磷酸钙盐饲料添加剂行业发展报告2024-2025

汇报人：林惠学2024-08-012024-2025磷酸钙盐饲料添加剂行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01磷酸钙盐饲料添加剂定义定义磷酸钙盐饲料添加剂是一种含有磷、钙两种营养元素的优良的饲料矿物质添加剂，能很好地溶解于动物胃酸中，促使饲料消化，容易进入动物体内并参与新陈代谢，组成肌体所需要的激素、酶和维生素，保持骨骼中的磷钙比。磷酸钙盐饲料添加剂作为禽畜饲料添加剂，用于饲料生产，补充禽畜的磷和钙。在饲料中其添加量为1%-3%。它也是世界畜禽和水产养殖领域主要采用的一种“磷+钙”类添加剂，通过补充这两种矿物质营养元素来促进动物生长发育，在饲料中的添加比例一般为1%-2%。磷酸钙盐饲料添加剂主要分为饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、饲料级磷酸氢钙Ⅲ型等具体分类如下:磷酸钙盐饲料添加剂定义02产业链行业产业链产业链上游概述磷酸钙盐饲料添加剂产业链上游主要是原材料行业，主要包括磷矿石、硫铁矿以及钙石等原材料。产业链中游则主要是磷酸钙盐饲料添加剂的生产。产业链下游主要是饲料生产企业。中国磷酸钙盐饲料添加剂行业产业链如下图所示：从上游来看：磷酸钙盐饲料添加剂上游原材料行业受宏观经济因素影响，此外国际间的贸易政策、关税壁垒、汇率波动等也会对原材料的价格产生影响。原材料价格波动，将导致磷酸钙盐饲料添加剂行业生产成本发生变化。从下游来看：磷酸钙盐饲料添加剂行业产量、需求、销售与下游饲料生产行业、养殖行业紧密关联，下游行业市场需求对磷酸钙盐饲料添加剂行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化是磷酸钙盐饲料添加剂行业发展前景的重要影响因素。行业产业链产业链中游概述昆明川金诺化工股份有限公司成立于2005年，是国内磷酸钙盐饲料添加剂产品主要生产企业，具备较完整的磷酸钙盐饲料添加剂产品线，主要产品类型饲料添加剂磷酸氢钙、磷酸二氢钙、磷酸氢钙Ⅲ型、肥料级磷酸氢钙、重过磷酸钙，产品主要应用于禽畜饲料生产、水产饲料生产、肥料添加剂、磷肥领域。2020年川金诺饲料级磷酸盐营业收入为87亿元，2021年下降至66亿元，2022年有所回升，营业收入为94亿元。2023年1-6月，川金诺饲料级磷酸盐营业收入为49亿元。2023年1-6月，川金诺磷酸二氢钙产能达到10万吨/年，磷酸氢钙（Ⅲ型）产能达到15万吨/年。行业产业链产业链下游概述天宝动物营养科技股份有限公司成立于2010年，天宝营养多年来深耕湿法磷酸在饲料添加剂领域的精细化应用，是国内磷酸钙盐饲料添加剂行业主要生产企业。结合“增强产业协同优势，发展循环经济”的产业规划理念，天宝营养逐步建成以“硫—磷—钙”为核心的磷化工体系，在资源节约、成本控制、生产规模、工艺技术等方面具备较强竞争优势。目前，天宝营养具备主营业务产品45万吨/年DCP产能和25万吨/年MCP产能（含MDCP）。近年来，天宝营养磷酸钙盐饲料添加剂产量逐年下降，2022年天宝营养DCP产量为307万吨，MCP产量为28万吨。03发展历程04政治环境主管部门及监管体制:磷酸钙盐饲料添加剂行业属于磷化工行业，主管部门为国家工业和信息化部并受国家发展和改革委员会有关产业政策、行业发展规划的指导管理。工业和信息化部对磷酸钙盐饲料添加剂行业的主要监管职责包括拟订并组织实施行业规划、产业政策和行业标准；监测行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等。国家发展和改革委员会对磷酸钙盐饲料添加剂行业的主要监管职责包括规划行业内重大建设项目和生产力布局；制定综合性产业政策，审批并发布行业标准；对新设项目进行备案；组织实施磷酸钙盐饲料添加剂行业内的价格政策等。磷酸钙盐饲料添加剂行业自律性组织主要有中国石油和化学工业协会、中国磷复肥工业协会、中国无机盐工业协会磷化工分会等，职能主要为，建立磷酸钙盐饲料添加剂行业自律机制、规范磷酸钙盐饲料添加剂行业行为，提高磷酸钙盐饲料添加剂行业整体素质；组织调查和讨论磷酸钙盐饲料添加剂行业发展中的重大问题，向政府提出相应政策和措施建议；开展磷酸钙盐饲料添加剂行业统计，收集、调查、分析和发布行业信息；受政府委托参与制订磷酸钙盐饲料添加剂行业发展规划；提出有关产业政策、法规建议等。