医疗净化系统行业市场分析报告2024年

2024年医疗净化系统行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义医疗净化系统通过合理的平面流程设计规划，实现“医患分流”、“洁污分明”；通过洁净室装饰系统、净化空调系统、电气系统、智能化信息系统、医用气体系统、给排水系统等多系统的设计与施工，实现医疗洁净空间内的温度、湿度、洁净度、细菌浓度、静压差、气流组织、风速、噪音、照度等关键指标始终处于可控状态，满足不同临床科室的特殊需求，从而降低医院感染风险。在降低感染的洁净技术发展历程中，针对环境空气质量的控制，诞生过多种消毒除菌的方法。在这些方法中，以过滤手段和气流技术为核心的净化空调系统可实现全过程空气消毒除菌控制，不仅可实现过程控制，还能实现除菌、除尘且无副作用（例如气味、有害气体、电磁干扰、细菌变异等）。在净化空调系统的调控下，细菌不是在室内被杀死留下污染，而是尘、菌被拒之于室外，保持室内真正的“净化”。4行业产业链医疗净化系统行业包括项目平面布局规划与设计、实施、定制化设备的研发生产、运维服务等多个方面。上游主要为医疗净化系统材料、设备和施工分包供应商、医疗设备供应商。本着互惠、互利、双赢的原则，医疗净化系统行业内企业与上游供应商之间均保持良好合作关系。医疗净化系统行业下游主要为各类医院，为本行业的服务对象，对本行业提出需求，由本行业内企业来完成相关的净化系统集成服务。医疗净化系统材料、设备和施工分包供应商、医疗设备供应商医疗净化系统行业各类医院产业链概述5行业产业链医疗净化系统材料、设备和施工分包供应商、医疗设备供应商产业链上游医疗净化系统行业产业链中游各类医院产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述发改委、卫健委、中医药监局:《公共卫生防控救治能力建设方案》:要求“加强重症监护病房（ICU）建设，按医院编制床位的10-15%设置重症监护病床；每省至少有一个生物安全三级（P3）水平实验室；每个城市，选择1-2个医疗机构进行扩建，完善城市传染病救治网络；每省建设1-3所重大疫情救治基地。”发改委、发改委:《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则（试行）》:要求“各级卫生健康行政部门应当结合当地医疗资源布局，将疫情救治定点医院设定列入区域卫生健康规划中。在制订呼吸道传染病应急预案的基础上，明确各级医疗机构功能定位，以“平战结合、分层分类、高效协作”为原则，构建分级分层分流的城市传染病救治网络。”。一系列关于医疗建设方案的相关政策，促进了医疗净化系统建设井喷式的增长。:《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》:三级综合医院均应当建立符合生物安全二级及以上标准的临床检验实验室，具备独立开展新型冠状病毒检测的能力；各级疾控机构和有条件的专科医院、二级医院、独立设置的医学检验实验室也应当加强实验室建设，提高检测能力。8行业政治环境11部门2部门3部门《公共卫生防控救治能力建设方案》:要求“加强重症监护病房（ICU）建设，按医院编制床位的10-15%设置重症监护病床；每省至少有一个生物安全三级（P3）水平实验室；每个城市，选择1-2个医疗机构进行扩建，完善城市传染病救治网络；每省建设1-3所重大疫情救治基地。”《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则（试行）》:要求“各级卫生健康行政部门应当结合当地医疗资源布局，将疫情救治定点医院设定列入区域卫生健康规划中。在制订呼吸道传染病应急预案的基础上，明确各级医疗机构功能定位，以“平战结合、分层分类、高效协作”为原则，构建分级分层分流的城市传染病救治网络。”。一系列关于医疗建设方案的相关政策，促进了医疗净化系统建设井喷式的增长。《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》:三级综合医院均应当建立符合生物安全二级及以上标准的临床检验实验室，具备独立开展新型冠状病毒检测的能力；各级疾控机构和有条件的专科医院、二级医院、独立设置的医学检验实验室也应当加强实验室建设，提高检测能力。发改委、发改委发改委、卫健委、中医药监局9行业政治环境2国家采取多种措施，鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构，支持和规范社会力量举办的医疗卫生机构与政府举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作。《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》完善分类集中采购办法，鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购，积极探索跨省联盟采购；取消医用耗材加成，实施“零差率”销售；研究制定医保支付政策，科学确定医保支付标准并进行动态调整。《治理高值医用耗材改革方案》制定医疗器械唯一标识系统规则。逐步统一全国医保高值医用耗材分类与编码。对单价和资源消耗占比相对较高的高值医用耗材开展重点治理。改革完善医用耗材采购政策。