低度酒行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026低度酒行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：张家宁目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是低度酒低度酒通常指酒精含量低于20度的酒类饮品，其口味特点是口感回甘，清爽温和。不同于高度酒贮存时间越久酒味越醇厚．低度酒无法长久保存。这是由于高度酒（如台酒、黄酒等)在贮存过程中生成芳香脂使得酒中所含的乙醇逐渐挥发。而低度酒《（如常见的啤酒和葡萄酒等)含有大量的糖类及蛋白质，是微生物繁殖的温床，使得低度酒易发酸变质,因此低度酒难以进行长久保存。低度酒已成为年轻人群体饮酒的新选择,低度酒主要指酒精度数于20度的酒精饮品，不同于烈性酒,低度酒口味柔和且大部分低度酒与水果口味结合后使得其呈现酸甜的口味，与白酒、洋酒等烈性酒相比更加的利口化。低度酒可分为发酵酒、配制酒、其他酒以及露酒;其由梅子酒为当下销量增幅最大的低度酒品类,而苏打酒则为新兴种类,但在美国已有主打苏打酒的品牌whiteClaw，且市占率及市场反馈数据较好。预调鸡尾酒中RIO锐澳为龙头企业,市占率超80%，属于行业第一梯队。定义产业链02水鬼、玻璃包材、金属包材上游低度酒品牌、跨行业及传统酒企中游电商、传统零售、娱乐场所下游产业链010203发展历程03政治环境04描述工信部:《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》:其中提出，针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。这意味着代表我国传统文化的白酒在转型升级方面受到了国家政策的重视与支持。办公厅:《轻工业调整和振兴规划》:建立重点行业公共技术创新服务平台，建立造纸、发酵、酿酒、制糖及皮革技术创新联盟。加强食品安全监测能力建设，督促酿酒、发酵、制糖、焙烤等行业重点企业，增加原料检验、生产过程动态监测、产品出厂检测等先进检验装备，特别是快速检验和在线检测设备.:《“十三五”国家食品安全规划》:整治食品安全突出隐患及行业共性问题，重点治理超范围超限量使用食品添加剂、使用工业酒精生产酒类食品。继续推进实施国家食品安全监管信息化工程建设项目，重点建设全国食品生产经营许可信息公示系统，以及食品生产经营监管、检验监测、信用管理、应急管理、风险评估和移动执法系统；完善酒类食品追溯信息管理平台部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境工信部《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》:其中提出，针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。这意味着代表我国传统文化的白酒在转型升级方面受到了国家政策的重视与支持。办公厅《轻工业调整和振兴规划》:建立重点行业公共技术创新服务平台，建立造纸、发酵、酿酒、制糖及皮革技术创新联盟。加强食品安全监测能力建设，督促酿酒、发酵、制糖、焙烤等行业重点企业，增加原料检验、生产过程动态监测、产品出厂检测等先进检验装备，特别是快速检验和在线检测设备.商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素从投资情况来看，近两年投资较为频繁，2020年低调酒行业共有13轮投融资，并且大多集中在2020年下半年，2021年上半年已有8件，照此趋势来看，2021年的投融资事件数量将多于2020年。值得注意的是，贝瑞甜心在一年内完成了A轮到A+轮的融资，是众多低度酒企业中融资较快的一家。