砂石骨料产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年砂石骨料产业竞争分析报告汇报人：程建宏2024-08-01砂石骨料定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是砂石骨料砂石骨料是水利工程中砂、卵（砾）石、碎石、块石、料石等材料的统称。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。按照骨料的来源，砂石主要分为天然砂石和人造砂石（机制砂）两种，随着环保管控政策越来越严格，天然砂石开采量逐年萎缩，机制砂占比在逐年提升。天然砂石:河砂、河卵石、海砂、海石、山砂、山石等，主要在河水冲击积累、海沙沉淀等自然力的作用下形成。人造砂石:是人类利用机械加工的手段将一些自然材料和废弃材料按照科学标准加工而成。定义产业链02砂石矿山资源、爆破产品及爆破服务、制砂机械设备上游混凝土、砂浆、水泥等中游基建、房地产下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述自然资源部:《关于实施海砂菜矿权和海域使用权“两权合一”招拍挂出让的通知》:海砂开采采矿权和海域使用权出让应当确定同一位置和同一期限。期限一般不超过3年。自然资源部:《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》:推动机制砂石产业高质量发展。大力发展和推广应用机制砂石，优化机制砂石开发布局，加快形成机制砂石优质产能，降低运输成本;②加强河道采砂综合整治与利用;③逐步有序推进海砂开采利用;◎积极推进砂源替代利用。全国人大:《中华人民共和国长江保护法》:①国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度;②水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。③禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动;④水行政主管部门会同有关部门组织长江流域有关地方人民政府及其有关部门并展长江流域河道非法采砂联合执法工作。政治环境1政治环境自然资源部《关于实施海砂菜矿权和海域使用权“两权合一”招拍挂出让的通知》:海砂开采采矿权和海域使用权出让应当确定同一位置和同一期限。期限一般不超过3年。自然资源部《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》:推动机制砂石产业高质量发展。大力发展和推广应用机制砂石，优化机制砂石开发布局，加快形成机制砂石优质产能，降低运输成本;②加强河道采砂综合整治与利用;③逐步有序推进海砂开采利用;◎积极推进砂源替代利用。全国人大05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状砂石骨料是建筑中不可或缺、不可替代的原材料。据砂石骨料网数据，2021年中国砂石骨料总消费量为1784亿吨。目前，我国砂石骨料需求端已由增量市场进入存量市场。分区域来看，2021年华东地区的砂石骨料需求量为60.96亿吨，占总需求量的307%；中南地区的需求量为443亿吨，占比206%；西南地区为337亿吨，占比109%；华北、西北和东北地区的需求总量仅占我国总需求量的20.78%。从骨料需求热点板块来看，以泛长三角集群为首七大板块集聚了中国砂石骨料需求总量的70%，2021年需求总量高达126亿吨。热点区域骨料消费集聚化愈发明显，其中长江沿线三大集群合计需求量达794亿吨，占全国砂石需求总量的432%。行业现状01市场份额变化2021年，贵州省的砂石骨料类矿山数量排名第一，为2130座；四川、云南、江西的矿山数量分别为1833座、1571座、1239座，湖南和广西的数量为1064座、1003座，其他省市的数量均在1000座以下。2021年，从各省新建重大骨料生产线的情况来看，福建、山西新建骨料生产线超过10个；河南、广西、辽宁、贵州、安徽、湖南新建重点骨料生产线数量分别为6个、5个、5个、4个、3个、2个；四川、重庆、湖北、陕西、山东数量均为1个。2021年12月全国碎石、机制砂、天然砂的到岸价格分别为107元/吨、121元/吨和139元/吨，碎石到岸价格与年初价格相比无变化，机制砂价格较年初上涨3元/吨，天然砂价格则较年初回落4元/吨，这也从侧面反映了建筑用砂在市场上的韧性更大。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案加强砂石矿山整治，实现集约化开发利用国家继续实行严格的监督检查制度，加大对矿山的整治力度。提高砂石矿山的准入制度，通过大企业带动行业的规模化生产。实行负面清单制度，凡是有过不良记录的企业不允许进入该行业。严格践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严格实行“绿色矿山”制度，对于达不到“绿色矿山”标准的砂石矿山不允许开工，并勒令限期整改，到期未完成或验收不合格的继续整改或取消采矿许可证。改进生产设备，优化砂石生产线，尤其对于洗沙设备要配备完善的环保设备，不能造成环境污染。