光伏硅片行业发展报告2024-2025

汇报人：侯钧芬2024-08-012024-2025光伏硅片行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01光伏硅片定义定义硅片是光伏、半导体行业广泛使用的基底材料，而光伏硅片是指用于光伏领域的硅片。和半导体硅片相比，光伏硅片的对于硅料纯度要求较低，仅需达到6个9及以上（≥99999%），而半导体硅片需达9个9及以上（≥99999999%）。根据原材料的不同，光伏硅片可分为多晶硅片和单晶硅片两种。光伏硅片定义02产业链硅矿石、工业硅、多晶硅上游中游产业链010203光伏硅片行业产业链上游为原材料环节，主要包括硅矿石、工业硅、多晶硅等；中游为光伏硅片的生产供应环节，主要产品有多晶硅片和单晶硅片两种；下游应用于光伏发电领域。硅矿石、工业硅、多晶硅光伏硅片的生产供应环节光伏发电光伏硅片的生产供应环节光伏发电下游03发展历程04政治环境描述:《关于印发“十四五”全国城市基础设施建设规划的通知》:因地制宜推动城市光伏发展。发展能源互联网，深度融合先进能源技术、信息通信技术和控制技术，支撑能源电力清洁低碳转型、能源综合利用效率优化和多元主体灵活便捷接入。:《关于做好2022年全面推进乡材振兴重点工作的意见》:巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。推进衣村光伏、生物质能等清洁能源建设。农业农村部:《关于印发加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见的通知》:支持具备资源条件的地区,特别是乡村振兴重点帮扶县，以县域为单元,采取“公司+村镇+农户”等模式,利用农户闲置土地和农房屋顶，建设分布式风电和光伏发电，配一定比例储能,自发自用，就地消纳，余电上网，农户获取稳定的租金或电费收益。政治环境1政治环境1《关于印发“十四五”全国城市基础设施建设规划的通知》:因地制宜推动城市光伏发展。发展能源互联网，深度融合先进能源技术、信息通信技术和控制技术，支撑能源电力清洁低碳转型、能源综合利用效率优化和多元主体灵活便捷接入。《关于做好2022年全面推进乡材振兴重点工作的意见》:巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。推进衣村光伏、生物质能等清洁能源建设。农业农村部《关于印发加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见的通知》:支持具备资源条件的地区,特别是乡村振兴重点帮扶县，以县域为单元,采取“公司+村镇+农户”等模式,利用农户闲置土地和农房屋顶，建设分布式风电和光伏发电，配一定比例储能,自发自用，就地消纳，余电上网，农户获取稳定的租金或电费收益。《"十四五"东西部科技合作实施方案》建设滇中清洁能源创新高地。建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造"世界光伏之都""。政治环境2《"十四五"现代能源体系规划》力增强能源供应能力。做好增量，把风、光、水、核等清洁能源供应体系建设好，加快实施可再生能源替代行动。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。以京津冀及周边地区、长三角等为重点，加快发展分布式新能源。《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》推进生产生活低碳化。推动能源清洁低碳安全高效利用，引导非化石能源消费和分布式能源发展，在有条件的地区推进犀顶分布式光伏发电。《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》创新新能源开发利用模式，到2025年，公共机构新建建筑犀顶光伏覆盖率力争达到50%;加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统;深化新能源领域"放管服"改革;完善支持新能源发展的财政金融政策。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状随着近年来全球光伏产业的快速发展，市场对光伏硅片的需求量也随之不断增加，推动了光伏硅片产业规模的迅速扩张。据资料显示，2021年全球光伏硅片产能达411GW，同比增长68%；产量达239GW，同比增长39%。