第三方建工建材检测行业市场分析报告2024年

2024年第三方建工建材检测行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），检测是指通过专业技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及其他需要鉴定的物品所进行的检验、测试、鉴定等活动，包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动。广义的建工建材检测既包括对建筑材料和建筑装饰装修材料及其构配件、原辅料的检测，也涵盖涉及建筑结构安全性的建设工程质量检测。其中，第三方建工建材检测是指独立于施工单位与建设单位的检测机构，以第三方的形式为社会提供建工建材检测服务，机构类别可分为带有监督执法职能的质量监督管理部门检测机构、以营利为目的的企业法人检测认证机构两类。建材检测是确保建筑和装饰装修材料性能的重要手段，贯穿材料从基础研究、应用开发、加工生产、销售服务到终端消费的全过程。按检测对象不同，建筑和装饰装修材料检测可分为三类:（1）陶瓷、砖瓦、石材、水泥等传统建筑材料的检测；（2）新型墙体材料、保温绝热材料、建筑防水材料和建筑装饰装修材料等新型建筑材料检测；（3）环境质量、建筑材料防霉抗菌、光伏产品等新兴检测项目。建筑工程质量检测是控制建设工程质量的重要方式，伴随建筑工程的建设全过程（包括工程立项、施工、竣工、验收交付使用等）、使用全过程（包括改建、扩建，过程安全性、可靠性和使用寿命鉴定）和拆除全过程。根据检测业务内容不同，建筑工程质量检测资质可分为专项检测机构资质（如地基基础、主体结构、建筑幕墙和钢结构工程等）和见证取样检测机构资质。4行业产业链中国第三方建工建材检测行业产业链上游市场参与主体包括检验仪器供应商与检验试剂供应商；产业链中游环节的参与者是第三方检测机构，通常由外资检测机构、原来具有政府行政职能的监督检测室和科研院转型的国有检测机构及民营检测机构组成；产业链下游为终端客户，包括建筑材料检测客户、建筑工程检测客户、政府客户。检验仪器供应商、检验试剂供应商外资机构、民营机构、国有机构、、、、产业链概述5行业产业链检验仪器供应商、检验试剂供应商产业链上游外资机构、民营机构、国有机构产业链中游、、、、产业链下游6行业产业链上游中国第三方建工建材检测行业的产业链上游市场参与者可分为检验仪器供应商与检测试剂供应商。（1）检验仪器供应商由于建工建材检测类别繁多，不同种类的建筑材料需要的检验仪器设备略有不同，因此建工建材检测行业需要的检验仪器设备种类繁多。目前以中国科学器材公司、北京中航时代仪器设备有限公司等为代表生产的中国国产检验检测仪器设备水平已逐渐趋近发达国家顶尖水平，仪器设备供应商相对较为分散，议价能力较低，仅有部分高精尖仪器设备需从日本、美国、德国等国家采购。此外，少数中游第三方检测机构充分利用机构在标准制定和检测方法方面的研发能力及丰富的客户资源优势，通过参与国家检测标准制修订，研究开发专用仪器设备。行业整体设备供应充足，因此中游环节的检测机构不存在依赖性。（2）检测试剂供应商检测试剂供应商面向第三方检测机构提供化学试剂用于检测部分建筑材料或建筑工程的混凝土强度、抗水性、耐火度、环保程度等，并且少数建筑材料需要利用特别化学试剂进行检测，如硫检测试剂盒可用于检测建筑材料如沥青混合料和混凝土中硫的存在，产业链中游的参与者检测机构对检测试剂采购量大，但由于检测试剂平均单价不高，并且可选择供应商众多，检测机构多按照“就近原则”采购检测试剂，因此检测试剂供应商难以对中游检测机构形成较强的议价能力。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游产业链下游客户可分为三类:建筑材料检测客户、建筑工程检测客户、政府客户。（1）建筑材料检测客户建筑材料检测客户包括材料生产企业、材料流通企业、材料使用方。材料生产企业是指生产加工建筑材料、建筑装饰装修材料的供应商，该类企业除需根据国家规定开展型式检测外，为测试产品性能、保证产品质量以提高市场竞争力，会不定期开展产品检验。随着建材市场竞争加剧以国民对建材产品质量日益关注，生产企业为增强产品竞争力逐渐重视选择公信力较强的第三方检测机构为检测产品背书。材料流通企业为保障供货产品质量、向消费者提供产品质量证明，会不定期进行产品送检或委托检验机构抽检。（2）建筑工程检测客户建筑工程检测客户包括建设单位、施工单位和工程监理单位。建设单位、施工单位和工程监理单位通常属于建材使用方，是第三方建工建材检测市场的主要客户。由于中国政府出台了《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证抽样和送检的规定》等一系列法律法规，对工程建设的各个环节提出了明确检测要求，包括材料进场、部分应用、整体完工等在内的各环节均需要按规定开展检测方可验收通过，因此建材使用方对建材产品的性能及质量检测需求成为市场发展的重要驱动力。（3）政府客户第三方建工建材检测行业的政府客户包括国家质检总局及各省市质监局、国家工商总局及各省市工商局、住建部及各省市住建委等，此外还有消费者权益保护协会等公益性组织。政府机构或部门会定期委托检测机构从事产品监督抽检，以履行其行政监管职能、引导行业重视产品质量，在选择检测机构时优先选择行业内技术实力出色、公信力良好的机构。