智慧药房行业发展概览报告2024-2026

2024-2026智慧药房行业发展概览报告汇报人：黄昭珮2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是智慧药房智慧药房这一概念度出现在国中医药规财发[201730号文件中，智慧药房是应用物联网和互联网技术，通过数据资源辅助人工决策，利用自动化的控制系统代替传统药房的储存、调配、核对、发放等流程，并利用条形码技术实现药品安全追溯，以及通过传感技术实现药房环境智能化管理。所以，智慧药房建设的核心是信息化和设备自动化。智慧药房可以分为三类，一类是智慧医院药房，另一类是智慧社会药房.智慧药房与传统的药房不同，利用物联网和互联网技术优化了药房各个工作场所，同时和社会中的药品供应商共同建立了药品供应链。并且药房设备信嵪ⅰ⑷嗽毙畔ⅰ⒁┢沸畔⒁约盎肪承畔⒐芾硐低车群鸵皆旱淖酆瞎芾硐低辰行了对接，实现信息交流和共享。除此之外，利用智能硬件设备，构建了药品信息化管理平台、供应链管理平台、结算管理平台等，可以实现药品的安全追溯、药品价格结算、药房账务管理等功能定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER机械零部件、电子元器件、电器、金属制品上游智慧药房中游医疗服务机构、医药流通公司、医疗设备销售公司下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述国家卫生健康委员会:关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知:推进线上线下—体化的医疗服务新模式，要创新发展智慧医院、互联网医院，最终实现建设智慧医院，应用互联网等新技术，实现配药发药、内部物流、患者安全管理等信息化、智能化国家卫生健康委员会:关于加快药学服务高质量发展的意见:探索推进医院“智慧药房”，充分利用信息.化手段，实现处方系统与药房配药系统无缝对接，缩短患者取药等候时间。办公厅:关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见:积极发挥药师作用。落实药师权力和责任。充分发挥要是在合理用药方面的作用政治环境1政治环境国家卫生健康委员会关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知:推进线上线下—体化的医疗服务新模式，要创新发展智慧医院、互联网医院，最终实现建设智慧医院，应用互联网等新技术，实现配药发药、内部物流、患者安全管理等信息化、智能化国家卫生健康委员会关于加快药学服务高质量发展的意见:探索推进医院“智慧药房”，充分利用信息.化手段，实现处方系统与药房配药系统无缝对接，缩短患者取药等候时间。办公厅政治环境《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》要求药品流通行业发展基本适应全面建成小康社会的总体目标和人民群众不断增长的健康需求，形成统一开放、竞争有序、网络布局优化、组织化程度和流通效率较高、安全便利、群众受益的现代药品流通体系。利用云计算、大数据等现代信息技术，提高整个药品供应链的运作效率。《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》加强物流核心技术和装备研发，推动关键技术装备产业化，鼓励物流企业采用先进适用技术和装备，加快医药等专业物流装备的研发，提升专业化水平。《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》推进工业机器人的应用和发展，对于改善劳动条件,提高产品质量和劳动生产率，带动相关学科发展和技术创新能力提升，促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。《关于推进物流信息化工作的指导意见》全面推进物流信息采集的标准化、电子化、自动化和智能化，确保信息及时、准确、完整。全面推进各主体加强物流信息资源的集成应用，鼓励采取多种方式实现物流信息的互通交换,贯通信息链条，提高物流的效率效益和服务水平。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素从2010年开始，国家陆续出台一系列政策法规和指导意见，全面提升现代药品流通领域的效率与便利性，药品智能化管理是实现这一目标的有力途径。政策支持国内的智慧药房发展阶段和海外发达市场不同，中国庞大的人口基数和诊疗服务需求使得提升医院的效率成为当务之急，所以国内的智慧药房项目首要解决的是发药效率问题（VS海外市场更多是用机器代替人工，降低发药差错率的需求）。传统的医院门诊药房主要通过药师来人工取药和发药，耗时长（患者排队等候人数较多）、效率低、且药师任务繁重，而智慧药房项目可较好解决这一痛点。根据艾隆科技招股书，以普通三甲医院为例，通过使用门/急诊智慧药房后，平均处方处理速度可由原60秒/张缩短至8-10秒/张，正常工作日每个窗口可处理处方数由400多张增加至800多张，高峰时可达到1000多张。通过智能化的管理，基本实现“0”排队现象，为患者提供更好的门诊环境及服务。智慧药房项目可显著提高发药效率，契合国内医院需求传统医院门诊药房通过药师进行人工取药/发药时，发药准确率无法得到保障，无法进行精细化药品供应链管理。药品一旦发放出现错误，可能导致较为严重的后果。根据《全自动发药系统结合预配候取模式在创建门诊智慧药房中的应用》的数据，通过对全自动发药系统实施前和实施后门诊药房调剂内差率进行对比可发现，实施前内差率为33%，实施后内差率为0.18%，P《0.05，差异有统计学意义，实施后门诊药房调剂内差率大幅下降，保证患者用药安全有效。