从产能地区分布情况来看，我国是全球最大的光伏硅片生产国，随着近年来我国光伏硅片企业的产业布局进程不断加快，我国光伏硅片在全球市场占比也随之不断提升。据资料显示，2021年全球光伏硅片产能中，我国占比达91%，占据绝对领先的地位。行业现状01市场份额变化随着近年来我国光伏产业的快速发展，光伏发电新增装机量不断增长，拉动了包括光伏硅片在内的原材料需求的增长，推动了我国光伏硅片行业的快速发展。据资料显示，2021年我国光伏硅片产量达226GW，同比增长40.5%。从产能情况来看，近年来，我国光伏硅片产能整体呈上升趋势。据资料显示，2021年我国光伏硅片产能达402GW，同比增长67%。相对于多晶硅片，单晶硅片性能更加优良，同等条件下发电量更高，长期使用过程中功率衰减更少，弱光响应更强。特别是在金刚线切割技术革命之后，单多晶硅片在生产成本上的差距大幅缩小，使之度电成本与发电效率相对于多晶硅片具备明显的竞争优势，使得单晶硅片渗透率不断提升。据资料显示，到2021年我国单晶硅片（N型+P型）市场占比增长至95%，多晶硅片占比下降至2%。从出口情况来看，2020年之前，我国光伏硅片出口金额整体呈下降趋势，主要原因是国内光伏硅片市场长期处于供需失衡状态。随着国内产能不断扩张，出口金额下降趋势不断放缓。到2021年我国光伏硅片出口金额达25亿美元，同比增长34%。行业现状02市场情况双寡头格局恐遭打破。近年来单晶硅片快速替代多晶硅片，导致产品供不应求，业内企业获利颇丰，特别是双寡头隆基与中环。高企的利润也吸引了大量新进者入局，据不完全统计，二、三线硅片企业计划扩产产能已逼近隆基股份和中环股份的现有产能，以隆基、中环为首的硅片行业双寡头格局或面临严峻挑战。尺寸之争或加速行业洗牌。关于未来应有182mm还是210mm尺寸的硅片，行业分化为隆基与中环各自领衔的两大阵营。210mm的大尺寸硅片更为高效，面临产业链升级成本过高的问题，但高效替代低效是行业发展的必然。从历史来看，光伏行业技术路线更替如家常便饭，每一次主流技术路线的变动，都会有一批企业从此崛起，或惨遭淘汰。硅片行业的下一次洗牌，或已悄然来临。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述市场进一步向国内集中:硅片产业布局进一步向中国大陆集中。该现象的主要原因包括:一是国内硅片技术及成本优势进一步显现，连续拉晶投料量、切片等工艺方面的技术进步，以及区位布局的电力资源优势，中国大陆企业在硅片环节的生产成本呈继续下降势头，较海外企业生产成本优势继续加强；二是新增单晶硅片产能主要来自国内，单晶硅片的市场份额加速提升，海内外多晶硅片厂被迫关闭或停产的规模加大。2019年全球新增产能超过50GW，基本位于中国大陆。隆基、中环和晶科三大硅片厂商的新增产能超过全球新增产能的70％，头部企业产能集中化趋势继续加强我国硅片行业代表企业主要有隆基股份、中环、保利协鑫、南玻、晶澳科技和亿晶光电等。其中，隆基2020年硅片产量排名第一，单晶硅片出货量515GW。截止2020年末，隆基单晶硅片产能达到85GW。虽然近年来市场上已基本无新增多晶硅片产能，但多晶存量产能规模仍然较大，为避免被单晶产品快速取代，多晶企业也通过各种技改手段提升产品。薄片化趋势:薄片化有利于降低硅耗和硅片成本，但会影响碎片率。目前切片工艺完全能满足薄片化的需要，但硅片厚度还要满足下游电池片、组件制造端的需求。硅片厚度对电池片的自动化、良率、转换效率等均有影响。2020年，多晶硅片平均厚度为180μm，P型单晶硅片平均厚度在175μm左右，N型硅片平均厚度为168μm（见图6）。硅片切割技术提升:金刚线切割全面普及，提高出片量，摊薄硅片生产成本。硅片切割主要有砂浆切割和金刚线切割两种工艺，金刚线切割技术相较传统砂浆切割具有切割速度快、单片损耗低、切割液更加环保等优点，金刚线替代优势明显。金刚线切割在单晶领域已经得到全面应用，但由于单晶、多晶晶格结构的不同，使得金刚线在单晶硅片切割的应用上更具降本增效的优势。未来，细分市场金刚线企业继续围绕细线化、薄片化等技术，降低切割成本。截止2020年底，金刚线龙头企业美畅股份的金刚石线产能3500万公里，市场占有率50%，为行业龙头，是隆基、晶科、晶澳、协鑫等硅片领先企业的金刚石线第一供应商。用于单晶硅片的金刚线母线直径降幅较大，且呈不断下降趋势。2020年，金刚线母线直径为48-57μm，。由于多晶硅片中缺陷及杂质较多，细线容易发生断线，因此用于多晶硅片的金刚线母线直径大于单晶硅片，且随着多晶硅片需求减缓，用于多晶硅片的金刚线母线直径降幅趋缓。