纸和纸板容器行业发展概览报告2024-2026

2024-2026纸和纸板容器行业发展概览报告汇报人：谢胜瑞2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是纸和纸板容器纸板容器是指以纸或纸板为主体构成的容器。最为广泛应用的纸板容器类型有纸箱、纸盒、纸袋、纸浆模塑制品以及纸基复合材料制成的各种容器。应用形式最多的是纸箱、纸盒、纸袋，其中又以瓦楞纸箱为常用。纸板容器的刚性、密封性、抗湿性较差，对液体或密封性要求较高的商品，纸容器常作为中包装或外包装使用。纸板容器已广泛地应用于食品、医药、日用品、文教用品、化妆品、工艺品、电子、仪表、工具器材等较多商品的包装，且随着强化、压光覆膜等技术的进一步发展，纸板容器的使用将会不断扩大。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER03发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER当前，纸和纸板容器行业正面临国际国内“碳达峰、碳中和”、能耗双控和环保等多项挑战暨重大发展机遇，行业结构加速分化，马太效应愈发凸显。近几年，相关组织机构和部门发布多项政策措施推进纸板行业绿色低碳发展，平稳健康运行。如《工业领域碳达峰实施方案》、《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等，这些政策主要体现在构建绿色生产体系、减少生产污染、推广循环利用以及加强纸板回收利用等多个方面。政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业壁垒行业壁垒资金投入壁垒:纸和纸板容器工业是资金密集型行业，我国造纸业百元产值占用的固定资产与冶金、化工、石油工业相当。纸和纸板容器企业需通过扩大生产规模、加大资金投入，才能赢得市场的主动权。一方面，生产环节需要购置先进的生产设备、环保设备，建造专业的实验室及生产车间；另一方面，需不断研发产品、更新技术、升级改造设施，以满足客户的新需求，这些均需持续投入较多资金，形成进入该行业的障碍。环保壁垒:《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）从环保标准上对造纸行业提出了新的要求，对造纸企业排出废水中的pH值、COD、氮和磷等9个指标做出具体规定，同时将AOX作为强制性指标,并增加了二恶英等排放指标；对造纸行业废水排放中含有的污染物排放限值进行了大幅度修改和补充,其中部分指标严于欧美发达国家的最佳技术导则。《水污染防治行动计划》中明确指出，取缔小型造纸、焦化等“十小企业”，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。《工业领域碳达峰实施方案》强化能源、钢铁、石化化工、建材、有色金属、纺织造纸等行业耦合发展，推动产业循环链接，实施钢化联产、炼化一体化、林浆纸一体化、林板一体化。新的政策和排放标准的实施不但加快了一批环保设施不健全和标准低的纸和纸板容器企业的淘汰进程，而且提高了环保准入门槛。原料供应壁垒:中国纸和纸板容器工业的纸浆原料分为木浆、废纸浆、非木浆，其中废纸浆用量最大，占总用量的六成以上。我国森林资源匮乏，受造纸人工林原料基地建设迟缓、供材有限、非木材清洁制浆新技术开发滞后、国内废纸回收率偏低等因素制约，造纸纤维自给率难以提高。目前，我国进口纸浆占纸浆总消耗量的比例仍然维持在40%左右的高位，纸和纸板容器行业原材料对外依存度较高。但从不同国家进口的废纸质量也存在较大差异，而可供国际贸易的废纸受气候、环保以及当地废纸收集情况等诸多因素的影响，客观上存在着供应价格和供应量的波动性，如果没有稳定的原料供应渠道则必然会影响到企业生产经营的正常开展。近年来，国家进口废纸政策逐渐收紧，更加增加了废纸原料供应的紧缺度。稳定的原料供应渠道需要多年经营方能形成，对新进入者构成壁垒。客户认证及长期服务壁垒:客户认证障碍首先表现在客户严格的供应商审核认证制度上。产品包装是保护产品安全、提升产品形象的主要手段，因此，高端品牌客户对包装供应商制定了一系列严格的选择标准，主要包括资金和销售规模、研发设计能力、生产能力、品质控制能力、市场响应速度、社会责任等各个方面。成为合格供应商之后，需要经历为期较长的小批量试制、中批量试产后才能进入大批量供应。一旦与供应商形成稳定的合作关系，客户一般不会轻易更换供应商。对新入者而言，要在短时间内达到非常强的综合服务能力具有较高难度。客户认证制度及长期合作关系的建立对新进入者构成壁垒。行业壁垒中国纸和纸板容器工业的纸浆原料分为木浆、废纸浆、非木浆，其中废纸浆用量最大，占总用量的六成以上。我国森林资源匮乏，受造纸人工林原料基地建设迟缓、供材有限、非木材清洁制浆新技术开发滞后、国内废纸回收率偏低等因素制约，造纸纤维自给率难以提高。目前，我国进口纸浆占纸浆总消耗量的比例仍然维持在40%左右的高位，纸和纸板容器行业原材料对外依存度较高。但从不同国家进口的废纸质量也存在较大差异，而可供国际贸易的废纸受气候、环保以及当地废纸收集情况等诸多因素的影响，客观上存在着供应价格和供应量的波动性，如果没有稳定的原料供应渠道则必然会影响到企业生产经营的正常开展。近年来，国家进口废纸政策逐渐收紧，更加增加了废纸原料供应的紧缺度。稳定的原料供应渠道需要多年经营方能形成，对新进入者构成壁垒。