图书零售行业发展概览报告2024-2026

2024-2026图书零售行业发展概览报告汇报人：刘枝达2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是图书零售图书市场按照内容与功能区分为少儿、社科、经管、教辅教材、文学、科技、语言、艺术、生活、传记共10个细分市场，各细分市场的产品特点、消费群体、竞争程度、市场周期都有所不同。图书的主要业务流程包括图书创作、图书策划、图书出版、图书发行、图书零售以及图书的使用。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER03发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中宣部、国家新闻出版广电总局:《全民阅读“十三五”时期发展规划》:明确了全民阅读工作的指导思想、基本原则和主要目标，是我国首个国家级“全民阅读”规划办公厅:《关于加强文化领域行业组织建设的指导意见》:强化社会责任，体现价值引领和文化担当。把社会主义核心价值观要求贯穿到行业组织运行管理的各方面和全过程，推进企业文化建设，引导会员单位和从业人员自觉践行社会主义核心价值观。坚持以人民为中心的发展思想和工作导向，团结广大文化工作者，推进文化创新，推出更多精品力作，唱响主旋律、传播正能量。发挥文化领域资源优势，组织开展公益性文化活动和文化志愿服务，丰富群众文化生活，坚定文化自信，增强文化自觉。:《关于支持实体书店发展的指导意见》:主要内容:政治环境1政治环境《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定和进一步支持文化企业发展的规定》经营性文化事业单位转制为企业，要依法登记为有限责任公司或股份有限公司，加快构建有文化特色的现代企业制度，坚持正确导向和经营方向，坚持国有资本主导地位，积极稳妥推进混合所有制改革，形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，推动企业做强做优做大。《中共中央关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》发挥完善促进消费体制机制部际联席会议作用，加强对促进文化和旅游消费工作的统筹协调和督促落实。文化和旅游部负责对本意见落实情况进行跟踪分析评估，指导各地建立文化和旅游消费数据监测体系，加强大数据技术应用，整合共享数据资源，加强趋势分析研判，为促进文化和旅游消费提供决策依据。《公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》公共文化领域财政事权和支出责任划分改革，要与深化文化体制改革、文物保护利用改革等紧密结合，并根据改革发展形势以及相关条件成熟情况，适时优化调整财政事权事项，健全基础标准，进一步规范支出责任。省级政府要参照本方案的要求，合理划分省以下公共文化领域财政事权和支出责任。《文化市场综合行政执法事项指导目录》切实加强对文化市场综合行政执法领域行政处罚和行政强制事项的源头治理。凡没有法律法规规章依据的执法事项一律取消。需要保留或新增的执法事项，要依法逐条逐项进行合法性、合理性和必要性审查。虽有法定依据但长期未发生且无实施必要的、交叉重复的执法事项，要大力清理，及时提出取消或调整的意见建议。需修改法律法规规章的，要按程序先修法再调整《指导目录》，先立后破，有序推进05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素2021年12月28日，国家新闻出版署发布了《出版业“十四五”时期发展规划》，文中提出“规范网上网下出版秩序……加强出版物价格监督管理，推动图书价格立法，有效制止网上网下出版物销售恶性‘价格战’，营造健康有序的市场环境”。政策规范支持近年来，随着我国居民人均可支配收入不断提高，我国居民教育文化娱乐的消费金额及其占居民消费支出比例也在逐年上升，教育文化娱乐消费能力的逐步提升会进一步扩大图书零售市场的发展空间。可支配收入与教育文化娱乐消费能力的提高据中国新闻出版研究院十八次全国国民阅读调查，2020年国民综合阅读率为83%，相较于2019年的81%上升0.2个百分点，2020年我国成年国民中有16%的国民年均阅读10本及以上纸质图书，较2019年的11%增长了0.5个百分点；有5%的国民年均阅读10本及以上电子书，较2019年的6%增长了0.9个百分点。