相关政策:近年来，我国政府推出了许多相关政策促进磷酸钙盐饲料添加剂行业的发展，如《石化绿色低碳工艺名录（2021年版）》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》将半水-二水法/半水法湿法磷酸工艺列为绿色工艺，鼓励企业采用绿色工艺。同时，政策还提出多措并举推进磷石膏减量化、资源化、无害化，稳妥推进磷化工“以渣定产”。这有助于引导磷酸钙盐饲料添加剂生产企业推广环保型的生产工艺和技术，降低能耗和排放，提升产品的环保性能和市场竞争力。2023年8月，工信部发布《石化化工行业稳增长工作方案》，指出，要提升磷化工产品供给能力。这有助于促进磷酸钙盐饲料添加剂行业的集聚发展，形成规模效应和协同效应，提升行业的整体竞争力。《产业结构调整指导目录（2024年本）》产业结构调整推动落后产能持续淘汰，推动磷酸钙盐饲料添加剂行业产业结构调整升级。政治环境1采购模式:磷酸钙盐饲料添加剂生产企业采购主要为大宗原材料采购，生产所需原材料主要为磷矿石、硫酸、硫铁矿等。磷矿石采购，企业主要根据生产用矿品位需求、矿石耗用量、安全库存水平，结合磷矿石市场供需情况，采取分批次与合格供应商签订磷矿石购销合同的采购模式。硫酸采购受运输半径、生产连续性、安全库存要求等因素影响，为确保硫酸供应稳定，企业执行“协定总量，分批订购”的采购模式。即通过与硫酸供应商签订硫酸购销框架协议，约定年度供应总量，根据自身生产经营情况，以补充协议或者价格确认函的形式明确各批次硫酸采购的交付量、采购价格、交付时间等。企业硫铁矿采购，与硫铁矿主要供应商，每月或每季度分批次签订硫铁矿采购合同，采购价格以市场价格为准。生产模式:磷酸钙盐饲料添加剂生产企业主要采取计划生产模式。企业制定年度生产计划后，将年度生产计划分解到月度计划，生产中心将月度计划分解为更为具体的周计划和日计划，并根据每日生产计划执行生产任务。经长期经营发展，企业执行生产任务过程中会参考客户上年需求情况、当期原材料供应情况、产线检修情况等因素不定期调节生产计划。销售模式:磷酸钙盐饲料添加剂生产企业的销售模式可分为直销和经销，根据客户类别可分为终端客户和贸易商客户，均为买断式销售。销售工作由分管副总经理负责组织协调，由企业销售部门具体实施。企业通常于各年末根据行业变动趋势、自身生产经营状况、客户合作意愿等因素，与合作时间较长、采购规模较大、信誉可靠的直销客户签署战略合作协议，优先保证战略合作客户在“批发报价”模式下的产品需求，并给予该等客户适当的账期；与具备优质终端客户资源的核心经销商客户签订特约经销协议，实行大区域经销商的合同模式，除保证特约经销协议约定的供货量外，在该协议中双方亦约定具体返利条款和浮动账期；对其他客户（含直销和经销），磷酸钙盐饲料添加剂生产企业主要采取“零单协商”的形式进行一单一签，合同中无返利条款且不涉及优先满足其产品需求的约定。商业模式05商业模式采购模式磷酸钙盐饲料添加剂生产企业采购主要为大宗原材料采购，生产所需原材料主要为磷矿石、硫酸、硫铁矿等。磷矿石采购，企业主要根据生产用矿品位需求、矿石耗用量、安全库存水平，结合磷矿石市场供需情况，采取分批次与合格供应商签订磷矿石购销合同的采购模式。硫酸采购受运输半径、生产连续性、安全库存要求等因素影响，为确保硫酸供应稳定，企业执行“协定总量，分批订购”的采购模式。即通过与硫酸供应商签订硫酸购销框架协议，约定年度供应总量，根据自身生产经营情况，以补充协议或者价格确认函的形式明确各批次硫酸采购的交付量、采购价格、交付时间等。企业硫铁矿采购，与硫铁矿主要供应商，每月或每季度分批次签订硫铁矿采购合同，采购价格以市场价格为准。商业模式生产模式磷酸钙盐饲料添加剂生产企业主要采取计划生产模式。企业制定年度生产计划后，将年度生产计划分解到月度计划，生产中心将月度计划分解为更为具体的周计划和日计划，并根据每日生产计划执行生产任务。经长期经营发展，企业执行生产任务过程中会参考客户上年需求情况、当期原材料供应情况、产线检修情况等因素不定期调节生产计划。销售模式磷酸钙盐饲料添加剂生产企业的销售模式可分为直销和经销，根据客户类别可分为终端客户和贸易商客户，均为买断式销售。销售工作由分管副总经理负责组织协调，由企业销售部门具体实施。