高速公路建设行业发展报告2024-2025

汇报人：林淑惠2024-08-012024-2025高速公路建设行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01高速公路建设定义定义中国高速公路产业一般包括建设、运营、维护三大环节，建设主要包括线路建设、建筑材料、机械设备、公路绿化；运营包括运输收费、服务区、管理系统；维护包括养护设备、养护材料。中国高速公路公司多基于公路建设纵向布局，产业链跨度广。高速公路建设定义02产业链公路设施的建设、管理、维护上游中游产业链010203高速公路产业链的上游是公路设施的建设、管理及维护；高速公路产业链的下游为小客车主、客运企业及货运物流企业等，适宜提供路产衍生服务变现客货流量。公路设施的建设、管理、维护高速运营小客车主、客运企业及货运物流企业高速运营小客车主、客运企业及货运物流企业下游03发展历程04政治环境描述:《关于深化公路建设管理体制改革的若干意见》:为深入推进交通运输改革，全面推行现代工程管理，提高公路建设管理水平，该政策在深化公路建设管理体制改革提出要完善公路建设管理四项制度、创新项目建设管理模式、逐步推行设计施工总承包方式、建立健全统一开放的公路建设巿场体系、强化政府监管等要求。交通部:《十三五"现代综合交通运输体系发展规划》:在高速公路建设方面，提出要加快推进由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段,推进建设年代较早、交通整忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设,有序发展地方高速公路，加强高速公路与口岸的衔接。该规划为国家"十三五"时期高速公路建设明确具体发展方向。交通部:《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》:规划目标到2019年12月低,全ETC用厂0～一8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，ETc车道成为主要收费车道,货车实现不停车收费，高速公路不停车怏捷收费率达到9o%以上,所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式，显著提升高速公路不停车收费服务水平。到2025年,全国ETC用户数量进一步提升，建成技术先进、制度完普、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系。该方案为进一步深化交通运输领域供给侧结构性改革，提高高速公路通行效率，实现不停车快捷收费，减少拥堵和便利群众起到积极的推动作用。政治环境1政治环境1《关于深化公路建设管理体制改革的若干意见》:为深入推进交通运输改革，全面推行现代工程管理，提高公路建设管理水平，该政策在深化公路建设管理体制改革提出要完善公路建设管理四项制度、创新项目建设管理模式、逐步推行设计施工总承包方式、建立健全统一开放的公路建设巿场体系、强化政府监管等要求。交通部《十三五"现代综合交通运输体系发展规划》:在高速公路建设方面，提出要加快推进由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段,推进建设年代较早、交通整忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设,有序发展地方高速公路，加强高速公路与口岸的衔接。该规划为国家"十三五"时期高速公路建设明确具体发展方向。交通部《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》:规划目标到2019年12月低,全ETC用厂0～一8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，ETc车道成为主要收费车道,货车实现不停车收费，高速公路不停车怏捷收费率达到9o%以上,所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式，显著提升高速公路不停车收费服务水平。到2025年,全国ETC用户数量进一步提升，建成技术先进、制度完普、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系。该方案为进一步深化交通运输领域供给侧结构性改革，提高高速公路通行效率，实现不停车快捷收费，减少拥堵和便利群众起到积极的推动作用。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状据统计，截至2021年我国已建设高速公路191万公里，增加了0.81万公里，其中国家高速公路里程17万公里、增加0.4万公里。2021年《国家综合立体交通网规划纲要》指出，截止2035年，国家将建成高速公路网16万公里左右，普通国道网30万公里左右。目前我国已完成高速公路建设95%的任务，距离2035年目标仅剩7000公里，未来国家高速公路建设步伐将明显放缓，行业运营主体未来在收费公路主业的资本运作空间也随之被压缩。