分子筛行业市场分析报告2024年

2024年分子筛行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义分子筛是一类具有规则而均匀孔道结构的无机晶体材料，又称沸石，作为催化材料、吸附分离材料以及离子交换材料在石油化工、煤化工、精细化工、环境保护、土壤修复与治理等领域有着广泛的应用。分子筛催化剂是指以分子筛作为主要活性组份或主要载体的催化剂，其作为固体催化剂，易于回收处理，且无毒无味、无腐蚀性，是环境友好型的新型催化材料。分子筛对于气体和液体的分离犹如筛子一样,可根据分子大小来决定是否被吸附。分子筛的吸附是—种物理变化过程，不发生化学变化，吸附饱和后，只要将浓聚在分子筛内表面小分子移除，分子筛可以恢复吸附能力，这—过程是吸附的逆过程,称为解吸或再生。4行业产业链分子筛原粉是制造分子筛活化粉和成型分子筛的原材料。成型分子筛是由分子筛原粉和粘结剂等通过一定比例混合、成型，经过干燥、高温焙烧制成的，外观形状规则的无机非金属材料，广泛应用于气体吸附分离、催化、离子交换等诸多领域。在石油炼制与化工、煤化工、精细化工等国家重大支柱产业，以及氢能源、土壤修复治理、节能环保等国家新兴产业，分子筛发挥着重要的应用。液碱、硅酸钠、铝酸钠、导向剂、母液、水分子筛原粉气体吸附分离、催化、离子交换、油漆、涂料产业链概述5行业产业链液碱、硅酸钠、铝酸钠、导向剂、母液、水产业链上游分子筛原粉产业链中游气体吸附分离、催化、离子交换、油漆、涂料产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8社会环境1社会环境2行业社会环境分子筛是一种人工合成的具有筛选分子作用的水合硅铝酸盐(泡沸石)或天然沸石。它在结构上有许多孔径均匀的孔道和排列整齐的孔穴，不同孔径的分子筛把不同大小和形状分子分开。根据SiO2和Al2O3的分子比不同，得到不同孔径的分子筛。它的吸附能力高、选择性强、耐高温。广泛用于有机化工和石油化工，也是煤气脱水的优良吸附剂。在废气净化上也日益受到重视。我国分子筛行业发展时间相较于国外发达国家时间较短，技术上也存在一定差距，行业成熟度也相对较国外发达国家低。目前，我国几家公司分子筛生产线已大部分达产，扩建项目均处于待运作或运作过程中。行业需求旺盛，目前，处于供不应求的态势，随着行业发展，需求将进一步增大。近年来，资源日益趋紧、环境污染严重、生态系统退化加剧等情况愈演愈烈，环保问题在全球范围内广受关注，成为发展的大问题。世界各国政府越来越重视环境保护，加大环保投入。雾霾天气肆虐，大气污染形势严峻，而汽车尾气排放以及石油化工污染是雾霾的主要污染物之一，随着全球汽车保有量增长以及石油化工的巨大需求，大气污染防治刻不容缓。分子筛作为汽车尾气处理以及石油化工等催化吸附产品，受到世界关注，各国纷纷加大投入，全球分子筛行业呈现良好的发展态势。9行业社会环境根据生态环境部工信部等联合发布《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》，自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，部分国五排放标准轻型汽车，延长6个月销售过渡期。重型车国6a阶段:燃气汽车、城市车辆、所有重型柴油车将分别于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日实施此标准。单车排放限值方面，国六与国五标准相比全面趋严。10行业驱动因素1234政策支持长期以来国际分子筛厂商凭借在分子筛研发、生产和应用领先技术以及资金优势，通过兼并重组，逐渐形成了对分子筛行业的寡头垄断，主导着全球分子筛的市场。政策推动国产化持续进行，随着国内企业逐步发力，未来进口替代空间大。氢能冉冉升起根据国际咨询公司TechNavio的统计，2018年，全球分子筛吸附剂市场容量为10亿美元，到2023年，市场容量将增长到20.1亿美元，复合增长率达到1%。吸附材料主要用于工业与环境领域各种气体的分离、净化与干燥，如天然气、石油裂解气等化工原料的脱水干燥、节能型建筑中空玻璃干燥剂、脱二氧化碳和脱硫、正异构烷烃的分离、二甲苯异构体的分离、烯烃分离、氧氮分离、制冷剂干燥等。监管要求提升，催生增量需求移动源尾气脱硝空间巨大。汽车排放的尾气中含有的大量氮氧化物、硫化物等其他污染物。近年来随着汽车保有量的增加，汽车尾气已经造成了严重的环境污染，世界大部分国家均已把汽车尾气治理作为大气环境治理重要环节。欧七标准2025年开始推进，相较于欧六标准，氮氧化物与颗粒数要求进一步下降80%与84%。