PLM(产品生命周期管理)行业市场分析报告2024年

2024年PLM(产品生命周期管理)行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义产品生命周期管理(ProductLifecycleManagement，简称PLM)，是一种为企业产品全生命周期提供服务的软件解决方案。PLM可以应用于在单一地点或分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间，集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息，以支持产品全生命周期的信息创建、管理、分发和应用。PLM是企业信息化的重要组成部分:PLM侧重以产品为核心，将企业智力资产作为一个有机的整体进行合理有效地管理，从而协同推动新产品的研发和更新迭代，帮助企业组织增强产品开发能力和竞争能力。PLM产品主要可以分为CAx，cPDm和数字化制造三类:PLM将计算机辅助设计(CAD)，辅助分析(CAE)、辅助制造(CAE)以及产品数据管理(PDM)等系统衔接一体，使企业能够对产品服务从设计、研发、生产最终报废等全生命周期的设计及信息进行高效和经济的应用、集成与管理。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容6行业政治环境2推进工业互联网平台建设，引导企业上云上平台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》不断改革完善知识产权保护体系，力争到2022年，侵权得有效遏制，到2025年，知识产权保护社会满意度达较高水平。《关于强化知识产权保护的意见》聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、工业软件等的关键核心技术研发，不断探索构建社关键核心技术攻关新型举国体制。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》集中突破高端芯片、操作系统香业较件等领域关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。《“十四五”数字经济发展规划》701020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状以PLM为代表的研发设计类软件，是从科研体系端到研发设计、工艺生产、直至售后服务端，以产品生命周期为主线的集成服务，主要提供产品数据管理、制造工艺管理、数字化虚拟仿真、维护维修管理等，促进技术共享，缩短产品研发周期，降低产品研发成本，提升企业建模及仿真水平，帮助客户在更短时间内将产品投放到市场。就PLM产业整体景气度情况而言，全球疫情逐步趋稳背景下，于2020年下降的PLM领域并购事件回升，截止2021年整体并购事件达197宗，同比2020年增长95宗，表面市场热度高涨，叠加下游整体制造业和建筑业等实体企业需求回暖，PLM产业有望迎来市场规模爆发期。9行业市场情况我国工业软件市场增长迅速，2021年市场规模已达到238亿元。随着中国十四五期间加大工业转型升级力度，并大力发展高端、智能装备产业，工业软件市场进一步增长，对本土工业软件产业发展也起到极大的刺激性作用。PLM软件可以让企业高效且经济地管理一个产品的生命周期，从产品构思、设计与制造，一直到服务和退市处理。计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、产品数据管理（PDM）和制造过程通过PLM无缝地集成在一起。PLM与SCM、ERP分别从不同维度出发，PLM从时间的维度看世界，并且偏重于产品设计层面，与MES层相互连接，是数字化工厂的需求源头2014我国国内2014年产品生命周期管理（PLM）市场规模约为90.2亿元，同比增长9%，2015年国内产品生命周期管理（PLM）市场规模增长至109亿元，规模同比增长14%。2021年我国产品生命周期管理（PLM）市场规模约238亿元。10行业市场规模PLM用于产品全生命周期管理，其内部集合了CAD、CAE、CAM、PDM等设计类产品，是主要的研发设计类软件产品。PLM行业的产业结构十分复杂，其中仿真分析类软件规模较高，市场竞争集中，我国仿真分析类软件市场规模则达到了接近30%。11行业现状汽车行业目前汽车企业实施的PLM系统一般为B/S与C/S并存的架构，分为四层:客户端层、网络层、企业层与资源层。客户端层主控客户端应用、程序用户界面输入输出及安全文件缓存。网络层处理客户端安装、程序登陆请求，将客户端请求传送到业务逻辑层，为客户端提供静态的内容及处理客户端与企业层间的通讯工作；web层应用基于Java和传达J2EE网络引用服务，基于.NET和传达MicrosoftIIS；企业层主控业务逻辑，适应安全规则，从数据库中恢复数据并保存及为客户端提供动态内容数据。