资本青睐低度酒年轻群体喝白酒的主要原因是为了应酬聚会，喝白酒的同时讨论正式话题行为较多,如商务合作、时事政治等。而白酒可作为中国传统酒文化的代表酒类,通过数据可看出年轻群体对白酒的消费及饮用多出自不可拒绝的原因,而非自发性消费。中国消费者喝酒出于情感目的人数已逼近社交目的喝酒人数,这也是低度酒所传达的强调享乐、悦己而非悦人、轻松愉快的新型酒文化。新型酒文化女性就业率及收入日渐提高,超半数中产女性年收入呈稳步增加状态。中国女性接受高等教育比例为世界第一，女性自我意识觉醒且伴随着独立而强大的经济来源，使得女性群体购买力在大部分消费品类中大幅上升。2020年热销酒类中，除白酒外的火部芬低度酒品类中，女性消费者人数均多于男性。同时在搜索低度酒产品时,“少女”、“女士”等关键词出现在近60%的低度酒广告语中。受女性口味偏好影响，青梅口味低度酒在2020年淘宝低度酒销量中排名第一且增幅达到90%。她经济崛起低度酒消费者年龄愈加年轻,18-34岁的消费者成为低度酒消费主力军。此年龄段大部分为Z世代人群,此类群体更加注重小众化、悦己消费及社交性。低度酒消费场景主要为四种:聚会、居家、职场以及酒吧。其中朋友聚会及酒吧为酒类消费传统场景，但Z世代人群悦己文化的催生下,居家及职场空闲时小酌一杯的行为已成为年轻人放松愉悦自己及追求生活方式的一种表现。Z世代人群消费观念及悦己文化行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状2020-2021年，中国多个低度酒品牌获得投资机构青睐,其中不乏多个知名投资机构如红杉资本、高瓴资本等多家头部VC入局低度酒赛道。中国酒类市场已达到万亿级，但随着Z世代人群入场，酒类市场的消费人群结构可能将迎来转变。据研究院数据显示，近60%年轻人喜欢饮酒时体验微醺状态。财世代消费者饮酒目的多出于悦己心理。尽管现阶段中国本士起n1比度市占率不高，但年轻中产群体的崛起，使得低度酒市场发展空间持续向好。可口可乐、农夫山泉等饮料巨头纷纷入局低度酒，老牌传统酒企也推出低度酒品牌，如五粮液的“德古拉"、茅台的“悠蜜"等。跨行业及传统巨头的入局，印证了低度酒赛道的火热。行业现状01市场份额变化中国低度酒市场2015-2017年进入震荡期,行业进入深度洗牌,众多企业被迫退出低度酒市场。2018年，低度酒市场重新起步。此时中国虽处于第三次消费时代，但已具有第四次消费时代表征，年轻中产阶级的崛起使得低度酒市场再次进入快速发展期。至2020年,低度酒市场规模已达200亿.2016-2020年年复合增长率为16%国日本低度酒市场在酒税及第四次消费时代民众消费偏好改变的影响下飞速增长。而中国与日本人口结构、消费偏好以及经济发展历程等方面相似，因此2021年后中国低度酒市场进入高速增长期,低度酒市场规模在2025年将达到746亿元，2021-2025年年复合增长率可达到30%。行业现状02市场情况低度酒的消费群体以18-35岁的年轻人为主，追求个性化，需求多样，口味变化快。而且我国低度酒行业还处于早期发展阶段，消费场景少，消费人群有限，需要好的产品和精准营销引导消费者，推动低度酒渗透率的提升。从供给角度，我们认为产品不断的创新迭代是低度酒行业增长的推手。同一系列产品口味、包装、规格不断创新升级，把握流行趋势，满足年轻消费者多样化、个性化的需求，延长大单品或品牌的生命周期。不同系列产品定位不同的消费人群和场景，通过产品系列的迭代将低度酒推广到聚会、独酌、餐饮、谈心等多种场景，消费人群从目前的年轻女性为主向男性、更高年龄层扩展。日本预调酒行业几十年长青，离不开龙头企业的持续推新。2006年以来，日本RTD行业销量持续增长，十四年间复合增速达到9%，龙头三得利、麒麟的产品结构已经覆盖不同度数、不同口味的多个系列，比如三得利旗下有适合女性饮用的Horoyoi、适合配餐的高度数-196CSTRONGZERO、针对威士忌爱好者的Highball等等。