汽车发动机行业发展概览报告2024-2026

2024-2026汽车发动机行业发展概览报告汇报人：傅光珠2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是汽车发动机汽车发动机是通过将其他形式的能转化为机械能，进而为汽车提供动力的装置，是汽车的“心脏”。现代发动机融合电子技术、控制技术、化工技术和新型材料等诸多技术，成为高技术含量的产品。汽车发动机的性能决定了汽车的性能和品质。汽车发动机行业是汽车行业的一个分支行业。根据动力来源不同，汽车发动机可分为汽油发动机、柴油发动机和混合动力发动机:（1）汽油发动机:是以汽油作为燃料，将内能转化为动能的发动机，其优点是转速高、结构简单、质量轻、造价低廉、运转稳定；（2）柴油发动机:是以柴油作为燃料，将内能转换为动能的发动机，其优点是扭矩大、经济性能好；（3）混合动力汽车发动机:是以汽油或柴油与电能混合，将内能和电能转化为动能的发动机，其优点在于燃油经济性能高、车内噪音较低。汽车从可消耗燃料和可再充电能（能量储存装置）两类车载储存的能量中获得动力。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER气缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆上游汽车发动机生产商中游汽车主机厂下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER汽车工业是中国重要的支柱行业，汽车发动机是汽车工业的核心，是汽车产品的主要组成部件。中国政府重视汽车零部件制造的发展，发布一系列政策支持、鼓励、促进汽车零部件行业的健康、快速发展，进而推动汽车发动机制造行业的发展。国家发展和改革委员会:《汽车产业投资管理规定》:聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件,先进制选装备，动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化。节能汽车领域重点发展高效发动机、先进自动变速器和混合动力系统等节能技术和产品。:《打赢蓝天保卫战三年行动计划》:大力淘汰老旧车辆。重点区域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。国家发展和改革委员会:《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》:将插电式混合动力专用发动机列入国家战略性新兴产业重点产品。政治环境1政治环境国家发展和改革委员会《汽车产业投资管理规定》:聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件,先进制选装备，动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化。节能汽车领域重点发展高效发动机、先进自动变速器和混合动力系统等节能技术和产品。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》:大力淘汰老旧车辆。重点区域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。国家发展和改革委员会政治环境《汽车产业中长期发展规划》推进全产业链协同高效发展。构建新型“整车-零部件”合作关系,探索和优化产业技术创新联盟成本共担、利益共享合作机制,鼓励整车骨干企业与优势零部件企业在研发、采购等层面的深度合作,建立安全可控的关健零部件配套体系。《中国制造2025》推动汽油发动机的自主开发和产业化,提升热动能量转化效率，降低能耗。加大对燃料电池关键材料和零部件的研发支持和产业链建设,以及促进传统能源动力系统应用新—代增压直喷、混合动力、低摩擦等技术的开发和产业化,形成完整的节能与新能源汽车产业配套体系。《汽车零部件再制造管理暂行办法(征求意见稿)》再制造企业应当构建合理的逆向物流体系及旧件回收网络。鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件用于再制造。鼓励专业化旧件回收公司从维修渠道为再制造企业提供符合要求的旧件等,《机动车零部件再制造管理暂行办法(征求意见稿)管理办法明确了再制造的概念,即按照国家标准,对功能性损坏或技术性淘汰等原因不再使用的旧机动车零部件进行专业化修复或升级改造，使其性能特征和安全环保性能不低于原型新品。同时,明确了参与企业的“门槛”条件,界定了再制造的零部件范围,并建立了追湖体系,加大管理力度。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素汽车工业是中国重要的支柱行业，汽车发动机是汽车工业的核心，是汽车产品的主要组成部件。中国政府重视汽车零部件制造的发展，发布一系列政策支持、鼓励、促进汽车零部件行业的健康、快速发展，进而推动汽车发动机制造行业的发展政策支持中国新能源汽车销量由2014年的74,763辆增长至2018年的1,256,195辆，年复合增长率达105%。