VOCs治理行业发展概览报告2024-2026

2024-2026VOCs治理行业发展概览报告汇报人：连佳惟2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是VOCs治理VOCs（VolatileOrganicCompounds）是组成成分复杂的挥发性有机物，具有活性强、物理属性易变、易扩散等特点，属于大气污染物之一，可对人类及环境带来巨大危害。目前已检测出的VOCs多达300余种，在不同条件下可引发不同类型的大气污染，如在光化学反应下会产生光化学烟雾，大量VOCs会向二次有机颗粒物转化，形成PM5，导致雾霾产生。按VOCs成分的化学结构差异来分，VOCs可分为八类，包括脂肪类碳氢化合物、芳香类碳氢化合物、氯化碳氢化合物等。工业排放源VOCs产生可分为四类，分别是含VOCs产品的使用、以VOCs为原料的工艺过程、VOCs的生产及有机物的存储和运输。其中石油炼制、印刷等行业大量使用含VOCs产品，工业排放源中超过50%是由含VOCs产品的使用贡献。中国政府重视针对工业排放源的VOCs治理，而由于VOCs成分复杂、排放源广，目前VOCs排放总量较难估计，据环保部估计，工业排放源VOCs排放量约占人为排放源排放量的55%。随着中国工业迅速发展，VOCs的排放量将日渐增加，对环境危害加剧。VOCs治理方式从源头到末端包括三大治理方式，分别是源头控制、过程控制及末端处理，目前中国企业的需求主要在产品生产后再进行VOCs治理，即末端处理。末端处理涵括回收和摧毁两大技术，这两类技术的主流工艺各涵括四种方法，回收技术包括吸收法、吸附法、冷凝法及膜分离法；摧毁技术包括燃烧法、生物降解法、光催化法及等离子法定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER设备及零部件、VOCs治理材料生产商、科研机构上游VOCs治理企业、VOCs服务方案商中游石化、涂装、造纸、服装生产下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《重点区域大气污染“十二五”规划》:确定重点区域及行业的污染控制措施环境保护部等六部委:《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）实施细则》:确定重点区域2014~2017年VOCs排放控制进度环保部、发改委等六部委:《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》:提出到建立VOCs污染防治体系，对重点治理地区、行业和污染物做出规定，政策法规的不断出台与完善令VOCs治理行业迅速发展。监管层的政策法规引导促进企业加快VOCs治理技术研究和产业化应用，排污检测设备更新加速，在履行可持续发展及蓝天白云保卫战等宏观战略方针方面具有重要意义。政治环境1政治环境《重点区域大气污染“十二五”规划》:确定重点区域及行业的污染控制措施环境保护部等六部委《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）实施细则》:确定重点区域2014~2017年VOCs排放控制进度环保部、发改委等六部委政治环境《大气污染防治十条措施》确定大气污染防治十条措施，包括减少污染物排放，严控高耗能、高污染行业新增耗能，加快能源结构调整，要求主要大气污染物排放强度到2017年下降30%。《打赢蓝天保卫战三年计划行动》针对VOCs排放污染严重的重点行业，如石化、化工、工业涂装等行业制定整治方案，对重点区域京津冀及周边、长三角和汾渭平原加强治理，强化重点污染源监控治理体系，督促企业进行排污监控设施，鼓励各地政府针对地区特点实施更严格污染物排放标准。《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》该通知表明各地加强监督落实，压实VOCs治理责任，这标志着各地加强组织实施，监测、执法、人员、资金保障等向VOCs治理倾斜。《十四五规划和2035年远景目标纲要》根据《规划纲要》，持续改善环境质量，加强城市大气质量达标管理，地级及以上城市PM5浓度下降10%，基本消除重污染天气。《规划纲要》提出:在空气质量方面，要加强城市大气质量达标管理，推进细颗粒物(PM5)和臭氧(O3)协同控制，地级及以上城市PM5浓度下降10%，有效遏制臭氧浓度增长趋势，基本消除重污染天气。要持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量，因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造，加快挥发性有机物VOCs废气排放综合整治，氮氧化物和挥发性有机物VOCs废气排放总量分别下降10%以上。