（国家卫生健康委、国家医保局、国家药监局分别负责）取消公立医疗机构医用耗材加成，完善对公立医疗机构的补偿政策，妥善解决公立医疗机构取消医用耗材加成减少的合理收入的补偿问题。《办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务的通知》医疗器械上市许可持有人须对医疗器械设计开发、临床试验、生产制造、销售配送、不良事件报告等承担全部法律责任，确保提交的研究资料和临床试验数据真实、完整、可追溯，确保对上市医疗器械进行持续研究，及时报告发生的不良事件，评估风险情况，并提出改进措施。《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》1001020304社会环境1社会环境2行业社会环境由于我国社会经济发展不平衡导致的医疗资源分布不均，行业呈现出一定的区域性。总体来看，大型医院等医疗机构主要集中在东部沿海地区，目前东部沿海经济发达地区市场已进入改造升级阶段，而中西部地区随着我国西部天并发战略实施以及产业结构的调整，医疗机构也正在逐步新建和扩建当中。中西部地区的整体医疗水平明显低于东部，未来开拓空间较天。从城市和农村来看，我国农村每千人口床位数远低于城市水平。2018年，城市每千入口床位数为70，而农村每千人口床位数只有56，不到城市的一半。医疗净化系统行业需求会受到下游医院固定资产投资状况的影响。下游医院的投资建设受国家产业政策的鼓励，将长期保持较高速度增长，因此医疗净化行业没有明显的周期性。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状医疗净化系统行业市场规模巨大，市场前景广阔，从事该行业的企业以及潜在进入者众多。但由于我国医疗净化系统行业起步较晚，发展历史只有几十年左右，属于新兴行业。根据目前各类临床科室实际造价及相应历史数据测算，我国医疗净化系统市规模每年约为330.51亿元。未来，随着人民生活水平的日益提高、健康理念的不断深入人心，医疗净化系统市场规模仍将保持继续增长。13行业市场情况目前，我国医疗净化行业已经初步形成全国性市场规模，但由于各地区经济发展水平不平衡导致地区间的医疗净化市场发展不平衡，主要市场份额以东部、南部、中部地区的部分省份居多。随着国家对医疗设施建设投入持续增加，医疗空气洁净技术将应用于全国范围内的医疗设施建设，未来市场空间不集中于部分区域，医疗净化行业在国内具有较好的发展潜力和市场空间。14行业痛点宏观经济波动风险医疗净化系统业务主要面向大中型公立医院开展医疗净化系统集成业务及相关服务。下游医院基建投资规模与宏观经济环境密切相关，若未来宏观经济面临波动，政府公共财政预算收入下滑，将对行业造成较大不利影响。市场竞争加剧的风险我国医疗净化系统行业集中度较低，参与企业较多，行业呈现总体技术水平与项目实施能力参差不齐的现状。一方面，行业中从事施工、部件生产的企业较多，竞争相对激烈；另一方面，能够提供从项目设计、实施到系统运维一体化服务的企业较少。未来，随着行业高质量发展，医疗净化领域将逐步往一体化服务发展，具有竞争实力的企业数量将大量增加，市场竞争将逐步加剧。行业准入风险医疗净化系统项目建设需要有建设部门颁发的设计、工程承包、设备安装等专业资质；涉及医疗设备生产与代理采购的，需要有食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产企业资质、医疗器械经营企业资质；涉及特种设备安装改造的，需要有质量监督管理部门颁发的特种设备安装改造维修资质。行业主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成等方面必须全部达到资质所要求的标准才能予以颁发。若行业内公司未能达到相关资质管理要求，或者已有资质公司违反相关资质管理规定，存在无法进入该行业或者资质无法续期的风险。15123流通环节有待完善医疗净化系统产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致医疗净化系统行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，医疗净化系统行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。医疗净化系统产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事医疗净化系统行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，医疗净化系统行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对医疗净化系统行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土医疗净化系统行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入医疗净化系统行业，对医疗净化系统行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，医疗净化系统行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。