新能源汽车部分装载混合动力发动机，新能源汽车销量的增长显示了其良好的发展状况，推动汽车发动机厂商研发混合动力发动机，进而推动其技术发展。混合动力发动机产业化汽车发动机是汽车的核心配套资源，是决定汽车主机厂市场地位的重要因素之一。提升汽车发动机产品的竞争力，有助于提高汽车产业自主发展能力，因此汽车主机厂进行汽车发动机的技术研发，进而助力中国汽车发动机行业发展。汽车发动机的研发具有难度大、耗时长、耗资多的特点。关键技术研发助力行业发展混合动力发动机是新能源汽车的驱动系统的一种，快速发展的新能源汽车推动混合动力发动机产业化。中国新能源汽车销量由2014年的74,763辆增长至2018年的1,256,195辆，年复合增长率达105%。新能源汽车部分装载混合动力发动机，新能源汽车销量的增长显示了其良好的发展状况，推动汽车发动机厂商研发混合动力发动机，进而推动其技术发展。新能源汽车的快速发展与中国政府的支持息息相关。新能源汽车快速发展10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状汽车发动机是汽车的核心配套资源，是决定汽车主机厂市场地位的重要因素之一，由于外购发动机的成本高，整车的匹配性易受到影响，汽车主机厂拓展发动机业务，提高自身竞争力，逐步摆脱对外购发动机的依赖。中国汽车发动机的自配率呈现逐年上升的趋势。中国汽车企业采用自配发动机的生产方式，以保证整车的性能，摆脱其他厂家的制约，保证行业地位。中国汽车发动机行业市场现状有以下特点:（1）乘用车发动机以外资、合资和自主品牌为主。中国汽车发动机技术极大地依赖进口技术，目前，行业仍处于技术引进消化再吸收的阶段。95%的汽车主机厂可实现发动机自配。以自主品牌中研发水平较高的汽车主机厂吉利为例，其引进了日本丰田公司的技术并进行转化。奇瑞汽车采用自主正向研发的方式，从德国、意大利引进处于世界领先水平的汽车发动机生产线，制造了一系列发动机产品。（2）商用车发动机以自主品牌为主。中国商用机发动机的制造水平较乘用车制造水平高。目前，在中国商用车发动机市场，约97%的发动机由自主品牌供应。商用车企业，如东风、上柴、锡柴等发动机技术已处于世界领先水平，这些企业在行业中具备领导地位。行业现状01市场份额变化在汽车行业快速发展的背景下，汽车零部件行业快速发展，汽车发动机的自配率逐步提高。伴随着汽车销量的快速增长，汽车发动机的市场规模逐步扩大，销量呈上升趋势。在2014至2018年间，中国汽车发动机市场规模（按销量计）由2014年的21,169,483台增长至2018年的24,130,887台，年复合增长率为3%。2018年汽车销量为2,801万辆，同比下降8%，受2018年汽车销量下滑影响，2018年汽车发动机销量出现下降。中国汽车发动机制造能力逐步提升，行业潜力巨大。行业现状02市场情况2014-2019年，我国车用发动机产量波动下滑，2019年，我国车用发动机产量为2209万台，较2018年下滑30%。车用发动机产量的下降，主要是由于我国汽车市场产量逐渐下降，车用发动机行业下游需求降低。2020年我国车用发动机产量有所上升，达到2237万台，较2019年同期上升27%，2021年1-3月中国车用发动机产量为559万台。我国车用发动机生产仍占据了发动机生产较大的比重。2019年，我国车用发动机产量占到了发动机总产量的806%，到2020年我国车用发动机产量占到了发动机总产量的912%，份额超过90%。行业现状乘用车发动机以外资、合资和自主品牌为主中国汽车发动机技术极大地依赖进口技术，目前，行业仍处于技术引进消化再吸收的阶段。95%的汽车主机厂可实现发动机自配。以自主品牌中研发水平较高的汽车主机厂吉利为例，其引进了日本丰田公司的技术并进行转化。奇瑞汽车采用自主正向研发的方式，从德国、意大利引进处于世界领先水平的汽车发动机生产线，制造了一系列发动机产品。01商用车发动机以自主品牌为主中国商用机发动机的制造水平较乘用车制造水平高。目前，在中国商用车发动机市场，约97%的发动机由自主品牌供应。商用车企业，如东风、上柴、锡柴等发动机技术已处于世界领先水平，这些企业在行业中具备领导地位。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述绿色、环保的发动机技术将成为主流:当前，汽车发动机技术正朝着绿色环保化的方向发展。气候变化和环境污染问题已成为当今的焦点，世界范围内节能环保的呼声日益强烈，各国汽车排放与油耗法规趋向严格。同时，中国汽车工业进入快速发展时期，中国汽车保有量由2014年的154,474,415辆增长至2018年的240,280,000辆，伴随着汽车保有量的增加，汽车发动机对大气的污染程度随之增加。小排量发动机将成为未来的趋势:小排量发动机重要性凸显，已受到汽车主机厂的普遍重视。在政策导向和技术优化的推动下，小排量发动机成为大势所趋。小排量发动机自重轻，燃油效率高，节省燃油消耗，在改善燃油经济方面表现出色，小排量发动机可降低使用中的二氧化碳排放。政策导向推动小排量发动机发展，2017年9月27日，中国工信部、财政部、商务部、海关总署、国家质量监督检疫总局联合发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，对汽车制造商的生产汽车的平均燃油消耗量和新能源汽车的产量做出积分制规定，鼓励车企降低传统燃油车的油耗。