企业层包括:共享的二进制可执行文件、共享数据目录与文件及许可服务器等；资源层存储通过环境管理的持续元数据及文件，包括数据库服务器、数据库、卷、文件服务器等。近年来汽车行业已成为我国主导产业之一，产销量连续多年全球排名第一，2021年中国汽车产量达2602万辆，较2020年增加了87万辆，同比增长40%；2021年中国汽车销量达2625万辆，较2020年增加了94万辆，同比增长81%。船舶行业船舶工业是综合工业经济之冠，有“一船下水，百家受益”之说，在国民经济和工业经济中具有重要地位。20世纪后期，世界造船业通过应用信息技术，在技术、体制与造船方式上发生了一系列的重大革命与进步。特别是，日本、韩国等国家的先进船厂在其生产、经营、管理中广泛应用信息技术，大大提高了造船效率。中国造船行业在信息技术应用方面，与日本、韩国造船业差距还比较大。世界第一造船大国这一宏伟目标的实现，取决于技术与管理的创新，离不开信息技术和管理水平的支持。因此，用PLM技术武装船舶行业，提升造船业的创新和发展水平成为必然的发展趋势。2021年，全国造船完工3970万载重吨，同比增长0%。承接新船订单6707万载重吨，同比增长138%。12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长38%。全国完工出口船3593万载重吨，同比增长9%；承接出口船订单5936万载重吨，同比增长148%；12月底，手持出口船订单8453万载重吨，同比增长26%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的90.5%、85%和82%。12流通环节有待完善PLM(产品生命周期管理)产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致PLM(产品生命周期管理)行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，PLM(产品生命周期管理)行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。PLM(产品生命周期管理)产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事PLM(产品生命周期管理)行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，PLM(产品生命周期管理)行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对PLM(产品生命周期管理)行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土PLM(产品生命周期管理)行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入PLM(产品生命周期管理)行业，对PLM(产品生命周期管理)行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，PLM(产品生命周期管理)行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。PLM(产品生命周期管理)行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的PLM(产品生命周期管理)行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土PLM(产品生命周期管理)行业企业数目较少，约占PLM(产品生命周期管理)行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入PLM(产品生命周期管理)行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土PLM(产品生命周期管理)行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类PLM(产品生命周期管理)行业企业各有优劣势：（1）PLM(产品生命周期管理)行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系PLM(产品生命周期管理)行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系PLM(产品生命周期管理)行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局在目前的产业结构中，PLM供应商可以大致分成三类:1、以计算机辅助设计（CAD）为主体，代表性厂商有西门子、达索和PTC；2、以PDM为主体的PLM厂商，主要代表性厂商包括北京艾克斯特、清软英泰、上海思普和武汉开目等；3、以PLM+ERP为主的信息化解决方案提供商，包括用友、甲骨文、SAP等。