有机硅产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年有机硅产业竞争分析报告汇报人：侯胜学2024-08-01有机硅定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是有机硅有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅主要分为硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。定义产业链02金属硅、氯甲烷、催化剂等原材料上游硅油、硅树脂、硅橡胶、硅烷偶联剂中游建筑、电子电器、能源电力、医疗卫生、纺织、日用品下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《十四五年规划和2035年远景目标纲要》:明确提出要加强科技前沿领域攻关，重点提及集成电路EDA、半导体材料、半导体器件、第兰代半导体、半导体设备、量子信息、高端功能性有机硅材料等多个细分领域国产化迫在眉睫。水利部工信部:《关于印发水泥等八项工业用水定额的通知》:为深入推进节约用水工作，水利部联合工信部制定了《工业用水定额:水泥》《工业用水定额:建筑卫生陶瓷》《工业用水定额:平板玻璃》《工业用水定额:预拌混凝土及水泥制品》《工业用水定额:有机硅》《工业用水定额:赖氨酸盐》《工业用水定额:乳制品》《工业用水定额:化学制药产品》。部门:《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》:“有机硅新型下游产品开发与生产”、“硅橡胶等特种橡胶生产”及“改性硅酮密封膏配制技术和生产设备制造”被列入全国鼓励外商投资产业目录。政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状有机硅作为化工新材料的一种，性能优异，被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，是社会经济发展和国民生活水平提高不可缺少的材料。随着我国经济的发展和有机硅产业技术的不断成熟，我国有机硅行业也随之迅速发展。在近年来半导体、新能源、5G等产业迅速发展的带动下，有机硅的产量及需求量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国有机硅产量为139万吨，同比增长9%。目前我国有机硅的产品主要有硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂等，其中以硅橡胶的市场占比最大。具体来看，我国有机硅细分产品中，室温胶市场占比最高，达47%；其次为高温胶和硅油，占比分别为30.4%和22%。行业现状01市场份额变化有机硅单体是制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料，由几种基本单体可生产出成千种有机硅产品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整个单体总量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。据资料显示，2020年我国有机硅单体产量为264万吨，产能为333万吨。有机硅DMC指的是二甲基环硅氧烷混合物。初级形态二甲基环体硅氧烷为以二甲基二氯硅烷为主要原料，经过水解合成，以硅氧（Si-O）键为主链，硅原子上直接连接有机基的有机－无机化合物。是有机硅的主要中间体。据资料显示，2020年我国有机硅DMC产能为169万吨，产量为134万吨。行业现状02市场情况从有机硅行业专利申请情况来看，2016-2020年期间我国有机硅行业专利申请数呈先增后减的趋势，到2020年我国有机硅行业专利数下降至6315项。从我国有聚硅氧烷进口情况来看，近年来我国初级形状的聚硅氧烷进口量及进口金额处于小幅上升的趋势，2021年进口量略微有所下降。据资料显示，2021年我国初级形状的聚硅氧烷进口量为135万吨，同比下降12%；进口金额为27亿美元，同比增长13%。从进口金额来源分布情况来看，2021年我国初级形状的聚硅氧烷进口金额来源前三的国家为日本、美国和德国，进口金额占比分别为299%、136%和126%。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述产能逐步向中国转移:近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已经成为有机硅的生产大国。2019年中国有机硅单体产能为328万吨(含外资和合资企业产能)，占全球有机硅单体产能的比重达542%，位居全球第一位，其次是美国，占全球有机硅产能的比重为196%。新能源等产业带动行业发展:有机硅材料以其优异的性能在国民经济中扮演“工业味精”的角色，被广泛应用于建筑，电子电器、纺织服装、能源，医疗卫生等行业。2020年上半年受疫情影响，传统需求像是汽车行业受到较大打击，但我国防控疫情得当，出口超出预期，其传统需求已有所好转。为了实现碳中和、碳达峰目标，新能源产业在我国受到大力推动。同时，由于有机硅材料拥有优异的耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能，有机硅材料大量应用于新经济领域，像是5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业将会带动有机硅材料进一步发展。需求旺盛促进行业发展:在有机硅众多的下游应用领域中，光伏、新能源等节能环保产业受到政策支持高速增长；同时，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域的兴起都推动有机硅市场增长。此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观。国内有机硅行业上下游技术不断突破:有机硅上游新建金属硅冶炼装置全部采用了25500KW以上炉型，工艺生产原材料消耗水平不断下降，废弃物回收利用率不断提高，与发达国家生产技术水平差距不断缩小；有机单体生产，有机硅合成装置单套产能规模逐步由2wt/a扩大到15wt/a，运行技术水平经过多年摸索原材料消耗水平不断降低，少数大企业已经做到了自主改扩建。下游有机硅高新技术产品不断涌现，室温胶在高端领域逐步替代进口产品，应用领域不断扩大。行业发展趋势前景产能逐步向中国转移近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已经成为有机硅的生产大国。2019年中国有机硅单体产能为328万吨(含外资和合资企业产能)，占全球有机硅单体产能的比重达542%，位居全球第一位，其次是美国，占全球有机硅产能的比重为196%。行业发展趋势前景01020304新能源等产业带动行业发展有机硅材料以其优异的性能在国民经济中扮演“工业味精”的角色，被广泛应用于建筑，电子电器、纺织服装、能源，医疗卫生等行业。2020年上半年受疫情影响，传统需求像是汽车行业受到较大打击，但我国防控疫情得当，出口超出预期，其传统需求已有所好转。为了实现碳中和、碳达峰目标，新能源产业在我国受到大力推动。同时，由于有机硅材料拥有优异的耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能，有机硅材料大量应用于新经济领域，像是5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业将会带动有机硅材料进一步发展。需求旺盛促进行业发展在有机硅众多的下游应用领域中，光伏、新能源等节能环保产业受到政策支持高速增长；同时，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域的兴起都推动有机硅市场增长。此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观。国内有机硅行业上下游技术不断突破有机硅上游新建金属硅冶炼装置全部采用了25500KW以上炉型，工艺生产原材料消耗水平不断下降，废弃物回收利用率不断提高，与发达国家生产技术水平差距不断缩小；有机单体生产，有机硅合成装置单套产能规模逐步由2wt/a扩大到15wt/a，运行技术水平经过多年摸索原材料消耗水平不断降低，少数大企业已经做到了自主改扩建。下游有机硅高新技术产品不断涌现，室温胶在高端领域逐步替代进口产品，应用领域不断扩大。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从行业集中度情况来看，近年来，我国有机硅行业市场集中度不断提升，2020年，由于有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性从而导致市场集中度进一步提升至50.9%。目前，中国有机硅行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商。从产量方面来看，2020年，合盛硅业依旧是有机硅行业龙头，产量占比达到了20.3%；其次是东岳硅材，和新安股份，占比分别为15%和6%。竞争格局从行业集中度情况来看，近年来，我国有机硅行业市场集中度不断提升，2020年，由于有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性从而导致市场集中度进一步提升至50.9%。目前，中国有机硅行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商。从产量方面来看，2020年，合盛硅业依旧是有机硅行业龙头，产量占比达到了20.3%；其次是东岳硅材，和新安股份，占比分别为15%和6%。代表企业合盛硅业主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。截至目前公司工业硅产能73万吨/年，有机硅单体产能93万吨/年。据资料显示，202