轻量化:一辆轿车的质量若能减少10%，则其燃油经济性可提高3%～4%，同时汽车的排放也会降低。为此，各国的汽车制造厂家为了使发动机轻量化、高速化、高功率化，并且有较高的耐久性，最好的办法是使用铝缸体。它的优点:①铝的导热性好，提高发动机的压缩比，对提高功率也十分有利。②缸体和缸盖的膨胀率相同，减少热应力，同时提高缸体和缸盖结合面的刚性。③重量轻。柔性化发动机制造业生产性柔性化是走向之一:在传统的自动线局部工位用CNC或加工中心，来实现柔性加工的生产线叫柔性自动线FTL，日本工厂使用较多，主要适合家族类的产品，从严格意义上来说，这还是自动线的设计概念。用专用加工中心构成的柔性制造系统，主要用在缸盖和缸体，从产量角度分析，可以达到，从传统的FMS系统起步产量5万件/年到传统自动线的产量20万件/年。假如要规划一条全柔性的适合大批量生产的柔性生产线，以适合采购的不确定性，由于开发新品种而不断更新设计，环保要求和生产要求等。在柔性生产线考虑这些因素可以使得年产量超过50万件的投资更合理，在今后10年可以节省大概10～20亿美元。行业发展趋势前景绿色、环保的发动机技术将成为主流当前，汽车发动机技术正朝着绿色环保化的方向发展。气候变化和环境污染问题已成为当今的焦点，世界范围内节能环保的呼声日益强烈，各国汽车排放与油耗法规趋向严格。同时，中国汽车工业进入快速发展时期，中国汽车保有量由2014年的154,474,415辆增长至2018年的240,280,000辆，伴随着汽车保有量的增加，汽车发动机对大气的污染程度随之增加。行业发展趋势前景01020304小排量发动机将成为未来的趋势小排量发动机重要性凸显，已受到汽车主机厂的普遍重视。在政策导向和技术优化的推动下，小排量发动机成为大势所趋。小排量发动机自重轻，燃油效率高，节省燃油消耗，在改善燃油经济方面表现出色，小排量发动机可降低使用中的二氧化碳排放。政策导向推动小排量发动机发展，2017年9月27日，中国工信部、财政部、商务部、海关总署、国家质量监督检疫总局联合发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，对汽车制造商的生产汽车的平均燃油消耗量和新能源汽车的产量做出积分制规定，鼓励车企降低传统燃油车的油耗。轻量化一辆轿车的质量若能减少10%，则其燃油经济性可提高3%～4%，同时汽车的排放也会降低。为此，各国的汽车制造厂家为了使发动机轻量化、高速化、高功率化，并且有较高的耐久性，最好的办法是使用铝缸体。它的优点:①铝的导热性好，提高发动机的压缩比，对提高功率也十分有利。②缸体和缸盖的膨胀率相同，减少热应力，同时提高缸体和缸盖结合面的刚性。③重量轻。柔性化发动机制造业生产性柔性化是走向之一在传统的自动线局部工位用CNC或加工中心，来实现柔性加工的生产线叫柔性自动线FTL，日本工厂使用较多，主要适合家族类的产品，从严格意义上来说，这还是自动线的设计概念。用专用加工中心构成的柔性制造系统，主要用在缸盖和缸体，从产量角度分析，可以达到，从传统的FMS系统起步产量5万件/年到传统自动线的产量20万件/年。假如要规划一条全柔性的适合大批量生产的柔性生产线，以适合采购的不确定性，由于开发新品种而不断更新设计，环保要求和生产要求等。在柔性生产线考虑这些因素可以使得年产量超过50万件的投资更合理，在今后10年可以节省大概10～20亿美元。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局中国汽车发动机行业主要以外资品牌和合资品牌为主，中国自主品牌的市场份额有限。汽车发动机是汽车的动力装置，汽车主机厂和汽车零部件企业均进行相关技术的研发和技术储备。尽管中国自主品牌发动机厂商的市场份额逐步扩大，但在发动机核心技术方面，如高压共轨技术、燃油电喷技术等仍依赖于国际厂商。行业内参与者利用各自的技术特色和技术优势抢夺市场份额。中国汽油发动机行业的市场集中度较高。从行业整体的销量分析，2018年，汽油发动机销量排名前10位的企业为一汽大众汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上海大众动力总成有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、东风汽车有限公司、长城汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风本田汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司和天津一汽丰田发动机有限公司，上述十家企业2018年共销售汽油发动机11,889,182台，占汽油发动机累计销量的52%。中国柴油发动机行业市场集中度高，主要生产商为中国自主企业，柴油发动机领域的自主发展能力远高于汽车发动机领域。从行业整体销量分析，2018年，柴油发动机销量排名前10的企业为广西玉柴机器集团有限公司、昆明云内动力股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司、北汽福田汽车股份有