从成年国民倾向的阅读形式来看，2020年，有44%的成年国民倾向于“拿一本纸质图书阅读”，比2019年的37%上升了7个百分点国民阅读率上升云计算、大数据等信息技术正在推动传统供应链向智能供应链转型，2020年，京东图书与文轩在线共建新型供应链协同模式，打通供应链系统，实现库房共享、品种共享，引领行业供应链；2020年底京东推出供应链创新项目“万物先销”，通过供应商共享实时库存或者在途物流信息，开启预先销售模式以提升销量，节省平台与供应商的成本，提升效率。智能供应链提升购物体验10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状近年来，少儿图书行业发展迅速。2014至2021年，少儿图书销售码洋占比从146%提升至215%，少儿图书于2016年已成为图书零售码洋比重最大的细分市场。2021年在名家新作、网文纸书的带动下，文学市场重回增长通道。2021年文学市场销量百万册图书品种增加至3种，腰部图书销量10万-50万、1万-5万增加至7种、1741种；其中网络文学在TOP500小说类中占比近40%。这几年我国图书行业折扣持续下行，恶性“价格战”导致行业增长乏力、出版单位盈利承压。据统计，我国图书零售市场的网店渠道折扣（不含满减满赠/用券）从2018年的2折下滑至2020年的0折又再度下滑至2021年的8折。从折扣的渠道来看，2021年短视频电商的平均折扣为9折，平台电商的平均折扣为2折，自营及其他电商的平均折扣为8折，实体店的平均折扣为9折。短视频电商的渠道折扣明显偏低，2021年短视频电商快速渗透图书行业导致线上折扣加速下滑。行业现状01市场份额变化随着我国国民经济增长、文化消费支出增加，在国家产业政策的有力引导下，图书市场规模呈现良好的发展态势。受新冠疫情影响，2020年中国图书零售市场总规模下降至970.8亿元，同比减少1%。2021年中国图书零售市场规模回升至988亿元，同比增长65%。2016年，线上图书销售首次超过线下图书销售。2020年中国图书零售市场中实体书店销售码洋约206亿元，同比下降39%，网上销售渠道销售码洋约762亿元，同比增长3%。2020年初新冠疫情的爆发导致线下零售市场严重下滑。随着国内疫情得到有效控制，线下实体书店均已恢复营业。2021年中国图书零售市场中实体书店销售码洋约212亿元，同比增长13%，网上销售渠道销售码洋约778亿元，同比增长0.99%。行业现状02市场情况2021年，我国图书市场码洋规模以网络零售和实体零售为主，分别占比682%、76%。随着短视频的迅速发展，2021年抖音渠道贡献了图书市场码洋的77%，占比仅次于传统网络零售和实体店零售渠道。从细分市场来看，近年来，我国人口结构、收入水平、受教育程度、年龄结构、城镇化等社会因素带来了国民阅读需求的分化，图书行业逐渐形成若干特点显著的细分市场。2021年，少儿图书销售码洋占比215%，是码洋比重最大的细分市场；其次是社科图书，占比286%；再是教辅教材类图书，占比20.17%。行业现状全民阅读推广效果良好，0-17周岁人群阅读量增幅明显根据中国新闻出版研究院发布的《全国国民阅读调查报告》，2020年我国0-17岁人群图书阅读量为71本，较2015年增加52本。全民阅读的推动激发了国民购买图书的意愿，大力推动了图书行业尤其是少儿图书行业的市场需求。01知识产权保护有望得到不断改善，进而推动图书市场的健康发展盗版图书一方面价格低廉，直接冲击正版图书的生存空间，损害了正版图书作者、出版方、发行方、批发零售方的合法权益和经济利益，另一方面质量低劣，严重影响了消费者的阅读体验，降低了图书行业的竞争力和民众的读书意愿。发布《国家知识产权战略纲要》提出进一步完善知识产权法治环境、构建知识产权制度、宣传知识产权意识的战略目标与发展计划，支持新闻出版、文学艺术、文化娱乐等版权相关产业发展，促进版权市场化，加大盗版处罚力度，遏制盗版行为。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案重构供应链传统的供应链是供应商-渠道商用户，纯电商的供应链阶段，无法线上线下较好结合。而新零售的供应链:一是智能分仓，针对不同地区分配图书的种类与数量，例如当当针对不同城市分配了各个仓库，实现产品与地区匹配。二是“一盘货”与“门店发货”，将门店作为仓库的入口，完成门店与仓库的结合。三是柔性快速反应，商品流、信息流、现金流都需要快速反应。天猫书城购物节预售模式协助商家精准锁定消费者，通过柔性快速反应，给消费者带来福利的同时提高生产者的利润。