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素VOCs治理行业相关政策缺失及生态破坏日益加剧令中国政府于2011年开始重视行业标准制定与实施的紧迫性。由于VOCs废气治理属于大气污染治理的一部分，因此VOCs相关政策以《大气污染防治法》为基础，但相较于其他大气污染物如二氧化硫、氮氧化物等，VOCs成分复杂、种类繁多，且VOCs排放源广泛、监测不易，因此中国政府通过技术政策和管理条例两方面共同指导规范行业发展。通过施行行业VOCs污染控制指南及VOCs排污收费制度对企业进行技术规范与排放标准设定VOCs治理相关政策逐步完善，为行业发展提供动力由于VOCs排放源广泛、成分复杂，目前中国还没有对VOCs排放量的精确统计。国际经验表明中国在VOCs治理领域还有相当大的发展空间。随着中国在“十四五”期间将VOCs纳入重点控制对象，VOCs减排需求将带动行业进一步发展。减排需求带动VOCs行业成长近年来，由于经济发展迅速，导致城市复合型大气污染现象加剧。所谓复合型污染就是指多种大气污染物质共存，同时相互之间发生化学反应而生成新的大气污染物质。复合型污染主要来源有:生产性污染，如燃料燃烧排放的有害物质、生活炉灶和采暖锅炉耗用煤炭产生的烟尘、二氧化硫等有害气体；交通运输性污染，如机动车尾气。城市复合型大气污染现象加剧环境监测、非电领域排放改造等众多领域将迎来市场红利，市场空间将逐步释放。据前瞻产业研究院预测，“十三五”期间，大气污染治理将释放8500亿元市场空间，行业规模将进一步扩大。随着废气处理市场的升温，相关领域将进一步打开10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状根据清华大学研究结果，目前我国所采用的VOCs处理技术以吸附、催化燃烧、生物处理为主，这三种技术的市场占有率分别达到38%、22%、15%，对比来看，在国外（主要为欧美国家）吸附技术占有率较低，为16%排名第三位。在适于回收VOCs的情况下，吸附技术是一种经济、符合清洁生产理念的选择，因此在国内外得到广泛应用。而国内许多中小企业选择吸附技术是追求其建设成本低的特点，并没有实现VOCs回收和有效的运行维护。生物技术和催化燃烧技术在国外分别排名第一第二位，均占29%左右。生物处理技术在国外工业VOCs处理市场相比国内应用更为广泛，显示出其正日益成熟，具有良好的应用前景。行业现状01市场份额变化在中国VOCs治理政策不断出台，相应排放标准体系逐步完善，以及企业排污需求不断增加等因素的推动下，中国VOCs治理行业在近五年来快速发展，市场空间以26%的年复合增长率持续增长，从2014年86亿元增长至2019年245亿元。随着中国政府继续提高VOCs治理重视程度，未来VOCs治理设备有望继续升级、治理技术持续提升，VOCs治理行业有望迎来爆发式增长，2023年VOCs治理市场空间有望达到666亿行业现状02市场情况工业源是VOCs的重点排放领域，其排放量占总排放量的50%以上。而建筑装饰、餐饮油烟等生活源和机动车等移动源排放的VOCs所占比例仅分别为16%和25%。政策不断出台，表明有关方面治理VOCs污染的决心和实际行动。这为VOCs治理行业发展创造了广阔空间，推进VOCs治理和监测技术的快速发展。VOCs污染将成为“十四五”乃至更长一段时间大气污染治理领域的主角。据业内人士分析，近年来，我国VOCs治理行业正处在快速发展阶段，集中度将不断提升，VOCs治理市场规模大幅扩容，2020年达到1400亿元至1500亿元。未来5年，这一市场规模有望超过3000亿元。行业现状石化行业VOCs综合治理全面加大石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业VOCs治理力度。重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。重点区域要进一步加大其他源项治理力度，禁止熄灭火炬系统长明灯，设置视频监控装置；推进煤油、柴油等在线调和工作；非正常工况排放的VOCs，应吹扫至火炬系统或密闭收集处理；含VOCs废液废渣应密闭储存；防腐防水防锈涂装采用低VOCs含量涂料。01化工行业VOCs综合治理加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术及设备瓶颈难以突破，部分行业技术壁垒较高尽管中国的VOCs治理技术与国际接轨，采用的治理方法基本相似，但本土企业尚未能够掌握部分核心治理技术，仍然受制于外资企业先进技术及设备，本土企业基本采用引进外资企业先进设备进行组装，因此本土VOCs治理技术相较于国外不够成熟，本土企业整体实力落后于国外企业。VOCs治理成本高昂，阻碍行业良性发展由于VOCs治理需要排污企业一次性设备设施投入较大，后期排污治理服务也需要费用，排污企业基于成本及经济效益考虑，存在减排积极性不高、设备服务更新不及时等特点。需求端企业积极性较低会限制VOCs治理市场发展，行业进步缓慢。