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述安监总局:《安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》:提出将全面推进企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础管理，防范与规避重特大事故发生。:《建材工业“十二五”发展规划》:提出将积极发展面向建材行业的能效评估、资源综合利用评价、检测认证、科技成果推广等服务，扶持节能服务产业发展。《规划》的发布将对第三方建工检测行业的需求提上日程，推动检测、咨询等服务性行业快速发展。:《质量发展纲要（2011-2020）》:提出了提升检验检测、认证认可等专业服务质量的要求。《纲要》指出将全面加强对建筑材料等的监督检查，通过完善生产许可与制定产品认证等监管制度推动完善认证认可体系，从而进一步规范检测与认证市场。同年12月，中国发布《服务业发展“十二五”发展规划》，将服务业发展作为产业结构优化升级的战略重点，促进检验检测认证机构市场化运营，通过加大检验检测认证基础能力建设为第三方建工建材检测行业建立起质量检验检测体系。11行业政治环境11部门2部门3部门《安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》:提出将全面推进企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础管理，防范与规避重特大事故发生。《建材工业“十二五”发展规划》:提出将积极发展面向建材行业的能效评估、资源综合利用评价、检测认证、科技成果推广等服务，扶持节能服务产业发展。《规划》的发布将对第三方建工检测行业的需求提上日程，推动检测、咨询等服务性行业快速发展。《质量发展纲要（2011-2020）》:提出了提升检验检测、认证认可等专业服务质量的要求。《纲要》指出将全面加强对建筑材料等的监督检查，通过完善生产许可与制定产品认证等监管制度推动完善认证认可体系，从而进一步规范检测与认证市场。同年12月，中国发布《服务业发展“十二五”发展规划》，将服务业发展作为产业结构优化升级的战略重点，促进检验检测认证机构市场化运营，通过加大检验检测认证基础能力建设为第三方建工建材检测行业建立起质量检验检测体系。安监总局12社会环境1社会环境2行业社会环境2018年，中国城镇常住人口达83,137万人，城镇化率为56%。伴随中国城镇化建设的加快，到2022年中国城镇化率将超过70%。此外，绿色环保理念的普及促使中国政府和国民对建筑材料和装饰装修材料的质量、安全、节能性能的要求不断提升，刺激检测市场规模快速增长。同时，近五年中国政府连续出台房地产市场调控政策，抑制目前将房地产作为投资品的扭曲投资需求，保持房地产市场的平稳发展，驱动建工建材检测行业稳定发展。根据国家统计局数据，中国全社会固定资产投资在过去五年保持稳定增长，由2014年512,020.7亿元上升至2020年527270亿元，年复合增长率达0%（图31）。根据国家统计局数据，近十年中国新开工房屋面积总体处于增长态势，2018年中国新开工房屋面积达到20.9亿平方米，同比增长18%；竣工房屋面积总体保持在9亿平方米以上，2018年略有下降，但仍达到4亿平方米；施工房屋面积持续保持稳定增长，2018年达到82亿平方米，同比增长2%。13行业驱动因素1234行业政策支持伴随着中国政府对建工建材质量品质逐渐提高的要求与监管，中国第三方建工建材检测行业快速发展。2011年5月，中国安监总局发布《安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》，提出将全面推进企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础管理，防范与规避重特大事故发生。城镇化进程加快，居民住宅需求日益增长建工建材检测顺应中国城镇化和建工建材产业升级需求，城镇化进程的加快将推动行业快速发展。随着城镇化进程的加快，住房短缺问题逐渐改善，多数居民选购商品房的潜在原因逐渐转变为现有住宅的居住条件和环境已无法满足居民日益增长的住宅品质需求，2018年中国城市人均住宅建筑面积超过37平方米，持续保持增长态势。社会固定资产投资增长拉动建筑市场规模扩大社会固定资产投资的持续上升拉动建筑市场规模的扩大，从而驱动建工建材检测行业的快速发展。第三方建工建材检测行业的发展受中国建筑市场规模的直接影响，而建筑市场与轨道交通、房地产业等行业的投资及投资增长速度密切相关。稳定的市场需求建工建材检测行业主要服务于建筑材料生产企业和建筑工程建设单位，建材工业巨大的市场容量为第三方检测业务提供了良好的生存土壤。砖瓦、玻璃、水泥等传统建筑材料和建筑装饰材料是建工建材检测行业的重要检测对象，受国家供给侧结构性改革行动影响，近五年部分建材产量呈小幅度下降，但市场整体发展态势仍保持稳定，形成庞大的检测市场空间。未来伴随城镇化、一带一路、新农村建设等重大项目实施，中国建材工业将继续保持快速增长，为建工建材检测市场带来持续稳定的市场需求。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业市场情况城镇化、一带一路等国家重大项目实施，为建工建材检测市场带来持续稳定的市场需求。中国第三方建工建材检测市场近五年呈高速增长态势，由2014年的423亿元快速增至2018年的700.0亿元，年复合增长率达16%。