国内软件企业用友、金蝶以并购的方式涉足PLM，与外企存在较大的技术服务差距；服务领域方面，三大PLM国外厂商的服务范围覆盖较为全面，而大部分的本土PLM厂商则呈现出行业离散型特征，无法全面覆盖医药制造、化工、食品饮料和其他新兴行业市场。三大CAD国际巨头PTC、达索系统和西门子已经处于行业领先位置。近十年中，CAD厂商在全球PLM行业持续拥有较大的市场影响力，CAD领先厂商Autodesk也一直是PLM领域的有力竞争者之一。可能的原因是:一方面，PLM/PDM技术的发展与CAD的发展息息相关，正是CAD的大量应用，才使企业认识到了产品数据管理的重要性；另一方面，根据PLM概念的发展历史，其是对CAD的集成延伸，因此CAD厂商进入PLM行业具有一定的技术与客户资源先决优势。相比CAD/PDM厂商，ERP厂商在资源管理与组织协同方面具有更强的竞争能力；PLM供应商则多提供全面的研发技术组合，包括设计，仿真，产品数据管理和协作技术等。ERP背景的PLM厂商主要包括SAP、Oracle甲骨文、鼎捷软件、用友、金蝶等。虽然大多数PLM供应商可能提供所有的核心功能，但其功能的广度和深度存在差异；技术平台，集成BOM管理的复杂性和基于模型的数字孪生管理战略是企业最具竞争力的差异化因素。16行业竞争格局1、以计算机辅助设计（CAD）为主体，代表性厂商有西门子、达索和PTC；2、以PDM为主体的PLM厂商，主要代表性厂商包括北京艾克斯特、清软英泰、上海思普和武汉开目等；3、以PLM+ERP为主的信息化解决方案提供商，包括用友、甲骨文、SAP等。国内软件企业用友、金蝶以并购的方式涉足PLM，与外企存在较大的技术服务差距；服务领域方面，三大PLM国外厂商的服务范围覆盖较为全面，而大部分的本土PLM厂商则呈现出行业离散型特征，无法全面覆盖医药制造、化工、食品饮料和其他新兴行业市场。竞争格局1一方面，PLM/PDM技术的发展与CAD的发展息息相关，正是CAD的大量应用，才使企业认识到了产品数据管理的重要性；另一方面，根据PLM概念的发展历史，其是对CAD的集成延伸，因此CAD厂商进入PLM行业具有一定的技术与客户资源先决优势。相比CAD/PDM厂商，ERP厂商在资源管理与组织协同方面具有更强的竞争能力；PLM供应商则多提供全面的研发技术组合，包括设计，仿真，产品数据管理和协作技术等。ERP背景的PLM厂商主要包括SAP、Oracle甲骨文、鼎捷软件、用友、金蝶等。虽然大多数PLM供应商可能提供所有的核心功能，但其功能的广度和深度存在差异；技术平台，集成BOM管理的复杂性和基于模型的数字孪生管理战略是企业最具竞争力的差异化因素。竞争格局217行业发展趋势描述软件收入占比提升:PLM规模可分为服务和软件收入两部分，2021年软件收入占比达73%，同比2020年增长5个百分点，主要原因包括PLM解决方案提供商不断推进产品化、预配置、将产品进行捆绑销售，减少了相应的服务；基于云的PLM应用逐渐在增多，对服务的需求减少；除此之外，相对于IT安装与集成，PLM领域的服务需要更高的技能，整体市场扩张较慢。建立端到端的客户结构化需求管理:企业的产品能否迅速占领市场，并付诸实践，及时在产品策略上做出转变。PLM系统通过结构化需求管理可以集成产品全生命周期所有过程(需求开发、概念设计、详细设计、生产制造、销售、使用、维护以及回收等)的需求目标，并关联到文件、产品主数据以及物料清单上，明确各阶段需求的相关角色和职责，确定其他过程开始的先决条件和技术策略，并在产品全生命周期内动态地反馈与产品需求相关的各种信息，使产品全生命周期各阶段及时响应需求变化，确保需求管理的顺利实施。建立以“系统工程”为核心的产品研发体系:系统工程是一个用于实现智能产品开发的跨学科方法，这也是智能制造时代下研发智能产品的核心需求之一。将“系统工程”融合在PLM系统中，可以将研发过程中不同部门所产生的模型系统数据集中在一个单一的环境下进行管理，对产品进行设计综合和系统验证；其次，对这些系统模型还可以进行权限管理与版本管理，并实现研发流程的相关联，保障数据的可靠性及可追溯性。而且不同的系统模型会演变出各种不同的设计方案，所以必须要将这些模型数据有效的管理起来，基于系统工程下的PLM就是将开发组织中相关的人中，数据以及模型、流程进行有效集成，建立设计变量和方案管理平台，以支持协作开发过程。实现流程行业的配方管理:随着PLM的内涵和管理范畴在不断的扩展，应用的行业也由最初的离散制造行业，逐渐向流程行业延伸。特别是食品、生命科学与制药、服装等以工艺配方生产产品的配方型企业，通过PLM系统可以实现对产品的工艺配方和工艺过程进行管理18行业发展趋势PLM规模可分为服务和软件收入两部分，2021年软件收入占比达73%，同比2020年增长5个百分点，主要原因包括PLM解决方案提供商不断推进产品化、预配置、将产品进行捆绑销售，减少了相应的服务；基于云的PLM应用逐渐在增多，对服务的需求减少；除此之外，相对于IT安装与集成，PLM领域的服务需要更高的技能，整体市场扩张较慢。企业的产品能否迅速占领市场，并付诸实践