智慧药房项目可提高发药准确性根据《全自动发药系统结合预配候取模式在创建门诊智慧药房中的应用》，智慧药房项目可节省人力成本（如门诊药房药师人数由实施前的10人减少至7人），让药师有更多的时间来指导患者合理用药，发挥其在药学领域的专长。同时，根据《自动化智慧药房建设及运行效果探索》数据，使用智慧药房项目后，患者、科室、职工多方满意度均有明显提高。智慧药房项目可降低人力成本，让药师回归本职，提升患者满意度10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状医疗新基建建设所需资金，主要来源于中央预算或者地方政府。其中，2020年和2021年，中央下达基本公共卫生服务补助资金分别为:603亿元、659亿元。2022年，已提前下达基本公共卫生服务补助资金585亿元，如按前两年提前下达比例占全年下达比率83%估计，2022年全年下达709亿元，同比增速基本稳定在8%左右。“中央+地方”资金来源充沛，保障医疗新基建项目顺利执行。根据各个省市已经披露的规划，新建医院趋势明显，部分医院正在快速建设阶段，根据卫健委发布的《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，截至2021年我国三级医院数量增长至3275个，二级医院增长至10848个，三级医院增长至12649个。行业现状01市场份额变化此外，医疗机构床位数也处于不断提升中，床位数增多和就诊人数增多同样促进了智能化药房需求不断向下渗透。根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要》，每千常住人口医疗卫生机构床位数将由2020年的46张提升到40-50张，同时对各个行政级别的医院提出设置目标，全面提升公共卫生医疗服务体系水平。据统计，截至2021年我国三级医院床位数量为329万张，二级医院床位数量为273万张，一级医院床位数量为76万张。随着中国医疗改革的深入和国民健康意识的加强，人们愿意花费更多支出在医疗费用上，医院次均门诊费用有所提升。据统计，2016-2021年我国三级医院次均门诊费用从299元增长至370.1元，二级医院次均门诊费用从190.6元增长至232元。行业现状02市场情况推进智慧药房建设，将会加大医院改造的投入额度，目前市面上的系统开发、智能设备等价格比较昂贵，因此院方领导在推进药房智慧化建设时需要考虑得更加全面。据统计，国外设备大多在500万元以上，而国产品牌也超过100万元。一般该类设备寿命约为10年，但由于国内医院药房需要负责处方药品的零售业务，因此大多数机器都是长期处于超负载的状态运行，设备使用寿命一般约为７年左右，并且这类设备还需要定期进行检修和保养，因此医院每年还需要增加约10万元的维护费用。行业现状药店数量目前我国零售药店数目众多，但多数自动化管理水平较低，仍以传统陈列、人工捡药、配备多名药师为主。而随着互联网医疗、线上就诊、慢病管理以及同城物流等领域的快速发展，零售药店的需求越来越多，其升级改造满足更多需求的诉求为自动化管理提供了广阔的空间。新冠疫情也进一步扩大了线上医药零售的市场需求，对零售药店的经营效率提出了新的要求。据统计，截至2021年我国药店总数为57万家，同时药房连锁率呈现逐年提升态势，连锁药房对于单店坪效，包括SKU陈列、顾客体验、降本增效等有着更高的诉求，智慧药房可以极大提高管理水平，产生规模效应。01需求空间目前国内医院智能化药房渗透率较低，截至2018年末我国门诊药房自动化设备的渗透率整体约为20.00%，与发达国家相比仍有较大提升空间。随着医改政策不断落地，医疗机构更加追求以精益化运营为目标，以信息化和自动化为手段，实现整个医疗系统全闭环智能化管理，智能化药房是重要的实现手段，渗透率有望不断提升。据测算，2021年我国智慧药房需求空间为66亿元，到2025年需求空间将达到133亿元。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案采取社会资本投入合作方式降低自动化药房的引进成本，还可以大幅度降低自动化药房的后期管理及后续维修保养成本。加大设备投入应从安全性、稳定性出发，坚持适合本单位工作需求的原则。比如三级医院，考虑到发药压力较大，可以选择Rowa、苏州艾隆等发药设备。三级以下医院，可以选择小型自动化药房，如北京华康等国产品牌，价格相对便宜，也可以满足门诊药房设备发药需求。实现信息系统的集成化目前医院信息管理系统种类越来越多，如药品管理系统、审方系统、发药系统、调剂系统、叫号系统等，各系统若只能实现单一的功能，将会加大药房工作人员的操作难度，降低药房的工作效率。因此当前需要结合当前药房的信息管理功能类别，将系统进行集成化，构建一体化的管理平台，各系统之间共享数据信息，优化药房各个环节的流程15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述下沉提升存量渗透率，新基建或提供发展机遇:拓高下沉齐发力，渗透率提升潜力较大。1）拓高:我国药房自动化领域处于发展早期阶段，根据弗若斯特沙利文的数据，截至2018年末，我国门诊药房自动化设备的渗透率仅约为20%（VS美国2014年的97%，加拿大2010年的超53%），与发达市场相比仍有较大差距。且约20%的渗透率也是仅考虑了每个医院一套机器的情况，实际头部的三甲医院使用量一般可达到5-10套，若考虑此因素，我们实际渗透率则更低。从健麾信息的角度看，作为行业领军者，公司过往主要深耕三级医院市场，2018-2020每年新增覆盖医院中超60%为三级医院，主营收入中超70%来自三级医院的直接/间接贡献，拥有较好的高端市场基础。新基建或提供发展机遇，龙头显著受益:新冠疫情中暴露了国内医疗系统的能力短板，国家对于医疗投入的重视程度也得到了前所未有地提升，从中央到地方陆续出台了多项医疗新基建相关的支持政策，一场以大型公立医院扩容为主导的医疗新基建已然拉开序幕。其中重庆市卫健委、医疗保障局等四部门明确提出到2025年，重庆市要新建成约70