根据2021年我国工信部发布的《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》，2021年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品，因此新增柴油车对分子筛尾气净化催化剂的需求旺盛。亚太区域中，日本、韩国、印度均已实行严格的尾气排放政策，其中日本和韩国尾气脱硝政策已实行较长时间，每年均有较大的市场需求；印度2020年上半年推行严格的尾气脱硝政策，市场增量空间较大。分子筛国产化市场巨大由于我国催化剂产业生产能力仍与国外企业存在较大差距，多年来，我国催化剂行业长期处于贸易逆差状态。根据中国海关总署公布的数据显示，2020年我国催化剂行业进出口总额为20亿美元，贸易逆差为10亿美元，短期来看，我国催化剂行业主要产品贸易逆差局面难以扭转。目前行业领先企业主要为国际大型化工企业，在大部分催化领域我国仍与国外存在较大技术差距。国外化工企业具备先进催化剂的知识产权与工业化生产能力，长期以来，我国环保、能源化工及精细化工行业对国外催化剂的依赖较为严重；随着我国相关产业规模的扩大，进出口金额总体保持整体上升的趋势。近年来，我国经济结构调整进程逐步深化，对关键领域自主知识产权日益重视，已涌现出了一批具备较强科研与生产能力的催化剂研发制造企业，国内优秀企业的产品已经能够实现进口替代并逐步得到市场认可。国产催化剂产品质量与技术含量的提升使得部分产品在国际市场上也具备较强的竞争力。2020年，我国催化剂出口总额为5亿美元，较往年增长较大。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状对于医疗卫生机构集中供氧市场而言，采用分子筛制氧设备的医院占27%左右；就制氧而言，由于低温空气分离法和电化学制氧法的工艺较复杂，设备占地面积也较大，医用制氧机目前采用较多的是分子筛吸附法制氧，已成为医院中心供氧系统的主要形式之一，家用分子筛制氧机成本低廉、携带方便，家用制氧机大都采用分子筛法，用加压吸附、常压解吸的方法，由制氧机中的两个吸附塔依次进行相同的循环过程，从而实现连续供应氧气。就我国制氧机市场产需变动情况而言，行业早期市场整体表现供不应求的情况，随着行业持续发展，产量呈现爆发式增长，行业开始呈现供过于求趋势，且整体差距持续扩张，2019年中国制氧机超额产量仅为5万台左右，到2020年超额产出已达14万台，出口量快速增长。主要是目前市场处于快速扩张阶段，企业为了占据市场大量生产，加之出口快速增长。在较长的一段时间我国制氧机行业仍将处于高速增长趋势。制氢分子筛利用变压吸附制氢工艺，可以回收、提纯高纯度氢气。这不仅可以取得巨大的经济效益，还可以减轻尾气排放或尾气直接燃烧引起的环境污染。根据数据，我国氢气产量自2014年开始逐年增长，截至2020年到2050万吨，其中62%的氢气来源于煤质氢，要想氢能源行业整体发展，受限于氢气产量整体有限，加之氢气运输和储存成本太高，氢能源应用整体仍处于初步发展阶段。随着氢能源需求持续发展，分子筛需求有望大幅度增长。13行业市场情况分子筛具有优良的吸附、催化、离子交换的功能，其中分子筛吸附剂使用最为广泛，分子筛催化剂市场价值更大，全球分子筛市场的增长是由石油和天然气行业的高需求推动的。根据数据，2020年分子筛市场容量为64亿美元，到2028年将达到89亿美元，从2021年到2028年的复合年增长率为8%目前全球分子筛市场主要集中在发达地区，例如北美与欧盟地区，中国是近几年分子筛用量最大，增长速度最快的地区。就全球分子筛消费量分布情况而言，根据数据，2021年全球分子筛催化剂消费量为31万吨，其中北美和中国的消费量分别为14万吨和2万吨，分别占比34%和29%，中国成为全球仅次于北美的第二大消费市场。14行业市场规模传统分子筛的制备合成方法有水热合成法和水热转化法两种，随后科学家又开发了干胶转换法等一系列工艺，这些合成方法，要么消耗大量的水和有机溶剂，焙烧过程中消耗大量能源，排放大量有害物质，要么合成方法复杂，工艺实现难度大，生产成本高。随着人们安全环保意识的增强，一些绿色合成方法逐渐被提出来，包括固相研磨法、晶种导向法等。目前主流分子筛企业以水热合成法技术居多，随着技术的进步，合成手段将向着更加节能、环保、高效、低耗等科学合理的方向发展，产品的质量和性能将不断提高，以满足不断发展的各种催化需求。15行业现状成本端成型分子筛整体壁垒较高，国内国外先进企业垄断程度较高，国产化推进背景下，技术持续推进，我国分子筛产能产量持续增长，目前国内分子筛成本主要以原材料为主，占比近五成，其中铝酸钠、硅酸钠和液碱加工而成的分子筛原粉为主要原材料。