储能变流器PCS行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026储能变流器PCS行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：阮晴桦目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是储能变流器PCS储能变流器(PCS)是连接储能电池系统和电网(或负荷）的双向电流可控转换装置，能够在电网和储能系统间精确快速地调节电压、频率、功率，实现恒功率恒流充放电以及平滑波动性电源输出。储能变流器(PCS）按照电路拓扑结构和变压器的配置方式可分为工频升压型和高压直挂型。根据级数不同又可分为单级和双级拓扑储能变流器按输出电压又可以分为两电平、三电平、多电平三类。三电平拓扑结构又可分为l型三电平和T型三电平。随着电平数的增加,PCS直流侧的电压等级和输出电能质量可以被进一涉提高富随着直流电压趋近1,500v，行业主流拓扑结构多为三电平拓扑结构工频升压型PCS根据级数又分为单级和双级PCS。单级结构简单且效率高，但电池容量和电压灵活性差。双级PCS提高了电池容量和电压灵活性．但成本较高，控制相对单级PCS更复杂，效率更低。中国现有大容量储能系统多采用单级PCS，而超大规模储能电站则采用链式结构的高压直挂型PCS。户用储能变流器（PCS)多与户用光伏结合使用，相应的储能系统主要作为备用电源，在电网断电的时候应急供电，同时储存电能，余电灵活上网，增加峰谷套利利润，安装方式多为壁挂式户外安装。工商业多用于分布式光伏发电站,相应储能系统与户用相似.但装机规模较小，市场需求不多。集中式储能'变流器多应用于发电侧，电网侧的配套储能系统中,该储能系统装机容量相对较大,具有一定的规模可以摊平综合建设成本,相应市场需求也更多，此类储能系统多参与调峰、调频等电网服务储能变流器多与其他模块集成在集装箱内部，单机功率较大。定义产业链02IGBT模块、PCB、电线电缆上游储能变流器供应商中游发电、电网、用户侧等下游产业链010203发展历程03政治环境04描述国家发改委、国家能源局:《加快推动新型储能发展的指导意见》:将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，推动储能高质量发展。明确到2025年，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步国家发改委、国家能源局:《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》:增强源网荷储各环节间的协调互动，提高清洁能源利用率、提升电力发展质量和效益。在保障电力系统安全稳定运行为前提的条件下，优先利用清洁能源资源，适度配置储能设施，充分发挥配套储能调峰、调频作用，充分发挥源网荷储协调互济能力国家能源局:《关于做好可再生能源发展“十四五"规划编制工作有关事项的通知》:优先当地分布式可再生能源资源的开发，推进分布式可再生电力在用户侧就近利用，结合储能、氢能等新技术．提升可再生能源在区域能源供应中的比重。在电网侧完善主网架，提升跨区输送能力。在用户侧结合新型用电领域，挖掘可再生能源消纳空间部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境国家发改委、国家能源局《加快推动新型储能发展的指导意见》:将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，推动储能高质量发展。明确到2025年，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步国家发改委、国家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》:增强源网荷储各环节间的协调互动，提高清洁能源利用率、提升电力发展质量和效益。在保障电力系统安全稳定运行为前提的条件下，优先利用清洁能源资源，适度配置储能设施，充分发挥配套储能调峰、调频作用，充分发挥源网荷储协调互济能力国家能源局商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素国家发改委、能源局推出多项政策推进储能高质量发展，促进储能技术快速进步，储能变流器作为储能集成系统中重要的能量转换装置，在提升电能质量和传输效率，保障电网稳定安全方面起到重要作用政策支持随着国际经济局势的日渐复杂，中国正在经历从中低端制造国家上升到中高端制造国家的阶段。中国"十四五规划和2035目标"提出推进中国的能源革命，由电能替换化石能源这个过去百年支持经济社会发展的能源底层系统,同时要提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。而发展储能系统作为达成上述目标的必要途径之一，将受益于时代发展红利,进入行业发展的快速通道。国家战略随着中国新能源发电占比逐渐扩大，电网对波动性能源调节的需求也逐渐增大，储能系统参与调峰、调频辅助支持电网、备电等可提高电网安全、稳定性、灵活性和综合效率，同时灵活参与电力市场交易,提高分布式发电收益都使得储能系统愈发重要,而作为储能系统的核心器件,PCS的需求也相应得到保障电网需求近年来，储能变流器PCS行业中多项关键技术不断革新，促进了储能在电网更广泛地应用。随着中国新能源发电占比逐渐提升，电网对波动性能源调节的需求也逐渐增大，储能系统参与调峰、调频辅助支持电网、备电等可提高电网安全性、稳定性、灵活性和综合效率，同时灵活参与电力市场交易，提高分布式发电收益都使得储能系统愈发重要，而作为储能系统的核心器件，储能变流器的需求将得到增加。技术驱动行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状据IHS预测，2020年全球逆变器替换需求达7GW，且主要分布在发展较早的欧洲市场。