医疗净化系统行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的医疗净化系统行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土医疗净化系统行业企业数目较少，约占医疗净化系统行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入医疗净化系统行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土医疗净化系统行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类医疗净化系统行业企业各有优劣势：（1）医疗净化系统行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系医疗净化系统行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系医疗净化系统行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国医疗净化系统集成服务企业经营规模普遍较小。行业内企业洁净技术水平与项目实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。行业主要参与企业有江苏环亚医用科技集团股份有限公司、江苏达实久信医疗科技有限公司（深圳达实智能股份有限公司的全资子公司）、深圳市尚荣医用工程有限公司（深圳市尚荣医疗股份有限公司的全资子公司）、珠海和佳医疗设备股份有限公司、西安四腾环境科技有限公司、深圳市汇健医疗工程有限公司、苏州华迪医疗科技有限公司等。通过对医疗净化系统行业主要企业营收来看，2019年和2020年华康医疗医疗净化系统集成业务收入仅次于达实久信。除此之外，华康医疗2020年医疗净化系统集成业务中标金额约为45亿元，2021年1-6月份医疗净化系统集成业务中标金额约为92亿元，业绩保持持续增长状态，收入和订单规模位居行业前列，市场占有率约38%左右（按市场空间330.51亿元来计算）。目前，我国医疗净化行业已经初步形成全国性市场规模，但由于各地区经济发展水平不平衡导致地区间的医疗净化市场发展不平衡，目前主要市场份额以东部、南部、中部地区的部分省份居多。但医疗设施建设是全国范围的任务，未来不存在集中于某一区域的特征。目前，医疗净化行业的市场发展正逐步向中西部地区扩展，且中部地区已经取得较大成效。对于华北、华东、华南等经济发达区域，随着5G、大数据等技术推动智慧医疗发展，该地区医院具有智能化、信息化升级改造需求；对于华中、西南、东北、西北等其他地区，医疗净化行业市场正处于发展阶段，仍然具有广阔的市场空间。19行业竞争格局目前，我国医疗净化系统集成服务企业经营规模普遍较小。行业内企业洁净技术水平与项目实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。行业主要参与企业有江苏环亚医用科技集团股份有限公司、江苏达实久信医疗科技有限公司（深圳达实智能股份有限公司的全资子公司）、深圳市尚荣医用工程有限公司（深圳市尚荣医疗股份有限公司的全资子公司）、珠海和佳医疗设备股份有限公司、西安四腾环境科技有限公司、深圳市汇健医疗工程有限公司、苏州华迪医疗科技有限公司等。竞争格局1通过对医疗净化系统行业主要企业营收来看，2019年和2020年华康医疗医疗净化系统集成业务收入仅次于达实久信。除此之外，华康医疗2020年医疗净化系统集成业务中标金额约为45亿元，2021年1-6月份医疗净化系统集成业务中标金额约为92亿元，业绩保持持续增长状态，收入和订单规模位居行业前列，市场占有率约38%左右（按市场空间330.51亿元来计算）。目前，我国医疗净化行业已经初步形成全国性市场规模，但由于各地区经济发展水平不平衡导致地区间的医疗净化市场发展不平衡，目前主要市场份额以东部、南部、中部地区的部分省份居多。但医疗设施建设是全国范围的任务，未来不存在集中于某一区域的特征。目前，医疗净化行业的市场发展正逐步向中西部地区扩展，且中部地区已经取得较大成效。对于华北、华东、华南等经济发达区域，随着5G、大数据等技术推动智慧医疗发展，该地区医院具有智能化、信息化升级改造需求；对于华中、西南、东北、西北等其他地区，医疗净化行业市场正处于发展阶段，仍然具有广阔的市场空间。竞争格局220行业发展趋势描述单纯的洁净过滤技术向复合式洁净技术发展:医疗净化系统技术，主要体现对洁净室内的温度、湿度、洁净度、细菌浓度、静压差、风速和噪音等环境指标的控制，其控制手段主要包括，利用多级过滤器有效去除新风带入和室内产生的污染物，通过合理的气流组织稀释或置换工作区的污染物，维持关键部位的清洁，维持合理的压力梯度，保持气流由高洁净区到低洁净区的流向，避免室外或低洁净级别的空气回流形成对核心工作区域的污染，通过新风深度除湿技术，PLC自动控制系统、风系统的定风量阀和水系统电动三通阀等净化系统控制技术，对系统的温度、湿度、风量、静压差进行精确控制。未来，复合式洁净技术集过滤式空气净化、紫外线空气净化、纳米TIO2光催化空气净化、生物战剂处置等技术功能于一体，研究更高净化级别的过滤装置，提高空气净化品质将成为行业的重要发展方向。新冠肺炎疫情影响下的洁净技术研究和应用范围的进一步扩展:新冠肺炎疫情影响下，医院公共卫生对洁净技术的需求日益增加，在这种情况下，洁净技术将会在医院建设中得到广泛的应用。同时，