比例，除法律法规另有规定或涉密等外,原则上各级政务服务事项均应纳入网上政务服务平台办理。依托网上政务服务平台,推动线上线下集成融合，建立监督举报投诉机制《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》强调全社会降低交易成本、挖掘效率，打破垄断和地方保护等壁垒，并对于不当市场竞争和市场干预行为进行约束，智慧招采行业景气度持续提升。《关于加快建设全国统一大市场的意见》提出要大力发展电子化招标采购。同时，伴随着大数据、人工智能、云计算等新兴技术的快速发展，招采行业逐渐从“电子化”向“智慧化”演进。《“互联网+”招标采购行动方案》1001020304行业驱动因素1234政策支持政策层面大力支持招采电子化。近年来，国家相继出台了《“互联网+”招标采购行动方案》、《关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见》等等一系列的方针、意见，推动着公共资源交易行业朝着平台整合全覆盖、互联互通资源共享、电子化全流程、服务优化全环节、智慧监管体系等方向发展，给公共资源交易行业带了更多、更深的变化，促进了公共资源配置效率和效益的提高。电子采招市场空间广阔随着我国行政透明建设的推进，充分发挥信息技术在提高招采透明度、预防腐败、节约成本等方面的独特优势已成为招采行业健康发展的必然趋势。根据中国招标投标协会数据，2019年，中国招标投标公共服务平台对接的电子交易平台合计完成电子招标采购交易规模40,368亿元，较2018年增加371%。其中，全流程电子交易比例最高的城市达到93%，最低的城市还不足3%，电子招标采购交易依然有着广阔的市场发展空间。据中研普华测算，2019年我国电子招投标行业市场规模已达21亿元，2025年有望达到46亿元，市场空间广阔。招采电子化具备降本增效能力，并促进招标活动公平性专业的招采软件平台支持招标、投标、开标、评标、定标的整个工作流程电子化完成，避免了制作标书的大量纸张浪费，节约了投标人的差旅费用。根据公司招股说明书披露，经实践证明，电子招标投标可以降低5%-10%的直接成本，节约1%-2%的人员和办公费用，平均每个招标项目节约交易成本约73万元。在确保公平性方面，招采全流程电子化使招投标活动中的所有环节均可在网上进行，交易各方均可实时了解信息，避免了因信息不对称造成的暗箱操作。采用计算机自动抽取、语音通知、异地远程评标等方式，电子化的招采平台可以实现评委抽取随机、评审过程保密、评委资源共享，避免了人为因素对评委的影响，大大提高了评审的客观公正性。在避免围标串标方面，电子化招采平台可以自动记录投标者的硬件特征码、工具软件、计价软件身份码等，将该信息和投标文件实施捆绑，评标时对身份信息进行识别比对和详细分析，有效锁定违规投标。全国电子招投标平台基本渗透完毕，但应用深度仍有提升空间目前全国主要省市和地区的电子政务招投标系统已经基本建设完毕，渗透率已经相对较高。但各地的于电子化全流程交易的应用率和功能模块复杂度仍有较大的提升空间。包括交易种类的丰富，交易方式的丰富，不见面开标模块等新模块的上线等等。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状近年来，我国软件产业总体保持平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加。根据工信部的数据，截至2021年底，全国规模以上软件企业数量达42232个。随着中国软件行业企业数量的增加，业务收入也随之增长，2021年中国软件业务收入达94994亿元，较2020年增加13408亿元，同比增长143%。13行业市场情况从电子招标市场规模来看，2016年以来，我国电子招标市场规模呈现逐年上涨趋势，2021年市场规模为23元，2025年增长至46亿元。从行业细分市场来看，我国第三方招采平台2021年市场规模为79亿元，随着政策推动和市场需求增长，2025年将达到2139亿元。从智慧政务市场来看，自2019年开始，我国政务服务线上化速度明显加快，政务服务向智能化、精细化发展并向县域下沉。2021年我国智慧政务市场规模达到3650亿元，2025年将增长至4522亿元。14行业现状智慧公共资源交易平台适配各地公共资源交易中心内部的管理制度和工作流程，按照“政府引导市场、市场公开交易、交易规范运作、运作统一监督”的原则，并结合运用“互联网+”、人工智能、大数据等新技术，面向各类用户主体，建设的安全可靠、稳定高效、操作方便、可拓展的信息化平台。智慧公共资源交易平台分为智慧交易系统、智慧服务系统、智慧监管系统三个子系统。同时，公司还结合公共资源交易行业的特色，对智慧公共资源交易平台进行创新，增加了不见面开标大厅、“新点标证通”、“易采虹”、“政采电商”、交易大数据分析、金融服务支撑等创新模块，并自研了配套的智能化设备。智慧交易系统服务于公共资源交易活动的各方主体，实现公共资源交易全过程、全业务信息化。智慧服务系统作为各类系统平台之间的枢纽，主要面向两类对象，一类是公共资源交易参与主体及社会公众，第二类是分散的各智慧交易系统、智慧监管系统。智慧监管系统是公共资源交易活动公平公正的保障性平台，面向行业监督部门、综合监督部门、纪检监察部门、审计部门等。三大系统全面融合，共同构筑完整的公共资源交易信息化体系。智慧企业招标采购平台帮助企业构筑一个更加高效、规范、多源化的招标采购体系，全面提升招标采购监督和管理水平，更大限度地拓展采购规模、整合资源、降低交易成本，实现采购过程的公开公平公正。该平台主要提供给企业的招标采购交易执行者和内部监督管理者使用，用户对象包括采购发起方、实施方、供应商、评审方、决策方、监督方等。该平台支持物理设备部署和虚拟化的云端部署，具备完善的数据支撑服务，应用范围涵盖采购门户、招标采购计划、招标采购业务、电子文件编制、电子开标评标、供应商管理、专家管理、资金管理、数据分析等部分。对内可以对接企业内部系统，对外预留可接入互联网电商的外部接口，并实现招标数据与公共服务平台共享，满足监管要求。15流通环节有待完善智慧招采产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智慧招采行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智慧招采行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智慧招采产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智慧招采行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智慧招采行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智慧招采行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智慧招采行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入智慧招采行业，对智慧招采行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智慧招采行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智慧招采行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智慧招采行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智慧招采行业企业数目较少，约占智慧招采行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智慧招采行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智慧招采行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智慧招采行业企业各有优劣势：（1）智慧招采行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润