行业现状01市场份额变化虽然“公转铁”政策推进结构性物流去成本导致当前我国公路货运量略微回落，但仍然占据主导，近年我国物流市场迅速发展，2017年我国货运量总额已多年位居世界第一，已经成为全球最大物流市场，据统计，截至2021年我国货运量为394亿吨，同比增长123%，客运量为50.9亿人，同比下降217%。高速公路公司最主要的收入来源是通行费收入，其中收费标准由地方政府定价，调整频率较低，车流量则主要由宏观经济决定。剔除2020年新冠疫情的影响，2013-2019年来我国高速公路通行费增长迅速，截至2019年达到5551亿元，2013-2019年CAGR为97%。投资额方面，2015年以来我国高速公路建设投资额逐年增长，2021年我国高速公路建设投资额为52万亿元，按可比口径，同比增长14%。行业现状02市场情况我国自20世纪80年代开始修建高速公路以来，全国高速公路规模发展迅速。据统计，截至2021年我国已建设高速公路191万公里，增加了0.81万公里，其中国家高速公路里程17万公里、增加0.4万公里。2021年《国家综合立体交通网规划纲要》指出，截止2035年，国家将建成高速公路网16万公里左右，普通国道网30万公里左右。目前我国已完成高速公路建设95%的任务，距离2035年目标仅剩7000公里，未来国家高速公路建设步伐将明显放缓，行业运营主体未来在收费公路主业的资本运作空间也随之被压缩。行业现状高速公路区域分布我国东部地区高速公路建设时间较早，路网相对中西部较成熟，但近年来中西部地区高速公路发展迅速。高速公路通车里程方面，分省市来看，全国高速公路里程最长的是广东省（05万公里），其次是云南省（0.84万公里）与四川省（0.81万公里）。比较我国各区域路网密度，截至2020年底，华东地区路网密度最大，达到439千米/万平方公里，中南、西南地区的路网密度次之，西北地区的路网密度最小，可见西部地区有充足的路网布局空间。分省市来看，2020年我国高速公路密度最大的是上海市（15公里/百平方公里），其次是天津市（178公里/百平方公里）与北京市（9公里/百平方公里）。01高速公路区域布局与经济发展程度呈正相关关系纵观各省份高速公路通车里程情况，截至2020年末，我国高速公路通车里程超过5000公里的省、市、自治区共有18个，其中广东省以10690公里排名全国首位；云南省高速公路建设发展飞速，省内高速里程突破9000公里，排名全国第二。上海与西藏为我国仅有的两个高速公路通车里程尚未突破1000公里的地区，其中西藏地区高速公路通车里程仅688公里，排名全国末位。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述未来里程继续保持增长态势:2021年3月6日，十三届全国人大四次会议各代表团以全体会议和小组会议形式，审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)。提出实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造，加快建设国家高速公路主线并行线、联络线，推进京雄等雄安新区高速公路建设。新改建高速公路里程5万公里。业内企业智能化运营发展，行业地域壁垒有望打破:2021年是“十四五”规划的开局之年和全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，交通强国建设提上日程，作为政策性较强的高速公路行业，各个上市公司陆续公布“十四五”期间相关高速公路业务规划，整体表现为基于高速公路基础建设产业向智能化高速公路运营方向发展，寻找新的利润增长点。智能化是必然趋势:高速公路的智能化建设，是适应社会发展的必然要求，也是高速公路实现自身发展的必然路径。随着现代信息通信技术、网络技术、传感技术等先进技术的不断更新升级，高速公路总里程的持续增加，以及维护、升级改造的不断实施，未来我国高速公路智能化行业市场规模将不断增长，到2026年我国高速公路智能化行业市场规模将突破1200亿元，年化增长率在13%左右。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局自20世纪90年代中期实施招投标制度以来，中国的高速公路施工行业形成了完全开放的自由竞争市场，大量的铁路施工企业、民营企业跻身公路施工市场，打破了公路行业条块分割、国有公路施工企业一统天下的格局。由于中国公路施工按照公路等级严格要求施工单位的资质等级，目前中国高速公路行业主要分有两级梯队，一级梯队前身大多直属交通部、交通厅的大型国有企业，由于历史形成的政府交通主管部门与下属施工单位的"直接隶属关系"和事业单位企业化管理的运行机制，使这些企业竞争意识不强，在市场中缺乏生机;二级梯队体制较为灵活，但存在产能过剩问题，据中国公路网数据，省级公路专业施工队伍闲置力量近五年仍达到1/3。竞争格局自20世纪90年代中期实施招投标制度以来，中国的高速公路施工行业形成了完全开放的自由竞争市场，大量的铁路施工企业、民营企业跻身公路施工市场，