据WoodMackenzie预测，2020年全球逆变器更新的市场规模达7亿美元以上。由于替换需求主要是针对前期已安装光伏电站的，未来随着前期光伏装机量的提升，替换需求也将快速提升。随着储能成本的降低，以及新能源装机量的增加，储能装机量越来越大。据IHS预测，到2020年底，全球储能逆变器市场规模能到17GW，同比增速达到30%。光储结合是未来大趋势，若按照20%装机比例搭配储能计算，年均150GW光伏装机对应储能逆变器市场规模在30GW，空间很大。行业现状01市场份额变化根据CNESA统计，截至2020年中国电化学储能累计装机规模为3,262MW，同比增长达92%，其中又以锂离子电池储能占比最大，为88%。受中国能源革命战略助推和相关政策支持,中国储能市场规模快速增加，发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出,到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，意见给出了新型储能装机规模达30GW以上的目标，结合2020年中国电化学储能累计装机规模，2025年新型储能市场规模要扩大至2020年规模的10倍。中国所在的亚太市场份额在中国储能市场规模扩大的前提下也进一步提高，从而带动亚太地区其他国家储能产业的发展，进一步提升亚太地区储能市场的集中度,增加产业协同效应。未来至2025年期间，受电网侧和发电侧需求推动，PCS市场规模短期内将会迎来一波爆发，中国电化学储能新增装机规模从2020年的16GW上升至2025年的152GW，市场新增规模从2020年的13亿元上升至2025年的60.5亿元。行业现状02市场情况逆变器生产成本主要是直接材料，占比达到93%。2020年制造费用占4%，人工占3%，生产成本中直接材料占93%，其中结构件占28%，电感占18%，半导体器件占6%，光伏系统组件占10%，电容占4%。行业现状储能变流器现阶段需求主要集中在规模较大储能系统应用中中国储能变流器行业与储能行业整体的发展呈正相关，储能行业的发展受时局与政策助推以及电网结构优化等有利因素驱动，行业前景较好，但受制于经济性和相关技术发展，行业发展尚未进入快车道。在“双碳”目标，相关政策助推下，电网侧、发电侧开始进入商业化规模探索阶段，由电网侧、发电侧拉动需求增长带动储能行业发展，从而推动PCS行业发展。现阶段PCS技术在降本增效的需求下，往单机大功率方向发展01储能变流器行业现阶段处于降本规模化初期阶段储能变流器中游主要提供各个应用场景适配的储能变流器，但未出现绝对龙，不同场景对应的PCS相互之间存在一定技术壁垒，行业短期竞争程度较低，但长期将面临来自储能行业各细分领域的竞争压力。从硬件和制作成本角度看，PCS在储能系统内的成本占比随着储能系统的功率和容量增长而减少，而短期内储能系统大规模化趋势进一步削弱了储能变流器成本改善对整个储能系统带来的正面影响，储能变流器市场规模增速可能在用户侧尚未确定合适的商业模式之前放缓02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局储能变流器中游为储能变流器提供商，负责PCS的研发、生产和销售，变流器中游主要提供各个应用场景适配的储能变流器，但未出现绝对龙头，不同场景对应的PCS相互之间存在一定技术壁垒，短期竞争程度较低，但长期将面临来自储能行业各细分领域的竞争压力。PCS厂商开始向下游延伸，业务覆盖系统集成和储能系统解决方案以缩短产业链降低成本。龙头企业是阳光电源，主要从光伏逆变器领域切入，有一定先发优势，目前在海内外市场都排名第一，国内储能逆变器市占率达到了25%，拥有18款一体化设计的PCS产品。科华数据排名第二，市占率19%，从不间断电源切入，储能变流器功率覆盖范围广，拥有渠道优势，开拓ToC市场带来新的增长点，拥有8款PSC产品。索英电气是从节能和电池测试业务切入，目前拥有6款PCS产品。储能变流器市场中现有竞争者的数量不多，且企业的区域集中程度较低，因此现有竞争不太激烈;由于上游行业市场竞争充分、且上游产品价格呈逐年降低趋势，行业对上游供应商的议价能力是相对更强的;从市场需求和产品同质化来看，储能变流器产品下游行业为电化学储能行业，未来几年将呈现快速增长的势头，储能变流器企业不仅会为客户提供相关产品，还会一套完整的解决方案，产品之间存在差异性，行业对下游议价能力是较强的，同时，由于行业主要存在着技术壁垒、资质壁垒，对于未涉足储能变流器行业的企业来说，进入壁垒较大，但对于储能或新能源产业链中的企业吸引是极大的。竞争格局储能变流器中游为储能变流器提供商，负责PCS的研发、生产和销售，变流器中游主要提供各个应用场景适配的储能变流器，但未出现绝对龙头，不同场景对应的PCS相互之间存在一定技术壁垒，短期竞争程度较低，但长期将面临来自储能行业各细分领域的竞争压力。PCS厂商开始向下游延伸，业务覆盖系统集成和储能系统解决方案以缩短产业链降低成本。龙头企业是阳光电源，主要从光伏逆变器领域切入，有一定先发优势，目前在海内外市场都排名第一，国内储能逆变器市占率达到了25%，拥有18款一体化设计的PCS产品。科华数据排名第二，市占率19%，从不间断电源切入，储能变流器功率覆盖范围广，拥有渠道优势，开拓ToC市场带来新的增长点，拥有8款PSC产品。索英电气是从节能和电池测试业务切入，目前拥有6款PCS产品。储能变流器市场中现有竞争者的数量不多，且企业的区域集中程度较低，因此现有竞争不太激烈;由于上游行业市场竞争充分、且上游产品价格呈逐年降低趋势，行业对上游供应商的议价能力是相对更强的;从市场需求和产品同质化来看，储能变流器产品下游行业为电化学储能行业，未来几年将呈现快速增长的势头，储能变流器企业不仅会为客户提供相关产品，还会一套完整的解决方案，产品之间存在差异性，行业对下游议价能力是较强的，同时，由于行业主要存在着技术壁垒、资质壁垒，对于未涉足储能变流器行业的企业来说，进入壁垒较大，但对于储能或新能源产业链中的企业吸引