《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）从环保标准上对造纸行业提出了新的要求，对造纸企业排出废水中的pH值、COD、氮和磷等9个指标做出具体规定，同时将AOX作为强制性指标,并增加了二恶英等排放指标；对造纸行业废水排放中含有的污染物排放限值进行了大幅度修改和补充,其中部分指标严于欧美发达国家的最佳技术导则。《水污染防治行动计划》中明确指出，取缔小型造纸、焦化等“十小企业”，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。《工业领域碳达峰实施方案》强化能源、钢铁、石化化工、建材、有色金属、纺织造纸等行业耦合发展，推动产业循环链接，实施钢化联产、炼化一体化、林浆纸一体化、林板一体化。新的政策和排放标准的实施不但加快了一批环保设施不健全和标准低的纸和纸板容器企业的淘汰进程，而且提高了环保准入门槛。原料供应壁垒环保壁垒资金投入壁垒纸和纸板容器工业是资金密集型行业，我国造纸业百元产值占用的固定资产与冶金、化工、石油工业相当。纸和纸板容器企业需通过扩大生产规模、加大资金投入，才能赢得市场的主动权。一方面，生产环节需要购置先进的生产设备、环保设备，建造专业的实验室及生产车间；另一方面，需不断研发产品、更新技术、升级改造设施，以满足客户的新需求，这些均需持续投入较多资金，形成进入该行业的障碍。11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状纸和纸板制容器工业是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。随着我国纸和纸板制容器产业体系的日臻完善和整体发展水平的逐步提升，在深度转型中加快推进包装强国建设进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。2023年我国纸和纸板制容器制造行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）2991家，比去年减少164家。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成营业收入26857亿元，同比增长-44%。增速比去年同期提高了0.57个百分点。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成利润总额1067亿元，同比增长365%。增速比去年同期提高了526个百分点。2019-2023年全国纸和纸板制容器制造行业累计完成营收情况纸和纸板制容器工业是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。随着我国纸和纸板制容器产业体系的日臻完善和整体发展水平的逐步提升，在深度转型中加快推进包装强国建设进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。2023年我国纸和纸板制容器制造行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）2991家，比去年减少164家。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成营业收入26857亿元，同比增长-44%。增速比去年同期提高了0.57个百分点。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成利润总额1067亿元，同比增长365%。增速比去年同期提高了526个百分点。2019-2023年全国纸和纸板制容器制造行业累计完成营收情况13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景纸和纸板容器行业市场较大，国内产业有望实现恢复性增长:全球包装市场中，纸包装市场目前是份额最大的包装细分市场。纸和纸板容器具有原料来源广泛、较为经济、便于物流搬运、易于储存和回收等诸多优势，随着生产工艺和技术水平的不断提高以及绿色环保概念的普及，纸和纸板容器包装产品已经可以部分取代塑料包装、玻璃包装、金属包装等多种包装形式，应用范围越来越广。由于纸质包装可再生利用，绿色环保，可较好地提高经济效益，是市场经济的理想选择，也是低碳经济的发展方向。国内纸和纸板容器行业集中度呈持续提升趋势:近年来，国内国际环境发生深刻复杂变化，市场对纸和纸板容器企业技术、资金、产能实力及跨区域服务能力要求也不断提升，集团化的、在多地布局产能的纸和纸板容器优势企业在获取市场资源方面优势明显，众多竞争力较弱的中小纸和纸板容器企业面临较大的经营压力；伴随国内用工成本的持续提升，智能制造成为纸和纸板容器制造企业发展的趋势，中小纸和纸板容器企业受资金、技术储备有限等的影响，较难及时投入智慧工厂以应对新的市场竞争；具备竞争优势的大公司将获得更大的市场份额。我国纸和纸板容器行业集中度呈现逐步集中态势。此轮纸和纸板容器产业集中度加速提升过程将给具备综合性竞争优势的领先企业带来重大战略性和历史性机遇。全球“禁塑令”或进一步增加纸包装在包装产业中的份额:2020年1月，国家发展改革委、生态环境部联合发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号），该意见指出，禁止、限制使用快递塑料包装、不可降解塑料袋等塑料产品，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋。2021年7月，国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，该规划提出，到2025年，循环型生产方式全面推