未来，伴随商业模式的进一步发展，中国第三方建工建材检测行业市场将不断趋于成熟，2023年市场规模将超过1,000亿元。16流通环节有待完善第三方建工建材检测产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致第三方建工建材检测行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，第三方建工建材检测行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。第三方建工建材检测产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事第三方建工建材检测行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，第三方建工建材检测行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对第三方建工建材检测行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土第三方建工建材检测行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入第三方建工建材检测行业，对第三方建工建材检测行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，第三方建工建材检测行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。第三方建工建材检测行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的第三方建工建材检测行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土第三方建工建材检测行业企业数目较少，约占第三方建工建材检测行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入第三方建工建材检测行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土第三方建工建材检测行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类第三方建工建材检测行业企业各有优劣势：（1）第三方建工建材检测行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系第三方建工建材检测行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系第三方建工建材检测行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国第三方检测行业整体竞争激烈，检测认证机构数量众多，市场集中度相对较低。根据国家统计局数据，截至2018年年末，中国全国共有产品检测实验室31,768家，产品质量、体系认证机构221家，其中超过6万家国有检测机构在中国检测市场中业务占比达到54%，外资检测机构数量仅有267家，但业务占比达到30%，超过4万家的私营检测机构的市占率仅6%。中国第三方建工建材检测市场具有显著的以省市为单位的区域性特征，主要受各地住建委对本行政区域内建材检测机构业务活动有效性的管理和建筑材料本身运输半径的影响。第三方建工建材检测市场参与企业数量超过10,000家，除少数国家级检验中心和已经实现全国性布局的大型检验认证集团，多数检测企业仅能在其获取资质的省份或区市开展检测业务，因此不同地域内检测认证企业所面对的竞争对手数量和竞争环境差异较大。20行业竞争格局中国第三方检测行业整体竞争激烈，检测认证机构数量众多，市场集中度相对较低。根据国家统计局数据，截至2018年年末，中国全国共有产品检测实验室31,768家，产品质量、体系认证机构221家，其中超过6万家国有检测机构在中国检测市场中业务占比达到54%，外资检测机构数量仅有267家，但业务占比达到30%，超过4万家的私营检测机构的市占率仅6%。竞争格局1中国第三方建工建材检测市场具有显著的以省市为单位的区域性特征，主要受各地住建委对本行政区域内建材检测机构业务活动有效性的管理和建筑材料本身运输半径的影响。第三方建工建材检测市场参与企业数量超过10,000家，除少数国家级检验中心和已经实现全国性布局的大型检验认证集团，多数检测企业仅能在其获取资质的省份或区市开展检测业务，因此不同地域内检测认证企业所面对的竞争对手数量和竞争环境差异较大。竞争格局221行业发展趋势描述1市场集中度将逐步提高:中国第三方建工建材检测行业市场竞争激烈，参与企业数量较多，未来伴随行业的进一步成熟，市场集中度将逐步提高。由于中小检测认证机构在技术水平、管理经验和经营方式以及品牌公信力等方面与大型机构存在较大差距，参与竞争能力较弱。随着社会对建设工程和建筑材料安全健康环保等性能的日益重视，产业链下游环节的建材生产企业和工程建设单位更倾向于选择行业公信力强、技术和管理能力突出的检测认证机构，部分竞争力差的中小型机构将退出市场。2实施“品牌化”战略，提高行业公信力:检测认证作为现代服务业的重要组成部分，行业整体的市场公信力是建工建材检验行业能否持续增长的关键因素。由于第三方检