石化、化工等行业内的企业资金实力较雄厚，企业规模普遍较大，可以负担起VOCs治理费用，相较于此类企业，家具、印刷等行业内的企业收益不稳定、企业规模参差不齐及资金实力较弱，难以承担VOCs治理相关费用。但迫于环保政策及区域性减排要求，企业不得不使用VOCs治理设备及服务，然而治理VOCs将致使企业将环保控制的成本转嫁至下游产品购买者，进而削弱产品价格竞争力，将打压企业治理VOCs的积极性，促使VOCs治理行业无法良性发展。源头控制力度不足有机溶剂等含VOCs原辅材料的使用是VOCs重要排放来源，由于思想认识不到位、政策激励不足、投入成本高等原因，目前低VOCs含量原辅材料源头替代措施明显不足。据统计，我国工业涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足20%，低于欧美等发达国家40%-60%的水平。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案大力推进源头替代通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。全面加强无组织排放控制重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。推进建设适宜高效的治污设施企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述环保标准趋严，VOCs治理需求增加，带动业内企业盈利水平增加:随着VOCs治理相关政策标准陆续出台，VOCs治理行业的行业标准将更加清晰，同时相关技术标准、法律法规的颁布将为VOCs治理行业提供有效技术指引，引导VOCs治理行业良性发展。此外，由于环保标准不断提升，需求企业对于VOCs治理技术及设备需求增加，VOCs治理市场需求被进一步释放，将带动业内企业盈利水平增加。本土企业优胜劣汰，行业集中度提升:本土VOCs治理市场需求旺盛，将促使VOCs治理行业技术水平快速发展。本土优质企业将持续提升技术研发水平和市场竞争力，学习国外先进技术理念，本土优质企业的崛起将逐渐淘汰技术落后、管理不佳的企业，行业集中度有望进一步提升。相比行业发展较早、技术水平高、排污服务体系完善的欧美企业，本土VOCs治理行业起步较晚，生产经验积累不足、技术工艺水平有待提高，叠加资金规模与企业规模无法与外资企业比肩，早年国家政策导向性不够明确等因素，外资巨头具有领先的市场地位及进步的经营管理理念。例如工业领域广泛采用的沸石转轮技术及RTO设备的使用，由于技术壁垒较高，因此本土企业部分技术设备受制于外资企业。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局由于VOCs治理复杂，治理技术及设备众多，下游需求应用领域需求多样化，因此本土VOCs治理市场呈现企业数量众多、集中度低、规模较小、水平参差不齐、市场化程度低的特点。根据广州紫科环保科技股份有限公司（以下简称“紫科环保”）官网显示，2011年，本土VOCs治理企业数量只有不到150家，2014年增长到250余家，到2015年本土从事VOCs治理相关的企业不低于800家，目前据不完全统计企业数量已经远超于1,000家，但缺乏垄断性企业。由于外资企业发展时间早、技术成熟、技术壁垒高、专利保护完善，目前在此行业影响力较强。领先的国际巨头有希柯环保（CECO）、赛默飞费舍尔公司（ThermoFisherScientific）、东洋纺集团（TOYOBO）等，本土VOCs治理企业虽然数量众多，但尚多弊病如技术不成熟、管理理念落后、企业规模较小等导致本土企业无法形成规模效应。因此，本土企业仍处于完全竞争阶段，未来本土优质企业的市场占有率尚存提升空间。业内本土知名企业包括聚光科技、亚洲生态、中绿环保、先河环保、恩国环保、紫科环保等。这些企业业务布局于VOCs治理行业产业链上中下游，治理设备及技术均处于本土领先水平，以拥有内部研发中心或与外部高校科研中心及产业研究院形成合作关系的方式，推动研发水平以及治理服务水平的提升。竞争格局由于VOCs治理复杂，治理技术及设备众多，下游需求应用领域需求多样化，因此本土VOCs治理市场呈现企业数量众多、集中度低、规模较小、水平参差不齐、市场化程度低的特点。根据广州紫科环保科技股份有限公司（以下简称“紫科环保”）官网显示，2011年，本土VOCs治理企业数量只有不到150家，2014年增长到250余家，到2015年本土从事VOCs治理相关的企业不低于800家，目前据不完全统计企业数量已经远超于1,000家，但缺乏垄断性企业。由于外资企业发展时间早、技术成熟、技术壁垒高、专利保护完善，目前在此行业影响力较强。领先的国际巨头有希柯环保（CECO）、赛默飞费舍尔公司（ThermoFisherScientific）、东洋纺集团（TOYOBO）等，本土VOCs治理企业虽然数量众多，但尚多弊病如技术不成熟、管理理念落后