大豆行业市场分析报告2024年

2024年大豆行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义大豆，中国古称菽，是一种其种子含有丰富的蛋白质的豆科植物。大豆呈椭圆形、球形，最常用来做各种豆制品、压豆油、炼酱油和提炼蛋白质。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜饲料。根据大豆的种子颜色和粒形可分为黄大豆、青大豆、黑大豆、饲料豆、其它大豆五类。4行业产业链大豆行业产业链上游主要为种子、化肥、农药、农业机械等行业；中游为大豆的种植及加工环节；下游为应用市场，主要应用到食品、饲料、食用油、工业等领域。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境我国作为全球大豆消费大国，国内大豆供应却十分有限，进口依赖较为严重。近年来，为了促进国内大豆发展，缓解大豆进口压力，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，从大豆种植及相关农机方面促进大豆产能提升。如2023年2月农业农村部发布的《农业农村部关于落实党中央2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》中指出，以大豆、玉米为重点，启动主要粮油作物单产提升工程；合理设定玉米大豆生产者补贴标准，实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点，在东北地区大力推广粮豆轮作、适度开展稻改豆等。稳定西北地区大豆玉米带状复合种植实施规模，扩大西南、黄淮海和长江中下游地区推广面积。在新疆次宜棉区推广棉豆轮作，发展小麦大豆隔年轮作。稳步开发盐碱地、整治撂荒地种植大豆。加快大豆玉米带状复合种植专用品种选育和配套农机改制推广。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状目前，我国大豆进口依赖较为严重，我国作为全球大豆消费大国，随着近年来我国经济的发展，饲料、豆制品、食用油等下游领域对大豆需求持续增长。尽管在我国有关政策的扶持、农业机械化水平持续提升、大豆种植面积及单产提升等因素的推动下，我国大豆产量整体保持增长，但仍难满足国内市场需求，加上国外榨油用大豆不止在价格上比国内大豆相对较低，含油量也相对较高，导致我国每年大量进口来满足国内市场需求缺口。数据显示，2022年我国大豆产量为20235万吨，进口量为91077万吨，出口量为191万吨，需求量为111221万吨。9行业痛点土壤气候条件限制大豆生长需要较高的氮、磷、钾等营养元素及温暖湿润的气候条件，受国内种植结构、土地资源等因素影响，我国大豆种植主要集中在东北地区，但东北地区的气候条件非常苛刻，冷、旱、热、风等自然灾害较为频繁，对大豆的生长不利。种植面积难以扩张一方面，大豆较与其他种植作物相比，豆类的单产较低，且价格波动较大，农民的经济收益不高，难以吸引他们的种植意愿；另一方面，虽然我国土地面积辽阔，但受工业化、城市化推进及退耕还林等因素影响，整体耕地面积较小，现存耕地面积大约在20亿亩左右，人均耕地面积不到一亩半，且大多用来耕作粮食作物，想要扩大大豆种植面积将与粮食耕作发生冲突，因此种植面积短期内难以大规模扩张。整体农业经营规模偏小我国农业受人口状况、耕地分布、机械化水平等因素影响，主要实行以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制；目前我国从事农业种植的大型企业较少，大部分是家庭承包经营和小农场的分散生产模式。从土地规模和农业资源拥有量来看，我国的农业经营—般是以家庭或者农户为单位的，这也导致机械化作业不易大规模推广，导致我国农机拥有量偏少，农业机械化水平较低。10123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:大豆行业的技术壁垒主要体现在种植、加工、研发等方面。种植方面，需要掌握先进的种植技术，如精准播种、施肥、灌溉等，以提高大豆的产量和质量。加工方面，需要掌握先进的加工技术，如大豆蛋白提取、大豆油加工等，以提高产品的附加值和品质。研发方面，需要投入大量的人力、物力和财力，开展新品种选育、种植技术研发等工作，以满足市场需求和推动行业发展。人才壁垒:大豆行业的人才壁垒主要体现在种植、加工、销售等方面。种植方面，需要具备专业的种植技术和管理能力，能够根据市场需求和气候条件等因素，制定合理的种植计划和管理措施。加工方面，需要具备专业的加工技术和质量控制能力，能够确保产品的质量和安全。销售方面，需要具备市场开拓和销售能力，能够将产品销售到国内外市场，并建立稳定的销售渠道。资金壁垒:大豆行业的资金壁垒主要体现在投资和运营方面。投资方面，需要投入大量的资金用于购买设备、租赁土地、购买种子和肥料等，以支持大豆的种植和加工。运营方面，需要保持稳定的现金流和财务状况，以应对市场波动和经营风险。研发壁垒:大豆行业的研发壁垒主要体现在新产品和新技术的开发方面。需要投入大量的研发经费和人力资源，开展新品种选育、种植技术研发、加工技术研发等工作，以推动大豆行业的创新和发展。同时，还需要建立完善的研发体系和知识产权保护机制，以保护企业的核心技术和知识产权。行业壁垒大豆行业的资金壁垒主要体现在投资和运营方面。投资方面，需要投入大量的资金用于购买设备、租赁土地、购买种子和肥料等，以支持大豆的种植和加工。运营方面，需要保持稳定的现金流和财务状况，以应对市场波动和经营风险。大豆行业的人才壁垒主要体现在种植、加工、销售等方面。种植方面，需要具备专业的种植技术和管理能力，能够根据市场需求和气候条件等因素，制定合理的种植计划和管理措施。加工方面，需要具备专业的加工技术和质量控制能力，能够确保产品的质量和安全。销售方面，需要具备市场开拓和销售能力，能够将产品销售到国内外市场，并建立稳定的销售渠道。资金壁垒人才壁垒技术壁垒大豆行业的技术壁垒主要体现在种植、加工、研发等方面。种植方面，需要掌握先进的种植技术，如精准播种、施肥、灌溉等，以提高大豆的产量和质量。加工方面，需要掌握先进的加工技术，如大豆蛋白提取、大豆油加工等，以提高产品的附加值和品质。研发方面，需要投入大量的人力、物力和财力，开展新品种选育、种植技术研发等工作，以满足市场需求和推动行业发展。流通环节有待完善大豆产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致大豆行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，大豆行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。大豆产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事大豆行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，大豆行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对大豆行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土大豆行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入大豆行业，对大豆行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，大豆行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。大豆行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的大豆行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土大豆行业企业数目较少，约占大豆行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入大豆行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土大豆行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类大豆行业企业各有优劣势：（1）大豆行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系大豆行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系大豆行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国大豆行业形成了以主产区和沿海港口为主的产业布局，大型国有企业和外资控股公司采取在全国扩张战略，南北相系、大豆主产区与沿海地