生产线实行全封闭，避免噪声污染，在一定距离范围内增设雨水喷淋，避免粉尘污染。通过一系列的技术和方法，提高砂石矿山资源开发利用效率。砂石矿山采矿权审批向需求量大的地区倾斜，解决供给和需求不平衡的问题各地区在册的砂石矿山数量和需求量并不完全一致，有些地区需求量很大但是砂石矿山数量较少，有些地区需求量没那么大但是在册砂石矿山数量却很多。在砂石矿山采矿权审批过程中应有一定的倾向性，实现需求和供给相呼应，尽量做到供给一致。大力发展机制砂作为天然砂石的替代品，解决产能紧张的问题机制砂的原料来源丰富，可以利用其他矿山的废料，比如广西贺州碳酸钙矿山上不用的黑色石料可以用来加工各类角石；利用建筑工地拆除后产生的各类建筑垃圾（原建筑物的混凝土、碎石、片石等），进行加工重复利用，还可以充分利用工业废料等。机制砂原料来源广泛而且实现了资源的重复再利用，真正做到可持续发展和利用，能有效缓解天然砂石骨料日渐枯竭和产能紧张的问题。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述砂石骨料行业智能化控制系统:为了进一步提高砂石骨料行业的生产效率，提高砂石骨料行业的机械化、自动化、智能化水平，需要对智能化控制系统进行全面。科学的设计。根据对我国当前砂石骨料行业生产线存在的主要问题分析，经过大量的研究和实践后设计了相应的智能化控制系统。在下列架构中，采用了两台工业级计算机，二者之间互为冗余系统，供电方式为UPS不简单供电，该模式的好处是即使厂区发生了停电、断电，中控室计算机也不会受到影响，工业级计算机能够正常运行，从而能够避免出现数据丢失等意外生产事故。绿色化:一是重视绿色矿山建设。2015年4月，中共中央、颁布《关于加快推进生态文明建设的意见》，强调“加快推进绿色矿山建设”。经国函〔2016〕178号批复的《全国矿产资源规划（2016—2020年）》强调:建设一批国家级绿色矿山，“通过规划实施，到2020年基本建成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式”。随后，大部分省区的矿产资源总体规划中，都明确了绿色矿山建设目标。从部门规范性文件看，主要有两个，即:《国土资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》（国土资发[2010]119号，2010年8月）和原国土资源部等六部委联合发布《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号，2017年3月）。以广西为例，2019年拟完成30座自治区级绿色矿山，其中水泥用石灰石矿山和砂石骨料矿山合计24座，占80%；2020年拟完成46座，其中水泥用石灰石矿山和砂石骨料矿山合计34座，占当年完成数量的791%。二是生命周期贯彻绿色理念。从勘查、开采、规划设计、工程建设、生产工艺、矿山运营、矿产品运输、复垦闭坑等环节都要体现绿色理念。砂石骨料属于大宗运输矿产品，需要注意运输方式的选择。合理规划仓储基地、中转基地及码头布局，鼓励矿山企业建设将生产基地的仓储库与铁路、水路衔接的大型绿色集散中心，绿色、快捷地将砂石骨料输送到最终用户。开采逐渐实现产业链条化:产业链条化主要是指砂石骨料企业在开采加工砂石骨料之外，对于其固体废物进行再利用，或者将砂石成品继续用于加工下游产品，以达到资源高效利用、获得高附加值利润的目的。《全国矿产资源规划（2016年-2020年）》规定，推进成熟型资源型城市矿产高效开发，鼓励规模化经营，延伸产业链条，加快转型升级。《工信部关于印发建材工业发展规划（2016-2020年）的通知》（工信部规〔2016〕315号）规定，支持有条件的建材企业，通过全球资源利用、业务流程再造、产业链条整合、资本市场运作等方式，积极参与全球分工和合作，提升国际市场竞争力。拉长产业链的另一方面表现为，对砂石骨料开采加工的固废进行再利用，制作水泥制品、细粉、超细粉等产品。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局-17页[竞争格局:]部分上市建材企业公布了本公司2021年上半年砂石板块的利润水平，其中，砂石业务盈利能力较强的为上峰水泥和海螺水泥，利润率分别为80.99%和662%，西藏天路与其他上市建材公司相比相对较低，仅为30.63%。由于骨料价格持续上涨，毛利率升至高位（海螺水泥骨料毛利率从2016年的46%升至2018年的69%，2019、2020年均保持在68%-71%），吸引大量企业进入，包括砂石企业、水泥企业、建筑企业、混凝土企业、采矿企业、水电企业、城投公司等。这些企业大部分都是国有企业，均具备资源和资金优势。砂石骨料行业的高毛利吸引大量企业跑步入场，水泥企业具备显著优势。近几年随着矿山整治和河砂禁采，矿山价格也水涨船高，整体来看，拿矿时间越早，矿山成本越低；越靠近华东等需求旺盛的地方，矿山成本越高。因此，在需求旺盛地区布局（价格高）且具备成本优势的企业毛利率更高。竞争格局部分上市建材企业公布了本公司2021年上半年砂石板块的利润水平，其中，砂石业务盈利能力较强的为上峰水泥和海螺水泥，利润率分别为80.99%和662%，西藏天路与其他上市建材公司相比相对较低，仅为30.63%。由于骨料价格持续上涨