公司还会推出多种口味包装的季节限定产品，以及主打不同健康概念的系列产品，每个月都会在官网公布新品上市计划，持续吸引消费者购买。在龙头产品不断迭代的推动下，日本RTD消费人群中男性以及中老年人群占比也有明显提升。行业现状饮酒文化不同，从被动到自发消费者主动追求“微醺+好喝+健康”的饮酒体验。传统饮酒场景多出现在各种饭局，酒桌文化下，消费者被动营业，品类以白酒、啤酒为主，多数人感受是辛辣、苦涩、宿醉，饮酒带来的体验感较差。低度酒饮再一次兴起，场景从饭局酒桌扩充到朋友欢聚、居家独酌、放松解闷等，饮酒也从被动营业转向自发可控，追求酒精带来的微醺愉悦感、以及甜甜的果味等味蕾刺激。另外，健康大趋势下，相比高度烈酒、以及有嘌呤的啤酒，低度酒可以主打0糖0脂0卡无嘌呤等概念，更受年轻消费者欢迎。供给增加，消费者在特定场景选择对应定位的产品。风口下，3-20度之间不同口味、包装、规格的低度酒供给增加，涉及预调鸡尾酒、硬苏打、梅酒、果酒、茶酒、花酒等多种细分品类，不同品牌也有不同的定位。企业的教育引导下，年轻消费者逐渐对不同品类以及产品建立认知，在不同场景下，比如居家、聚会、谈心、解闷时，会联想到对应定位的产品，消费者粘性更强、复购更高。01生产工艺简单，核心在于口味调配低度酒好喝是关键，研发能力体现在口味研究上。不管是配置酒还是发酵酒，生产工艺上没有绝对壁垒，决定产品最终口味的是配方研究。由于低度酒最终一般呈现甜甜的味道，而基酒本身是带苦味的，这给产品的研发带来一定难度，尤其是酒精度数越高难度越大。市场上一些低度酒产品口感很差，很大程度就是因为甜味和酒味无法很好地平衡。企业的研发能力体现在:1）口味研究，包括原料基酒和水果、果汁、乳酸菌、茶叶等辅料的搭配，以及如何保证不同原辅料融合不变质、不沉淀等技术。另外，香精香料起到调香的作用，对于产品最终口味也有很大影响。2）消费者调研，口味和配方并不是简单的模仿就可以，产品立项前，龙头公司通常会组织深入的消费者调研，把握目前的流行趋势，海外流行的产品也需要根据国内口味进行调整。成品出来后组织内部外部测评、线上试销等，根据反馈意见多次调整，部分低度酒品牌代工模式下产品上线简单、没有经过反复打磨，口味经不起检验。另外低度酒本质依然是酒，需要面向不同消费者、不同消费人群深入研究，推出定位适合的产品。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述国潮结合的低度酒品牌受青睐:中国消费者不再一味追求海外品牌，转而将目光投向国货,国货关注度增长了67%。2021年中国品牌线上市占率高达75%，是海外品牌市占率的3倍,.国潮市场容量空间巨大截至2021年10月、多个国潮低度酒品牌获投融资。梅酒是国潮低度酒代表品类，在2020年销量增速高达90%。2019年创立的"梅见"品牌,在2021年天猫*618“活动f取得销量第一的好成绩。梅酒的市场表现也佐证了国潮低度酒的未来发展潜力。中国国潮低度酒代表品牌有冰青、落饮等，其主要产品均含有中国文化特色，如冰青主打产品为青梅酒,而落饮主打产品为茶果酒。低度酒与水果味结合所带来的酒味与甜味相碰撞的独特口味及利口化:据研究院数据显示，2020年天猫平台销量TOP30的低度酒超80%用户反馈为喜欢其口味。低度酒销量TOP5口味分别为:梅子味、桃子味、原味、葡萄味以及玫瑰味。截止至2020年10月，梅酒销量增幅高达90%,预调鸡尾酒及果酒销量增幅也达50%。通过以上数据得知，消费者当下火热追捧的是利口化低度酒。相对于传统酒类的酒味浓重、口感苦涩，低度酒与水果味结合所带来的酒味与甜味相碰撞的独特口感以及利口化是其受欢迎的主要原因。除利口化外，年轻群体也注重健康饮酒。酒精浓度以及卡路里是此类群体饮酒时关注的因素。与白酒对比,低度酒酒精