实施浮动的定价体系所有入驻线上平台的商家对店内所有的图书实行线上线下同价，对于同一款产品门店价格不会高于也不会低于线上平台，且不会高于同类网站价格，用户在购书前可以先在门店内进行体验阅读，店内为顾客配备比价软件可实时进行全网比价，以便顾客去确认书店线上线下并无价格差异，促使顾客快速下单购买图书，避免线下门店成为其他线上平台的试衣间。同时，由书店之间形成的联盟统一实施新浮动定价体系，将价格浮动幅度定在一定范围内，为客户打造“我们的价格不是最低的，我们的价值是最好的”的价格理念，利用价格浮动幅度为图书促销。重塑品牌和营销建立24小时自助图书馆和自助售书机进行线下推广，通过打造联盟书店文化进行文化营销。即联盟内各大书店打造统一的书店文化，在各个城市建立24小时自助图书馆，免费为市民提供阅读、借阅活动，同时宣传书店的文化，打响书店联盟的品牌，带动线下消费并为线上引流。企业文化是企业精神面貌的体现，设立自助图书馆、自助售书机既能提倡阅读文化，赢得政府支持；也能起到宣传联盟书店的图书文化和品牌，从而扩大联盟书店的影响力，最终达到文化营销的目的。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述数字阅读与纸质图书、影视作品联动下文学品类的弹性增长:内容精品化下品类结构性增长机会，包括需求刚性的少儿图书，短视频平台销售进一步驱动增长；以重大议题为主、多元题材推动下主题出版的市场份额有望持续提升；数字阅读与纸质图书、影视作品联动下文学品类的弹性增长。形成差异化产品及营销:渠道变革中形成的差异化发展机会，线上线下、直播带货与其他电商形成销售品类、内容品质、价格差异营销，短视频直播带货能够成为新书宣传、老书去库存等主要阵地，同时形成私域流量沉淀转化，自营电商及平台电商以品牌优势为核心形成差异化产品及营销。规范网上网下出版秩序:《出版业十四五时期发展规划》下发有望为行业带来发展拐点。2021年末出台的“出版业十四五”中指出将规范网上网下出版秩序，严格规范出版单位与民营机构合作，加强出版物价格监督管理，推动图书价格立法，有效制止网上网下出版物销售恶性“价格战”，营造健康有序的市场环境。这对于近年来不断出现扰乱市场价格秩序的山寨书、不断走低的销售折扣率有望起到规范性作用，长期来看图书市场过低的折扣问题有望得到解决，利于图书出版发行公司保持稳定的毛利率水平。向低线级城市持续下沉:高低线城市由于产业、工种差异，导致人们在应用型图书购买上有所差异。进口原版、投资、编程语言与程序设计、电子商务等品类的读者更多分布在高线级城市，其在一线城市成交额占比40%多。而随着物流网络和仓库的铺设，使正版图书可触达各乡镇，下沉市场用户可享受一样的优惠和物流速度，因此一些在低线级市场不易买到的专业书，如职业资格考试、公务员考试、事业单位考试等图书，各线级城市成交额占比相对平均。行业发展趋势前景数字阅读与纸质图书、影视作品联动下文学品类的弹性增长内容精品化下品类结构性增长机会，包括需求刚性的少儿图书，短视频平台销售进一步驱动增长；以重大议题为主、多元题材推动下主题出版的市场份额有望持续提升；数字阅读与纸质图书、影视作品联动下文学品类的弹性增长。行业发展趋势前景01020304形成差异化产品及营销渠道变革中形成的差异化发展机会，线上线下、直播带货与其他电商形成销售品类、内容品质、价格差异营销，短视频直播带货能够成为新书宣传、老书去库存等主要阵地，同时形成私域流量沉淀转化，自营电商及平台电商以品牌优势为核心形成差异化产品及营销。规范网上网下出版秩序《出版业十四五时期发展规划》下发有望为行业带来发展拐点。2021年末出台的“出版业十四五”中指出将规范网上网下出版秩序，严格规范出版单位与民营机构合作，加强出版物价格监督管理，推动图书价格立法，有效制止网上网下出版物销售恶性“价格战”，营造健康有序的市场环境。这对于近年来不断出现扰乱市场价格秩序的山寨书、不断走低的销售折扣率有望起到规范性作用，长期来看图书市场过低的折扣问题有望得到解决，利于图书出版发行公司保持稳定的毛利率水平。向低线级城市持续下沉高低线城市由于产业、工种差异，导致人们在应用型图书购买上有所差异。进口原版、投资、编程语言与程序设计、电子商务等品类的读者更多分布在高线级城市，其在一线城市成交额占比40%多。而随着物流网络和仓库的铺设，使正版图书可触达各乡镇，下沉市场用户可享受一样的优惠和物流速度，因此一些在低线级市场不易买到的专业书，如职业资格考试、公务员考试、事业单位考试等图书，各线级城市成交额占比相对平均。16机遇与挑