随着金刚线直径降低以及硅片厚度下降，等径方棒/方锭每公斤出片量将增加。2020年P型166mm尺寸每公斤单晶方棒出片量约为62片，多晶方锭出片量约为58片。拉单晶的效率和能耗水平大幅提升:晶硅电池作为市场主流产品，长期存在着单晶硅和多晶硅技术路线的竞争，多晶产品凭借低成本的优势在过去较长时期内占据了主要市场份额，单晶价值未能得到充分体现。随着单晶生产制造技术的突破和成本大幅降低，行业的市场竞争格局逐渐明朗，单晶主导未来光伏市场的格局已经形成。单炉装料量的增加可以大幅提高单晶炉的生产能力，摊薄硅片的设备成本。目前单晶直拉法平均单炉装料量已达1300kg，平均电耗水平降至21kWh/kg，到2025年有望分别达2000kg和26kWh/kg。行业发展趋势前景市场进一步向国内集中硅片产业布局进一步向中国大陆集中。该现象的主要原因包括:一是国内硅片技术及成本优势进一步显现，连续拉晶投料量、切片等工艺方面的技术进步，以及区位布局的电力资源优势，中国大陆企业在硅片环节的生产成本呈继续下降势头，较海外企业生产成本优势继续加强；二是新增单晶硅片产能主要来自国内，单晶硅片的市场份额加速提升，海内外多晶硅片厂被迫关闭或停产的规模加大。2019年全球新增产能超过50GW，基本位于中国大陆。隆基、中环和晶科三大硅片厂商的新增产能超过全球新增产能的70％，头部企业产能集中化趋势继续加强我国硅片行业代表企业主要有隆基股份、中环、保利协鑫、南玻、晶澳科技和亿晶光电等。其中，隆基2020年硅片产量排名第一，单晶硅片出货量515GW。截止2020年末，隆基单晶硅片产能达到85GW。虽然近年来市场上已基本无新增多晶硅片产能，但多晶存量产能规模仍然较大，为避免被单晶产品快速取代，多晶企业也通过各种技改手段提升产品。薄片化趋势薄片化有利于降低硅耗和硅片成本，但会影响碎片率。目前切片工艺完全能满足薄片化的需要，但硅片厚度还要满足下游电池片、组件制造端的需求。硅片厚度对电池片的自动化、良率、转换效率等均有影响。2020年，多晶硅片平均厚度为180μm，P型单晶硅片平均厚度在175μm左右，N型硅片平均厚度为168μm（见图6）。硅片切割技术提升金刚线切割全面普及，提高出片量，摊薄硅片生产成本。硅片切割主要有砂浆切割和金刚线切割两种工艺，金刚线切割技术相较传统砂浆切割具有切割速度快、单片损耗低、切割液更加环保等优点，金刚线替代优势明显。金刚线切割在单晶领域已经得到全面应用，但由于单晶、多晶晶格结构的不同，使得金刚线在单晶硅片切割的应用上更具降本增效的优势。未来，细分市场金刚线企业继续围绕细线化、薄片化等技术，降低切割成本。截止2020年底，金刚线龙头企业美畅股份的金刚石线产能3500万公里，市场占有率50%，为行业龙头，是隆基、晶科、晶澳、协鑫等硅片领先企业的金刚石线第一供应商。用于单晶硅片的金刚线母线直径降幅较大，且呈不断下降趋势。2020年，金刚线母线直径为48-57μm，。由于多晶硅片中缺陷及杂质较多，细线容易发生断线，因此用于多晶硅片的金刚线母线直径大于单晶硅片，且随着多晶硅片需求减缓，用于多晶硅片的金刚线母线直径降幅趋缓。随着金刚线直径降低以及硅片厚度下降，等径方棒/方锭每公斤出片量将增加。2020年P型166mm尺寸每公斤单晶方棒出片量约为62片，多晶方锭出片量约为58片。拉单晶的效率和能耗水平大幅提升晶硅电池作为市场主流产品，长期存在着单晶硅和多晶硅技术路线的竞争，多晶产品凭借低成本的优势在过去较长时期内占据了主要市场份额，单晶价值未能得到充分体现。随着单晶生产制造技术的突破和成本大幅降低，行业的市场竞争格局逐渐明朗，单晶主导未来光伏市场的格局已经形成。单炉装料量的增加可以大幅提高单晶炉的生产能力，摊薄硅片的设备成本。目前单晶直拉法平均单炉装料量已达1300kg，平均电耗水平降至21kWh/kg，到2025年有望分别达2000kg和26kWh/kg。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从全球行业产能格局来看，市场几乎被中国企业所占据，具体来看，2021年全球光伏硅片市场中，隆基股份以26%的占比位列第一，其次为中环股份和晶科能源，占比分别为26%、22%和8%。隆基绿能科技股份有限公司成立于2000年，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。据资料显示，公司2021年单晶硅片及硅棒业务营收达170.28亿元，同比增长77%，毛利率为255%。竞争格局从全球行业产能格局来看，市场几乎被中国企业所占据