企业通常于各年末根据行业变动趋势、自身生产经营状况、客户合作意愿等因素，与合作时间较长、采购规模较大、信誉可靠的直销客户签署战略合作协议，优先保证战略合作客户在“批发报价”模式下的产品需求，并给予该等客户适当的账期；与具备优质终端客户资源的核心经销商客户签订特约经销协议，实行大区域经销商的合同模式，除保证特约经销协议约定的供货量外，在该协议中双方亦约定具体返利条款和浮动账期；对其他客户（含直销和经销），磷酸钙盐饲料添加剂生产企业主要采取“零单协商”的形式进行一单一签，合同中无返利条款且不涉及优先满足其产品需求的约定。06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒产业政策及资质许可壁垒:国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确“禁止新建磷酸氢钙生产装置”；明确“单线产能3万吨/年以下饲料磷酸氢钙”属于淘汰类产能。上述规定对磷酸钙盐饲料添加剂行业设置了较高的产业政策壁垒。饲料添加剂的生产需依据《饲料和饲料添加剂管理条例》和《饲料添加剂产品批准文号管理办法》取得《饲料添加剂生产许可证》和《添加剂和添加剂预混合饲料生产批准文号证书》。此外，磷酸钙盐饲料添加剂生产过程中涉及硫酸和磷酸的生产、储存及使用，根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品登记管理办法》及《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》等法律法规，企业需取得相应的资质证书或许可。上述生产资质及许可制度也构成了外部企业进入磷酸钙盐饲料添加剂行业的资质许可壁垒。产业协同及循环经济壁垒:拓宽产业布局，增强自身产业协同优势对磷酸钙盐饲料添加剂企业具有重要意义。以原材料硫酸为例，一方面，硫酸价格的波动增加了企业的原材料成本压力，若硫酸外购依赖度较高，企业经营风险也将增大；另一方面，上游原材料价格向下游传导存在一定时滞性，若恰逢原材料快速上涨，早期签订的订单在实际执行过程中，可能出现微利甚至亏损的情况，进一步增加了企业经营风险。此外，发展循环经济，对磷酸钙盐饲料添加剂企业生产成本控制、促进产品结构升级转型有着积极作用，包括利用中压过热蒸汽进行发电、将低温余热蒸汽用于磷酸浓缩等。因此，磷酸钙盐饲料添加剂生产企业愈发需要具备一定的产业协同优势及循环经济优势以应对生产经营风险，不具备产业协同优势和循环经济优势的磷酸钙盐饲料添加剂生产企业将面临更高的风险。技术壁垒:经多年发展，磷酸钙盐饲料添加剂行业已进入成熟期，技术壁垒主要集中在“对传统磷酸钙盐饲料添加剂生产技术的革新”，以及“磷酸钙盐饲料添加剂各生产环节的工艺持续优化”。我国磷矿石资源早期开发方式较为粗放，“采富弃贫”长期存在于磷矿开采行业，加之磷矿石产量阶段性过剩，磷化工企业对磷矿石“优矿低用”成为业界常态。近年来，磷矿资源的贫化问题日渐凸显，“优矿低用”的生产方式难以为继。这导致中低品位磷矿利用成为行业生产技术革新的重要方向。同时，投入中低品位磷矿石进行生产，也迫使企业需要不断对磷酸萃取、浓缩、净化除杂等诸多生产环节的工艺进行持续优化，否则无法保证产线的长期、高效运行，甚至面临关停风险。因此，业内企业在上述两方面的技术创新逐步形成了行业的技术壁垒。环境保护壁垒:在全社会倡导生态文明建设的大背景下，环保监察执法力度逐渐加强，磷化工行业所面临的环保压力日益增大。目前，我国在环境保护方面的法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国长江保护法》等，对环保、节能等方面的要求越来越高，且磷化工行业是各地环保部门重点监控行业，更容易受到相关政策变化影响。对于不具备优秀管理经验、管理能力的磷酸钙盐饲料添加剂生产企业，“三磷”问题极易引发环保处罚，高昂的环保处罚代价，将使得大量“小”“散”“乱”的企业加速退出。资源壁垒:磷酸钙盐饲料添加剂生产的主要原材料之一是磷矿，而磷矿资源在我国的地理分布并不均匀，主要集中在我国湖北、贵州、云南、四川等省份。各省份内的磷矿石杂质含量也不尽相同，不同区域的磷矿石成分构成，对各地磷酸钙盐饲料添加剂生产企业的工艺选择、设备投入也产生较大影响。若生产企业距离原材料产地较远，或生产企业所在地与其生产工艺相匹配的磷矿石呈现枯竭趋势，将大幅增加其磷矿石采购成本或生产工艺调整的设备投入成本，降低磷酸钙盐饲料添加剂产品的竞争优势，因此，资源的地理分布和企业对资源的掌握情况将影响生产企业的盈利能力。