柴油车脱硝柴油车尾气中含有大量的氮氧化物，容易产生大量肉眼可见的碳烟，对大气造成严重污染，安装分子筛催化脱硝装置，能够利用分子筛催化剂将大部分氮氧化物转化为氮气，实现尾气达标排放。在经历了2020年的重卡市场整体向好后，2021年整体销量相较于2020年有所下降。根据数据，上半年我国重卡销量达105万辆，约占全年销量的四分之三左右，主要原因是受全球汽车芯片短缺，加之新能源汽车竞争空前激烈，排放标准切换，导致重卡市场遇冷，2021年5月至12月，重卡市场持续低迷遭遇了“八连降”，其中8月至12月，重卡市场同比降幅超均过了50%。就我国轻卡销量变动情况而言，2017年起逐年回升，受新政策刺激和各汽车产商产品创新的双向驱动，2020年我国轻卡销量到历史高峰，2021以来，上半年市场景气度高，整体销量较高，下半年国六法规正式实施，蓝牌新规导致整体需求以观望为主，叠加运价低迷，销量持续小幅度下降，导致整年销量小幅度下降，为298万辆，同比2020年下降1%，2022年以来，行业延续2021年以来的低迷，销量为55万辆，累计同比2021年下降超3成。16流通环节有待完善分子筛产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致分子筛行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，分子筛行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。分子筛产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事分子筛行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，分子筛行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对分子筛行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土分子筛行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入分子筛行业，对分子筛行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，分子筛行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。分子筛行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的分子筛行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土分子筛行业企业数目较少，约占分子筛行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入分子筛行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土分子筛行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类分子筛行业企业各有优劣势：（1）分子筛行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系分子筛行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系分子筛行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国外企业长期垄断分子筛技术和市场，国内企业逐步实现突破。我国分子筛行业起步较晚，由于发展时间较短，在技术、行业成熟度、市场应用等方面存在一定差距。数据显示，美国霍尼韦尔（UOP）公司占比最大为238%，其次是法国阿科玛（CECA）公司（141%）和美国Zeochem公司（11%），此外，国内企业建龙微纳、上海恒业、大连海鑫、齐鲁华信四家公司贡献的产量占比为174%。近年来随着国内分子筛企业不断进行技术突破，产品性能已达到国际标准，下游客户对于产品的认同度和使用意愿获得了明显提升。建龙微纳是国内吸附类分子筛行业引领者之一，拥有原粉合成、分子筛活化粉与成型分子筛制造、活性氧化铝生产、技术服务等完整的产业链条，产品结构完整。截至2021年年底，建龙微纳分子筛原粉、成型分子筛、分子筛活化粉产能分别达到41,000吨、42,000吨、3,000吨，产品规格种类110余种。数据显示，2018年开始，建龙微纳逐步发展成型分子筛产能和技术，整体营收产销量快速增长，早期因原粉自用持续增长整体原粉销量小幅度下降，2021年需求爆发整体分子筛产