行业壁垒经多年发展，磷酸钙盐饲料添加剂行业已进入成熟期，技术壁垒主要集中在“对传统磷酸钙盐饲料添加剂生产技术的革新”，以及“磷酸钙盐饲料添加剂各生产环节的工艺持续优化”。我国磷矿石资源早期开发方式较为粗放，“采富弃贫”长期存在于磷矿开采行业，加之磷矿石产量阶段性过剩，磷化工企业对磷矿石“优矿低用”成为业界常态。近年来，磷矿资源的贫化问题日渐凸显，“优矿低用”的生产方式难以为继。这导致中低品位磷矿利用成为行业生产技术革新的重要方向。同时，投入中低品位磷矿石进行生产，也迫使企业需要不断对磷酸萃取、浓缩、净化除杂等诸多生产环节的工艺进行持续优化，否则无法保证产线的长期、高效运行，甚至面临关停风险。因此，业内企业在上述两方面的技术创新逐步形成了行业的技术壁垒。拓宽产业布局，增强自身产业协同优势对磷酸钙盐饲料添加剂企业具有重要意义。以原材料硫酸为例，一方面，硫酸价格的波动增加了企业的原材料成本压力，若硫酸外购依赖度较高，企业经营风险也将增大；另一方面，上游原材料价格向下游传导存在一定时滞性，若恰逢原材料快速上涨，早期签订的订单在实际执行过程中，可能出现微利甚至亏损的情况，进一步增加了企业经营风险。此外，发展循环经济，对磷酸钙盐饲料添加剂企业生产成本控制、促进产品结构升级转型有着积极作用，包括利用中压过热蒸汽进行发电、将低温余热蒸汽用于磷酸浓缩等。因此，磷酸钙盐饲料添加剂生产企业愈发需要具备一定的产业协同优势及循环经济优势以应对生产经营风险，不具备产业协同优势和循环经济优势的磷酸钙盐饲料添加剂生产企业将面临更高的风险。技术壁垒产业协同及循环经济壁垒产业政策及资质许可壁垒国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确“禁止新建磷酸氢钙生产装置”；明确“单线产能3万吨/年以下饲料磷酸氢钙”属于淘汰类产能。上述规定对磷酸钙盐饲料添加剂行业设置了较高的产业政策壁垒。饲料添加剂的生产需依据《饲料和饲料添加剂管理条例》和《饲料添加剂产品批准文号管理办法》取得《饲料添加剂生产许可证》和《添加剂和添加剂预混合饲料生产批准文号证书》。此外，磷酸钙盐饲料添加剂生产过程中涉及硫酸和磷酸的生产、储存及使用，根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品登记管理办法》及《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》等法律法规，企业需取得相应的资质证书或许可。上述生产资质及许可制度也构成了外部企业进入磷酸钙盐饲料添加剂行业的资质许可壁垒。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状DCP、MCP主要用途为饲料添加剂，因此行业供需变动主要受下游饲料行业影响较大。2022年云南、四川、湖北、贵州等DCP主产区先后接受第二轮中央生态环境保护督察，并就“三磷”相关问题进行整改，受此影响，行业总产量有所下降。2022年我国DCP产量下降至2005万吨；MCP产量为82万吨，产量与上年基本持平。13行业痛点行业痛点010203磷矿资源具有稀缺性和不可替代性。随着环保监管趋严及环保问题整治力度增强，磷矿石产量逐步出现下降。自2016年末磷矿石被列入我国战略性矿产名录后，全国各磷矿石主要产区陆续出台多项磷矿石开发规划及磷矿石限产政策，磷矿从价计征资源税亦在全国范围内实施，磷矿资源开发进入持续整治阶段。2022年，全国磷矿石产量为104750万吨，仅为2016年（近年磷矿石产量高点）的754%。磷矿石中长期产量预计维持低位，且价格上涨空间较大。从需求上看，全球人口增长，对粮食需求的增多导致全球对磷肥的需求将呈现增长趋势；从供给上看，包括中国在内，世界多国对磷矿石实施了限制开采、出口等政策。我国在2016年出台了《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，将石油、天然气等24种矿产资源纳入战略性矿产目录，其中包含了磷矿石。此外，富矿减少、矿石回采率低、劳动力成本和能源价格上涨、新建矿山征地费用增长、长途运输距离增加等因素都将导致磷矿石采购成本提高。因此，磷矿石价格中长期内有较大上涨预期。近年来磷矿石产量逐年降低，价格呈现上涨趋势由于MCP的